全球應收帳款自動化市場規模、份額和趨勢分析報告－產業概況和2032年預測

全球應收帳款自動化市場規模

• 2024 年全球應收帳款自動化市場規模為 43 億美元，預計到 2032 年將達到 113.5 億美元，預測期內複合年增長率為 12.90%。
• 市場擴張的動力來自於各種規模的企業對精簡財務營運和改善現金流管理的需求日益增長，並得到了自動化和數位轉型計畫的支持
• 此外，對即時數據存取、減少錯誤和更快發票處理的需求不斷增長，推動了應收帳款自動化工具的採用，從而極大地推動了市場成長

全球應收帳款自動化市場分析

• 全球應收帳款自動化市場正在成為全球企業財務營運的重要組成部分，提供自動化發票處理、付款追蹤和現金應用，以提高應收帳款的準確性、效率和即時可見性。
• 隨著企業尋求減少人工錯誤、加快現金流並改善整體營運資金管理，基於雲端的解決方案、人工智慧分析和機器學習功能的日益普及正在推動對應收帳款自動化的需求。
• 北美在應收帳款自動化市場中佔據領先地位，2024 年的收入份額最大，為 31.5%，這得益於自動化技術的早期採用、軟體供應商的強大影響力以及企業（尤其是美國和加拿大）對數位轉型的高需求。
• 預計亞太地區將成為預測期內成長最快的地區，這得益於各行業快速數位化、中小企業部門不斷擴張以及金融技術基礎設施投資的增加。
• 解決方案領域佔據市場主導地位，2024 年的收入份額最大，為 73.7%，主要受尋求處理發票、收款、信用管理和爭議解決的自動化工具的企業推動

報告範圍和全球應收帳款自動化市場細分   

全球應收帳款自動化市場趨勢

透過人工智慧和智慧流程自動化提高效率

• 全球應收帳款自動化市場的一個重要且加速發展的趨勢是人工智慧 (AI) 和智慧流程自動化 (IPA) 與 AR 工作流程的日益整合。這種先進技術的整合正在透過提高營運效率、減少人工幹預和提高現金流可見度來改變傳統的應收帳款管理。
  • 例如，HighRadius 和 YayPay 等領先的 AR 自動化平台正在利用人工智慧驅動的預測分析來預測客戶支付行為，使財務團隊能夠主動管理信用風險並優化收款策略。同樣，BlackLine 也使用人工智慧自動匹配發票和付款，從而顯著縮短了對帳時間。
• 應收帳款解決方案中的人工智慧整合可實現多種功能，例如根據客戶偏好自動發送發票、即時協助解決爭議，以及根據付款風險和可能性智慧排序收款活動。例如，一些平台使用自然語言處理 (NLP) 來分析客戶溝通，並標記可能延遲付款的情況。
• 智慧流程自動化進一步簡化了資料輸入、發票產生和付款提醒等重複性任務。透過 RPA（機器人流程自動化）機器人，企業可以實現端到端 AR 流程的自動化，使財務團隊能夠專注於策略規劃和客戶關係管理等更高價值的任務。
• AR 自動化工具與企業資源規劃 (ERP) 系統和客戶關係管理 (CRM) 平台的無縫集成，提供了集中統一的財務視圖。這種互聯互通的生態系統支援財務、銷售和營運團隊之間的即時協作，從而改善決策能力並提升客戶體驗。 
• 這種向更智慧、自動化和整合化的 AR 系統發展的趨勢正在從根本上重塑企業管理現金流量和營運資本的方式。因此，供應商正在開發 AI 優先的 AR 自動化解決方案，這些解決方案提供諸如用於客戶互動的對話式 AI、自動化催款工作流程以及基於即時數據分析的動態信用評分等功能。
• 各行各業和各地區對人工智慧應收帳款自動化工具的需求正在迅速擴大，特別是當企業尋求提高流動性、減少應收帳款週轉天數 (DSO) 並透過增強財務敏捷性獲得競爭優勢時。

全球應收帳款自動化市場動態

司機

由於對營運效率和數位轉型的需求不斷增長

• 企業在優化營運資金、減少人工工作量和加快現金流週期方面面臨的壓力日益增大，這是推動應收帳款 (AR) 自動化解決方案需求的主要驅動力。隨著企業應對經濟不確定性和流動性緊縮，高效的 AR 流程對於維持業務運作至關重要。

  • 例如，2024年3月，Billtrust推出了一款面向中型企業的AI增強型現金應用解決方案，旨在加快發票匹配和即時支付處理速度。這些進展凸顯了企業正在積極創新，以解決傳統AR系統營運效率低下的問題。
• 隨著財務團隊逐漸擺脫過時且依賴電子表格的流程，AR 自動化工具提供了自動開票、即時付款追蹤和智慧收款工作流程等功能。這些工具有助於縮短應收帳款週轉天數 (DSO)，降低壞帳風險，並透過更快的爭議解決速度提高客戶滿意度。
• 此外，製造業、醫療保健、零售業和物流業等各行各業的數位轉型浪潮正在推動後台自動化的投資。隨著 ERP 和 CRM 系統越來越多地遷移到雲端，與 AR 自動化平台的整合變得更加輕鬆便捷，也更加有效，從而實現統一的、數據驅動的財務運營。
• 遠距辦公和混合辦公模式的興起也加速了對基於雲端的 AR 解決方案的需求，這些解決方案使財務團隊能夠在任何地點安全地協作、監控應收帳款並管理客戶互動。對於力求在動態商業環境中保持敏捷性和韌性的現代財務部門而言，這種靈活性已成為一項關鍵要求。

克制/挑戰

對資料安全、整合複雜性和高實施成本的擔憂

• 儘管 AR 自動化具有諸多優勢，但仍存在一些挑戰阻礙其更廣泛地應用，其中最主要的是資料安全性、系統整合複雜性以及前期實施成本等問題。這些問題尤其會影響 IT 基礎架構或預算有限的中小型企業 (SME)。
  • 例如，基於雲端的 AR 平台的日益普及引發了人們對資料隱私的擔憂，尤其是在金融、醫療保健和法律等合規性要求嚴格的行業中。由於擔心敏感的客戶和支付資料可能面臨洩露或未經授權的訪問，企業可能會猶豫是否要從傳統系統過渡。
• 將 AR 自動化工具與各種傳統 ERP 平台連接起來時，也會出現整合挑戰，尤其是在結構分散或多實體的組織中。客製化整合通常需要大量時間和技術專業知識，從而導致實施週期更長、成本更高。
• 此外，雖然自動化解決方案能夠帶來長期投資回報，但在軟體授權、客製化、培訓和變更管理方面的初始投資可能相當可觀，尤其對於利潤微薄或新興市場的公司而言。儘管企業對流程現代化有著濃厚的興趣，但這種成本障礙可能會延遲或阻礙其採用。
• 要克服這些挑戰，AR 自動化供應商必須提供更靈活的定價模式，提供強大的網路安全功能（例如加密、多因素身份驗證和合規性認證），並透過基於 API 的即插即用解決方案簡化整合。供應商主導的、圍繞投資回報率和安全性的教育計劃也將在提高採用率方面發揮關鍵作用。

全球應收帳款自動化市場範圍

應收帳款自動化市場根據組件、部署、組織規模和最終用戶進行細分。

• 按組件

根據組成部分，全球應收帳款自動化市場細分為解決方案和服務。解決方案細分市場佔據市場主導地位，2024 年的收入份額最高，達到 73.7%，主要受尋求自動化工具來處理發票、收款、信用管理和爭議解決的企業的推動。這些平台有助於簡化運營，降低應收帳款週轉天數 (DSO)，並增強整體營運資本管理。這些解決方案具備與 ERP 系統整合的能力，並具備即時分析功能，對於追求營運效率和財務透明度的大中型企業而言，極具價值。

由於對實施、諮詢和託管服務的需求不斷增長，預計服務領域將在2025年至2032年期間實現最快的複合年增長率。隨著企業採用AR自動化工具，他們越來越依賴供應商提供入職培訓、系統客製化和技術支援。能夠促進無縫部署並提供持續優化的服務對於長期投資回報率至關重要。

• 按部署模式

根據部署模式，全球應收帳款自動化市場分為本地部署和雲端部署。 2024年，雲端部署佔據了最大的市場份額，達到64.3%，這得益於數位金融轉型以及對基於SaaS的金融解決方案日益增長的偏好。雲端部署提供可擴展的基礎架構、自動更新和遠端存取功能，這些功能對於在分散式或混合式工作環境中營運的組織尤其重要。基於雲端的平台還能增強跨部門協作和即時視覺性，使其成為快節奏企業的理想選擇。

預計雲端運算領域也將在2025年至2032年期間實現最快成長，這得益於中小企業採用率的提高和成本效益的提升。儘管一些傳統行業仍然傾向於採用本地部署模式進行資料控制和安全合規，但由於易於整合、IT負擔減輕以及災難復原能力增強，雲端運算解決方案的趨勢顯然正在轉變。

• 按組織規模

根據組織規模，全球應收帳款自動化市場可細分為中小型企業 (SME) 和大型企業。大型企業憑藉其複雜的營運、龐大的客戶群和更高的發票量，在 2024 年佔據了 57.6% 的收入份額，佔據了市場主導地位。這些組織需要強大的自動化工具，並具備動態信用風險評分、人工智慧催收工作流程和即時現金預測等進階功能。大型企業也是整合財務系統的早期採用者，並受益於可在全球擴展的 AR 解決方案。

隨著自動化透過經濟實惠的雲端服務變得更加普及，中小企業市場預計將在2025年至2032年間實現最快的複合年增長率。中小企業日益尋求減少人工錯誤、提高收款效率和增強現金流可視性的方法。供應商正積極響應這一趨勢，提供用戶友好的訂閱模式，以最大限度地降低前期成本，並提供針對小型企業的快速部署選項。

• 按最終用戶

根據最終用戶，全球應收帳款自動化市場細分為商業、金融服務和保險業 (BFSI)、IT 和電信、製造業、醫療保健和其他行業。 2024 年，BFSI 行業佔據了 31.4% 的最大市場份額，這得益於該行業對及時收款、風險管理和法規遵從性的需求。金融機構使用 AR 自動化工具來簡化大額交易、監控逾期付款並實現客戶溝通自動化。 AR 自動化能夠與核心銀行和會計平台集成，這對於 BFSI 行業的營運彈性至關重要。

預計醫療保健領域將在2025年至2032年期間以最快的複合年增長率增長，這得益於醫療保健計費和患者帳戶管理的數位轉型。醫療保健領域的自動化簡化了保險理賠流程，降低了管理成本，並改善了收入週期管理。隨著醫療機構力求最大限度地減少付款延遲並提高患者的財務參與度，能夠提供智慧自動化並與醫療資訊系統整合的AR工具正變得越來越重要。

全球應收帳款自動化市場區域分析

• 受廣泛的數位轉型計畫和各行各業對財務流程自動化的強勁需求的推動，北美在全球應收帳款自動化市場中佔據主導地位，2024 年的收入份額最大，為 31.5%。
• 該地區的組織優先考慮效率、即時財務視覺性和簡化的現金流管理，這加速了整合人工智慧、機器學習和基於雲端的 ERP 系統的先進 AR 自動化工具的採用。
• 成熟的IT基礎設施、雲端技術的早期應用以及大型企業和金融科技公司的高度集中，進一步鞏固了該地區的主導地位。此外，監管合規要求和對強大審計追蹤的需求，也促使BFSI、醫療保健和製造業等行業的企業投資應收帳款自動化，鞏固了北美在該市場的全球領先地位。

全球應收帳款自動化市場份額

應收帳款自動化產業主要由知名公司主導，包括：

• 甲骨文（美國）
• SAP SE（德國）
• Workday, Inc.（美國）
• Bottomline Technologies (DE), Inc.（美國）
• Comarch SA（波蘭）
• HighRadius（美國）
• FinancialForce（美國）
• 艾斯克（法國）
• Emagia公司（美國）
• YayPay Inc.（美國）
• VersaPay 公司（加拿大）
• KOFAX公司（美國）
• Office Torque（美國）
• 瑞士郵政解決方案公司（瑞士）
• API Outsourcing Inc（美國）
• 隨時收集（美國）
• numberz（美國）
• OnPay 解決方案（美國）
• Qvalia AB（瑞典）
• MYOB Technology Pty Ltd（澳洲）

全球應收帳款自動化市場的最新發展是什麼？

• 2023年5月，全球領先的企業應用軟體供應商SAP SE對其SAP S/4HANA Finance解決方案進行了重大升級，引入了由人工智慧驅動的增強型應收帳款自動化功能。新功能包括支付行為預測分析、自動化爭議解決工作流程以及即時客戶風險分析。這項創新彰顯了SAP致力於優化財務運營，幫助企業加快收款速度、降低待收帳款週轉率（DSO）並提高跨產業現金流可視性的決心。
• 2023年3月，領先的自主財務軟體供應商HighRadius Corporation宣布擴展其人工智慧驅動的應收帳款套件，新增專注於現金預測和動態信用評分的工具。這些功能使企業能夠即時評估信用風險並主動管理應收帳款。此次更新體現了HighRadius致力於推動智慧自動化，並為大型企業和中型企業提供策略性財務洞察。
• 2023年2月，甲骨文公司在其Oracle Fusion Cloud ERP中引進了先進的機器學習功能，以增強AR自動化能力。此次更新包括智慧支付匹配、收款客戶細分以及自動電子郵件催款活動。這些創新旨在減少人工幹預，提高應收帳款流程的準確性和速度。甲骨文對財務自動化工具的持續投資，體現了其簡化後台營運和支援敏捷財務管理的願景。
• 2023年1月，B2B訂單到現金解決方案提供商Billtrust宣布與Visa建立策略合作夥伴關係，透過整合AR解決方案實現自動化B2B支付。此次合作旨在加速企業客戶採用數位支付，減少紙本支票，並提高匯款數據的準確性。此舉符合Billtrust的使命，即實現整個AR生命週期的數位化和自動化，同時為客戶提供安全、可擴展且快速的支付處理選項。
• 2022年12月，全球領先的客戶溝通和AR自動化公司Quadient推出了其YayPay平台的升級版，該版本具有增強的儀表板、即時客戶洞察和擴展的ERP整合功能。新版本使財務團隊能夠更好地管理工作流程、追蹤帳齡發票並改善客戶協作。此次更新體現了Quadient在提升用戶體驗、營運透明度以及優化中小企業和大型企業現金流方面的持續投入。

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