歐洲財務軟體市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概覽和 2032 年預測

財務軟體市場規模

• 2024 年歐洲財務軟體市場規模為9.3966 億美元，預計到 2032 年將達到 11.8112 億美元，預測期內 複合年增長率為 2.90%。
• 市場成長主要得益於雲端金融系統的日益普及以及企業財務職能數位化轉型的加速，從而提高了各種規模組織的自動化程度、即時現金可視性和簡化的財務運營
• 此外，對安全、可擴展且整合的流動性管理、財務風險規避和監管合規解決方案的需求不斷增長，使得財務軟體成為現代企業財務基礎設施的重要組成部分。這些因素的融合顯著推動了財務軟體解決方案的採用，從而推動了市場的發展。

財務軟體市場分析

• 財務軟體是指一套旨在自動化、管理和優化公司財務營運（包括現金流量、投資、債務和風險）的應用程式。這些系統有助於簡化銀行對帳、現金預測和監管報告等流程，同時提供即時財務洞察。
• 財務軟體需求的成長主要源自於全球金融日益複雜、對合規性和資料安全的日益重視，以及對分散式業務環境中集中財務控制的需求
• 2024 年，德國佔據財務軟體市場的主導地位 ，這得益於其先進的銀行業和製造業的強勁需求，以及大型企業和公共機構的早期數位化採用
• 由於雲端運算解決方案的採用率不斷提高、金融科技環境充滿活力以及跨國公司對流動性和現金狀況實時可視性的需求不斷增長，預計英國將成為預測期內財務軟體市場增長最快的地區
• 由於大型金融機構和政府機構對加強資料控制、增強安全性和客製化能力的需求旺盛，本地部署在2024年佔據了54.1%的市場份額，佔據了市場主導地位。這些機構通常在嚴格的監管環境中運營，需要本地化的資料儲存和針對複雜內部工作流程量身定制的系統配置，因此本地部署成為首選。

報告範圍和財務軟體市場細分  

財務軟體市場趨勢

數位轉型不斷推動

• 隨著企業追求端到端數位轉型，以簡化財務流程、提高透明度並支援日益複雜的企業和銀行環境中的即時決策，財務軟體市場正在迅速擴張
  • 例如，FIS 和 Kyriba 報告稱，基於雲端的財務管理平台的採用量激增，這些平台可實現現金定位、流動性預測和公司間淨額結算的自動化，凸顯了市場向現代數位原生解決方案的轉變
• 人工智慧、機器學習和機器人流程自動化等先進技術的整合增強了財務軟體提供預測分析、詐欺檢測和工作流程優化的能力
• 行動和遠端工作趨勢正在推動對跨裝置存取的財務平台的需求，支援靈活的工作模式、更快的審批以及分散式財務團隊之間的協作
• 開放銀行和 API 生態系統正在促進財務系統與銀行、ERP 和支付平台之間的無縫連接，減少手動工作流程並改善資料集成
• 法規和合規性要求正在加速採用數位財務工具，這些工具可實現自動報告、審計追蹤和風險控制，特別是對於在不同司法管轄區運營的跨國實體而言

財務軟體市場動態

司機

更重視現金管理

• 隨著企業尋求降低財務風險、管理流動性並確保在動蕩的市場中業務連續性，對現金可見度、預測準確性和營運資本優化的高度關注正在推動財務軟體的採用
  • 例如，SAP 和 Oracle 擴展了其財務管理產品，以幫助全球企業集中現金頭寸、實施內部銀行業務以及跨多幣種和多銀行結構自動對賬
• 財務軟體可即時匯總全球現金餘額、快速部署閒置資金、改善投資管理，支援組織內的策略財務角色
• 電子商務、跨境貿易和供應鏈複雜性的興起使得強大的現金管理工具對於及時付款、收款和財務控制至關重要
• 增強的財務視覺性有助於遵守法規、提高財務報告準確性並增強利害關係人的信心，從而推動對數位現金管理解決方案的持續投資

克制/挑戰

財務軟體的實施挑戰

• 組織在實施財務軟體時面臨重大障礙，特別是在系統整合、資料遷移以及與現有流程或遺留基礎設施的協調方面
  • 例如，TIS 和 Reval 的案例研究強調了許多挑戰，包括漫長的部署時間、高度客製化的需求，以及不熟悉新數位工作流程的財務團隊對變革的抵制
• 與 ERP、銀行系統和外部合作夥伴的整合可能很複雜，通常需要客製化介面或中間件，這會增加專案成本和風險
• 數據品質問題（源自不一致或碎片化的財務記錄）可能會阻礙先進財務平台所承諾的自動化和分析功能
• 持續的用戶培訓、變更管理以及持續升級或網路安全警戒的需求可能會佔用大量資源，從而影響採用率，尤其是在中型和資源受限的組織中

財務軟體市場範圍

市場根據作業系統、應用程式、部署模式、組織規模和垂直度進行細分。

• 按作業系統

根據作業系統，歐洲財務軟體市場細分為 Windows、Linux、iOS、Android 和 MAC。 Windows 平台憑藉其在企業環境中的廣泛應用以及與大多數財務軟體解決方案的兼容性，在 2024 年佔據了最大的市場收入份額。金融機構和企業財務部門仍然青睞基於 Windows 的平台，因為其穩定性、長期支援生態系統以及與企業資源規劃 (ERP) 系統的整合能力。

預計Linux領域將在2025年至2032年期間經歷最快的成長速度，這得益於對開源靈活性、更低營運成本和增強安全功能日益增長的需求。歐洲金融機構越來越多地採用基於Linux的系統，以滿足法規遵循和網路安全標準，同時獲得對軟體客製化和部署的更多控制權。

• 按應用

根據應用，市場細分為流動性和現金管理、投資管理、債務管理、金融風險管理、合規管理、稅務規劃等。由於企業和銀行更加重視即時現金視覺和精準預測，流動性和現金管理領域在2024年佔據了最大份額。由於歐洲宏觀經濟的不確定性持續存在，各組織正優先考慮流動性優化，以確保營運韌性。

受貨幣波動、利率波動和監管壓力等金融風險格局不斷演變的推動，預計金融風險管理領域將在預測期內錄得最高複合年增長率。各行各業的財務團隊越來越多地採用具備情境建模、壓力測試和自動化合規功能的風險管理工具來降低財務風險。

• 按部署模式

根據部署模式，歐洲財務軟體市場分為本地部署和雲端部署。 2024年，本地部署佔據市場主導地位，收入份額達54.1%，這得益於大型金融機構和政府機構對增強資料控制、增強安全性和客製化能力的需求旺盛。這些組織通常在嚴格的監管環境中運營，需要本地化資料儲存和根據複雜的內部工作流程量身定制的系統配置，因此本地部署成為首選。

預計雲端運算領域將在2025年至2032年間以最快的速度成長，這得益於對可擴展性、降低前期成本和縮短實施週期日益增長的需求。基於雲端運算的財務解決方案在中型企業和跨國公司中日益流行，這些企業尋求即時全球存取、遠端協作和無縫更新，而無需巨額的IT基礎設施投資。

• 按組織規模

根據組織規模，市場可分為大型企業和中小型企業 (SME)。大型企業由於其複雜的財務運營、跨國業務以及對集中財務監管的迫切需求，在 2024 年佔據了最大的收入份額。這些組織通常會投資先進的財務系統，其中包含用於多幣種管理、法規遵循和大額交易自動化的模組。

隨著越來越多的中小企業認識到數位財務工具在提高財務準確性和營運效率方面的價值，預計到2032年，中小企業領域將實現最快的成長。雲端運算的日益普及，以及專為中小企業量身定制的經濟高效的模組化解決方案的出現，正在推動該領域的快速擴張。

• 按垂直

歐洲財務軟體市場按垂直細分，可分為銀行、金融服務和保險 (BFSI)、政府、製造業、醫療保健、消費品、化學、能源等。 BFSI 細分市場在 2024 年佔據了最大的市場份額，這得益於其在流動性管理、監管報告和風險規避方面對財務系統的高度依賴。歐洲銀行和金融機構在部署先進的財務技術以應對複雜的金融環境並確保遵守不斷變化的歐盟法規方面處於領先地位。

受醫院集團、製藥公司和私人診所內部財務複雜性日益增加的推動，醫療保健領域預計在2025年至2032年期間實現最快的複合年增長率。醫療保健產業對高效管理現金流、控制支出以及遵守歐洲不同司法管轄區衛生部門財務治理規範的需求，推動了財務軟體在醫療保健領域的應用。

財務軟體市場區域分析

• 2024 年，德國佔據財務軟體市場主導地位，收入份額最大，這得益於其先進銀行業和製造業的強勁需求，以及大型企業和公共機構的早期數位化採用
• 該國的領導地位得益於完善的金融生態系統、嚴格的監管合規要求以及企業間 ERP 和財務管理系統的廣泛整合
• 德國在金融自動化領域的持續投資、人工智慧在現金流預測中的應用日益廣泛，以及與歐盟支持數位金融和網路安全彈性的法規的接軌，進一步鞏固了其在金融自動化領域的地位。

英國財政軟體市場洞察

預計在2025年至2032年的預測期內，英國財務軟體市場將在歐洲財務軟體市場中實現最快的複合年增長率，這得益於雲端解決方案的日益普及、充滿活力的金融科技環境以及跨國公司對流動性和現金狀況實時可視性日益增長的需求。英國不斷推進的開放銀行監管，加上政府對數位金融創新的支持，正在加速大型金融機構和科技驅動型中小企業的採用。財務部門也在投資可擴展的平台，以支援跨境營運、監管合規以及與去中心化金融工具的整合。

法國財政軟體市場洞察

預計法國在2025年至2032年的預測期內將穩定成長。中型企業對財務自動化的認識不斷提高、對監管風險管理的重視程度不斷提高以及公共部門財務運營的數位轉型，這些因素都將推動法國的財務成長。 「法國再平衡」（France Relance）等國家數位轉型策略以及更廣泛的歐盟資助計劃，正在鼓勵醫療保健、能源和公共行政等一系列垂直行業採用財務軟體。法國對財務治理、資料保護和在地化軟體解決方案的堅定承諾，正在進一步重塑其財務技術格局。

財務軟體市佔率

財務軟體產業主要由知名公司主導，包括：

• Finastra（英國）
• ZenTreasury Ltd（芬蘭）
• Emphasys 軟體（美國）
• SS&C Technologies, Inc.（美國）
• CAPIX（澳洲）
• Adenza（瑞士）
• Coupa Software Inc.（美國）
• datalog finance（法國）
• FIS（美國）
• Treasury Software Corp.（美國）
• MUREX SAS（法國）
• EdgeVerve Systems Limited（印度）
• 金融科學公司（美國）
• Broadridge Financial Solutions, Inc.（美國）
• CashAnalytics（愛爾蘭）
• 甲骨文（美國）
• Fiserv, Inc.（美國）
• ION（愛爾蘭）
• SAP（德國）
• Salmon Software Ltd.（美國）
• ABM CLOUD（烏克蘭）

歐洲財政軟體市場的最新發展

• 2022年9月，TIS與Delega達成合作，為客戶提供先進的自動化多銀行簽章權限管理。此次策略合作使兩個平台的使用者能夠無縫存取NextGen電子銀行帳戶管理（eBAM），從而消除跨銀行關係簽名權限管理相關的手動流程。透過將Delega的專業簽章權限自動化與TIS的全球支付和現金流量平台結合，企業財務團隊將受益於更高的透明度、集中控制和更快的簽章權限管理，從而增強合規性並降低財務職能的營運風險。
• 2022年3月，ZenTreasury與MCA合作，為Redington Gulf提供符合IFRS-16標準的租賃會計軟體。此次合作打造了一套精簡統一的軟體解決方案，簡化了跨多個部門和系統管理租賃資料的複雜任務。使用者無需依賴手動匯入或互不關聯的工具，只需透過單一介面即可獲得集中的可視性和即時更新。該解決方案降低了審計風險，提高了租賃負債計算的準確性，並幫助企業滿足IFRS-16標準規定的嚴格揭露和報告要求。
• 2020年7月，甲骨文收購了DataFox，增強了其在人工智慧驅動的資料擴充和分析方面的能力。此次收購使甲骨文能夠透過先進的商業智慧功能增強其財務和金融軟體產品組合，這些功能可提供動態的公司洞察、預測分析和即時市場訊號。對於財務營運而言，這意味著透過豐富的資料來源來改善決策，從而為交易對手風險分析、投資預測和供應商評估提供資訊。 DataFox功能的整合支援甲骨文在其雲端應用程式中嵌入人工智慧的更廣泛使命。
• 2020年7月，FIS推出了基於雲端的財務管理解決方案，標誌著其向雲端原生財務營運的策略轉型。該解決方案旨在滿足日益增長的對靈活、可擴展且安全、可隨時隨地存取的財務工具的需求。透過利用雲端基礎架構，FIS 為企業提供即時流動性監控、自動銀行對帳和集中現金視覺。此舉顯著降低了客戶的整體擁有成本和IT負擔，同時改善了地理位置分散的財務團隊之間的協作。
• 2020年9月，Intuit與Visa達成策略合作，旨在將Visa的支付基礎設施整合到Intuit的金融工俱生態系統（包括QuickBooks）中。此次合作使中小型企業能夠使用無縫、安全且自動化的支付功能，從而簡化發票支付、工資發放和現金流追蹤。透過嵌入Visa的即時支付功能，Intuit提升了用戶體驗，並促進了更快、更安全的交易，從而支援客戶的業務連續性和財務敏捷性。

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