全球反洗錢市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概覽和 2032 年預測

反洗錢市場分析

由於對評估金融犯罪模式的交易監控系統的需求增加，全球反洗錢市場出現了成長。這可以用於檢測恐怖主義融資、詐欺、販毒、賄賂、腐敗和身分盜竊等金融犯罪的其他各種應用，這些犯罪會嚴重影響國家經濟。近年來，反洗錢解決方案在保險公司、商業銀行、網路銀行、零售銀行、保險公司和抵押貸款公司等各類金融機構中越來越受歡迎。此外，它在全球的遊戲和博彩業、房地產業、貨幣兌換（MSB）、支付業、投資業和政府機構等各個行業中越來越受歡迎。   

反洗錢市場規模

2024 年全球反洗錢市場規模為 44.8 億美元，預計到 2032 年將達到 135.6 億美元，在 2025 年至 2032 年的預測期內複合年增長率為 14.83%。除了市場價值、成長率、市場區隔、地理覆蓋範圍、市場參與者和市場情景等市場洞察外，Data Bridge 市場研究團隊策劃的市場報告還包括深入的專家分析、進出口分析、定價分析、生產消費分析和 pestle 分析。

反洗錢市場趨勢

“加大金融犯罪偵查力道”

金融犯罪偵查力度的加強加強了對反洗錢措施的審查，重點是加強合規性和監控系統趨勢。金融機構正在實施更嚴格的程序來識別可疑交易和洗錢模式。這些措施包括加強內部控制、改善交易報告實務以及加強與監管機構的合作。提高透明度和問責制的目的是破壞金融犯罪網絡並減少非法資金流動。透過採用全面的反洗錢框架，組織尋求降低風險並保護金融體系的完整性。這種積極主動的做法反映了打擊金融犯罪和維持監管合規性的更廣泛承諾。

報告範圍和反洗錢市場細分      

反洗錢市場定義

反洗錢 (AML) 解決方案用於檢測和警告機構有關洗錢、恐怖主義融資、欺詐、電子犯罪、賄賂和腐敗、逃稅、挪用公款、資訊安全、非法跨境交易等對國家經濟造成巨大影響並可能損害其聲譽的行為。 AML 是一個通常用於描述打擊洗錢和金融犯罪的術語。反洗錢 (AML) 解決方案符合有助於預防金融犯罪的各種政策、法律和法規。這些指導方針、政策和法律由世界各地的全球和地方監管機構制定，旨在加強反洗錢解決方案的功能。

 反洗錢市場動態

驅動程式

• 加大金融犯罪偵查力道

金融犯罪偵查力度的加強加強了對反洗錢措施的審查，重點在於加強合規和監控系統。金融機構正在實施更嚴格的程序來識別可疑交易和洗錢模式。這些措施包括加強內部控制、改善交易報告實務以及加強與監管機構的合作。提高透明度和問責制的目的是破壞金融犯罪網絡並減少非法資金流動。透過採用全面的反洗錢框架，組織尋求降低風險並保護金融體系的完整性。

例如，

2024 年 8 月，根據部落格 Informa PLC 報道，以色列人工智慧交易監控供應商 ThetaRay 收購了比利時金融科技公司 Screena。它為金融機構（FI）提供人工智慧驅動的反洗錢篩選解決方案。此次收購旨在增強 ThetaRay 提供交易和客戶篩選風險全面視圖的能力。它支援加強金融犯罪偵查力度，包括與賭博相關的非法活動，並增強 ThetaRay 基於雲端的端到端金融犯罪偵查平台

• 日益嚴格的反洗錢相關法規和合規性

反洗錢合規計畫是金融機構必須遵守的一套法規或規則，以防止和發現洗錢和恐怖主義融資活動。針對銀行和信用合作社等金融機構的金融犯罪近期增加。 2019 年金融詐欺案件比 2018 年增加了約 50-60%，預計未來幾年還會成長。歐洲各地銀行的損失相當巨大。

例如，

2024 年 7 月，根據《The Good Returns》發表的文章，各國政府將反洗錢 (AML) 法規從傳統金融機構擴展到房地產和虛擬資產等非金融領域。此次擴展旨在解決這些產業因交易價值高且不透明而產生的脆弱性。也引入了對不合規行為更嚴厲的處罰，以加強合規文化並降低金融剝削的風險。對於博彩公司而言，這些加強的監管將促進建立更強大的反洗錢框架，促進誠信並降低法律風險。

機會

• 高階分析在反洗錢領域的應用日益增多

高階分析是使用複雜技術和工具分析資料或內容的自主或半自主系統，與傳統的商業智慧有很大不同。這些分析提供了更深入的分析，系統可以利用這些分析來預測並產生建議。反洗錢解決方案中的高級分析可以在檢測洗錢、金融犯罪、身份盜竊和跨境交易方面發揮重要作用。此外，進階分析可以在進階交易監控中發揮重要作用。

根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）統計，每年非法資金價值達2兆美元。巴塞爾反洗錢（AML）在2018年進行的另一項調查指出，2018年排名中64%的國家（83/129）的風險評分為5.0或以上，可以粗略地歸類為存在重大洗錢和恐怖主義融資風險。

例如，

2024 年 5 月，根據 NDTV Profit 發布的文章，Pine Labs 旗下的 Setu 推出了印度首個針對 BFSI 行業量身定制的大型語言模型 (LLM) 應用程式。該法學碩士經過大量資料集的訓練，可以識別和生成文本。引入這種先進的分析工具旨在透過提高金融服務中的文字處理和分析能力來加強反洗錢 (AML) 工作。對於 Setu 而言，此舉使其在將尖端人工智慧融入 BFSI 領域方面處於領先地位，為合規和風險管理提供先進的解決方案。

• 人工智慧和機器學習在開發反洗錢解決方案中的集成

洗錢已經成為金融當局努力阻止的一個非常重要的金融議題。根據調查，洗錢金額估計佔歐洲GDP的2%至5%，或有2兆美元的淨資產被洗錢。還有各種其他問題，例如身份盜竊和跨境交易。

根據調查，2020年，共有140萬起身分盜竊案件投訴。 2020年，歐洲跨國交易額估計約23.21兆美元。所有金融犯罪的發生都是因為反洗錢解決方案薄弱以及不願遵守監管機構制定的準則。根據 Fenergo 的研究，2019 年監管機構/機構對銀行處以了近 100 億美元的罰款，創歷史新高；它還指出，60.5%的罰款來自銀行違反反洗錢規定。

例如，

今年 3 月，ACI Worldwide, Inc. 宣布推出針對金融機構的 ACI 詐欺評分系統。它是一個為提供下一代機器學習功能而推出的平台。此次發布將幫助該公司為其客戶群擴展解決方案組合。該解決方案將幫助金融機構保護其支付伺服器

限制/挑戰

• 客戶資料監控中的隱私問題

線上賭博平台的興起加劇了人們對客戶資料監控隱私的擔憂。隨著營運商實施先進的反洗錢（AML）措施，他們會收集和分析大量個人資訊以檢測可疑活動。這種審查引發了嚴重的隱私問題，因為用戶的敏感資料越來越多地受到詳細的追蹤和檢查。平衡有效的詐欺預防和強大的資料保護至關重要，因為過度監控可能會導致隱私外洩並削弱客戶信任。

例如，

2023年10月，根據Mondaq Ltd.發表的文章，印度2023年數位個人資料保護法案引入了影響網路遊戲產業的新隱私法規。該法案強調了更嚴格的資料保護措施，要求遊戲平台確保明確同意資料處理，提供資料存取和更正的權利，並實施強有力的安全措施。該法規還解決了與定向行銷（特別是針對未成年人的行銷）相關的擔憂，並為處理大量用戶資料的平台設定了更高的合規標準。

• 部署反洗錢軟體成本高昂

根據政府問責局（GAO）進行的調查。英國銀行在反洗錢軟體上的支出佔其 2018 年總營運支出的 0.4% 至 2.4%。受訪的銀行在盡職調查要求上平均為每個新帳戶花費 15 美元，但實際成本根據銀行類型的不同從 5 美元到 44 美元不等。據觀察，銀行在客戶盡職調查上的支出最多，為 29%，報告成本平均為 28%。相較之下，18% 與培訓、測試、內部控制、軟體和第三方成本相關，平均佔反洗錢解決方案的 17%。在歐洲，LexisNexis 風險解決方案在 2019 年進行的一項調查顯示，由於對該產品的需求很高，歐洲國家反洗錢 (AML) 軟體的實際成本非常高。

例如，

2023年9月，據Investopedia發表的文章稱，匯豐銀行因反洗錢（AML）控制嚴重失誤，特別是為墨西哥販毒集團洗錢，被罰款19億美元。這起醜聞凸顯了匯豐銀行合規機制的弱點，並導致其被處以額外的 6.65 億美元民事罰款。此案例凸顯了銀行業部署有效的反洗錢軟體和合規措施的高昂成本。投資先進的反洗錢解決方案有助於避免昂貴的罰款並保持監管合規性，從而降低法律風險並增強營運誠信，從而使金融機構受益。

本市場報告提供了最新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國內和本地化市場參與者的影響的詳細信息，分析了新興收入領域的機會、市場法規的變化、戰略市場增長分析、市場規模、類別市場增長、應用領域和主導地位、產品批准、產品發布、地理擴展、市場技術創新。要獲取更多市場信息，請聯繫 Data Bridge Market Research 獲取分析師簡報，我們的團隊將幫助您做出明智的市場決策，實現市場成長。

反洗錢市場範圍

市場根據產品、功能、部署、企業規模和最終用途進行細分。這些細分市場之間的成長將幫助您分析行業中微弱的成長細分市場，並為用戶提供有價值的市場概覽和市場洞察，幫助他們做出策略決策，確定核心市場應用。

 奉獻

• 解決方案
  • KYC/CDD 和監視列表
  • 交易篩選與監控
  • 案件管理
  • 監管報告
• 服務
  • 類型
    • 專業服務
    • 託管服務
• 服務
  • 類型
    • 一體化
    • 支援和維護
    • 培訓和諮詢

功能

• 監理合規管理
• 貨幣交易報告
• 客戶身分管理
• 交易監控

部署

• 雲
• 本地部署

企業規模

• 大型企業
• 中小企業

最終用途

• 銀行和金融機構
• 保險提供者
• 遊戲與賭博
  • 賭博類型
    • 賭場
      • 類型
        • 真人娛樂場
        • 撲克
        • 二十一點
        • 百家樂
        • 插槽
        • 其他的
  • 應用
    • 現場娛樂/線上
      • 類型
        • 飯店
        • 多種餐飲選擇
        • 其他的
    • 線下/陸基
      • 類型
        • 移動的
        • 桌面
    • 體育博彩
      • 類型
        • 足球
        • 電競
        • 賽馬
        • 其他的
    • 抽籤
    • 賓果
    • 萊佛士/泳池
• 政府
• 其他的 

反洗錢市場區域分析

對市場進行分析，並透過上述產品、功能、部署、企業規模和最終用途提供市場規模洞察和趨勢。

市場報告涵蓋的國家包括北美洲的美國、加拿大和墨西哥、歐洲的德國、法國、英國、荷蘭、瑞士、比利時、俄羅斯、義大利、西班牙、土耳其、歐洲其他地區、中國、日本、印度、韓國、新加坡、馬來西亞、澳洲、泰國、印尼、菲律賓、亞太地區（APAC）的其他地區、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、南非、埃及、以色列、中東和其他地區的其他地區（MEA）。

歐洲地區憑藉其強大的工業基礎、嚴格的品質標準以及在各個領域的強大影響力，有望成為市場主導和成長最快的地區。   

報告的國家部分還提供了影響個別市場因素以及影響市場當前和未來趨勢的國內市場監管變化。下游和上游價值鏈分析、技術趨勢和波特五力分析、案例研究等數據點是用於預測各國市場情景的一些指標。此外，在對國家數據進行預測分析時，還考慮了全球品牌的存在和可用性及其因來自本地和國內品牌的大量或稀缺的競爭而面臨的挑戰、國內關稅和貿易路線的影響。   

反洗錢市佔率

市場競爭格局提供了競爭對手的詳細資訊。詳細資訊包括公司概況、公司財務狀況、收入、市場潛力、研發投資、新市場計劃、全球影響力、生產基地和設施、生產能力、公司優勢和劣勢、產品發布、產品寬度和廣度、應用優勢。以上提供的數據點僅與公司對市場的關注有關。

在市場上運作的反洗錢市場領導者是：

• 尼斯（以色列）
• IBM（美國）
• sanctions.io（美國）
• 英特爾公司（美國）
• 甲骨文（美國）
• SAP SE（德國）
• 埃森哲（美國）
• 益博睿資訊解決方案
• 公司（愛爾蘭）
• Open Text Corporation（加拿大）
• BAE系統公司（英國）
• SAS 研究所（美國）
• ACI Worldwide（美國）
• Cognizant（美國）
• Trulioo（加拿大）
• Temenos 總部 SA（瑞士）
• WorkFusion, Inc（美國）
• Vixio 監管情報（英國）

反洗錢市場的最新發展

• 2023年9月，IBM宣布其支付中心加入Swift合作夥伴計劃，與全球超過11,000名Swift成員創造新的合作機會。透過此次合作，IBM 能夠提供增強的支付解決方案和端到端基於雲端的 Swift 連接，從而減少客戶管理 Swift 硬體和軟體的需求。此次合作幫助金融機構實現支付平台現代化、取得人工智慧技術並提高效率，且無需承擔高昂的開發和合規成本。
• 2024 年 4 月，Oracle 推出了金融服務合規代理，這是一項由人工智慧驅動的雲端服務，旨在幫助銀行降低反洗錢 (AML) 風險。這項服務使銀行能夠進行具有成本效益的情境測試，以調整控制、識別可疑交易並增強合規性。它還幫助銀行評估和優化交易監控系統，評估新產品風險，並主動應對高風險類型。該解決方案旨在降低合規成本並提高反洗錢計畫的有效性
• 今年 1 月，甲骨文透過 Oracle Financial Services 重點介紹了其為銀行提供的全面雲端解決方案。該公司強調，銀行越來越多地採用由人工智慧和機器學習進步驅動的雲端服務。 Oracle 提供全套雲端就緒、可擴展且安全的金融科技解決方案，為銀行提供單一供應商解決方案，無需多個金融科技合作夥伴。 Oracle 平台支援超過 3,000 個微服務和開放 API，協助銀行從傳統系統轉型並保持競爭力
• 9 月，Oracle 和 Quantifind 宣佈建立策略夥伴關係，以加強反洗錢 (AML) 流程。 Quantifind 的調查、客戶盡職調查和警報管理 SaaS 解決方案與 Oracle 的金融犯罪和合規管理平台整合。此次合作旨在將反洗錢效率提高 30%，並透過先進的人工智慧和機器學習簡化工作流程。此次整合使 Oracle 客戶能夠透過統一平台存取全面的數據並增強其反洗錢合規能力

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