全球航空航太網路戰市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概況和 2032 年預測

航空航太網路戰市場規模

• 2024 年全球航太網路戰市場規模為43.3 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 150 億美元，預測期內 複合年增長率為 16.80%。
• 市場成長主要受到針對軍用飛機、衛星和航空航太通訊系統的網路威脅不斷增加，以及政府國防預算增加和對安全航空航太網路的需求的推動。
• 人工智慧、機器學習和區塊鏈的快速發展在開發針對航空航天應用的複雜網路防禦系統方面發揮關鍵作用，進一步加速了市場擴張

航空航太網路戰市場分析

• 數位系統和物聯網 (IoT) 技術在航空航太營運中的日益融合，增加了網路攻擊的風險，促使企業對網路安全解決方案進行大量投資
• 軍事和國防機構正致力於加強航空電子設備、指揮和控制系統以及衛星通訊的網路安全框架，推動採用先進的威脅偵測和回應平台
• 北美在 2024 年佔據航空航天網路戰市場主導地位，佔據最大收入份額，這得益於國防現代化投資的增加、複雜的網路威脅形勢以及領先的航空航天和網路安全公司的存在
• 亞太地區預計將成為全球航空航天網路戰市場成長率最高的地區，這得益於軍事支出的激增、先進航空航天系統的採用率的提高，以及中國、日本、印度和韓國等主要經濟體政府為保障民用和軍用航空航天項目的網路安全而採取的戰略舉措。
• 解決方案細分市場在2024年佔據了市場主導地位，佔據了最大的市場收入份額，這得益於軍用和商用航空航天業務對網路防禦平台、入侵檢測系統和安全網路通訊工具的需求不斷增長。針對指揮控制系統、航空電子設備和衛星基礎設施的網路威脅日益複雜，促使國防機構和航空航太公司大力投資整合網路安全解決方案。此外，該細分市場還受益於對關鍵任務即時威脅分析的需求，以及採用人工智慧驅動的監控系統來確保航太業務的彈性運作。

報告範圍和航空航天網路戰市場細分  

航空航太網路戰市場趨勢

“人工智慧和機器學習在網路防禦行動中的整合”

• 網路戰系統中人工智慧和機器學習的整合正在改變威脅偵測和回應策略，透過在關鍵任務航空航天平台內實現即時模式識別、預測分析和異常識別
• 衛星通訊與雲端網路和邊緣運算的日益整合正在創造一個新的網路前沿，需要增強週邊防禦以及用於空對地和衛星間鏈路的安全資料中繼協議
• 隨著各組織轉向細粒度的存取控制和身份驗證以防止威脅在系統間橫向移動，零信任架構在航空航天網路安全戰略中的應用正在不斷增長
  • 例如，洛克希德·馬丁公司和美國太空部隊合作開發了基於人工智慧的網路情報解決方案，以保護衛星網路和預警系統的安全，這表明業界越來越關注下一代主動威脅管理
• 隨著航空航太資產數位化進程的加快，對智慧、預測性和自適應網路安全框架的重視將決定航空航太網路戰市場的未來發展軌跡

航空航太網路戰市場動態

司機

“針對航空航天基礎設施的網路威脅日益增多”

• 針對航空航太系統的網路攻擊數量和複雜程度不斷增加，迫使政府和私人企業大力投資強大的網路防禦解決方案，以保護指揮、控制和導航基礎設施

• 民族國家威脅行為者和高級持續性威脅 (APT) 正在利用後門入侵、供應鏈漏洞和勒索軟體來破壞衛星、無人機和飛行控制系統，從而推動對高彈性網路安全的需求

• NIST、GDPR 等監管框架和軍事網路安全法規正在迫使航空航太利益相關者實施分層安全協議，以確保整個國防平台的資料完整性和運作連續性

• 例如，歐洲太空總署已啟動專門舉措，保護其伽利略系統免受網路攻擊，這表明關鍵國家資產如今已成為網路防禦政策的核心

• 隨著全球航空航天系統互聯互通程度和資料依賴程度不斷提高，部署全面網路安全解決方案的壓力將日益增大，網路戰將成為航空航天現代化計劃的基礎要素。

克制/挑戰

“傳統航空航天系統中網路安全整合的成本高且複雜”

• 傳統航空航太系統面臨重大的整合挑戰，因為它們缺乏原生的網路保護層，這使得在不中斷運作功能的情況下改造新的安全技術變得複雜且成本高昂，而且這些系統通常依賴於與現代網路安全架構不相容的過時協議，這增加了它們對複雜攻擊的脆弱性

• 系統重新設計、軟體相容性和網路安全人員培訓相關的高成本阻礙了中小型國防營運商升級過時的基礎設施，因為有限的預算和不明確的投資回報降低了進行大規模現代化工作的意願

• 航空航太網路安全人才的短缺，加上實施過程中對停機時間的抵制，進一步減緩了先進網路保護措施的採用，特別是在關鍵任務操作中，任何中斷都可能危及國家安全或延誤高優先級項目

• 例如，由於在將網路安全框架與傳統衛星系統整合方面存在技術瓶頸，亞太部分地區政府主導的現代化進程面臨多年的延誤，一些國家報告稱，由於整合工具不足、人員短缺和系統可靠性問題，項目被推遲

• 除非開發可擴展且經濟高效的改造解決方案，並透過培訓計劃和激勵措施提供支持，否則舊式航空航天平台的網路安全實施仍將是一個重大的市場限制因素，因為許多組織仍在日益增加的威脅下運營脆弱的基礎設施

航空航太網路戰市場範圍

市場根據組件和部署類型進行細分。

• 按組件

根據組成部分，航空航天網路戰市場可細分為解決方案和服務。解決方案細分市場在2024年佔據了最大的市場收入份額，佔據了市場主導地位，這得益於軍用和商用航空航天業務對網路防禦平台、入侵檢測系統和安全網路通訊工具的需求不斷增長。針對指揮與控制系統、航空電子設備和衛星基礎設施的網路威脅日益複雜，促使國防機構和航空航太公司大力投資於整合網路安全解決方案。此外，對關鍵任務即時威脅分析的需求以及採用人工智慧驅動的監控系統以確保航空航天業務的彈性運營，也使該細分市場受益。

預計服務業將在2025年至2032年期間實現最快成長，這得益於網路安全諮詢、系統整合、培訓和持續威脅回應方面對第三方供應商的日益依賴。航空航太生態系統中的組織越來越多地將其網路安全需求外包給專業服務供應商，以跟上不斷變化的威脅載體和監管合規標準的步伐。政府和私人航空航天承包商對託管檢測和回應 (MDR)、漏洞評估和持續監控服務的需求正在快速增長。

• 依部署類型

根據部署類型，航空航天網路戰市場可分為本地部署和雲端部署。 2024年，本地部署佔了最大的市場收入份額，這主要是由於軍事和航空航太國防環境中對高水準資料保密性、控制和實體安全的需求。本地部署使敏感的指揮系統、空中交通管制資料和衛星通訊框架能夠保持在符合嚴格國家安全標準的安全基礎設施內。許多政府機構和航空航太國防組織更傾向於採用本地架構，以確保對其網路運作和基礎設施擁有完全的主權。

預計雲端運算領域將在2025年至2032年間實現最快的成長，這得益於其可擴展性、成本效益以及支援遠端操作和分散式網路的能力。對於需要靈活的網路安全解決方案且無需維護大量現場基礎設施的商業航空航太公司和航太技術新創公司而言，雲端部署正變得越來越有吸引力。雲端原生網路安全平台、自動威脅偵測和安全雲端通訊正在整個航空航太供應鏈中加速普及，尤其是在研究、設計和類比操作領域。

航空航太網路戰市場區域分析

• 北美在 2024 年佔據航空航天網路戰市場的主導地位，佔據最大的收入份額，這得益於國防現代化投資的增加、複雜的網路威脅形勢以及領先的航空航天和網路安全公司的存在

• 該地區受益於航空航太國防承包商的高度集中以及政府持續的舉措，這些舉措強調網路戰備以及空中、太空和地面平台彈性技術的整合

• 美國在推動該地區的領導地位方面發揮關鍵作用，為網路戰計畫提供了大量資金，並與軍方、私人和學術機構合作開發先進的國防級解決方案

美國航空航天網路戰市場洞察

2024年，美國航空航太網路戰市場在北美佔據最大份額，這得益於國防部的大力投入以及專注於保護空基和天基資產的廣泛公私合作夥伴關係。人們對衛星駭客攻擊、無人機訊號幹擾和網路物理攻擊日益增長的擔憂，加速了人工智慧驅動的威脅偵測和防禦系統的採用。對網路安全框架（例如零信任模型和數位孿生技術）的持續投資也促進了該市場的快速擴張。

歐洲航空航天網路戰市場洞察

預計歐洲航空航天網路戰市場將在2025年至2032年間實現最快增長，這得益於地緣政治緊張局勢加劇、對太空防禦的重新關注以及歐盟各地網路安全法規的加強。一些國家正在投資將網路防護系統整合到其防空和飛彈防禦網路中，並透過北約和雙邊計畫開展合作，以標準化盟軍航空航太艦隊的防禦能力。此外，該地區越來越多的航空航太原始設備製造商正在將原生網路安全嵌入其產品開發生命週期中。

英國航空航天網路戰市場洞察

英國航空航天網路戰市場預計將在2025年至2032年間實現最快成長，這得益於旨在加強關鍵航空航天基礎設施網路防禦的國家舉措。國防部已將網路能力整合到現有和下一代平台中作為優先事項，同時本地公司也在投資威脅情報和入侵防禦系統。作為國家網路戰略的一部分，英國也正在增強航空航太相關研究和創新生態系統的網路韌性。

德國航空航太網路戰市場洞察

預計德國航空航天網路戰市場將在2025年至2032年間實現最快增長，這得益於網路威脅意識的增強、工業數位化以及為保護航空航天系統而開展的跨部門合作。德國正在民用和軍用航空航太領域推進網路防禦態勢的現代化，重點關注安全衛星通訊、航空電子設備強化和人工智慧增強型監控工具。德國透過GAIA-X等計畫建立自主網路能力的舉措，進一步擴大了該市場的潛力。

亞太航空航太網路戰市場洞察

預計亞太地區航空航太網路戰市場將在2025年至2032年間實現最快成長，這得益於中國、日本、韓國和印度等國國防開支的增加、技術進步以及對網路戰備能力的日益重視。這些國家正在加強航空航天安全政策，並投資於民用和軍用航空航天領域的自主網路防禦技術。航空基礎設施和智慧防禦生態系統的快速擴張也進一步推動了網路戰技術的採用。

中國航太網路戰市場洞察

2024年，中國航空航天網路戰市場佔據亞太地區最大份額，這得益於國家對網路安全基礎設施和下一代航空航天項目的大規模投資。中國正在將先進的網路能力融入其衛星星座、無人機系統和軍用飛機，同時推動公私合作，以實現創新的在地化。中國力求實現網路主權並在人工智慧驅動的作戰工具領域取得領先地位的策略，將繼續推動整個產業的成長。

日本航空航太網路戰市場洞察

預計日本航空航太網路戰市場將在2025年至2032年間實現最快成長，這得益於外界日益擔憂針對其航空航太和衛星系統的外國網路威脅。日本政府已針對航空業實施了嚴格的網路安全標準，並正在推動衛星通訊和導航平台等關鍵系統的網路強化。在量子密碼學、人工智慧分析和跨部門網路協調方面的投資正在增強日本的防禦能力，並擴大其市場影響力。

航空航太網路戰市場份額

航空航天網路戰產業主要由知名公司主導，其中包括：

• 思科系統公司（美國）
• IBM（美國）
• RTX（美國）
• 諾斯羅普·格魯曼公司（美國）
• 洛克希德馬丁公司（美國）
• 波音公司（美國）
• 通用動力公司（美國）
• BAE系統公司（英國）
• 空中巴士（法國）
• Leonardo SpA（義大利）
• 霍尼韋爾國際公司（美國）
• 泰雷茲（法國）
• 柯林斯航空航天（美國）
• Palo Alto Networks（美國）
• F-Secure（芬蘭）
• L3Harris Technologies, Inc.（美國）
• 康卡斯特技術解決方案（美國）
• Qualys, Inc.（美國）
• 埃森哲（愛爾蘭）

全球航空航太網路戰市場的最新發展

• 2023年1月，航空航太公司推出了「太空攻擊研究與戰術分析」（SPARTA）框架，旨在識別駭客可能對太空系統構成的具體威脅。這項創新框架旨在加強對太空基礎設施潛在漏洞的理解，並制定有效的應對措施。 SPARTA聚焦在太空領域網路攻擊帶來的獨特挑戰，力求提升航太營運的安全性和韌性。該倡議強調了網路安全在保護關鍵太空資產免受不斷演變的威脅方面日益重要的作用。

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