全球數位支付網關市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概覽和 2032 年預測

數位支付網關市場分析

受網上購物、行動支付和數位銀行技術進步的推動，全球數位支付網關市場經歷了顯著增長。支付網關為處理交易提供了一個安全平台，使企業能夠透過信用卡/金融卡、行動錢包和其他數位方式接受付款。這種便利性促進了電子商務的興起，越來越多的消費者選擇更快速、更安全、非接觸式的支付方式。加密、詐欺偵測和標記化方面的技術進步進一步增強了支付網關的安全性和效率，使其對各行各業的企業更具吸引力。數位錢包的興起也使市場受益，PayPal、Stripe 和 Apple Pay 等公司獲得了顯著的發展。此外，先買後付（BNPL）服務的出現為支付網關創造了新的收入來源，擴大了其功能。區域擴張是另一個關鍵因素，因為新興市場的企業正在採用數位支付解決方案來滿足日益增長的中產階級人口的需求。總體而言，數位支付網關市場預計將持續成長，行動支付、人工智慧和區塊鏈領域的創新將在未來幾年重新定義支付格局。

數位支付網關市場規模

2024 年全球數位支付網關市場規模為 264 億美元，預計到 2032 年將達到 1,068.8 億美元，在 2025 年至 2032 年的預測期內複合年增長率為 19.10%。除了市場價值、成長率、市場區隔、地理覆蓋範圍、市場參與者和市場情景等市場洞察外，Data Bridge 市場研究團隊策劃的市場報告還包括深入的專家分析、進出口分析、定價分析、生產消費分析和 pestle 分析。

數位支付網關市場趨勢

“行動錢包和非接觸式支付的普及率不斷提高”

推動數位支付網關市場發展的關鍵趨勢之一是行動錢包和非接觸式支付的日益普及。由於行動支付的便利性、速度和增強的安全性，越來越多的消費者選擇行動支付解決方案。 Apple Pay、Google Pay 和 Samsung Pay 等公司越來越受歡迎，因為它們允許用戶使用智慧型手機進行即時支付，從而減少了對實體卡或現金的需求。這一趨勢在北美和歐洲等行動支付普及率最高的地區尤為明顯。例如，2023 年，Apple Pay 的使用量增加，沃爾瑪和麥當勞等零售商紛紛採用該技術實現無縫交易。隨著對行動優先支付體驗的需求不斷增長，數位支付網關正在不斷發展以與這些行動錢包平台結合，實現零售、電子商務甚至運輸服務中的無摩擦支付，從而進一步促進市場成長。

報告範圍和數位支付網關市場細分   

Digital Payment Gateway Market Definition

A Digital Payment Gateway is an online service that facilitates secure transactions between buyers and sellers by processing payments made through digital channels. It acts as a bridge between the merchant’s website or application and the financial institution, ensuring that sensitive payment information, such as credit card details or bank account numbers, is securely encrypted.

Digital Payment Gateway Market Dynamics

Drivers

• Rapid Expansion of the E-Commerce Industry

The rapid expansion of the e-commerce industry is significantly driving the adoption of digital payment gateways, as these platforms enable secure, efficient, and seamless online transactions. With the global shift toward online shopping, businesses require reliable payment solutions to meet consumer demands for convenience and safety. For instance, major e-commerce platforms such as Amazon and eBay utilize gateways such as PayPal and Stripe to process millions of transactions daily, ensuring smooth financial exchanges across borders. In addition, the growing popularity of subscription-based services and online marketplaces has further intensified the demand for robust payment systems. This trend underscores the critical role digital payment gateways play in enhancing the user experience, improving transaction efficiency, and supporting the growth of the e-commerce ecosystem, firmly positioning it as a key market driver.

• Increasing Penetration of Smartphones

The increasing penetration of smartphones globally has revolutionized the digital payment landscape, enabling seamless integration of payment gateways into mobile applications for enhanced convenience. As smartphones become a primary tool for financial transactions, mobile wallets such as Google Pay and Apple Pay exemplify the ease and security of digital payments. These wallets utilize advanced technologies such as Near Field Communication (NFC) and tokenization to facilitate contactless payments, offering users a swift and secure checkout experience. For instance, in markets such as India, platforms such as Paytm have leveraged smartphone proliferation to enable widespread adoption of digital payments across urban and rural areas alike. This trend has transformed how businesses and consumers interact financially, reducing reliance on cash and traditional banking methods. The convergence of smartphone technology and digital payment gateways has thus emerged as a critical market driver, paving the way for greater financial inclusion and innovation in the payments ecosystem.

Opportunities

• 政府加大力度推動無現金經濟

政府旨在促進無現金經濟的舉措透過鼓勵從現金交易向數位交易的轉變，為數位支付網關市場創造了重大機會。例如，印度的「數位印度」計畫透過激勵、補貼和基礎設施改善等措施，在推動數位支付的採用方面發揮了重要作用。根據這項舉措，政府與金融機構和支付平台合作，推廣基於統一支付介面 (UPI) 的系統，使農村地區也能進行數位交易。此類計劃促進了 PhonePe 和 Paytm 等網關的使用，並吸引了 Google Pay 和 Amazon Pay 等全球參與者擴大業務。同樣，在瑞典和新加坡等國家，政府政策大力支持無現金生態系統，鼓勵企業和消費者採用數位支付。這些措施增強了支付網關的採用，在全球經濟體推動金融交易數位轉型的背景下，提供了強勁的市場機會。

• 非接觸式支付需求不斷成長

在新冠疫情的推動下，非接觸式支付的需求不斷增長，為數位支付網關創造了巨大的市場機會。由於健康和安全問題促使消費者和企業盡量減少身體接觸，網關已成為促進零售、飯店和其他服務業安全、非接觸式交易的關鍵。例如，Apple Pay、Google Pay 和 Samsung Pay 等支付解決方案允許用戶只需輕觸智慧型手機或穿戴裝置即可完成購買，無需使用現金或刷卡。這種轉變在雜貨店、餐廳和公共交通系統中尤其明顯，因為快速和衛生的支付方式是這些系統的優先考慮因素。根據產業報告，全球非接觸式支付市場預計將大幅成長，反映出這種依賴性的增強。隨著越來越多的企業整合非接觸式解決方案，對先進支付網關的需求持續上升，推動了數位支付生態系統的創新和市場擴張。

限制/挑戰

• 安全問題和網路威脅

安全問題和網路威脅是數位支付網關市場面臨的關鍵挑戰，因為數位交易的日益普及使得支付系統成為網路犯罪分子的主要目標。一些備受矚目的事件，例如 2020 年影響 Paytm 的資料外洩事件，據報道駭客存取了敏感的用戶數據，凸顯了數位支付平檯面臨複雜攻擊的脆弱性。此類違規行為可能導致財務損失、聲譽損害以及客戶信任的喪失，這些在競爭激烈的市場中難以恢復。此外，確保遵守 PCI DSS 等全球安全標準並整合先進的詐欺檢測技術對於提供者（尤其是新創公司和小型企業）來說可能會耗費大量資源。網路威脅的不斷演變進一步加劇了這項挑戰，需要對安全基礎設施進行持續投資。因此，許多潛在用戶，尤其是發展中地區的用戶，仍不願採用數位支付網關，認為它們不如傳統支付方式安全，最終影響市場成長。

• 交易成本高

高交易成本是數位支付網關市場面臨的重大挑戰，尤其是對於中小型企業（SME）和在價格敏感地區營運的企業。支付網關提供者通常收取的費用包括設定費、每筆交易費以及跨境交易的貨幣兌換費，這些費用很快就會累積起來。例如，PayPal 等平台在美國對每筆交易收取 2.9% 的費用加上固定金額，而國際交易會產生額外的跨國和貨幣兌換費用。這些成本可能會侵蝕利潤率，使小型企業難以採用或維持數位支付解決方案。在客戶高度注重價格的市場中，這些費用可能會阻止企業完全使用網關，因為它們可能會將增加的費用轉嫁給客戶，從而有可能趕走客戶。這給採用和市場擴張設置了重大障礙，因為在這種情況下，人們通常更傾向於選擇具有成本效益的替代方案或傳統的現金交易。

本市場報告提供了最新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國內和本地化市場參與者的影響的詳細信息，分析了新興收入領域的機會、市場法規的變化、戰略市場增長分析、市場規模、類別市場增長、應用領域和主導地位、產品批准、產品發布、地理擴展、市場技術創新。要獲取更多市場信息，請聯繫 Data Bridge Market Research 獲取分析師簡報，我們的團隊將幫助您做出明智的市場決策，實現市場成長。

數位支付網關市場範圍

市場根據類型、組織規模和最終用戶進行細分。這些細分市場之間的成長將幫助您分析行業中微弱的成長細分市場，並提供給用戶。這些細分市場之間的成長將幫助您分析行業中成長微弱的細分市場，並為用戶提供有價值的市場概覽和市場洞察，幫助他們做出策略決策，確定核心市場應用。

類型

• 託管
• 非託管

組織規模

• 中小企業
• 大型企業

最終用戶

• 旅行
• 零售
• 銀行、金融服務和保險（BFSI）
• 媒體和娛樂
• 其他的

數位支付網關市場區域分析

對市場進行分析，並按國家、類型、組織規模和最終用戶提供市場規模洞察和趨勢。這些細分市場之間的成長將幫助您分析行業中的微弱成長細分市場，並為用戶提供如上所述的資訊。

市場報告涉及的國家有：北美的美國、加拿大、墨西哥、德國、瑞典、波蘭、丹麥、義大利、英國、法國、西班牙、荷蘭、比利時、瑞士、土耳其、俄羅斯、歐洲的其他地區、日本、中國、印度、韓國、紐西蘭、越南、澳洲、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、亞太地區（APAC）的其他地區、巴西、阿根廷、南美洲的其他地區、歐洲地區（AME、AME）。

北美在全球數位支付網關市場佔據主導地位，這得益於先進的技術基礎設施、無現金支付解決方案的廣泛採用以及主要市場參與者的存在。該地區受益於互聯網普及率高、電子商務活動日益增多以及消費者對安全高效的線上支付系統的強烈偏好。政府推動數位交易的舉措以及將人工智慧和區塊鏈等創新技術融入支付網關的舉措進一步支持了這種主導地位。

預計預測期內亞太地區將成為數位支付網關市場成長最快的地區。這一增長得益於快速的數位轉型、智慧型手機普及率的提高以及印度、中國和東南亞等國家的電子商務擴張。印度的「數位印度」計畫等政府推動無現金經濟的舉措以及中國對行動支付系統的關注，進一步推動了數位支付網關的採用。該地區年輕、精通科技的人口和不斷增長的網路連線也是這一成長軌蹟的重要推動因素。

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in market regulation that impact the current and future trends of the market. Data points such as down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Digital Payment Gateway Market Share

The market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to market.

Digital Payment Gateway Market Leaders Operating in the Market Are:

• Amazon Payments, Inc. (U.S.)
• CCBill, LLC (U.S.)
• AsiaPay Limited (Hong Kong)
• MercadoLibre SRL (Argentina)
• Web Active Corporation (Australia)
• NAB Transact (Australia)
• e-Path (Australia)
• Cardstream Limited (U.K.)
• Svea Bank (Sweden)
• Certitrade (Sweden)
• ServiRed (Spain)
• Kiplepay Sdn Bhd (Malaysia)
• MyGate (South Africa)
• 99bill (China)
• PAGOS ONLINE S.A. (Colombia)
• WebMoney (Russia)
• PESOPAY (Philippines)
• GPUK LLP (U.K.)
• Klarna Bank AB (Sweden)
• Stripe, Inc. (U.S.)
• PayPal (U.S.)
• Beanstream (Canada)
• Worldpay LLC (U.K.)
• Paytm (India)

Latest Developments in Digital Payment Gateway Market

• In February 2024, Adyen partnered with Billie to introduce Buy Now, Pay Later services for businesses across Europe. Billie's solution integrates seamlessly with Adyen, allowing shops to activate it with just a few clicks
• In May 2023, Stripe collaborated with Airbnb to enable bank payments for Airbnb guests through direct bank account transactions
• In September 2022, PhonePe, a Unified Payments Interface (UPI) leader, announced plans to launch its own payments gateway as an extension of its QR code-based UPI payments service and in-app transactions. The gateway was expected to debut in the first quarter of 2023
• In May 2022, MasterCard partnered with CRED to allow Mastercard credit cardholders to conduct simple, secure, and high-value transactions using the CRED app on any mobile device
• In October 2021, PayPal acquired Paidy, a leading payments platform and Buy Now, Pay Later solution provider in Japan. This acquisition aimed to enhance PayPal's capabilities and strengthen its presence in Japan's domestic payments market

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