歐洲鋁鑄造市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概覽及至2032年預測

歐洲鋁鑄造市場規模

• 2024 年歐洲鋁鑄造市場規模為194.3 億美元，預計到 2032 年將達到 359.6 億美元，預測期內複合年增長率為 8.00% 。
• 市場成長主要受汽車、航空航太和工業機械產業對輕質耐用零件的需求不斷增長以及鑄造技術進步帶來的精度和效率提升所驅動。
• 此外，日益嚴格的環保法規和對節能汽車的需求推動了鋁材相對於傳統金屬的使用，進一步促進了鋁鑄造解決方案的普及。這些因素共同推動了市場擴張，並鞏固了該行業的成長勢頭。

歐洲鋁鑄造市場分析

• 鋁鑄造為汽車、航空航太和工業應用提供輕質、高強度的零件，由於其耐用性、耐腐蝕性和節能的生產能力，在商業和工業領域都日益成為現代製造業的關鍵組成部分。
• 鋁鑄件需求的成長主要受汽車產業向輕量化汽車轉型、航空航太和國防領域的成長以及鑄造技術進步（提高了精度並降低了生產成本）的推動。
• 2024 年，德國以 38.5% 的最大收入份額主導了歐洲鋁鑄造市場。德國擁有先進的製造基礎設施，電動和混合動力汽車的普及率很高，主要鑄造公司實力雄厚。在低壓壓鑄和高壓永久模鑄造技術的創新推動下，德國和義大利在汽車和工業應用領域經歷了顯著成長。
• 由於快速的工業化、汽車行業的擴張以及航空航天製造業投資的增加，預計英國將在預測期內成為歐洲鋁鑄造市場成長最快的地區。
• 2024年，一次性模具鑄造細分市場以62.4%的最大市場份額佔據主導地位，這主要歸功於其成本效益高、能夠靈活生產複雜形狀以及適用於小批量和大批量生產。

報告範圍及歐洲鋁鑄造市場細分  

歐洲鋁鑄造市場趨勢

自動化和精密鑄造的技術進步

• 歐洲鋁鑄造市場的一個顯著且加速發展的趨勢是，自動化、機器人和人工智慧 (AI) 在鑄造作業中的應用日益廣泛。這種技術融合正在提升鑄造廠和製造工廠的精度、生產效率和整體品質控制水準。
  • 例如，萊茵金屬汽車公司和康斯坦鋁業等領先製造商正越來越多地採用自動化壓鑄和即時品質監控系統，以優化金屬流動、減少缺陷並最大限度地減少生產過程中的材料浪費。同樣，Gränges AB公司也利用先進的數據分析來確保合金成分和鑄造性能的一致性。
• 將人工智慧整合到鋁鑄造製程中，可實現預測性維護、自適應製程控制和智慧缺陷檢測。人工智慧驅動的系統能夠即時分析鑄造參數，預測異常情況，並自動調節溫度或壓力水平，以保持最佳產量。此外，機器人和自動化技術還能確保穩定的生產週期、提高安全性，並降低大批量生產環境中對人工的依賴。
• 數位孿生和工業4.0解決方案的無縫應用，使製造商能夠模擬鑄造過程、監控能源消耗並增強製程可追溯性。透過集中式數位平台，企業可以管理生產線、分析性能數據並與供應鏈系統集成，從而確保更高的透明度和營運效率。
• 這種向更智慧、更互聯、數據驅動的鋁鑄造作業發展的趨勢正在重新定義歐洲的工業製造標準。因此，像海德魯鋁業和尼馬克這樣的公司正在大力投資人工智慧驅動的鑄造設施，這些設施強調永續性、自動化和穩定的高品質產出。
• 隨著製造商越來越重視輕量化材料、效率和數位化生產能力，汽車、航太和工業領域對技術先進和自動化鑄造解決方案的需求正在迅速增長。

歐洲鋁鑄造市場動態

司機

 輕量化汽車生產和工業擴張推動需求成長

• 歐洲日益重視燃油效率、碳排放減少和永續製造實踐，這大大推動了鋁鑄件需求的成長。輕量化鋁製零件在汽車、航空航太和工業應用中正變得至關重要，能夠提升性能和能源效率。
  • 例如，2024年3月，康斯坦鋁業公司（Constellium SE）宣布擴大其在法國的鋁鑄造業務，以支持電動車（EV）和輕量化汽車結構件日益增長的產量。預計此類主要參與者的策略性舉措將在整個預測期內推動市場成長。
• 隨著汽車製造商轉向電動車和混合動力車，鋁鑄件具有高強度重量比、耐腐蝕性和可回收性等優點，使其成為比鋼或鐵等較重材料的首選。
• 此外，工業的快速擴張以及自動化和精密鑄造技術的應用，正在推動機械、建築和航空航天等行業對鋁鑄造的需求。高效生產複雜幾何形狀和高性能部件的能力，正在推動鋁鑄造技術在各種應用中的更廣泛應用。
• 鋁鑄造製程的優點在於其生產過程中能耗低、可回收且材料浪費少，這些都是推動鋁鑄造製程普及的關鍵因素。此外，壓鑄、砂型鑄造和熔模鑄造等工藝的不斷創新也進一步提升了各行業的效率和性能。

克制/挑戰

高昂的能源成本和波動的原物料價格

• 高能耗和原材料價格（尤其是鋁錠）的波動，對歐洲鋁鑄造市場的持續獲利能力構成重大挑戰。由於鋁的生產和熔煉過程都是能源密集過程，歐洲各地不斷上漲的電力成本直接影響生產成本。
  • 例如，2023-2024 年的能源危機導致幾家歐洲鑄造廠暫時停產和成本上升，影響了它們滿足不斷增長的需求的能力。
• 透過節能型爐窯技術、再生能源應用和改進回收流程來應對這些成本挑戰，對於製造商保持競爭力至關重要。像海德魯鋁業和萊茵金屬車這樣的領導企業正日益關注循環生產模式和低碳鑄造解決方案，以降低這些風險。
• 此外，受地緣政治不確定性和供應鏈中斷的影響，全球鋁價波動，可能會影響利潤率，並限制對新鑄造廠的大規模投資。
• 透過永續採購、能源優化和技術創新來克服這些挑戰，對於確保歐洲鋁鑄造市場的長期成長和韌性至關重要。

歐洲鋁鑄造市場範圍

歐洲鋁鑄造市場按工藝、來源、應用和最終用戶進行細分。

• 按流程

根據工藝，歐洲鋁鑄造市場可分為一次性模鑄造和非一次性模鑄造。 2024年，一次性模鑄造佔據市場主導地位，收入份額高達62.4%，這主要歸功於其成本效益高、能夠靈活生產複雜形狀以及適用於小批量和大批量生產。砂型鑄造和熔模鑄造等製程因其能夠生產表面光潔度極佳的複雜幾何形狀而被廣泛應用於汽車和工業領域。

預計從2025年到2032年，非消耗性模鑄造領域將實現最快的複合年增長率，這主要得益於永久模和壓鑄技術的日益普及，這些技術具有尺寸精度高、週期短、機械性能優異等優點。高壓壓鑄自動化程度的提高和技術進步也進一步推動了該領域的成長。

• 按來源

根據來源，歐洲鋁鑄造市場可分為原生鋁（新鮮鋁）和再生鋁（回收鋁）。在對永續性、能源效率和成本降低日益重視的推動下，再生鋁（回收鋁）細分市場在2024年佔據主導地位，收入份額達57.8%。與原生鋁生產相比，回收鋁所需的能源顯著減少，這符合歐洲嚴格的環境法規和碳減排目標。

預計2025年至2032年間，原鋁市場將以最快的複合年增長率成長，這主要得益於航太和汽車產業對高純度鋁合金需求的不斷增長。冶煉技術的持續改進和高等級原料的供應預計將在預測期內進一步提升原鋁的市場潛力。

• 透過申請

根據應用領域，歐洲鋁鑄件市場可細分為進氣歧管、油底殼、結構件、底盤件、汽缸蓋、引擎缸體、變速箱、車輪和煞車、散熱器及其他。引擎缸體細分市場佔據主導地位，預計到2024年將達到24.6%的市場份額，因為鋁製引擎零件具有優異的強度重量比、導熱性和耐腐蝕性。汽車製造商正越來越多地用鋁取代鑄鐵，以提高車輛性能和燃油效率。

受電動車和航空航太零件對輕量化材料需求不斷增長的推動，結構件領域預計將在2025年至2032年間實現最快的複合年增長率。精密鑄造和合金開發的進步使得生產更堅固、更輕、更耐用的結構件成為可能。

• 由最終用戶

根據最終用戶，歐洲鋁鑄件市場可細分為汽車、建築、工業、家用電器、航空航太、電子電氣、工程工具及其他領域。汽車領域佔據市場主導地位，預計到2024年將達到46.3%的市場份額，這主要得益於該地區對車輛輕量化、燃油效率提升以及符合排放法規的日益重視。鋁鑄件廣泛應用於引擎、底盤和變速箱部件。

預計2025年至2032年間，航太領域將實現最快的複合年增長率，這主要得益於飛機結構和發動機零件中輕質高強度鋁合金的日益普及。不斷增長的航空旅行需求以及對下一代飛機製造的投資，預計將進一步加速該領域的成長。

歐洲鋁鑄造市場區域分析

• 2024 年，德國在歐洲鋁鑄造市場佔據主導地位，收入份額高達 38.5%，這主要得益於德國、法國和義大利等國家強大的汽車和航空航太製造中心，以及為滿足嚴格的排放和效率標準而日益採用輕質材料。
• 該地區的製造商注重精密工程、自動化和永續性，採用先進的鋁鑄造技術生產關鍵的汽車引擎零件、結構件和工業機械。
• 政府推行電動車生產的舉措、完善的工業基礎以及對節能和可回收材料不斷增長的投資，進一步推動了鋁鑄造的廣泛應用，使其成為歐洲下一代交通和工業應用的首選解決方案。

德國鋁鑄造市場洞察

2024年，德國鋁鑄造市場在歐洲佔據最大份額，這主要得益於該國強大的汽車和工業製造業基礎。德國高度重視工程技術、精密製造和創新，促進了高壓壓鑄和真空輔助鑄造等先進鑄造技術的廣泛應用。對輕量化和節能型汽車日益增長的需求，以及德國大力推進電動出行，推動了發動機、底盤和電池外殼等部件中鋁材的使用。此外，德國對永續發展和回收的重視，也與生產中再生（回收）鋁材使用量的增加相契合，從而確保了成本效益和環境責任的雙重保障。

法國鋁鑄造市場洞察

預計在預測期內，法國鋁鑄造市場將維持穩定的複合年增長率，這主要得益於汽車、航空航太和國防工業需求的成長。法國擁有成熟的航空航太產業，以空中巴士等行業巨頭為首，是高性能鋁鑄件的主要消費群體，這些鑄件用於飛機結構和引擎零件。電動車的普及以及政府推動低排放製造的舉措，正在推動汽車產業對鋁的需求。此外，對鑄造廠現代化改造以及採用自動化和人工智慧驅動的品質控制系統的投資，也提高了法國各製造工廠的生產效率和鑄造精度。

英國鋁鑄造市場洞察

受汽車、建築和航空航太領域對輕質材料需求成長的推動，英國鋁鑄造市場預計在預測期內將以顯著的複合年增長率成長。隨著英國日益重視永續發展和減排，製造商正以性能更優、更容易回收的鋁合金取代傳統的鐵基材料。先進的工程和研發設施，以及對高壓壓鑄和積層製造的投資，正在加速市場成長。此外，英國不斷發展的電動車製造生態系統和鋁零件強大的出口潛力，預計將進一步鞏固其作為歐洲重要鋁鑄造中心的地位。

荷蘭鋁鑄造市場洞察

由於先進的工業基礎設施和對永續製造的承諾，荷蘭鋁鑄造市場預計在預測期內將保持穩健成長。作為歐洲物流和製造中心，荷蘭的戰略地位有利於其向鄰國出口高品質的鋁製零件。對再生能源、電動車和工業自動化領域投資的不斷增加，正在刺激對精密鑄造鋁件的需求。荷蘭製造商正致力於應用節能鑄造技術、回收計劃和數位鑄造解決方案，以優化生產效率並減少碳排放。技術創新、對永續發展的重視以及強大的供應鏈整合能力，使荷蘭成為區域鋁鑄造市場的重要新興力量。

歐洲鋁鑄造市場份額

鋁鑄造業主要由一些老牌企業主導，其中包括：

• Gränges AB（瑞典）

• Nemak（墨西哥）

• Constellium（法國）

• 萊茵金屬汽車（德國）

• Sapa集團（瑞典）

• Novelis 公司（美國）

• 萊茵費爾登鋁業有限公司（德國）

• 凱撒鋁業（美國）

• 美國鋁業公司（美國）

• Aleris（美國）

• Novelis Europe（德國）

• Conalcast Europe（比利時）

• Foseco International（英國）

• Sidenor（西班牙）

• 海德魯鋁業（挪威）

• SLM Solutions（德國）

• Arconic 公司（美國）

• Metalúrgica de Castromil（西班牙）

• Alumeco（波蘭）

• Aleris Rolled Products（德國）

歐洲鋁鑄造市場近期有哪些發展動態？

• 2024年4月，總部位於法國的全球領先鋁製品製造商康斯坦鋁業公司（Constellium SE）宣布擴建其位於德國辛根的鋁鑄造廠，以滿足電動車（EV）對輕量化零件日益增長的需求。此次擴建的重點在於提升高壓鑄產能，並透過節能型熔爐提高永續性。此舉彰顯了康斯坦鋁業致力於支持歐洲向更清潔的出行解決方案轉型，同時鞏固其在全球歐洲鋁鑄造市場的地位。
• 2024年3月，德國萊茵金屬汽車股份公司在其內卡蘇爾姆工廠啟用了一條全新的先進低壓鑄生產線。該系統旨在生產用於混合動力和電動車的複雜鋁製引擎和結構零件，這些零件強度更高、重量更輕。此舉體現了萊茵金屬致力於提升製造效率、精準度和永續性的決心，鞏固了其在歐洲鋁鑄造業的領先地位。
• 2024年2月，挪威海德魯鋁業公司（Hydro Aluminium ASA）在其位於盧森堡克萊沃的工廠啟動了一項重大投資計劃，專注於發展再生鋁鑄造業務。該計畫旨在提高消費後廢料的利用率，並降低整個生產鏈的碳排放。這項戰略投資凸顯了海德魯致力於在金屬生產中貫徹循環經濟原則的努力，與歐洲2030年的永續發展和碳中和目標相契合。
• 2024年1月，Nemak SAB de CV（墨西哥/歐洲業務）在捷克共和國啟用了一座先進的鋁鑄造研發中心。該中心致力於開發電動車電池外殼和結構件的新一代鑄造合金和輕量化解決方案。透過整合模擬技術和人工智慧驅動的品質控制，Nemak旨在加速永續鑄造領域的創新，並鞏固其在歐洲市場的地位。
• 2023年12月，瑞典Gränges AB公司宣布其位於波蘭科寧的鑄造廠現代化改造工程竣工。該項目旨在提高能源效率，並提升用於汽車熱交換器和工業應用的軋製和鑄造鋁產品的產能。此次改造體現了Gränges公司持續致力於提升性能、減少排放，並滿足歐洲市場對高品質鋁鑄件日益增長的需求。

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