全球鉻市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概覽和 2032 年預測

鉻市場規模

• 2024 年全球鉻市場規模為158.3 億美元，預計到 2032 年將達到 208.5 億美元，預測期內 複合年增長率為 3.50%。
• 市場成長主要得益於建築、汽車和工業領域對不銹鋼和高性能合金的需求不斷增長，這得益於全球基礎設施的快速發展、城市化和製造業產量的增加
• 此外，鉻鐵生產技術的進步和下游選礦投資的不斷增加，尤其是在新興經濟體，正在加強供應鏈並提高成本效率，從而顯著促進該行業的成長

鉻市場分析

• 鉻是一種堅硬、耐腐蝕的金屬，廣泛用於生產不銹鋼、特殊合金、電鍍、顏料和化學中間體，廣泛應用於各種工業領域
• 鉻需求的不斷增長主要受到以下因素的推動：不銹鋼產業的不斷擴張、環保製程中三價鉻使用量的增加，以及建築和製造業活動活躍的發展中經濟體的持續成長
• 亞太地區在鉻市場佔據主導地位， 2024 年的市佔率為 51.2%，這得益於該地區不銹鋼產量強勁，以及鉻鐵在該地區蓬勃發展的建築、汽車和製造業中的廣泛使用
• 由於嚴格的環境法規以及工業應用中六價鉻向三價鉻的轉變日益加劇，預計歐洲將成為預測期內鉻市場成長最快的地區
• 冶金級鉻因其在不銹鋼和高強度合金生產中的關鍵作用，在2024年佔據了92.9%的市場份額，佔據了市場主導地位。冶金級鉻因其高鉻含量和低雜質含量而受到青睞，有助於提高煉鋼過程中的耐高溫性和強度。全球基礎建設，尤其是新興經濟體的基礎建設，正在進一步加速冶金級鉻的消費。

報告範圍和鉻市場細分  

鉻市場趨勢

“對環保鉻化合物的需求不斷增長”

• 全球鉻市場的一個重要且加速的趨勢是對環保鉻化合物的需求不斷增加，特別是在塗料、顏料和特種化學品等應用領域
  • 例如，嘉能可公司 (Glencore PLC)、Kermas Group Ltd. 和 Samancor Chrome 等大公司正在投資開發和商業化毒性較低、可持續的鉻產品，以遵守日益嚴格的環境法規並滿足客戶對綠色材料的偏好
• 轉向環保鉻化合物的趨勢也受到北美和歐洲等地區監管壓力的推動，這些地區的工業界正在尋求傳統六價鉻的替代品，因為六價鉻具有毒性和環境影響
• 萃取和加工技術的進步使得生產高純度、低影響的鉻化合物成為可能，用於電子、再生能源和高性能合金，進一步支持了這一趨勢
• 這種永續發展的舉措正在從根本上重塑供應鏈和產品組合，Assmang Proprietary Limited 和 Odisha Mining Corporation 等公司專注於研發和工藝創新，以在不斷變化的監管環境中保持競爭力
• 隨著建築、汽車和電子產品的終端用戶越來越重視永續性和合規性，成熟市場和新興市場對環保鉻化合物的需求正在迅速增長

鉻市場動態

司機

“不銹鋼需求不斷增長”

• 全球對不銹鋼的需求不斷增長，這是鉻市場的主要驅動力，因為鉻是賦予不銹鋼合金耐腐蝕性和強度的重要成分
  • 例如，世界領先的不銹鋼生產商之一金達爾不銹鋼公司宣布了一項重大投資計劃，計劃於2024年擴大其下游和冶煉能力，這將直接刺激鉻的消費並影響全球供應鏈
• 基礎設施、汽車和建築業的擴張——尤其是在中國和印度等亞太國家——進一步增加了對不銹鋼的需求，從而增加了鉻在結構材料、車輛部件和機械方面的需求。
• 技術進步和製造流程的現代化也推動了航空航太、國防和電子產業對高品質鉻合金的需求
• 不銹鋼的便利性和多功能性，加上持續的城市化和工業化，正在推動全球鉻市場的成長

克制/挑戰

“替代材料的不斷增加”

• 替代合金和塗層等替代材料的不斷出現，對鉻市場的成長前景構成了重大挑戰
  • 例如，在航空航太、汽車和工業應用中，鎳基合金和鈦合金的開發和採用正在減少對含鉻材料的依賴，特別是在需要增強性能或降低毒性的情況下
• 嘉能可公司 (Glencore PLC) 和歐亞自然資源公司 (Eurasian Natural Resources Corporation) 等公司面臨這些替代品生產商的競爭壓力，這些替代品可能在某些應用中提供成本、重量或環境優勢
• 替代技術的可用性和進步可能會限制鉻的成長潛力，特別是在環境法規嚴格或材料科學創新迅速的市場
• 克服這項挑戰需要持續投資於產品差異化、製程效率以及開發不易被替代品取代的鉻化合物的新應用

Chromium 市場範圍

市場根據類型、等級、材料和應用進行細分。

• 按類型

根據類型，鉻市場分為三價鉻和六價鉻。三價鉻在2024年佔據了最大的市場收入份額，這得益於其作為更安全、更環保的替代品在各種工業應用中的使用日益增多。三價鉻化合物因其較低的毒性以及全球日益增長的監管壓力，被廣泛應用於裝飾電鍍、鞣製和耐腐蝕塗料中，以取代六價鉻。終端用戶產業向永續實踐的轉變，以及對改善三價鉻配方性能的研究不斷深入，進一步推動了市場的發展。

儘管面臨監管限制，但預計到 2032 年，六價鉻在利基應用領域仍將呈現穩定的需求。其在硬鉻鍍層和防腐方面的卓越性能將繼續支撐其在航空航天、汽車和重型機械行業中的地位，而這些行業的替代品尚未能與其功能特性相媲美。

• 按年級

根據鉻的牌號，鉻市場可細分為冶金級、耐火及鑄造級、化工中間級及其他。冶金級鉻在2024年佔據了最大的收入份額，達92.9%，這主要得益於其在不銹鋼和高強度合金生產中的關鍵作用。冶金級鉻因其高鉻含量和低雜質含量而受到青睞，有助於提高煉鋼過程中的耐高溫性和強度。全球基礎建設，尤其是新興經濟體的基礎建設，正在進一步加速冶金級鉻的消費。

預計2025年至2032年期間，化學中間體級產品將實現最快的成長，這得益於其在顏料、鞣革、金屬精加工和木材防腐劑等領域的日益增長的需求。該領域受益於化學合成和工業加工領域不斷增長的需求，尤其是隨著配方轉向更專業化和增值的應用。

• 按材質

根據材料，鉻市場可細分為鉻鐵、鉻化學品、鉻金屬等。由於鉻鐵在不銹鋼和合金鋼生產中的廣泛應用，其收入份額在2024年最高，達到82.75%。由於鉻鐵是鋼鐵製造業鉻的主要來源，其需求與建築、汽車和基礎設施產業的趨勢密切相關。不銹鋼在建築、廚具和運輸業的應用不斷擴展，支撐了對這種材料的強勁需求。

預計2025年至2032年期間，鉻化學品的複合年增長率將達到最高，這得益於電鍍、顏料、木材防腐和鞣製應用領域不斷增長的需求。為了回應環境和職業健康法規，越來越多的企業轉向使用三價鉻基配方，這進一步推動了市場的成長。

• 按應用

根據應用，鉻市場可細分為不銹鋼生產、合金鋼生產、有色合金生產、耐火添加劑等。 2024年，不銹鋼生產領域佔據市場主導地位，這得益於其高鉻消耗量，以增強耐腐蝕性和美觀性。快速的城市化、工業化和全球基礎設施項目正在推動不銹鋼在建築、家居用品和汽車零件領域的應用擴張。

有色合金生產領域預計將在預測期內以最快的速度成長，這得益於鉻在航空航太、國防和電子等專業應用中的日益增長。這些合金具有較高的強度重量比和增強的熱穩定性，使其適用於技術先進領域的高性能工程零件。

鉻市場區域分析

• 亞太地區在鉻市場佔據主導地位，2024 年的收入份額最大，為 51.2%，這得益於該地區不銹鋼產量強勁增長，以及鉻鐵在該地區蓬勃發展的建築、汽車和製造業中的廣泛使用
• 中國和印度等主要經濟體憑藉其廣泛的工業基礎、強大的基礎設施投資以及鉻密集型產品出口的不斷增加，引領了鉻的需求
• 該地區豐富的鉻鐵礦儲量，加上具有成本效益的勞動力和不斷擴大的下游加工能力，鞏固了亞太地區在全球鉻消費中的主導地位

中國鉻市場洞察

2024年，中國鉻市場佔據亞太地區最大收入份額，這得益於中國不銹鋼產量的大幅成長和基礎設施的快速發展。政府對工業產出的大力支持，加上國內對耐用耐腐蝕材料日益增長的需求，將繼續推動鉻的使用。中國在鉻鐵冶煉領域的領先地位及其廣泛的採礦活動進一步增強了市場的強勁勢頭。

印度鉻市場洞察

受城鎮化進程加快、基礎設施現代化以及建築和汽車行業需求的推動，印度鉻市場正在經歷大幅增長。印度豐富的鉻鐵礦儲量和持續的鐵合金產能擴張，正在鞏固其在全球供應鏈中的地位。政府旨在促進國內鋼鐵生產的措施預計也將在預測期內推高鉻消費量。

歐洲鉻市場洞察

預計歐洲將在2025年至2032年間以最快的複合年增長率擴張，主要原因是嚴格的環境法規以及工業應用中鉻的使用逐漸從六價鉻轉向三價鉻。隨著該地區大力推行節能和永續材料使用，航空航太、汽車和高性能合金領域對鉻的需求正在成長。持續的綠色鋼鐵生產投資，加上德國和法國等國強大的創新生態系統，正在推動該地區市場的快速擴張。

德國鉻市場洞察

由於德國先進的冶金工業和對環保製造流程的大力推動，預計德國鉻市場將實現顯著的複合年增長率。汽車和機械產業對高品質不銹鋼和特殊合金的需求不斷增長，支撐了鉻的消費。德國在材料創新方面的領先地位以及對循環經濟實踐的重視預計將進一步促進市場成長。

法國鉻市場洞察

法國鉻市場正在穩步成長，其在航空航太零件和特種金屬生產的應用日益增多。法國專注於國防和交通運輸領域輕質高強度材料，並制定了嚴格的法規以推廣使用更安全的鉻等級，這支撐了對三價鉻和高純度合金的需求。

鉻市場佔有率

鉻產業主要由知名公司主導，其中包括：

• Al Tamman Indsil FerroChrome LLC（阿曼）
• Assmang Proprietary Limited（南非）
• CVK Madencilik（土耳其）
• 嘉能可（瑞士）
• Hernic Ferrochrome (Pty) Ltd（Hernic）（南非）
• 國際鐵金屬公司（IFM）（南非）
• Kermas投資集團（英國）
• MVC Holdings LLC（美國）
• 奧裡薩邦礦業有限公司（印度）
• 泰納瑞斯（盧森堡）
• YILDIRIM集團公司（土耳其）

全球鉻市場最新動態

• 2023年6月，印度政府對鉻礦石及其精礦實施出口限制，而鉻礦石及其精礦是不銹鋼生產和其他工業應用的關鍵原料。這項監管改革要求出口商必須獲得印度對外貿易總局（DGFT）的許可，預計將減少出口供應，並優先考慮國內增值。此舉可能導致全球供應收緊，尤其會影響中國等主要進口國，並可能影響國際鉻市場的定價和採購動態。
• 2023年6月，一項科學突破引入了離子富集晶片-雷射誘導擊穿光譜法（IEC-LIBS），增強了土壤和水中不同氧化態鉻的偵測能力。這項創新提供了一種簡化、環保且可現場部署的鉻污染監測解決方案，符合日益嚴格的環境法規。這項進步有望提高工業和環境部門的合規性和監測能力，並可能影響對三價鉻等更安全的鉻變體的需求。
• 2023年5月，非洲鉻礦公司宣布，位於辛巴威的一座耗資4,000萬美元的鋁熱冶煉廠即將完工，該廠旨在實現無需外部電源即可生產鉻鐵。該廠採用專有的還原技術，使其成為一家可持續且經濟高效的生產商，並加強了區域選礦工作。預計這項進展將增加津巴布韋的優質鉻鐵產量，提升供應鏈效率，並滿足南非和國際不銹鋼製造商日益增長的需求。
• 2022年11月，Yildirim集團以1.7億美元完成對Elementis plc鉻業務的收購。此次收購涵蓋Elementis Chromium位於德克薩斯州科珀斯克里斯蒂和北卡羅來納州卡斯爾海恩的生產設施，以及位於德克薩斯州阿馬裡洛、內布拉斯加州達科他州和威斯康星州密爾沃基的其他設施。
• 2022 年 6 月，泰納瑞斯宣布向其達爾明鋼鐵廠投資 2,900 萬美元，以提高鉻 13 等高鉻特種鋼的生產能力。該投資預計將於 2023 年初完成，涉及生產流程三個階段的升級

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