全球數位匯款市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概覽和2032年預測

數位匯款市場規模

• 2024 年全球數位匯款市場價值為252 億美元，預計到 2032 年將達到 814.8 億美元
• 在 2025 年至 2032 年的預測期內，市場可能以15.80% 的複合年增長率成長，主要受智慧型手機和網路服務的快速普及推動
• 這一增長是由全球移民的增加以及對快速、低成本和安全匯款的需求不斷增長所推動的

數位匯款市場分析

• 由於全球對快速、安全且經濟高效的匯款解決方案的需求日益增長，數位匯款市場正在經歷快速成長。數位支付技術的進步、智慧型手機和網路普及率的提高，以及跨境移民趨勢的不斷增長，都推動了對便利匯款服務的需求，推動了該市場的投資成長。
• 市場的成長受到多種因素的推動，例如行動銀行普及率的激增、政府不斷增加的金融包容性舉措，以及提供創新透明的數位匯款解決方案的金融科技新創公司的崛起，使更廣泛的人群能夠更快速、更實惠地進行匯款
• 例如，2024 年 4 月，速匯金國際與騰訊金融科技合作，為中國微信支付錢包用戶提供數位匯款服務，彰顯了無縫即時轉帳服務在提升客戶便利性方面日益重要的作用
• 數位匯款市場仍在發展，但其徹底改變全球匯款和金融生態系統的潛力巨大。隨著消費者對更快捷、更可靠、更方便的匯款體驗的需求，預計未來幾年該市場將迅速擴張，數位平台、金融科技創新者和跨境支付網路將引領整個金融服務業的轉型。

報告範圍和數位匯款市場細分 

數位匯款市場趨勢

“區塊鏈技術的日益融合”

• 數位匯款市場的一個重要趨勢是區塊鏈技術的日益融合，它提高了跨境交易的透明度、安全性和速度，同時降低了營運成本和中介層級
• 區塊鏈匯款平台提供即時追蹤、更低的交易費用以及更高的用戶信任度，因此越來越受到尋求高效國際匯款的個人和企業的歡迎。 
• 例如，2024 年 3 月，TerraPay 與 Alfardan Exchange 合作，利用其先進的數位支付基礎設施，體現了該行業對區塊鏈等創新技術的關注，以優化匯款服務
• 這一趨勢正在徹底改變數位匯款產業，推動去中心化金融 (DeFi) 解決方案的採用，鼓勵監管改革，並為全球市場無縫、無邊界的金融交易開闢新途徑。

數位匯款市場動態

司機

“擴展行動錢包和金融科技解決方案”

• 行動錢包和金融科技平台的快速擴張極大地推動了數位匯款市場的成長。行動優先的金融解決方案為用戶提供了便利、快速且經濟高效的全球匯款和收款方式，尤其是在銀行服務匱乏的新興地區。
• 數位匯款服務供應商越來越多地與行動支付平台合作，以挖掘龐大的用戶群，直接在數位錢包內提供無縫整合的跨境轉帳服務
• 不斷發展的金融科技生態系統正在推動數位匯款服務的創新，實現即時支付、降低交易成本並增強金融包容性，特別是針對農民工和農村人口

例如，

• 2024 年 3 月，TerraPay 與 Alfardan Exchange 合作，利用基於行動的數位支付基礎設施，加強中東地區的跨境匯款服務
• 2024 年 2 月，Seven 銀行與 Digital Wallet Corporation 合作，透過行動平台為居住在日本的外國居民提供國際匯款服務
• 2023 年 10 月，Mbank 與 LuLu Exchange 合作，透過行動優先解決方案提供數位匯款和帳戶存款服務，彰顯了對行動銀行整合的日益重視 
• 對行動錢包和金融科技創新的日益依賴預計將顯著加速數位匯款市場的成長，幫助服務提供者覆蓋更廣泛的受眾，並提高全球範圍內的交易效率

機會

“向新興市場和銀行服務不足地區擴張”

• 新興經濟體網路普及率和智慧型手機普及率的不斷提升，為數位匯款市場帶來了巨大的機會。這些地區的民眾越來越尋求便利、低成本的金融服務，以實現跨境匯款。
• 數位匯款提供者可以透過提供在地化、易於使用的行動解決方案來擴大其影響力，這些解決方案專門針對銀行服務不足的社區，從而彌合金融包容性差距
• 與本地銀行、行動網路營運商和金融科技公司建立策略合作夥伴關係可以進一步加強市場准入，並在新興市場中建立首次用戶的信任

例如，

• 2024 年 4 月，速匯金國際與騰訊金融科技合作，為中國微信支付用戶提供數位匯款服務，擴大其在全球最大的新興數位支付市場之一的覆蓋範圍
• 2023 年 10 月，IndusInd Bank 與 Viamericas Corporation 合作，為美國非居民印度人 (NRI) 提供數位匯款服務，重點是向印度缺乏銀行服務的群體提供高效的資金轉移
• 2023 年 9 月，Esewa Money Transfer 繼續進行「Mero Digital Desh」活動，在尼泊爾推廣數位匯款，並向用戶介紹正規和數位匯款方式的優勢 
• 隨著新興市場繼續數位化並優先考慮金​​融包容性，在這些地區進行策略性投資的數位匯款提供者可能會看到巨大的成長機會，並在未來幾年吸引數百萬新客戶

克制/挑戰

“競爭激烈，市場飽和”

• 數位匯款市場競爭日益激烈，許多老牌金融機構、金融科技新創公司和科技巨頭爭奪市場份額。激烈的競爭不僅給利潤率帶來壓力，也使得客戶獲取更加困難和昂貴。
• 供應商必須不斷創新，提供更好的使用者體驗、更低的交易費用、更快的結算時間和更廣泛的覆蓋範圍，才能在飽和的市場中脫穎而出
• 基礎匯款服務的商品化迫使公司超越傳統產品，整合數位錢包、會員計畫和跨平台金融產品等加值服務，以留住用戶

例如，

• 2024 年 3 月，西聯匯款宣布了一項重大的數位轉型策略，擴展了其行動應用程式功能並增強了即時支付能力，以在日益激烈的競爭環境中保持領先地位
• 2024 年 7 月，Wise（原 TransferWise）推出了一款面向消費者和企業的多幣種帳戶，以在擁擠的數位支付和匯款領域脫穎而出
• 2025 年 1 月，Revolut 進入拉丁美洲和東南亞的新市場，透過為特定管道提供免費匯款選項，加劇了區域參與者的競爭
• 隨著競爭日益激烈，數位匯款提供者必須找到創新方式來提供卓越的價值主張，建立品牌忠誠度，並擴展到服務不足的領域，才能在快速成熟的市場中生存和發展。

數位匯款市場範圍

市場根據類型、通路和最終用途進行細分。

數位匯款市場區域分析

“北美是數位匯款市場的主導地區”

• 北美在全球數位匯款市場處於領先地位，這得益於數位銀行服務的高度普及、智慧型手機的廣泛使用以及提供跨境支付解決方案的主要金融機構和金融科技公司的強大影響力
• 美國在數位匯款擴張中發揮關鍵作用，PayPal、西聯匯款和 Remitly 等領先公司不斷創新和投資更快、更安全、更低成本的匯款技術
• 政府對金融包容性的支持、區塊鏈和即時支付基礎設施的進步以及傳統銀行和數位平台之間的戰略合作夥伴關係進一步加強了該地區的主導地位，提高了用戶的可訪問性、透明度和效率

“亞太地區預計將實現最高成長率”

• 受金融數位化快速發展、智慧型手機普及率不斷提高以及移工對便利、低成本匯款服務需求不斷增長的推動，亞太地區預計將成為數位匯款市場成長最快的地區
• 該地區不斷擴大的中產階級人口、不斷加快的城市化進程以及印度、中國和菲律賓等國促進金融包容性的舉措，進一步推動了數位匯款解決方案的採用
• 亞太地區的政府和私人企業正在大力投資數位支付生態系統，加強跨境支付框架，並鼓勵金融科技公司與傳統銀行之間的合作，加速數位匯款服務的採用和可及性

數位匯款市佔率

市場競爭格局按競爭對手提供詳細資料。詳細資訊包括公司概況、公司財務狀況、收入、市場潛力、研發投入、新市場計劃、全球影響力、生產基地和設施、生產能力、公司優勢和劣勢、產品發布、產品寬度和廣度以及應用主導地位。以上提供的數據點僅與公司在市場中的重點相關。

市場中主要的市場領導者有：

• Papaya Global（英國）
• DigitalWallet（日本）
• Nium Pte. Ltd（新加坡）
• 速匯金（美國）
• PayPal Holdings, Inc.（美國）
• Continental Exchange Solutions, Inc.（美國）
• TransferGo Ltd.（英國）
• Wise Payments Limited（英國）
• 西聯匯款控股公司（美國）
• WorldRemit（英國）
• Remitly, Inc.（美國）
• Revolut Ltd（英國）
• OzForex Limited（澳洲）
• Flywire（美國）
• Viamericas Corporation（美國）
• TNG（香港）
• 支付寶（中國）
• 微信支付（中國）

全球數位匯款市場的最新發展

• 2024 年 4 月，速匯金國際與騰訊金融科技合作，直接向中國微信支付錢包用戶提供數位匯款服務，使消費者能夠透過速匯金的線上平台無縫匯款，並加強其在亞太地區匯款市場的地位
• 2024 年 3 月，全球跨境支付網路 TerraPay 與 Alfardan Exchange 合作，將 TerraPay 先進的數位支付基礎設施與 Alfardan Exchange 強大的市場影響力相結合，增強跨境匯款解決方案，並在全球擴展數位金融服務
• 2024年2月，Seven銀行與Smiles Mobile Remittance的供應商Digital Wallet Corporation建立合作關係，旨在改善日本外國居民的國際匯款服務，標誌著該地區邁向數位金融包容性的重要一步
• In October 2023, IndusInd Bank established a strategic partnership with Viamericas Corporation to relaunch the Indus Fast Remit (IFR) platform, enhancing digital inward remittance services for Non-Resident Indians (NRIs) in the U.S., and boosting efficient money transfers between the two countries
• In October 2023, Mbank collaborated with LuLu Exchange to offer digital remittances and account deposits to its customers, leveraging LuLu Exchange’s remittance-as-a-service and open banking platforms, and strengthening digital transaction capabilities in the Middle East
• In September 2023, Esewa Money Transfer continued its "Mero Digital Desh" initiative under the leadership of Fintech company F1Soft Group to promote formal remittance and raise awareness about the benefits of sending money through digital channels, contributing to the formalization of the remittance sector

SKU-73794