全球加密貨幣挖礦市場規模、份額和趨勢分析報告－產業概覽及 2032 年預測

加密貨幣挖礦市場規模

• 2024 年全球加密貨幣挖礦市場價值為15.5 億美元，預計到 2032 年將達到 28.3 億美元
• 在 2025 年至 2032 年的預測期內，市場可能會以7.8% 的複合年增長率增長，主要原因是區塊鏈技術的採用率不斷提高以及對去中心化金融的興趣日益濃厚
• 這種成長受到加密貨幣需求增加、節能挖礦硬體的出現以及新興經濟體有利的監管框架等因素的推動

加密貨幣挖礦市場分析

• 加密貨幣挖礦是區塊鏈生態系統中的一個基礎過程，涉及交易驗證和比特幣和以太坊等新數位資產的創建。它依靠 ASIC 和 GPU 等高效能硬體來解決複雜的數學問題並維護去中心化帳本
• 加密貨幣挖礦的需求在很大程度上受到數位資產日益主流化的採用以及挖礦設備的持續技術創新的推動。例如，英特爾於 2024 年推出了第二代 Blockscale ASIC 晶片，旨在提高比特幣挖礦的能源效率，標誌著該行業向永續實踐的轉變
• 受大規模投資和再生能源可用性的推動，北美地區成為加密貨幣挖礦的主要地區之一 
• 例如，美國最大的比特幣挖礦公司之一 Marathon Digital Holdings 宣布，將於 2024 年在德克薩斯州和北達科他州擴大利用風能和太陽能的挖礦業務，以減少碳足跡並提高挖礦能力
• 在全球範圍內，比特幣繼續佔據採礦活動的最大份額，但格局正在多樣化。隨著以太坊於 2022 年完成向權益證明 (PoS) 模式的轉變，礦工越來越多地轉向挖掘萊特幣和以太坊經典等山寨幣。此外， 比特大陸於 2024 年推出的 Antminer S21 系列提供了創紀錄的哈希率，為採礦硬體市場的性能樹立了新的標桿

報告範圍和加密貨幣挖礦市場細分      

加密貨幣挖礦市場趨勢

“轉向可持續和節能的採礦解決方案”

• 全球加密貨幣挖礦市場的一個突出趨勢是加速轉向可持續和節能的挖礦解決方案
• 這一趨勢是由對採礦作業環境影響的日益嚴格的審查以及投資者、政府和社區對更環保的區塊鏈實踐日益增長的需求所推動的 
• 例如，2024 年，馬拉松數位控股公司在德州和北達科他州擴大了使用風能和太陽能等再生能源的業務，目標是使用綠色能源為其 50% 以上的採礦設施供電
• 2023 年末，比特大陸推出了 Antminer S21，其能源效率達到了創紀錄的 16 J/TH，為低功耗、高輸出挖礦硬體樹立了新標準
• 此外，一些公司正在採用浸入式冷卻技術（將採礦設備浸入液體冷卻劑中的方法）來減少熱量浪費並提高硬體壽命。 LiquidStack 和 Bitfury 等公司已在 2024 年營運中試行此類系統。
• 這一趨勢正在改變挖礦行業的基礎設施，幫助礦工降低營運成本、滿足環境合規性，並確保其設備面向未來，從而推動全球加密貨幣挖礦生態系統的持續成長和投資

加密貨幣挖礦市場動態

司機

“數位資產激增和區塊鏈應用推動需求成長”

• 全球對加密貨幣（尤其是比特幣和其他工作量證明資產）的興趣日益濃厚，這極大地促進了對加密貨幣挖礦業務的需求不斷增長
• 隨著數位資產日益融入主流金融，機構投資者和散戶投資者都開始將挖礦作為進入區塊鏈生態系統的策略切入點
• 比特幣是領先的加密貨幣，其供應上限為 2,100 萬枚，隨著挖礦獎勵每四年減半，小型和工業礦工對高效、可擴展的挖礦基礎設施的需求日益增長
• 區塊鏈應用在貨幣以外的領域的發展（例如 Web3、NFT 和 DeFi，去中心化金融）正在推動對挖礦的需求進一步增長，以支持底層網路活動，特別是對於仍然依賴工作量證明的加密貨幣。

例如，

• 2024 年 1 月，比特大陸推出了螞蟻礦機 S21，其哈希率高達 200 TH/s，能源效率高達 16 J/TH，滿足了挖礦難度不斷上升的市場對高性能、節能挖礦設備日益增長的需求。
• 2024 年 3 月，CleanSpark Inc.總部位於美國的比特幣挖礦公司在密西西比州收購了兩個新的挖礦場，將其哈希率容量提高了 2.4 EH/s，以滿足不斷增長的網路需求，同時專注於透過再生能源整合實現永續發展 
• 隨著區塊鏈在全球範圍內的應用不斷擴大，以及加密貨幣在傳統金融體系中得到越來越多的認可，對穩健、可擴展且節能的挖礦設備的需求持續增長，鞏固了這一趨勢，成為加密貨幣挖礦市場的核心驅動力。

機會

“透過人工智慧和自動化加強採礦作業”

• 人工智慧技術正在透過優化能源使用、自動化操作流程和最大化硬體效率，迅速改變加密貨幣挖礦格局
• 人工智慧和機器學習 (ML) 演算法可以即時分析大量資料集，以預測最佳挖礦條件、識別硬體效率低下，並在不同的加密貨幣之間動態切換挖礦策略，以提高獲利能力
• 此外，人工智慧系統可以監控能源消耗，檢測過熱或設備故障，並執行預測性維護，從而減少停機時間並延長採礦設備的使用壽命

例如，

• 2024 年 6 月，NVIDIA 宣布與區塊鏈公司合作，將其 AI 功能整合到挖礦業務中，提供高級分析以優化 GPU 效能並即時適應市場變化
•  2023 年 12 月，加密貨幣挖礦服務巨頭比特鹿科技集團 (Bitdeer Technologies Group) 在其美國和東南亞的設施中部署了 AI 驅動的浸入式冷卻系統，以調節設備溫度並提高能源效率 
• 人工智慧與採礦基礎設施的整合為礦工提供了一個重要的機會，可以提高效率、遵守環境法規，並在採礦難度增加的情況下保持獲利。這些創新正在塑造新一代智慧、自適應且經濟高效的採礦生態系統，以滿足快速發展的數位經濟的未來需求

克制/挑戰

“高昂的設備和營運成本阻礙市場滲透”

• 加密貨幣挖礦業務所需的高額資本支出（尤其是專用硬體、基礎設施和能源）繼續對市場進入構成重大障礙，特別是對於中小型企業而言
• 先進的挖礦設備（例如 ASIC 礦機）每台成本可達數千美元，而頂級型號（例如 Antminer S21）的價格則超過5,000 美元至 7,000 美元，這還不包括冷卻系統、設施設置和持續能源費用
• 市場波動、貨幣價值波動以及全球電力成本上漲加劇了這種財務負擔，這些因素共同降低了利潤率，使新進入者難以證明長期投資的合理性

例如，

• 2024 年 3 月，大型挖礦軟體供應商 Luxor Technologies 發布了一份挖礦獲利報告，報告顯示，由於全球哈希率和營運成本的上升，超過 30% 的比特幣礦工處於或接近盈虧平衡狀態，尤其是那些使用老一代設備的礦工

• 此外，美國能源資訊署 (EIA) 在 2024 年初對加密挖礦能源使用情況的臨時緊急數據收集，凸顯了人們對高消耗營運的經濟和環境可持續性的擔憂，這進一步阻礙了小型企業擴大規模或進入市場
• 因此，採礦設備的高昂前期和持續成本，加上不確定的監管和能源格局，限制了更廣泛的市場參與（尤其是在新興經濟體），最終阻礙了全球加密貨幣採礦生態系統的全部潛力和去中心化。

加密貨幣挖礦市場範圍

市場根據採礦企業、收入來源、採礦類型、硬體應用、最終用戶和市值進行細分 

加密貨幣挖礦市場區域分析

“北美是加密貨幣挖礦市場的主導地區”

• 北美引領全球加密貨幣挖礦市場，得益於低成本能源、良好的商業基礎設施以及越來越多的機構挖礦公司
• 美國在該地區佔有最大份額，這得益於其強勁的數位經濟、逐步採用區塊鏈技術以及與其他地區相比監管的清晰度。
• Riot Platforms 、CleanSpark和Marathon Digital Holdings等幾家大型挖礦公司利用豐富的可再生和剩餘能源，大幅擴展了其在德克薩斯州、喬治亞州和北達科他州等州的業務。
• 此外，該地區受益於技術創新以及先進的採礦硬體和人工智慧驅動的優化工具，進一步鞏固了其主導地位

“亞太地區預計將實現最高成長率”

• 預計亞太地區將經歷加密貨幣挖礦市場最快的成長，這得益於技術進步、數位資產採用率的提高以及特定市場的政府優惠舉措
• 中國、哈薩克、馬來西亞和印尼等國家正成為重要的貢獻者，這得益於廉價的電力、不斷擴大的資料中心基礎設施以及日益增長的加密貨幣用戶群。
• 儘管過去存在限制，中國仍然是採礦硬體製造的戰略中心（尤其是深圳），這將繼續推動整個地區的硬體可及性和創新
• 同時，哈薩克和馬來西亞憑藉其有利於加密貨幣的稅收框架以及針對區塊鏈和採礦業務的大型基礎設施項目，吸引了大量採礦投資。

加密貨幣挖礦市場份額

市場競爭格局提供了競爭對手的詳細資訊。詳細資訊包括公司概況、公司財務狀況、收入、市場潛力、研發投資、新市場計劃、全球影響力、生產基地和設施、生產能力、公司優勢和劣勢、產品發布、產品寬度和廣度、應用優勢。以上提供的數據點僅與公司對市場的關注有關。

市場中主要的市場領導者有：

• Argo Blockchain Plc（英國）
• Bitfarms Ltd.（加拿大）
• 比特大陸集團（中國）
• 嘉楠科技（中國）
• 億邦國際控股有限公司 (中國)
• Elite Mining Inc.（美國）
• ePIC區塊鏈技術公司（加拿大）
• Genesis Mining Ltd.（冰島）
• GMO互聯網集團公司（日本）
• Helium Systems Inc.（美國）
• HIVE區塊鏈技術有限公司（加拿大）
• Hut 8 Corp.（加拿大）
• 芯動科技股份有限公司 (中國)
• Intelion Mine LLC（俄羅斯）
• 馬拉松數位控股公司（美國）
• NiceHash Ltd.（斯洛維尼亞）
• Riot Blockchain Inc.（美國）
• 深圳市金港卓越股份有限公司 (中國)
• 深圳市比特微電子技術有限公司 (中國)
• Spacemesh（以色列）

全球加密貨幣挖礦市場的最新發展

• 2023 年 12 月，Bitfinex Securities Ltd. 透過其代幣化債券 ALT2612 籌集了 520 萬美元的 USDT。本輪融資由盧森堡證券化基金 ALTERNATIVE 促成，並由知名小額融資公司 Mikro Kapita 管理
• 2023 年 10 月，Web3 安全領域的領先公司 Quantstamp 推出了DeFi Protection——一種旨在補償用戶在 DeFi 中遭受的損失的先進安全解決方案。這款創新產品提供全面的智慧合約安全分析、即時風險警報以及專家安全審計人員的全天候支持
• 2022 年 1 月，Hut 8 Mining Corp. 宣布收購 TeraGo Inc. 的雲端和主機託管資料中心業務。該交易包括加拿大境內的五個資料中心和全套可擴展雲端服務。這項策略性舉措旨在支持 Hut 8 的擴張努力，增強其業務營運和市場客戶群
• 2021 年 8 月，iMining Technologies Inc. 宣布收購三個支援以太坊權益證明 (Eth2.0) 區塊鏈的基於雲端的驗證器。此次策略性收購預計將降低費用並保留數週的質押獎勵，從而促進公司的成長和營運效率

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