全球汽車軟體市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概覽和 2032 年預測

汽車軟體市場規模

• 2024 年全球汽車軟體市場規模為381.9 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 1,406.7 億美元，預測期內 複合年增長率為 17.70%。
• 市場成長的激增歸因於軟體定義汽車（SDV）的日益整合、電氣化的不斷普及以及全球汽車生態系統中高級駕駛輔助系統（ADAS）的不斷發展
• 此外，人工智慧功能、車輛連接和 OTA（無線）更新的日益普及，正在鼓勵汽車製造商將重點從以硬體為中心轉向以軟體為中心的汽車架構，從而推動行業大幅增長

汽車軟體市場分析

• 汽車軟體涵蓋引擎控制、資訊娛樂、ADAS 和車輛互聯繫統，在實現更安全、更智慧、更有效率的駕駛體驗方面發揮關鍵作用。隨著汽車製造商向 SDV 邁進，軟體已成為車輛性能和消費者吸引力的核心差異化因素。
• 受消費者期望值不斷提高以及安全和排放法規日益嚴格的影響，對即時作業系統、自動駕駛演算法和基於雲端的車輛管理解決方案的需求正在快速增長
• 此外，原始設備製造商和軟體供應商之間的合作，例如中間件平台、車輛作業系統和行動服務的合作，正在塑造汽車產業的未來格局，鞏固軟體作為汽車創新基石的地位
• 北美在汽車軟體市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最大，為 36.01%，這得益於主要汽車製造商和技術公司的參與，以及該地區對聯網汽車、先進安全功能、資訊娛樂系統和自動駕駛技術的大量投資的需求不斷增長
• 預計亞太汽車軟體市場將成為預測期內成長最快的地區，複合年增長率最高。這一快速成長的驅動力包括汽車產銷量的成長、連網汽車技術的普及，以及中國、印度和韓國等國家政府推動智慧出行的舉措。
• 應用軟體在2024年佔據最大份額，達到47.5%，這得益於其在資訊娛樂系統、ADAS、遠端資訊處理和HMI功能中的核心作用。這類軟體負責提供使用者介面、導航、即時診斷和互動式媒體。

報告範圍和汽車軟體市場細分        

汽車軟體市場趨勢

“向軟體定義汽車和增強車載體驗轉變”

• 全球汽車軟體市場一個顯著且加速發展的趨勢是轉向軟體定義汽車 (SDV) 的根本性。在 SDV 中，軟體扮演著更為核心的角色，控制著資訊娛樂、互聯互通以及車輛的核心功能，從而能夠透過軟體更新實現更大的靈活性並引入新功能。
  • 例如，大眾汽車於 2024 年 2 月宣布將透過其 VW.OS 平台向 SDV 邁進，旨在統一各車型的車輛軟體架構並實現動態更新
• 另一個關鍵趨勢是車載資訊娛樂系統日益複雜和精密。消費者要求車輛擁有更整合和個人化的數位體驗，這推動了對導航、娛樂和通訊等先進軟體解決方案的需求。
• 2024 年 4 月，塔塔汽車整合了哈曼 Ignite 商店，擴大了基於應用程式的功能存取權限，並增強了印度用戶的車內體驗
• 此外，連網汽車的網路安全已成為一個至關重要且日益增長的趨勢。隨著汽車互聯程度的提高和對軟體的依賴程度的提高，確保其免受網路威脅至關重要，這促使汽車網路安全軟體和法規取得了重大進展。
• 採用無線 (OTA) 更新也是一個主要趨勢，允許製造商不斷改進車輛軟體、修復錯誤並遠端引入新功能，從而無需親自前往服務中心，從而延長車輛的使用壽命並提高其功能
• 軟體定義汽車、增強的車載體驗和強大的網路安全趨勢正在從根本上重塑汽車產業。因此，各大公司正大力投資先進汽車軟體解決方案的研發。
• 所有汽車領域對能夠實現互聯互通、自動化、個人化和透過更新持續改進的汽車軟體的需求正在快速增長，這反映出人們越來越認識到軟體是現代汽車的核心差異化因素

汽車軟體市場動態

司機

“對連接性、自動化和增強功能的需求不斷增長”

• 消費者對網路存取、進階導航和車輛內無縫智慧型手機整合等連接功能的需求不斷增長，這是汽車軟體需求成長的重要驅動力
  • 例如，KPIT Technologies 於 2024 年 5 月與美國汽車製造商合作，將生成式人工智慧融入汽車，增強車載語音助理和個人化功能
• 此外，車輛排放和安全標準的監管要求正在推動車輛中整合更複雜的軟體系統，用於引擎控制、高級駕駛輔助系統 (ADAS) 和安全功能
• 車載資訊娛樂系統不斷發展，對更豐富的圖形、更具互動性的介面以及各種服務的無縫整合的需求，需要先進的軟體功能
• 此外，自動駕駛技術的不斷發展和日益普及，很大程度上依賴複雜精密的汽車軟體進行感知、決策和控制

克制/挑戰

“網路安全問題、複雜性和人才短缺”

• 圍繞著連網汽車網路安全的擔憂，對汽車軟體的廣泛應用和發展構成了重大挑戰。在日益互聯的汽車中，駭客攻擊和資料外洩的風險加劇了消費者的擔憂，因此需要採取強有力的安全措施。
  • 例如，2024 年 1 月，WhiteHat Security 報告針對汽車軟體的網路攻擊增加了 25%，凸顯了強大的防禦性程式設計和定期漏洞測試的必要性
• 另一個重大挑戰是汽車軟體日益複雜。現代汽車可能擁有數百萬行控制各種功能的程式碼，這使得開發、整合和測試變得極其複雜且要求極高。
• 汽車軟體工程領域的人才短缺給產業帶來了巨大的挑戰。汽車產業對熟練的軟體開發人員、網路安全專家以及人工智慧/機器學習工程師的需求正在快速增長，吸引和留住這些人才對於持續創新至關重要。
• 汽車產業的經濟壓力和成本上漲也會影響軟體開發和整合的速度，特別是對於市場上的小型企業而言

汽車軟體市場範圍

市場根據產品、組織規模、軟體層、電動車實用性、車輛類型和最終用戶進行細分。

• 透過奉獻

汽車軟體市場細分為解決方案和服務。 2024年，解決方案領域佔據市場主導地位，收入份額達68.9%，這得益於對支援即時診斷、車輛自動化和資訊娛樂功能的整合系統日益增長的需求。軟體解決方案可協助汽車製造商滿足不斷變化的合規性、安全性和客戶期望。這些平台支援模組化開發、OTA更新和雲端集成，使其高度適應下一代汽車。

隨著原始設備製造商 (OEM) 和一級供應商越來越多地將業務外包以高效管理複雜的軟體基礎設施，涵蓋諮詢、整合和維護的服務領域正在快速成長。

• 按組織規模

根據組織規模，市場包括大型組織、中型組織和小型組織。 2024年，大型組織憑藉其雄厚的研發投入、強大的內部能力以及與軟體供應商的策略夥伴關係，佔據了最大的市場份額，達到61.2%。這些組織在自動駕駛、V2X通訊和人工智慧驅動的安全技術領域處於領先地位。大規模生產以及與全球原始設備製造商的長期合作關係也為其主導提供了支撐。

預計中型組織部門將成長最快，這得益於敏捷軟體開發和協作生態系統中不斷增加的機會，這些機會促進了靈活的汽車技術公司之間的創新。

• 依軟體層

軟體層部分包括作業系統、中間件和應用軟體。 2024年，應用軟體佔最大份額，達到47.5%，這得益於其在資訊娛樂系統、ADAS、遠端資訊處理和HMI功能中的核心作用。該軟體負責提供使用者介面、導航、即時診斷和互動式媒體。隨著汽車智慧化程度的提高，應用層越來越多地與人工智慧和語音助理整合。

中介軟體領域預計將實現最高的複合年增長率，因為它是硬體和應用程式之間的重要橋樑，增強了日益複雜的汽車環境中的模組化、可擴展性和互通性。

• 透過電動車

電動車公用事業細分市場分為充電管理、電池管理和車輛到電網 (V2G)。 2024 年，電池管理細分市場將佔據主導地位，收入份額達 53.7%，這得益於電動車普及率的不斷提高以及對電池性能、溫度和安全性監控的迫切需求。電池管理軟體可確保效率、延長使用壽命並達到最佳效能。

V2G 領域正在獲得發展勢頭，預計將以最快的速度成長，這得益於智慧電網整合和電動車將能量回饋回電網的能力，這是向再生能源生態系統過渡的重要組成部分。

• 依車輛類型

根據車輛類型，市場細分為乘用車、電動車 (EV)、輕型商用車 (LCV) 和重型汽車 (HDV)。乘用車市場在 2024 年佔據領先地位，市佔率達 48.6%，這得益於消費者對資訊娛樂、安全和互聯功能的廣泛需求。該領域的先進汽車軟體支援 ADAS、無線更新和智慧型手機無縫整合。

電動車領域預計將以最快的速度成長，因為電動車專用軟體可以管理動力系統、充電系統和能源再生領域，而軟體智慧在性能和用戶體驗方面發揮著至關重要的作用。

• 按最終用戶

終端用戶細分市場包括ADAS和安全系統、通訊系統、資訊娛樂系統、車身控制和舒適系統、引擎管理和動力系統、車輛管理和遠端資訊處理、自動駕駛、HMI應用等。 2024年，ADAS和安全系統佔據了最高的市場份額，達到24.9%，這得益於日益嚴格的監管規定以及消費者對防撞、車道輔助和自適應巡航控制的偏好。這些軟體系統是道路安全和半自動駕駛功能不可或缺的一部分。

隨著原始設備製造商投資全端自動駕駛功能、電腦視覺和機器學習以實現 4 級和 5 級自動駕駛，自動駕駛領域有望實現最快的成長。

汽車軟體市場區域分析

• 北美在汽車軟體市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最大，為 36.01%，這得益於主要汽車製造商和技術公司的參與，以及該地區對聯網汽車、先進安全功能、資訊娛樂系統和自動駕駛技術的大量投資的需求不斷增長
• 北美是電動車和自動駕駛汽車的重要市場。這兩個領域都嚴重依賴軟體來實現動力總成控制、電池管理、自動駕駛功能和車聯網，這推動了該地區市場的成長。

美國汽車軟體市場洞察

2024 年，美國汽車軟體市場佔據了北美最大的收入份額。這得益於連網汽車的高採用率、消費者對先進車載技術的強勁需求，以及領先技術公司積極開發和整合汽車軟體解決方案。

加拿大汽車軟體市場洞察

加拿大汽車軟體市場正經歷顯著成長，其成長趨勢與美國市場類似，包括對連網汽車和高級駕駛輔助系統的需求不斷增長。該市場受益於其與美國汽車產業的緊密融合，以及消費者對科技先進汽車日益增長的興趣。

亞太汽車軟體市場洞察

預計亞太地區汽車軟體市場將成為預測期內成長最快的地區，複合年增長率最高。這項快速成長的動力源自於汽車產銷售的成長、連網汽車技術的普及，以及中國、印度和韓國等國家政府大力推廣智慧出行的措施。該地區崛起成為重要的汽車製造中心，消費者對技術先進型汽車的日益青睞，這些因素對這一增長做出了重要貢獻。

中國汽車軟體市場洞察

中國汽車軟體市場是亞太地區的主要貢獻者，預計將成為全球成長最快的市場。這一增長得益於中國龐大的汽車產量、電動車和網路連線的快速普及，以及政府對智慧汽車技術和自動駕駛發展的大力支持。

日本汽車軟體市場洞察

日本汽車軟體市場正穩步成長，這得益於其成熟的汽車產業以及對汽車創新和技術進步的高度重視。對先進安全功能、精密資訊娛樂系統以及自動駕駛技術發展的需求日益增長，是推動日本市場擴張的關鍵因素。

歐洲汽車軟體市場洞察

受嚴格的安全法規、日益增長的連網汽車需求以及電動車和自動駕駛汽車技術的進步推動，歐洲汽車軟體市場正在經歷大幅增長。德國和英國等國家憑藉其強大的汽車製造基礎和對創新的重視，成為歐洲市場的重要貢獻者。

英國汽車軟體市場洞察

英國汽車軟體市場正以驚人的速度成長，這得益於連網汽車、電動車和高級駕駛輔助系統需求的不斷增長。政府致力於推動汽車產業的創新，加上多家汽車技術公司的入駐，都為市場成長做出了貢獻。

德國汽車軟體市場洞察

由於德國強大的汽車工業及其在先進汽車技術開發方面的領先地位，德國汽車軟體市場預計將大幅擴張。市場對配備先進軟體功能（包括自動駕駛功能和先進互聯互通）的高端汽車的需求旺盛，推動了德國汽車軟體市場的成長。

汽車軟體市場佔有率

汽車軟體產業主要由知名公司主導，其中包括：

• LUXOFT，DXC 技術公司（瑞士）
• Vector Informatik GmbH（德國）
• Sigma Software（烏克蘭）
• NVIDIA公司（美國）
• Aptiv（美國）
• Elektrobit（德國）
• KPIT（印度）
• 恩智浦半導體（荷蘭）
• aiMotive（匈牙利）
• 西門子（德國）
• Intellias（烏克蘭）
• Hexagon AB（瑞典）
• OXBOTICA（英國）
• Lynx 軟體技術公司（美國）
• 瑞薩電子株式會社（日本）
• 英特爾公司（美國）
• 黑莓有限公司（加拿大）
• Airbiquity Inc.（美國）
• Green Hills Software（美國）
• 羅伯特·博世有限公司（德國）
• 風河系統公司（美國）
• Alphabet Inc.（美國）
• Autonet Mobile, Inc.（美國）
• MONTAVISTA SOFTWARE LLC.（美國）
• 微軟（美國）

全球汽車軟體市場的最新發展

• 2024年5月，KPIT Technologies與美國多家領先汽車製造商合作，將其先進的生成式人工智慧技術融入車輛，旨在徹底改變人車互動方式，提供更智慧、更安全、更有效率的出行體驗
• 2024 年 4 月，印度領先的汽車公司塔塔汽車選擇哈曼 Ignite Store 作為其官方車載應用平台，旨在提供無縫、安全且豐富的用戶體驗，同時擴大其在全球市場的影響力
• 2024年4月，寶馬集團與塔塔科技宣布成立合資企業，開發汽車軟體和IT解決方案，並在印度浦那、班加羅爾和金奈等城市建立新的開發中心，以提升創新和數位化能力
• 2024年3月，Wipro Limited與通用汽車和麥格納合作推出SDVerse，這是一個旨在簡化汽車軟體採購和銷售的B2B平台，旨在透過精簡的匹配流程將汽車公司與創新軟體供應商聯繫起來
• 2022 年 1 月，Aptiv 與 Sophia Velastegui 建立合作關係，利用先進的人工智慧技術加速行動軟體的開發，旨在增強產品創新並提升車輛性能和用戶體驗

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