全球飛機發動機 MRO 市場規模、份額和趨勢分析報告－產業概況及 2032 年預測

飛機發動機MRO市場規模

• 2024 年全球飛機引擎 MRO 市場規模為223.2 億美元，預計到 2032 年將達到 338 億美元，預測期內 複合年增長率為 5.32%。
• 市場成長主要源於全球商用和軍用飛機機隊的不斷增長，這推動了對定期維護、維修和大修 (MRO) 服務的需求。對機隊可靠性、安全合規性和營運效率的日益關注，促使航空公司和國防營運商大力投資發動機 MRO 解決方案。
• 此外，預測性維護、發動機健康監測和數位化MRO平台的技術進步，使服務提供者能夠減少停機時間、優化資源利用率並延長飛機發動機的使用壽命。這些因素的融合正在加速先進MRO服務的普及，顯著推動市場成長。

飛機發動機MRO市場分析

• 飛機引擎維護、大修 (MRO) 涉及飛機引擎的全面維護、維修和大修，以確保其安全性、可靠性和最佳性能。服務包括民用和軍用飛機的檢查、零件維修、零件更換、引擎測試和性能升級。
• 飛機發動機 MRO 服務需求的不斷增長主要受到商業航空的增長、國防預算的增加、機隊現代化計劃以及全球航空業越來越多地採用預測性和數據驅動的維護解決方案的推動
• 由於主要商業航空公司的存在、雄厚的國防預算和先進的航空基礎設施，北美在 2024 年佔據了飛機發動機 MRO 市場的主導地位，市場份額為33.41%。
• 由於空中交通量的增加、嚴格的航空安全法規以及商用和軍用機隊的現代化，預計亞太地區將成為預測期內飛機發動機 MRO 市場成長最快的地區
• 由於客運航空旅行的快速成長、航空公司機隊規模的不斷擴大以及對營運效率的日益重視，民航領域在2024年佔據了70.5%的市場份額，佔據了主導地位。航空公司優先考慮常規引擎維護、及時大修和零件升級，以最大限度地減少停機時間並遵守嚴格的監管標準。該領域還受益於航空公司與原始設備製造商之間的合作，以及預測性維護和數位化MRO平台的採用，這些平台簡化了服務計劃並降低了成本。

報告範圍和飛機發動機MRO市場細分

飛機發動機MRO市場趨勢

預測性維護和數位化 MRO 解決方案的採用率不斷提高

• 進階分析、人工智慧和物聯網感測器越來越多地融入飛機引擎維護、維修和大修 (MRO) 流程中，透過實現主動狀態監控、即時診斷和數據驅動的生命週期管理來提高效率，從而減少計劃外停機時間並提高整體安全性
  • 例如，漢莎技術、勞斯萊斯和通用電氣航空等領先的 MRO 供應商正在投資數位平台、基於雲端的發動機監控系統和人工智慧預測性維護工具，以優化維護計劃、管理零件庫存並向航空公司和機隊運營商提供客製化的發動機健康報告
• 數位孿生和先進模擬技術的擴展可實現更精確的故障檢測、虛擬故障排除和預測性預測，從而提高可靠性並最大限度地降低飛機所有者和營運商的營運成本
• 行動 MRO 服務和遠端技術支援的成長為引擎檢查、小修和性能評估提供了更快的周轉時間，使航空公司能夠保持機隊準備就緒並遵守監管標準
• 區塊鏈和安全數位記錄的廣泛採用，支援跨多運營商網路透明地追蹤維護歷史、零件真實性和法規遵從性
• 採用先進的 3D 列印技術製造備件可加快維修週期，減少對傳統供應鏈的依賴，尤其對於老化的飛機引擎平台而言

航空發動機MRO市場動態

司機

航空客運量不斷成長

• 在經濟成長、旅遊業和航空網絡擴張的推動下，全球航空客運量不斷增長，刺激了對可靠且經濟高效的發動機 MRO 服務的需求，以確保不斷增長的機隊能夠正常運轉、安全運行並符合性能標準
  • 例如，北美、歐洲和亞太地區的主要航空公司正在與賽峰飛機發動機公司和普惠公司等 MRO 供應商簽訂長期支援協議，以管理發動機可靠性、延長維修間隔，並在客運量激增的情況下最大限度地減少營運中斷
• 不斷增長的飛機交付量和機隊更新策略需要強大的MRO能力和熟練的勞動力，以支援高利用率和多樣化的引擎平台。廉價航空和區域航空公司的擴張加劇了對靈活、可擴展的MRO服務的需求，以滿足對成本敏感的機隊營運商的需求。
• 飛機資產管理、安全和排放方面的監管要求強調了及時、徹底的引擎維護的必要性，從而推動了對 MRO 基礎設施的持續投資
• 對永續性和燃油效率的日益關注促使航空公司和原始設備製造商定期升級和維護發動機，從而進一步加強了 MRO 行業

克制/挑戰

供應鏈中斷

• 持續的供應鏈挑戰——包括零件短缺、物流瓶頸和地緣政治緊張局勢——給採購發動機零件和備件帶來了障礙，導致延誤、成本增加和飛機停飛時間延長
  • 例如，MTU Aero Engines 和 StandardAero 等發動機製造商和 MRO 設施報告稱，由於原材料價格波動、疫情後遺症以及供應商網路不平衡，交貨時間延長，庫存受限
• 對專用材料和先進零件的需求增加，加上主要供應商的產能限制，對 MRO 規劃和機隊可用性造成壓力
• 新供應商和替代零件來源的認證和監管審批流程過於嚴格，導致供應鏈彈性複雜化，難以快速應對突發事件。對全球化物流和即時庫存模式的依賴，加劇了運輸延誤和區域緊急情況的影響。
• 勞動力短缺，尤其是熟練的技術人員和工程師的短缺，加劇了供應鏈相關的延誤，影響了周轉時間和整體營運彈性

飛機發動機MRO市場範圍

市場根據發動機類型、飛機類型和應用進行細分。

• 按引擎類型

根據發動機類型，飛機發動機MRO市場分為渦輪發動機和活塞發動機。渦輪發動機細分市場在2024年佔據了最大的市場收入份額，這得益於渦輪發動機在商用航空公司、支線飛機和大型軍用飛機中的廣泛應用。渦輪引擎由於其高運行時間和複雜性，需要定期維護、維修和大修，這確保了對MRO服務的持續需求。該細分市場受益於預測性維護、引擎健康監測系統和OEM支援服務的技術進步，這些技術提高了可靠性並減少了停機時間。此外，航空公司營運商優先考慮渦輪發動機MRO，以保持機隊效率和符合安全要求，使其成為市場收入的主要貢獻者。

預計活塞發動機市場將在2025年至2032年間實現最快成長，這得益於通用航空、小型飛機和新興市場的日益增長。活塞引擎設計更簡單，可提供經濟高效的維護、大修（MRO）服務，並縮短週轉時間。私人航空和飛行員培訓學校的需求不斷增長，也推動了活塞發動機維護、維修和升級的需求。此外，無人機和小型旋翼飛機對活塞引擎的採用日益增多，為售後服務市場開闢了新的途徑。

• 按飛機類型

根據飛機類型，市場可分為固定翼飛機和旋翼飛機。由於營運固定翼機隊的商業航空公司和區域航空公司佔據主導地位，固定翼飛機市場在2024年佔據了最大的市場收入份額。這些飛機需要頻繁進行引擎檢查、零件更換和性能升級，以滿足安全法規和營運效率標準。 MRO服務提供者在固定翼發動機維護基礎設施和熟練技術人員方面投入巨資，以確保高服務可靠性和客戶信任度。老舊機隊對定期大修和引擎現代化的需求也支持了該細分市場的持續主導地位。

受軍事、緊急應變和海上運輸業務成長的推動，旋翼飛機市場預計將在2025年至2032年期間實現最快的複合年增長率。旋翼飛機引擎在城市空中交通和私人直升機服務中的應用日益廣泛，這需要專業的MRO服務。旋翼飛機引擎的緊湊設計和操作靈活性為創新維護解決方案、預測性診斷和模組化維修服務創造了機會。新興市場對旋翼機隊的投資不斷成長，進一步加速了對專用MRO解決方案的需求。

• 按應用

根據應用領域，飛機引擎MRO市場可細分為民航和軍航。民航領域在2024年佔據了最大的市場收入份額，達到70.5%，這得益於客運航空旅行的快速增長、航空公司機隊規模的擴大以及對運營效率的日益重視。航空公司優先考慮常規引擎維護、及時大修和零件升級，以最大限度地減少停機時間並遵守嚴格的監管標準。此外，航空公司與原始設備製造商（OEM）之間的合作，以及預測性維護和數位化MRO平台的採用，也使該領域受益匪淺，這些平台簡化了服務計劃並降低了成本。

預計在2025年至2032年期間，軍用航空領域將迎來最快的成長速度，這得益於國防預算的增加、空軍的現代化以及無人機系統的擴展。軍用發動機需要專業的MRO服務來實現高性能運行，包括戰備狀態、耐久性測試和快速部署。先進的診斷工具、零件生命週期管理和策略性大修計畫推動了軍用MRO服務的日益普及。此外，地緣政治緊張局勢和國防採購的不斷增加也帶來了對軍用發動機維護解決方案的持續需求。

飛機發動機MRO市場區域分析

• 受主要商業航空公司、雄厚的國防預算和先進的航空基礎設施的推動，北美在飛機發動機 MRO 市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最大，為 33.41%。
• 該地區的營運商強調定期引擎維護、大修和預測性診斷的重要性，以確保營運效率和機隊可靠性。成熟的MRO服務提供者、先進的技術人員培訓設施以及數位化維護管理系統的廣泛採用，為市場提供了支撐。
• 美國尤其引領區域市場，其龐大的商用機隊需要持續維護，而對下一代引擎技術的投資不斷增加，進一步增強了 MRO 需求

美國飛機發動機MRO市場洞察

2024年，美國飛機發動機MRO市場佔據了北美最大的收入份額，這得益於商業航空公司業務的擴張和軍用航空項目的不斷增長。美國對安全的重視、對美國聯邦航空管理局（FAA）嚴格法規的遵守以及預測性維護解決方案的採用，確保了對發動機MRO服務的持續需求。此外，航空公司、原始設備製造商（OEM）和MRO供應商之間的合作正在提高服務效率並減少飛機停機時間。對機隊現代化的日益關注，以及先進診斷技術的整合，將繼續推動美國市場的發展。

亞太航空發動機MRO市場洞察

受中國、日本和印度等國家商用航空業快速擴張的推動，亞太地區航空發動機維護、大修 (MRO) 市場在預測期內有望大幅成長。客運量成長、機隊擴張以及政府加強航空基礎設施的舉措，正在推動引擎維護和大修需求。高性價比 MRO 服務供應商的出現，以及數位化維護平台投資的不斷增長，也推動了該地區市場的成長。

日本航空發動機MRO市場洞察

受商用和國防機隊的現代化升級以及對營運安全的高度重視的推動，日本航空發動機MRO市場正在穩步增長。先進診斷工具和預測性維護系統的整合提升了效率，並減少了飛機停機時間。

中國航空發動機MRO市場洞察

2024年，中國佔據了亞太地區最大的市場收入份額，這得益於航空機隊規模的快速擴張、國防項目的增長以及預測性發動機維護解決方案的日益普及。中國注重打造國內MRO能力，並與全球原始設備製造商建立合作關係，進一步增強了市場競爭力。

歐洲航空發動機MRO市場洞察

受空中交通量成長、航空安全法規趨嚴以及商用和軍用機隊現代化升級的推動，歐洲航空發動機MRO市場預計將在預測期內以最快的複合年增長率增長。廉價航空的擴張以及區域機場的投資，正在推動引擎維護和維修服務的需求。歐洲航空公司和國防營運商越來越多地採用預測性維護、數位監控工具和發動機健康管理系統，以減少營運中斷。該地區與原始設備製造商（OEM）和獨立供應商的發動機MRO合作夥伴關係也顯著增長，從而提高了民用和軍用航空領域的效率和可靠性。

英國飛機發動機MRO市場洞察

預計在預測期內，英國飛機發動機MRO市場將以可觀的複合年增長率成長，這得益於商用和國防飛機機隊的現代化升級。 MRO基礎設施投資、技能嫻熟的勞動力培養以及先進預測性維護技術的採用是關鍵的成長動力。該地區對機隊效率、減少停機時間和合規性的關注進一步增強了對引擎大修和維修服務的需求。

德國航空發動機MRO市場洞察

德國航空發動機MRO市場正穩步成長，這得益於商業航空公司、國防航空項目以及原始設備製造商（OEM）合作夥伴的強勁參與。德國重視引擎診斷、效率提升和環保營運的技術進步，從而促進了MRO服務的普及。德國對創新和法規合規性的重視，確保了商用和軍用機隊能夠獲得高品質的維護服務。

飛機發動機MRO市場份額

飛機發動機 MRO 產業主要由知名公司主導，包括：

• GE航空航天（美國）
• 勞斯萊斯（英國）
• 普惠公司（美國）
• 漢莎技術公司（德國）
• 賽峰飛機發動機公司（巴黎）
• 新航工程公司（新加坡）
• 法國航空工業荷蘭皇家航空公司工程與維護公司（法國）
• MTU航空發動機公司（德國）
• 新科宇航（新加坡）
• Delta TechOps（美國）

全球航空發動機MRO市場最新發展

• 2023年11月，GE航空航太透過其子公司CFM國際公司與美國海軍簽訂了一份價值4800萬美元的合同，用於改裝和重建飛機發動機。這筆交易鞏固了GE航空航太在軍用發動機MRO領域的領導地位，也凸顯了國防航空領域對專業化、高精度維護服務日益增長的需求。 GE憑藉其全球專業知識，致力於提升艦隊的戰備狀態和海軍作戰的可靠性，這反映了國防機構對OEM支援的維護解決方案的持續投資，以確保營運效率和長期成本節約。
• 2023年11月，斯里蘭卡航空與MTU維護公司簽署了為期五年的協議，負責LEAP-1A發動機的維護。這項長期合作凸顯了南亞民航市場引擎MRO服務策略外包的趨勢。它使斯里蘭卡航空能夠確保發動機的持續性能，最大限度地減少非計劃停機時間，並延長其機隊的使用壽命。對於MTU維護公司而言，此次合作增強了其在新興市場的地位，並展示了其為區域航空公司提供客製化、可靠且高價值的MRO服務的能力。
• 2023年10月，總部位於菲律賓的廉價航空公司宿霧太平洋航空​​與漢莎技術公司合作，為三台CFM56-5B發動機提供維修服務，並為兩架A320ceo飛機提供Cyclean發動機清洗和飛機過渡服務（ATS）。此次合作體現了一體化MRO服務日益增長的重要性，這種服務不僅涵蓋基本的引擎維修，還包括提升效率的解決方案和全面的生命週期支援。該協議使漢莎技術公司成為亞太地區廉價航空公司領域的首選MRO合作夥伴，凸顯了區域航空公司日益依賴專業的第三方供應商來優化機隊性能並降低營運成本。
• 2022年9月，羅爾斯·羅伊斯控股有限公司與中國國際航空股份有限公司宣佈在中國北京設立一家新的維修和大修中心，由北京航空發動機服務有限公司（BAESL）運營，為遄達700、遄達XWB-84和遄達1000發動機提供服務。該中心顯著拓展了羅爾斯·羅伊斯在中國這一重要航空增長市場的直接維護、大修（MRO）服務。該中心不僅能夠縮短週轉時間，提供本地化支持，並符合區域監管標準，還能滿足中國民航和貨運業日益增長的高品質引擎維護需求。此次合作是加強原廠控制的MRO服務並滿足日益增長的機隊現代化需求的策略性舉措。
• 2022年7月，達美航空的維修部門達美技術營運 (Delta TechOps) 與 CFM 國際公司簽署了 CFM 品牌服務協議 (CBSA)，為 LEAP-1B 引擎提供 MRO 服務。此次合作使達美航空能夠在經過認證的原始設備製造商 (OEM) 框架下擴展其內部維護能力，確保提供高品質、可靠且標準化的引擎維修服務。這表明，航空公司投資於整合式 MRO 解決方案以提昇機隊可用性並減少營運中斷的趨勢日益增長，同時還能受益於原始設備製造商的專業知識、先進工具和全球引擎維護最佳實踐。

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