全球資產及財富管理市場－產業趨勢及2032年預測

資產和財富管理市場規模

• 2024 年全球資產和財富管理市場價值為39.8 億美元，預計到 2032 年將達到 56.2 億美元
• 在 2025 年至 2032 年的預測期內，市場可能以4.40% 的複合年增長率成長，主要原因是數位轉型的日益普及
• 這一增長是由個性化金融服務需求的不斷增長和機器人諮詢平台的擴張所推動的

資產和財富管理市場分析

• 資產和財富管理行業正在全球範圍內快速擴張，這得益於數位投資平台的日益普及、對自動化投資組合管理的需求不斷增長以及對以 ESG 為重點的金融解決方案的興趣日益濃厚。這些進步正在透過增強客戶參與度、優化資產配置和改善財務決策來改變財富管理
• 機器人諮詢服務的興起、人工智慧驅動的金融分析的整合以及向基於雲端的財富管理平台的轉變推動了市場的成長。此外，個人化投資策略和另類資產類別的需求正在進一步加速市場採用，使財富管理更加便利和高效
• 北美憑藉其強大的金融生態系統、早期採用金融科技創新以及領先投資公司的存在，在資產和財富管理市場佔據主導地位。該地區還受益於對區塊鏈安全交易和先進財富情報工具的投資不斷增加
• 例如，在美國，貝萊德和先鋒等公司正在利用人工智慧投資解決方案和大數據分析來增強投資組合管理和客戶諮詢服務，從而促進市場持續成長。
• 在全球範圍內，資產和財富管理正在隨著代幣化資產、混合諮詢模式和人工智慧驅動的風險評估等趨勢而發展，塑造金融服務和財富保值的未來

報告範圍以及資產和財富管理市場細分    

資產和財富管理市場趨勢

“人工智慧和大數據在財富諮詢領域的融合日益加深”

• 資產和財富管理市場的一個關鍵趨勢是越來越多地採用人工智慧驅動的分析和大數據解決方案，從而實現個人化的投資策略和即時決策
• 這些技術增強了投資組合優化，自動化了風險評估，並提供了對市場趨勢的更深入洞察，從而提高了財務規劃的效率和準確性

• 例如，貝萊德和摩根士丹利等公司正在利用人工智慧財富諮詢平台提供客製化的財務建議和預測投資模型
• 市場領導者專注於區塊鏈安全、機器人諮詢服務和API 集成，以增強客戶參與度並確保無縫交易
• 這一趨勢正在透過促進數據驅動的決策、提高財務諮詢的自動化程度以及擴大個人化財富解決方案的管道來改變資產和財富管理行業

資產和財富管理市場動態

司機

“數位財富管理解決方案的需求不斷增長”

• 對數位金融服務的日益偏好正在推動人工智慧驅動的財富管理平台的採用，從而實現自動化投資組合管理和即時投資洞察
• 高淨值人士（HNWI）和大眾富裕投資者數量的不斷增長，推動了對個人化財務諮詢和數據驅動投資策略的需求
• 監管變化和合規要求正在推動金融機構整合安全的雲端平台，以增強透明度和風險管理

 例如，

• 2024 年 3 月，摩根大通資產管理公司推出了一款人工智慧財富諮詢工具，以優化客戶投資組合並增強財務決策能力
• 2024 年 1 月，高盛擴展了其機器人諮詢服務，為散戶和機構投資者提供自動化投資解決方案
• 2023 年 10 月，貝萊德與一家金融科技新創公司合作，將大數據分析整合到其投資組合管理解決方案中，增強即時市場預測

• 資產管理數位轉型預計將加速，人工智慧、大數據和雲端平台將在塑造產業未來方面發揮關鍵作用

機會

“財富科技解決方案在新興市場的擴展”

• 受智慧型手機普及率和網路普及率提高的推動，財富科技平台在新興經濟體的滲透率不斷提高，帶來了巨大的市場機會
• 金融知識水準的提高和散戶投資者數量的增加，正在推動對自動化財富管理和人工智慧驅動的金融諮詢服務的需求

例如，

• 2024 年 3 月，泰國金融科技公司RoboWealth擴展了其人工智慧驅動的投資平台，瞄準東南亞的首次投資者
• 2024 年 2 月，印度國家證券交易所 (NSE)推出了一項數位財富管理計劃，旨在提高散戶對股票市場的參與度
• 2023 年 11 月，巴西 XP Inc.推出了一項基於行動的投資諮詢服務，為千禧世代投資者提供個人化的投資組合管理

• 數位財富管理解決方案在高成長市場的擴張預計將釋放新的收入來源，人工智慧、區塊鏈和基於雲端的諮詢將塑造該行業的下一階段

克制/挑戰

“監管複雜性和合規負擔”

• 資產和財富管理產業面臨越來越嚴格的監管審查，金融當局在全球市場實施更嚴格的合規要求。
• 公司必須應對不斷變化的與資料隱私、反洗錢 (AML) 政策和信託責任相關的法規，從而增加營運成本和法律複雜性
• 確保費用結構透明度、ESG合規性和跨境投資監管的挑戰進一步增加了資產管理公司和金融機構的負擔

例如，

• 2024年3月，美國證券交易委員會（SEC）實施新的網路安全揭露規則，要求財富管理機構加強資料保護措施
• 2024 年 1 月，歐洲證券和市場管理局 (ESMA)推出了更嚴格的ESG 基金標籤法規，影響了整個歐盟的投資公司
• 2023 年 10 月，新加坡金融管理局 (MAS)收緊反洗錢 (AML) 法規，對數位財富管理公司產生影響

• 隨著監管框架的不斷發展，合規挑戰可能會減緩創新，迫使公司將大量資源分配給法律和風險管理職能

 資產和財富管理市場範圍

市場根據資產類別、諮詢模式、組成部分、機構、企業規模、客戶類型和服務要素進行細分。

資產和財富管理市場區域分析

“北美是資產和財富管理市場的主導地區”

• 北美引領資產和財富管理市場，受高淨值人士（HNWI）高度集中和個人化金融服務需求不斷增長的推動
• 機器人諮詢平台的快速普及和金融科技的進步正在重塑投資策略和投資組合管理
• 完善的監管框架和大型財富管理公司的存在增強了該地區的市場實力
• 這些因素共同作用，使北美成為財富管理解決方案的領先中心，數位諮詢服務也持續擴張

“亞太地區預計將實現最高成長率”

• 預計2025 年至 2032 年期間亞太地區資產與財富管理市場的複合年增長率 (CAGR)最高
• 成長的動力來自高淨值人士（HNWI）數量的增加、數位財富平台的增加以及金融科技創新的快速擴張
• 機器人諮詢服務的日益普及、政府提高金融知識水平的舉措以及自主投資的興起正在推動市場擴張
• 這一趨勢凸顯了該地區財富管理解決方案的顯著成長潛力，並且越來越依賴數據驅動的投資策略

市場競爭格局提供了競爭對手的詳細資訊。詳細資訊包括公司概況、公司財務狀況、收入、市場潛力、研發投資、新市場計劃、全球影響力、生產基地和設施、生產能力、公司優勢和劣勢、產品發布、產品寬度和廣度、應用優勢。以上提供的數據點僅與公司對市場的關注有關。

市場中主要的市場領導者有：

• IBM（美國）
• 微軟（美國）
• 西門子股份公司（德國）
• ANSYS公司（美國）
• SAP（德國）
• 甲骨文（美國）
• 羅伯特·博世有限公司（德國）
• Nstream, Inc（美國）
• 東南使徒行傳（法國）
• ABB（瑞士）
• 凱爾頓（印度）
• AVEVA集團有限公司（英國）
• DXC科技公司（美國）
• Altair Engineering, Inc.（美國）
• Hexaware Technologies Limited（印度）
• 塔塔諮詢服務有限公司（印度）
• 印孚瑟斯有限公司（印度）
• NTT DATA集團公司（日本）
• 雲端軟體集團有限公司（美國）

全球資產及財富管理市場最新動態

• 2024 年 4 月，羅克韋爾自動化公司宣布與愛立信合作，在2024 年漢諾威工業博覽會上展示Plex 資產績效管理 (APM)。該系統由工業私有 5G 連接提供支持，可增強即時決策能力並促進自主移動機器人 (AMR) 等新興資產的管理。採用私有 5G 技術使製造商能夠提高靈活性、敏捷性和永續性，同時擴展工業網路內的設備連接性和智慧性
• 2023 年 10 月，匯豐私人銀行推出了一套新的數位工具，旨在簡化客戶入職流程。這些工具利用自動化和人工智慧 (AI) 來減少入職時間、提高法規遵循並提高高淨值客戶的服務質量，以滿足富裕客戶不斷變化的期望
• 2023 年 8 月，瑞銀集團收購了一家永續投資解決方案精品店，擴大了其財富管理服務。此舉使瑞銀能夠將盡職盡責和以 ESG 為重點的投資策略融入其產品中，從而鞏固其在永續財富管理市場的領導地位
• 2023年12月，西門子股份公司完成對BuntPlanet的收購，BuntPlanet是一家總部位於西班牙的科技公司，專門從事智慧計量、資產管理和水質監測。自 2019 年起，西門子股份公司與 BuntPlanet 簽訂了許可協議，以銷售洩漏偵測軟體 SIWA LeakPlus。此次收購將 BuntPlanet 的整個軟體套件整合到西門子股份公司的應用程式組合中，透過人工智慧驅動的解決方案增強其為水務公司提供的產品
• 2023 年 11 月，ABB推出了ABB Ability SmartMaster，這是一個先進的資產績效管理 (APM) 平台，旨在對水、廢水、石油和天然氣以及化學品等行業的儀器和現場設備進行即時驗證和狀態監測。該系統遠端收集、分析和驗證診斷數據，確保無縫操作，而不會中斷正在進行的測量過程

SKU-55952