全球汽車曲軸市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概覽及至2032年預測

汽車曲軸市場規模

• 2024 年全球汽車曲軸市場規模為59 億美元，預計到 2032 年將達到 81.9 億美元，預測期內複合年增長率為 4.20% 。
• 市場擴張的驅動力包括汽車產量的成長、高性能和燃油效率高的引擎越來越受歡迎，以及曲軸製造鍛造和鑄造技術的進步。
• 此外，混合動力和電動車對輕量化、耐用曲軸的需求不斷增長，也促使整車製造商和供應商不斷創新。這些趨勢共同推動市場向前發展，確保長期持續成長。

汽車曲軸市場分析

• 汽車曲軸是負責將活塞的線性運動轉化為旋轉運動的關鍵部件，對於乘用車和商用車的內燃機性能至關重要，並且由於引擎效率要求和汽車產量的不斷提高，其需求也在不斷增長。
• 汽車曲軸需求的成長主要受新興市場汽車製造業擴張、對節能引擎的需求以及材料強度和精密工程技術進步的推動。
• 亞太地區在2024年佔據全球汽車曲軸市場31.2%的最大收入份額，這得益於強大的汽車售後市場、主要汽車製造商的強大影響力以及對發動機創新和性能提升的持續投資，尤其是在高性能和混合動力汽車越來越受歡迎的美國。
• 由於快速的工業化、不斷增長的汽車保有量以及中國、印度和韓國等國家本地製造中心的擴張，預計北美將在預測期內成為全球汽車曲軸市場成長最快的地區。
• 2024 年，磁性感測器細分市場佔據主導地位，收入份額約為 38.5%。磁性感測器因其堅固耐用、在惡劣的汽車環境中具有高精度以及成本效益而廣受歡迎。

報告範圍及汽車曲軸市場細分           

汽車曲軸市場趨勢

“先進製造與材料技術重塑曲軸設計”

• 全球汽車曲軸市場的一個顯著且加速發展的趨勢是先進製造技術和高性能材料的廣泛應用，從而創造出強度更高、重量更輕、更耐用的曲軸。精密鍛造、等溫模鍛和3D建模等技術正在革新傳統的生產工藝，使零件的抗疲勞性和尺寸精度顯著提升。
• 例如，像 Bharat Forge 和 Thyssenkrupp AG 這樣的公司正在投資下一代鍛造生產線，這些生產線能夠提供更高的一致性和微觀結構控制，從而生產出滿足現代內燃機和混合動力系統苛刻性能要求的曲軸。
• 採用微合金鋼等輕質材料，以及在某些高性能應用中採用鈦合金，可以在不影響結構完整性的前提下顯著減輕重量。這直接有助於提高燃油效率和降低排放——而這正是全球汽車製造商最關注的重點。
• 此外，先進的數控加工和無損檢測技術正在提高曲軸的精度和可靠性。像美國車軸製造公司（AAM）這樣的企業正在利用自動化品質控制系統，在製造過程早期檢測微裂紋和應力點，從而提高引擎的安全性和使用壽命。
• 隨著混合動力和電動車的日益普及，曲軸的研發也受到了影響。雖然純電動動力系統不需要曲軸，但許多混合動力引擎仍然需要。因此，供應商正在開發針對混合動力系統最佳化的曲軸，以滿足電動動力系統對緊湊性和高效率的要求。
• 這種朝向更先進、更輕量化、更高精度的曲軸解決方案發展的趨勢正在重新定義行業標準和預期。無論是在已開發市場還是新興市場，原始設備製造商 (OEM) 對下一代汽車平台所需的高性能、合規性和成本效益的零件的需求都在不斷增長。

汽車曲軸市場動態

司機

 “汽車產量增加和排放法規趨嚴，推動需求成長”

• 全球汽車產量不斷成長，尤其是在新興市場，加上日益嚴格的排放和燃油效率法規，是推動先進汽車曲軸需求成長的重要因素。隨著製造商致力於提升引擎性能和減輕重量，曲軸創新變得至關重要。
• 例如，亞太地區和歐洲等地區的政府繼續執行更嚴格的排放標準，如歐盟7和國家6標準，迫使汽車製造商採用輕質、高強度的曲軸來提高引擎效率並降低排放。
• 乘用車、商用車產量的增加以及混合動力系統的逐步興起，也促進了為滿足各種性能要求而設計的曲軸市場的成長。
• 此外，在城市化和可支配收入增加的推動下，印度、中國和巴西等國的汽車工業不斷擴張，這刺激了對耐用且精密設計的曲軸的需求。
• 對燃油經濟性的重視、引擎小型化以及鍛造和機械加工等先進材料和製造技術的應用，是推動市場成長的關鍵因素。原始設備製造商 (OEM) 和供應商正大力投資研發，以生產能夠承受更高負載並減輕重量的曲軸。

克制/挑戰

“材料成本和製造流程複雜性限制了市場成長”

• 合金鋼和鈦等優質原料成本高昂，加上先進製造流程的複雜性，為汽車曲軸市場帶來了巨大挑戰。這些因素增加了生產成本，進而影響車輛的整體成本。
• 例如，鋼鐵和稀有金屬價格的波動會擾亂供應鏈，增加曲軸製造成本，使製造商難以保持價格競爭力。
• 此外，精密鍛造、數控加工和嚴格的品質控制增加了生產週期的複雜性和時間，有時會限制小型製造商的規模化生產能力。
• 對輕巧耐用的曲軸的需求需要先進的材料和精密的製造技術，這可能需要大量的資金投入和技術專長。
• 雖然製造效率和替代材料的創新正在逐步降低成本，但人們普遍認為的高昂成本仍然是一個障礙，尤其是在發展中市場的入門級和中階車型方面。
• 克服這些挑戰需要不斷推進成本效益高的材料、流程自動化和供應鏈優化，以實現更廣泛的市場滲透並支援永續成長。

汽車曲軸市場範圍

市場按感測器類型、應用、車輛類型、分銷管道進行細分。

• 依感測器類型

根據感測器類型，全球汽車曲軸市場可分為磁性感測器、霍爾效應感測器、可變磁阻感測器和光學感測器。 2024年，磁力感測器佔據市場主導地位，收入比重約38.5%。磁性感測器因其堅固耐用、在嚴苛的汽車環境下仍能保持高精度以及成本效益高而廣受歡迎。這些感知器能夠可靠地檢測曲軸的位置和轉速，這對引擎控制單元（ECU）至關重要。

預計從2025年到2032年，霍爾效應感測器市場將以22.4%的最快成長，這主要得益於先進引擎管理系統和電動車領域霍爾效應感測器應用的日益普及。霍爾效應感測器具有高精度和抗環境幹擾能力，使其成為需要即時回饋和提高燃油效率的現代汽車應用的理想選擇。

• 透過申請

根據應用領域，全球汽車曲軸市場可細分為引擎正時、轉速偵測和位置偵測三大類。預計到2024年，引擎正時細分市場將佔據最大的市場份額，達到45.7%，因為精確的曲軸正時對於實現最佳燃燒效率、排放​​控制和引擎性能至關重要。精準的引擎正時感知器可確保燃油噴射和點火系統的完美同步，這對於滿足全球嚴格的排放法規至關重要。

預計速度偵測將成為成長最快的細分市場，從 2025 年到 2032 年的複合年增長率將達到 20.9%，這主要得益於高級駕駛輔助系統 (ADAS) 和電子穩定控制系統的日益融合，這兩者都需要精確的速度感知來提高車輛的安全性和控制性。

• 依車輛類型

根據車輛類型，全球汽車曲軸市場可分為乘用車、商用車和兩輪車。乘用車細分市場佔據主導地位，預計到2024年將達到52.3%的市場份額，這主要歸功於全球轎車、SUV和輕型車輛龐大的產量和銷售量。消費者對燃油效率高、排放低的乘用車的需求不斷增長，推動了曲軸設計和感測器技術的創新。

受全球物流、運輸和建築業的擴張推動，預計商用車領域在預測期內將以18.6%的複合年增長率實現最快成長。重型商用車需要能夠承受嚴苛工況的耐用高性能曲軸，這將進一步推動市場成長。

• 透過分銷管道

根據分銷管道，全球汽車曲軸市場可分為原廠配套市場（OEM）和售後市場。 2024年，OEM市場佔據最大的市場份額，達到57.8%，這主要得益於汽車製造商對高品質、一體化曲軸解決方案的強勁需求，這些解決方案旨在滿足原廠配套規格和嚴格的監管標準。

 預計2025年至2032年間，售後市場將以19.7%的年均成長速度成為成長最快的市場，其成長動力主要來自車輛使用年限的成長、維護需求的增加以及消費者對高性價比替換零件日益增長的需求。售後市場曲軸常被用於維修和升級，尤其是在老舊車輛保有量大的地區，這支撐了市場的穩定擴張。

汽車曲軸市場區域分析

• 亞太地區在2024年佔據全球汽車曲軸市場主導地位，營收份額高達31.2%，這主要得益於強勁的汽車製造業活動和引擎零件的先進技術應用。
• 該地區受益於成熟的汽車工業、對節能高性能汽車的高需求，以及推動創新曲軸設計和材料的嚴格排放法規。
• 此外，主要整車製造商和供應商在研發方面的大量投入，加上完善的基礎設施和技術嫻熟的勞動力，都為先進曲軸的生產提供了支撐。尤其值得一提的是，由於乘用車產量不斷增長以及混合動力系統的逐步普及，美國市場正經歷穩定成長。

美國汽車曲軸市場洞察

2024年，美國汽車曲軸市場在北美佔據了最大的市場份額，達到81%，這主要得益於美國強勁的汽車製造業以及對高性能、高燃油效率引擎日益增長的需求。美國對排放法規和引擎優化的高度重視，正在加速先進曲軸技術的應用。此外，混合動力和渦輪增壓引擎產量的成長也推動了對輕量化、耐用型曲軸的需求。主要整車製造商和售後市場供應商的存在，以及製造流程的技術進步，都為市場的持續成長提供了支撐。

歐洲汽車曲軸市場洞察

受歐7等嚴格排放標準以及對清潔引擎技術投資不斷增長的推動，歐洲汽車曲軸市場預計在預測期內將以顯著的複合年增長率成長。該地區的汽車產業致力於提高引擎效率和耐久性，從而推動了對先進曲軸設計的需求。電動和混合動力汽車產量的增加，以及城市化和工業化的進程，進一步促進了德國、法國和義大利曲軸市場的成長。原始設備製造商（OEM）對精密工程零件的偏好，以滿足環保標準，仍是推動市場成長的主要動力。

英國汽車曲軸市場洞察

在英國強大的汽車製造業基礎和引擎技術創新的推動下，英國汽車曲軸市場預計在預測期內將以顯著的複合年增長率成長。推動電氣化和混合動力汽車普及，為專為下一代動力系統量身定制的先進曲軸解決方案創造了機會。英國致力於減少碳排放和提高燃油經濟性，這刺激了乘用車和商用車對輕量化、高性能曲軸的需求。

德國汽車曲軸市場洞察

受德國在汽車工程和精密製造領域的領先地位的推動，預計德國汽車曲軸市場在預測期內將以顯著的複合年增長率成長。德國嚴格的排放法規和對永續發展的承諾，促使汽車製造商投資於曲軸創新，以提高引擎效率和耐久性。主要汽車製造商和供應商的存在，推動了先進材料和製造技術的持續發展，並使其在內燃機和混合動力引擎中的應用日益廣泛。

亞太地區汽車曲軸市場洞察

亞太地區汽車曲軸市場預計在預測期內將以24%的複合年增長率快速成長，主要得益於中國、印度和日本等國的快速城市化、可支配收入的增加以及汽車產量的擴張。該地區對節能輕量化曲軸的需求日益增長，這得益於各國政府為減少排放和發展永續交通所採取的各項措施。亞太地區作為汽車零件製造中心，其生產成本的降低和零件供應的便利性提升，也推動了乘用車、商用車和兩輪車市場的擴張。

日本汽車曲軸市場洞察

由於日本的技術創新、嚴格的排放標準和強大的汽車產業，日本汽車曲軸市場正蓬勃發展。對結構緊湊、輕量化和耐用曲軸的需求日益增長，尤其是在混合動力汽車和節能型汽車興起的背景下。先進感測器技術在提升引擎管理方面的應用也推動了市場成長。日本對精密工程和高品質製造的重視，持續推動新一代曲軸零件的研發，以滿足不斷發展的動力系統需求。

中國汽車曲軸市場洞察

2024年，中國汽車曲軸市場在亞太地區佔據最大份額，這主要得益於中國蓬勃發展的汽車產業和快速的都市化。中國不斷壯大的中產階級和日益增長的汽車保有量，推動了乘用車、商用車和電動車對高效耐用曲軸的需求。政府鼓勵減排和推廣電動車的政策，促使汽車製造商不斷創新曲軸設計。此外，強大的國內製造能力和具有競爭力的價格，也鞏固了中國在亞太地區曲軸市場的領先地位。

全球汽車曲軸市場份額

汽車曲軸產業主要由一些老牌企業主導，其中包括：

• 蒂森克虜伯股份公司（德國）
• 馬勒集團（德國）
• 印度巴拉特鍛造有限公司
• 日本鋼鐵綜合曲軸股份有限公司（日本/美國）
• 日立金屬有限公司（日本）
• 美國車軸製造公司（AAM）（美國）
• 四川金石東方新材料有限公司（中國）
• Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH (MAF)（德國）
• 賽峰集團（法國）
• 特瑞堡密封系統（瑞典）
• 康明斯公司（美國）
• Arrow Precision Ltd.（英國）
• Callies Performance Products（美國）
• SCAT 企業（美國）
• 金泰克賽車（中國）
• 山東維納實業有限公司（中國）
• Happy Forgings Ltd.（印度）
• 卡利亞尼技術鍛造有限公司（印度）
• Sansera 工程有限公司（印度）
• 福國印度私人有限公司（印度）

全球汽車曲軸市場近期有哪些發展動態？

• 2023年4月，全球領先的汽車零件製造商蒂森克虜伯股份公司宣布了一項重大投資計劃，旨在擴大其在德國的曲軸生產能力。此舉旨在滿足日益嚴格的排放標準和混合動力系統發展趨勢所推動的對輕量化、高性能曲軸不斷增長的需求。透過運用先進的鍛造和加工技術，蒂森克虜伯正在提升其生產效率和產品質量，從而鞏固其在全球競爭激烈的汽車曲軸市場中的地位。
• 2023年3月，印度領先的汽車零件製造商之一——巴拉特鍛造有限公司（Bharat Forge Limited）推出了一系列專為電動和混合動力汽車量身定制的鍛造曲軸。這些創新曲軸經過精心設計，能夠承受高扭矩負載，並具有卓越的耐久性，滿足了汽車行業不斷變化的需求。此次產品發布體現了巴拉特鍛造有限公司對創新和永續發展的承諾，並支持新興市場快速的電氣化趨勢。
• 2023年3月，美國車橋製造公司（AAM）成功與一家美國大型汽車製造商簽訂了一份多年期合同，為其下一代內燃機供應先進曲軸。此次合作凸顯了AAM在精密製造領域的專業實力，以及其提供能夠提升引擎效率和性能的高品質零件的能力。該合約也強調了在向混合動力汽車轉型過程中，優化曲軸對於提高燃油經濟性和減少排放的重要性。
• 2023年2月，全球汽車系統供應商馬勒集團宣布與歐洲一家領先的汽車製造商建立策略夥伴關係，共同開發採用新型材料和製造流程的輕量化曲軸。此舉旨在降低引擎重量，同時保持結構完整性，幫助汽車製造商滿足日益嚴格的環保法規要求。此次合作體現了馬勒集團在全球汽車曲軸市場對創新和永續發展的重視。
• 2023年1月，先進汽車材料領域的領導者日立金屬株式會社推出了一系列專為商用車設計的高強度曲軸。這些曲軸在一次重要的汽車產業展會上亮相，其抗疲勞性和耐磨性均顯著提升，能夠滿足重型引擎的嚴苛要求。日立此次新品發布彰顯了其致力於為日益增長的商用車市場提供耐用、高性能引擎零件的承諾。

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