全球直接營運商計費平台市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概覽和 2032 年預測

直接營運商計費平台市場規模

• 2024 年全球直接營運商計費平台市場規模為1,288.3 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 4,125.6 億美元，預測期內 複合年增長率為 15.66%。
• 市場成長主要得益於智慧型手機普及率的提高，以及對無需信用卡或銀行帳戶的便利、安全支付方式的需求不斷增長
• 遊戲、串流媒體和電子商務等數位內容和服務的擴展，正在推動直接營運商計費的使用增加，成為無縫交易的首選支付解決方案

直接運營商計費平台市場分析

• 由於新興經濟體日益普及行動優先服務，而傳統銀行基礎設施相對有限，市場正經歷顯著成長。這一趨勢推動了對無縫便捷支付解決方案的需求。
• 生物特徵認證和人工智慧的融合等技術進步正在增強營運商直接計費平台的安全性和個人化，從而改善用戶體驗並擴大其吸引力
• 北美在直接營運商計費 (DCB) 平台市場佔據主導地位，受高智慧型手機普及率、強大的電信基礎設施以及數位內容服務的快速普及推動，到 2024 年，北美將佔據 39.8% 的最大收入份額
• 預計亞太地區將在全球直接營運商計費平台市場中實現最高成長率，這得益於智慧型手機普及率的提高、數位服務消費的擴大以及新興經濟體傳統銀行業務的受限。
• 2024年，軟體領域佔據了最大的市場收入份額，達到45%，這得益於對先進計費解決方案日益增長的需求，這些解決方案能夠實現無縫交易處理並與行動網路整合。軟體平台支援即時支付授權、詐欺偵測和分析，因此對於營運商計費營運至關重要。

報告範圍和直接運營商計費平台市場細分       

直接營運商計費平台市場趨勢

“行動優先支付解決方案的興起推動營運商直接計費的成長”

• 直接營運商計費平台作為行動優先支付方式越來越受歡迎，尤其是在傳統銀行服務有限的地區
• 消費者喜歡快速、方便、安全的行動支付，不需要信用卡或銀行帳戶
• 這一趨勢支持數位內容購買、應用程式內交易和訂閱，推動行動商務的成長
• 生物特徵認證和即時詐欺偵測等增強的安全功能可提高消費者的信任度和採用率
  • 例如，Boku 等公司已與主要應用程式商店合作，實現全球無縫行動支付

直接運營商計費平台市場動態

司機

“行動支付普及率不斷提高推動市場成長”

• 智慧型手機的使用日益普及以及網路存取的增加，尤其是在新興市場，正在推動對更快捷、更方便的支付方式的需求
• 業者直接計費使用戶能夠將購買費用直接記入手機帳單，無需信用卡或銀行帳戶，這有利於沒有銀行帳戶的人群
• 應用程式、遊戲、音樂和視訊串流等數位內容的擴展推動了對行動友善支付解決方案的需求
• 電信營運商和服務供應商正在合作拓寬支付選項並增強營運商計費平台的覆蓋範圍
• 生物特徵認證和詐欺檢測等增強的安全功能正在建立消費者信任，Boku 等公司與主要應用商店合作，以促進安全的行動支付

克制/挑戰

“複雜的監管環境和詐欺風險限制市場成長”

• 應對跨地區多樣化且複雜的監管要求會帶來營運挑戰並減緩市場擴張
• 遵守金融法規、資料隱私法和消費者保護規則需要電信業者和平台供應商投入大量資源
• 詐欺風險是一個主要問題，因為未經授權的交易記入行動帳戶可能會導致糾紛、退款和消費者信任的喪失
• 規模較小的公司難以實施先進的安全措施，而規模較大的公司必須不斷投資於防詐欺技術，以應對不斷演變的威脅
• 維護安全和合規系統的高成本阻礙了成長，限制了營運商直接計費平台的可擴展性和更廣泛的採用

直接運營商計費平台市場範圍

市場根據組件、類型、特性、認證類型、平台和最終用途進行細分。

• 按組件

根據組件，直接運營商計費平台市場可細分為硬體、軟體和服務。軟體部分在2024年佔據了最大的市場收入份額，達到45%，這得益於對能夠實現無縫交易處理和與行動網路整合的高級計費解決方案日益增長的需求。軟體平台支援即時支付授權、詐欺偵測和分析，因此對於營運商計費營運至關重要。

預計服務業將在 2025 年至 2032 年間實現最快的成長率，這得益於對託管服務、客戶支援和客製化計費解決方案的需求不斷增長，尤其是尋求優化行動支付體驗的中小型企業。

• 按類型

根據類型，直接業者計費平台市場細分為有限直接業者計費、純直接業者計費、MSISDN 轉送、PIN 或 MO 基礎視窗以及其他類型。純直接業者計費在 2024 年佔據了最大的市場收入份額，達到 40%，這得益於其便利性和用戶友好的體驗，在數位內容購買和應用程式內支付中得到了廣泛的應用。

MSISDN 轉送領域預計將在 2025 年至 2032 年間實現最快的成長率，因為它提供了改進的安全性和驗證方法，使其在電信業者和服務供應商中廣受歡迎。

• 按功能

根據功能，直接營運商計費平台市場細分為預定義視窗、PIN 碼定義、行動發起、行動終止和其他類型。行動發起部分在 2024 年佔據了最大的市場份額，達到 38%，這得益於其促進了消費者發起的交易，從而增強了用戶的控制力和便利性。

預計 PIN 定義部分將在 2025 年至 2032 年間見證最快的成長率，這得益於日益增長的安全問題以及對防止未經授權交易的身份驗證措施的需求。

• 按身份驗證類型

根據身份驗證類型，直接運營商計費平台市場分為單因素身份驗證和雙重身份驗證。單因素身份驗證憑藉其簡單性和快速性，在2024年佔據了60%的市場份額，佔據了市場主導地位，吸引了廣泛的消費者群體。這種方法允許快速便捷的訪問，因此受到那些優先考慮便利性而非複雜安全措施的用戶的青睞。許多服務提供者選擇這種簡化的身份驗證流程，從而支持了它的廣泛應用。

受更嚴格的監管要求和對詐欺預防的日益重視推動，雙重認證領域預計將在2025年至2032年間實現最快成長。這種方法透過將使用者已知的資訊與自身擁有的資訊結合，提供了額外的安全保障，顯著降低了未經授權存取的風險。消費者和企業網路安全意識的不斷提升，進一步加速了雙重認證的普及。

• 按平台

根據平台，直接業者計費平台市場細分為 Windows、Android 和 iOS。 Android 平台在 2024 年佔據了最大的市場份額，達到 55%，這得益於其在全球的廣泛用戶群以及與眾多運營商計費應用程式的兼容性。 Android 的開源特性和多樣化的裝置選擇使其成為市場主導。此外，由於 Android 平台覆蓋各個地區，許多電信業者和應用程式開發人員也優先考慮 Android 平台。

由於 iPhone 的普及率不斷提高，以及高階用戶對安全行動支付的需求，iOS 市場預計將在 2025 年至 2032 年間實現最快成長。蘋果在隱私功能以及 Face ID 和 Touch ID 等安全支付技術方面的持續投入，增強了用戶信任。此外，iOS 設備上支援營運商代扣的應用生態系統的不斷壯大也促進了這一成長。

• 按最終用途

根據最終用途，營運商直接計費平台市場細分為應用程式和遊戲、線上媒體和其他。應用程式和遊戲細分市場在2024年佔據了最大的市場收入份額，達到50%，這得益於行動遊戲產業的蓬勃發展以及人們對便捷的應用程式內購買選項的偏好。行動遊戲的激增和頻繁的微交易，對營運商直接計費作為一種便捷的支付解決方案的需求強勁。隨著開發者和平台尋求無縫的獲利方式，這個細分市場將繼續推動成長。

預計線上媒體領域將在2025年至2032年期間實現最快成長，這得益於行動裝置上串流媒體服務、音樂和數位內容消費的不斷增長。訂閱模式的興起和行動互聯網的日益普及是支撐這一趨勢的關鍵因素。此外，媒體提供者與營運商計費平台之間的合作實現了無縫的支付體驗，鼓勵更多用戶採用營運商直接計費的方式購買數位內容。

直接運營商計費平台市場區域分析

• 北美在直接營運商計費 (DCB) 平台市場佔據主導地位，受高智慧型手機普及率、強大的電信基礎設施以及數位內容服務的快速普及推動，到 2024 年，北美將佔據 39.8% 的最大收入份額
• 消費者越來越青睞 DCB，因為它易於使用、安全可靠，並且無需信用卡即可付款
• 應用程式商店、訂閱式媒體平台和遊戲服務的普及進一步鞏固了該地區的領導地位
• 電信營運商和數位服務供應商在增強 DCB 能力方面的持續投資也發揮著至關重要的作用

美國直接營運商計費平台市場洞察

2024年，美國佔據了北美市場的82.3%，這得益於消費者在行動遊戲、數位媒體和OTT內容方面的高參與度。無現金交易的日益增長以及對安全、無摩擦支付的需求，持續推動數位支付的普及。 Boku和T-Mobile等主要參與者正在該領域積極創新，實現與數位生態系統的無縫整合。與串流媒體平台和行動應用程式供應商的緊密合作，也進一步鞏固了市場的擴張。

歐洲直接營運商計費平台市場洞察

預計歐洲將在2025年至2032年期間實現最快的成長，這得益於對安全數位支付日益增長的需求以及鼓勵替代支付模式的監管框架。在信用卡使用率較低、行動優先交易占主導地位的國家，數位支付業務 (DCB) 正受到越來越多的關注。智慧型手機使用率的提高，以及行動裝置上數位內容消費的增加，推動了市場的成長。電信業者正在擴大DCB在娛樂、交通和公用事業支付領域的覆蓋範圍。

英國直接營運商計費平台市場洞察

英國預計將在2025年至2032年期間實現最快的成長速度，這得益於行動內容購買量的增加和訂閱服務日益普及。消費者重視營運商計費的便利性和安全性，尤其是在串流媒體、遊戲和交通服務等低價購買方面。支持安全行動交易的監管環境和較高的行動互聯網普及率也助長了這一趨勢。電信業者和數位商家之間的策略聯盟將繼續擴大市場上的DCB產品。

德國直接營運商計費平台市場洞察

預計2025年至2032年間，德國DCB平台市場將迎來最快的成長速度，這得益於安全便捷數位交易日益增長的需求。隨著消費者尋求無縫的行動支付方式，DCB正逐漸成為定期訂閱和應用程式購買的首選解決方案。

領先電信營運商的入駐以及智慧型手機的高普及率增強了其成長潛力。此外，DCB 與線上媒體和雲端遊戲等增值服務的整合預計將進一步提升其普及率。

亞太地區直接營運商計費平台市場洞察

預計亞太地區將在2025年至2032年期間實現最快的成長，這得益於智慧型手機普及率的提高、數位服務的不斷擴展以及許多地區傳統銀行服務管道的受限。數位銀行是印度、印尼和菲律賓等國家實現金融包容性的重要推動力。政府支持的數位化措施和精通科技的年輕人口是成長的關鍵。該地區還受益於強大的電信基礎設施以及提供本地化內容和計費選項的本地營運商。

日本直接營運商計費平台市場洞察

預計日本將在2025年至2032年間實現最快的成長速度，這得益於高科技消費者行為和強大的電信合作夥伴關係。日本龐大的行動用戶群，加上行動媒體和遊戲的高使用率，使其成為DCB應用的沃土。先進的數位生態系統以及行動串流媒體和遊戲服務的普及進一步刺激了需求。電信公司也正在探索DCB在娛樂以外的服務領域，包括交通和零售。

中國直接營運商計費平台市場洞察

2024年，中國佔據亞太地區最大的收入份額，這得益於其龐大的行動用戶群、行動錢包的廣泛使用以及數位活躍人群。數位支付正逐漸成為微信支付和支付寶等主流平台的補充支付選項。強大的國內應用生態系統、政府對數位支付創新的支持以及快速的城鎮化進程將繼續支撐數位支付的成長。本地電信營運商和數位服務供應商正在大力投資，以增強營運商計費基礎設施和覆蓋範圍。

直接運營商計費平台市場份額

直接營運商計費平台產業主要由知名公司主導，其中包括：

• 谷歌有限責任公司（美國）
• 微軟（美國）
• Fortumo（愛沙尼亞）
• Bango.net 有限公司（英國）
• NETWORLD MEDIA GROUP（美國）
• DOCOMO Digital（日本）
• Boku Inc.（美國）
• txtNation Limited（英國）
• Adpay.net.in（印度）
• Mobiyo（土耳其）
• TELENITY（美國）
• ZONG（巴基斯坦）
• HIGHCO（法國）
• NTH Mobile（美國）
• DIMOCO（奧地利）
• Analysys Mason（英國）
• Lateral Profiles Limited（英國）
• 上游（希臘）
• 瑞士電信有限公司（瑞士）
• Tigo Tanzania（坦尚尼亞）

全球直接營運商計費平台市場的最新發展

• 2023年9月，Informa Tech在阿姆斯特丹諾富特酒店舉辦了全球營運商計費和行動支付高峰會，匯聚了電信營運商、商家和產業領袖。此次高峰會重點介紹了當前的市場趨勢、替代支付方式和新興技術，同時鼓勵合作夥伴在營運商直接計費和行動支付領域開拓新的機會。
• 2023年3月，T-Mobile與愛立信、諾基亞、高通科技和三星合作，在其獨立的5G網路上聚合了四個中頻段頻譜頻道，實現了技術里程碑。該公司也將VoIP服務擴展到美國四個城市，提升了5G效能和客戶體驗。
• 2023年2月，T-Mobile與亞馬遜合作，將其5G高階網路解決方案與AWS雲端服務整合。此次合作使企業能夠快速部署可擴展的5G邊緣運算應用，並透過先進的連接和雲端技術提升營運效率。
• 2022年2月，Centili與ZEE5 Global合作，為Zain巴林和Zain沙烏地阿拉伯網路上的串流服務提供營運商計費功能。此次合作透過允許客戶透過行動計費支付，改善了南亞娛樂服務的可及性，體現了數位內容與行動支付解決方案日益融合的趨勢。

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