全球貨櫃船隊市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概覽及至2032年預測

全球貨櫃船隊市場規模及成長率是多少？

• 2024年全球貨櫃船隊市場規模為138億美元 ，預計 2032年將達223.3億美元，預測期內 複合年增長率為6.20%。
• 由於高運力船舶的使用日益普及，貨櫃船隊市場需求不斷增長。高運力船舶能夠一次裝載更多貨櫃，從而降低了貨櫃的成本。此外，多式聯運在貨櫃船隊的需求也十分旺盛，因為在國際運輸過程中，貨物無需從貨櫃中卸貨或重新裝貨，這也大大促進了貨櫃船隊的成長。
• 城市化進程加快、可支配收入增加，以及多式聯運貨運量的成長和對冷藏海運的需求增加，都推動了這一趨勢。

貨櫃船隊市場的主要結論是什麼？

• 高運力船舶的快速普及降低了貨櫃成本，因為它們可以一次裝載更多貨櫃。這與船隊管理系統的快速普及密切相關，預計這將推動上述預測期內貨櫃船隊市場的成長。
• 推動貨櫃船隊市場需求成長的主要因素是海運需求的不斷增長。同樣，冷藏貨櫃有助於貨櫃船隊市場運輸新鮮蔬菜、水果、藥品和肉類，同時保持貨物的溫度，從而降低貨物損壞的風險。
• 亞太地區在貨櫃船隊市場佔據主導地位，預計到2024年將以42.5%的最大收入份額位居榜首，這主要得益於國際貿易的快速擴張、強勁的經濟增長以及中國、日本和印度等主要經濟體對貨櫃運輸需求的激增。
• 受跨境貿易成長、電子商務發展和物流基礎設施現代化等因素的推動，預計2025年至2032年間，北美貨櫃船隊市場將以7.6%的複合年增長率實現最快成長。
• 由於乾貨貨櫃廣泛用於運輸各種普通貨物，包括製成品、紡織品和電子產品，預計到2024年，乾貨貨櫃市場將以58.7%的最大收入份額佔據主導地位。

報告範圍和貨櫃船隊市場細分     

貨櫃船隊市場的主要趨勢是什麼？

技術進步與艦隊數位化

• 全球貨櫃船隊市場的一大加速趨勢是採用物聯網、人工智慧、區塊鏈和自動化等數位技術來提高全球海運物流的效率、可視性和營運控制。船隊數位化正在徹底改變整個供應鏈中貨櫃的追蹤、維護和管理方式。
  • 例如，馬士基已實施基於區塊鏈的即時貨物追蹤和單據驗證系統，而赫伯羅特則利用人工智慧驅動的預測分析來優化船隊營運和燃油消耗。這些創新有助於提升決策水準、降低營運成本並提高航運物流的可靠性。
• 人工智慧驅動的預測性維護是貨櫃航運數位轉型中的另一個新興領域。它能夠及早發現機械磨損和潛在故障，從而最大限度地減少停機時間並提高船隊安全。像達飛輪船（CMA CGM）和地中海航運（MSC）這樣的公司正在大力投資以人工智慧為基礎的航線優化系統，以降低燃油消耗並改善環境績效。
• 利用物聯網感測器，可以對貨櫃狀況進行持續監測，包括溫度、濕度和位置，這對於易腐爛和高價值貨物尤其重要。與雲端平台集成，可實現即時分析，使航運業者和客戶能夠全面了解物流鏈的運作情況。
• 這場持續的數位轉型顯著提升了貨櫃船隊的營運效率，並透過減少碳排放輔助實現永續發展目標。隨著對更智慧、更環保、更透明的物流需求不斷增長，人工智慧和物聯網技術的融合仍將是市場發展的核心。

貨櫃船隊市場的主要驅動因素是什麼？

• 全球貿易活動的激增以及電子商務和製造業的擴張是推動貨櫃船隊市場成長的主要因素。全球對商品和原材料需求的成長導致貨櫃運輸量大幅上升。
  • 例如，2024年7月，達飛集團推出了一支新的液化天然氣動力貨櫃船隊，以滿足日益增長的貿易需求，同時符合環保標準。此舉反映了市場向可持續、高效的貨櫃運輸解決方案轉變的趨勢。
• 對多式聯運（海運、鐵路和公路相結合）的需求不斷增長，是另一個推動成長的因素，因為它提高了供應鏈的靈活性並縮短了運輸時間。貨櫃船隊對於確保貨物在不同運輸方式之間無縫流動至關重要，從而提高了效率和可擴展性。
• 此外，政府推行的綠色航運和減碳措施刺激了對節能船隊和環保貨櫃的投資。透過自動化和混合動力技術實現的船隊現代化進一步推動了市場擴張。
• 智慧貨櫃技術的應用，實現了即時追蹤、預測性維護和自動路線優化，顯著提高了貨物的可視性和可靠性。這項技術進步，加上全球物流需求的不斷增長，預計將推動市場長期成長。

哪些因素正在挑戰貨櫃船隊市場的成長？

• 限制貨櫃船隊市場成長的主要挑戰之一是燃油成本波動以及船隊維護和現代化改造相關的高昂營運成本。原油價格波動直接影響航運成本，進而影響船隊業者的獲利能力。
  • 例如，2024年，燃油價格上漲導致赫伯羅特和長榮海運等主要航運公司推出燃油附加費，增加了貨運成本並影響了全球航運利潤率。
• 另一個重大挑戰是不同貿易路線上貨櫃供需不平衡。 2023-2024年全球供應鏈中斷暴露了船隊部署和調配方面的脆弱性，導致一些地區出現貨櫃短缺，而另一些地區則出現貨櫃過剩。
• 此外，向脫碳和環境合規轉型也給營運商帶來了成本和監管壓力。採用綠色燃料替代品和改造船舶以符合國際海事組織（IMO）的排放標準需要大量的資本投資。
• 透過節能技術、數據驅動的車隊管理和策略合作來應對這些挑戰，對於確保市場穩定至關重要。投資數位化和永續物流實踐的公司更有能力緩解成本壓力，並在不斷變化的全球貨櫃船隊格局中保持競爭力。

貨櫃船隊市場是如何細分的？

市場按類型和應用進行細分。

• 按類型

根據類型，貨櫃市場可分為乾貨貨櫃、冷藏貨櫃、罐式貨櫃和特種貨櫃。 2024年，乾貨貨櫃佔據市場主導地位，收入份額高達58.7%，這主要歸功於其在運輸各類普通貨物（包括製成品、紡織品和電子產品）方面的廣泛應用。乾貨貨櫃經濟高效、易於操作，且在全球主要貿易航線上均可使用，使其成為最受歡迎的貨櫃類型。此外，乾貨貨櫃尺寸標準化，確保與所有運輸方式相容，從而提高物流效率和供應鏈靈活性。

受全球食品、醫藥和化學產業對溫控物流需求不斷增長的推動，冷藏貨櫃市場預計將在2025年至2032年間以22.4%的複合年增長率實現最快成長。隨著電子商務和易腐品出口的成長，冷藏貨櫃作為安全、高品質冷鏈運輸的關鍵工具，在國際航線上的重要性日益凸顯。

• 透過申請

根據應用領域，貨櫃運輸市場可細分為汽車、石油天然氣、食品、採礦和礦產、農業及其他行業。 2024年，食品業佔最大的市場份額，達到41.5%，這主要得益於全球加工食品和易腐食品貿易的成長，這些食品需要可靠的溫控運輸。城市化進程加快、飲食結構變化以及國際食品供應鏈的擴張進一步鞏固了該行業的領先地位。冷藏貨櫃在長途運輸中發揮著至關重要的作用，確保食品新鮮並符合安全標準。

受全球汽車產量激增和汽車零件出口擴張的推動，預計2025年至2032年間，汽車產業將以20.9%的複合年增長率實現最快成長。汽車製造商越來越依賴貨櫃運輸來降低高價值零件和組件的運輸成本。未來幾年，對用於大型汽車運輸的專用和客製化貨櫃解決方案的需求預計也將加速市場成長。

哪個地區在貨櫃船隊市場中佔最大份額？

• 亞太地區在貨櫃船隊市場佔據主導地位，預計到2024年將以42.5%的最大收入份額位居榜首，這主要得益於國際貿易的快速擴張、強勁的經濟增長以及中國、日本和印度等主要經濟體對貨櫃運輸需求的激增。
• 該地區的領先地位得益於其完善的港口基礎設施、不斷壯大的製造業基礎以及電子、汽車和消費品等行業的大規模出口。智慧車隊管理系統和數位追蹤技術的日益普及也提高了航運路線的營運效率。
• 此外，各國政府對港口現代化、物流自動化和跨境貿易協定的投資不斷增加，持續推動貨櫃船隊擴張，使亞太地區成為全球海運和物流服務中心。

中國貨櫃船隊市場洞察

預計到2024年，中國貨櫃船隊市場將佔據亞太地區65%的最大份額，這主要得益於其強勁的出口導向經濟、龐大的製造業生態系統以及對港口基礎設施的大力投資。中國的「一帶一路」倡議以及上海、寧波舟山等主要港口的擴建，進一步提升了其全球貿易連結性。中國致力於採用數位船隊管理、即時追蹤和基於人工智慧的航線優化技術，進一步鞏固了其領先地位。此外，國內航運巨頭正在擴大船隊規模，並投資環保貨櫃以符合全球永續發展標準，這進一步強化了中國在全球貨櫃航運中的關鍵地位。

日本貨櫃船隊市場洞察

受日本先進的物流基礎設施和對永續航運實踐的重視，預計日本貨櫃船隊市場將在預測期內穩步增長。橫濱和東京等日本主要港口正在整合數位監控系統和基於物聯網的追蹤解決方案，以提高供應鏈透明度。此外，日本企業也越來越多地採用節能型貨櫃設計和自主航運技術。食品、藥品和化學產品對冷藏貨櫃的需求不斷增長，也推動了船隊的擴張。日本對碳中和物流的承諾預計將在未來幾年進一步促進市場穩步成長。

印度貨櫃船隊市場洞察

受進出口量成長、政府支持的基礎設施項目以及私人投資對港口和航運現代化改造的推動，印度貨櫃船隊市場正經歷快速擴張。諸如“薩加爾馬拉”（Sagarmala）和“總理港口建設計劃”（PM Gati Shakti）等舉措正在改善包括孟買、欽奈和蒙德拉在內的主要港口的航運物流並提高船隊效率。此外，智慧追蹤、貨櫃租賃和多式聯運的日益普及也促進了市場成長。印度日益重視製造業出口，加上戰略貿易夥伴關係，預計將在預測期內進一步增強其貨櫃船隊運力。

貨櫃船隊市場中成長最快的地區是哪一個？

受跨境貿易成長、電子商務發展和物流基礎設施現代化等因素的推動，北美貨櫃船隊市場預計將在2025年至2032年間以7.6%的複合年增長率（CAGR）實現最快成長。美國、加拿大和墨西哥的港口正在經歷重大的數位轉型，以提高船隊利用率並縮短週轉時間。此外，人工智慧、物聯網和預測分析技術在船隊營運中的應用，也顯著提升了貨櫃管理的透明度和效率。對永續發展的日益重視，也促使船隊擴張計畫採用混合動力和節能型船舶，進一步加速了北美市場的成長。

美國貨櫃船隊市場洞察

受國內外貨運快速成長的推動，美國貨櫃船隊市場預計在2024年將佔據北美市場79%的份額。洛杉磯、長灘和紐約/新澤西等美國主要港口的貨櫃貨運量正經歷激增。為滿足日益增長的貿易需求，美國航運公司正大力投資數位化船隊追蹤、港口自動化營運和智慧物流網路。此外，政府推出的有利於基礎設施升級和綠色航運的政策也促進了市場的持續擴張。

加拿大貨櫃船隊市場洞察

加拿大貨櫃船隊市場正穩步擴張，這得益於溫哥華和哈利法克斯等主要港口與亞洲和歐洲之間的貿易往來。多式聯運（結合鐵路、公路和海運物流）的日益普及，正在優化貨櫃流轉並提高成本效益。港口數位化、冷鏈物流和船隊電氣化的投資，進一步鞏固了加拿大作為北美重要物流門戶的地位。

墨西哥貨櫃船隊市場洞察

受近岸外包趨勢以及汽車和製造業對美國和拉丁美洲出口成長的推動，墨西哥貨櫃船隊市場預計將呈現強勁成長。韋拉克魯斯和拉薩羅·卡德納斯的戰略性港口發展正在提升該國的貨櫃吞吐能力。全球航運公司日益增長的參與以及公私合營對港口現代化的投資預計將在預測期內維持船隊的強勁成長。

貨櫃船隊市場的主要公司有哪些？

貨櫃船隊產業主要由一些實力雄厚的公司主導，其中包括：

• 長榮海運股份有限公司（台灣）
• 赫伯羅特股份公司（德國）
• HMM有限公司（韓國）
• 川崎汽船株式會社（日本）
• 三井商船（日本）
• NYK Line（日本）
• 東方海外貨櫃航運有限公司（香港）
• 楊明（台灣）
• 以星綜合航運服務有限公司（以色列）
• 太平洋國際航運私人有限公司（新加坡）
• 尼羅河荷蘭語（荷蘭）
• 韋斯特法爾-拉森（挪威）
• 海洋網聯私人有限公司（新加坡）
• 萬海航運有限公司（台灣）
• Unifeeder A/S（丹麥）
• MATSON（美國）
• Arkas Container Transport SA（土耳其）
• 中國遠洋運輸有限公司（中國）
• 地中海航運公司（瑞士）
• 達飛集團（法國）

全球貨櫃船隊市場近期有哪些發展動態？

• 2024年5月，希臘航運公司Thenamaris確認將與其衛星通訊供應商Navarino合作，在其船舶上部署Starlink互聯服務。該公司營運一支由47艘油輪、25艘散裝貨船、8艘液化天然氣運輸船和7艘液化石油氣運輸船組成的船隊，併計劃在現有衛星系統的基礎上，為其中大部分船舶部署低地球軌道（LEO）服務。此舉彰顯了Thenamaris致力於提升其船隊營運效率和互聯互通的決心。
• 2024年1月，上海國際物流中心（SITC）與廈門港務集團簽署框架協議，以加強在亞洲的物流運作。雙方的合作重點包括路線網路設計、國際轉運、端到端物流服務、跨境電商、腹地貨物開發、港口智慧化以及數位轉型。此次合作標誌著雙方在提升區域物流效率和數位融合方面邁出了策略性一步。
• 2023年9月，地中海航運公司（MSC）與漢堡港口物流股份公司（HHLA）達成策略合作，計劃透過自願公開收購要約收購HHLA所有A類自由流通股。此次合作凸顯了MSC的擴張策略，並鞏固了其在全球港口和物流營運領域的地位。
• 2023年4月，海洋網聯船務有限公司（ONE）推出了ONE Eco Calculator，這是一款旨在衡量ONE營運船舶二氧化碳排放量的工具。此次發布體現了ONE在海運領域對永續發展和環境責任的持續承諾。

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