全球雙GIP/GLP-1受體激動劑減肥藥物市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概況及2032年預測

雙GIP/GLP-1受體激動劑肥胖藥物市場規模

• 2024 年全球雙重 GIP/GLP-1 受體激動劑減肥藥物市場規模為47.5 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 177.1 億美元，預測期內 複合年增長率為 17.85%。
• 市場成長主要源自於全球肥胖及相關代謝紊亂盛行率的上升，以及對更有效、長效藥物治療的需求不斷增長。 GIP/GLP-1受體雙激動劑正成為一類前景光明的藥物，與先前的單藥治療方案相比，其減重和血糖控制效果更佳。
• 此外，臨床研究投資的不斷增長、有利的監管途徑以及製藥公司之間的策略合作，正在加速GIP/GLP-1受體激動劑雙藥療法的開發和商業化。這些因素共同推動了GIP/GLP-1受體激動劑雙藥療法的廣泛應用，並顯著促進了GIP/GLP-1受體激動劑雙藥減肥藥市場的成長。

雙GIP/GLP-1受體激動劑減肥藥物市場分析

• GIP/GLP-1受體雙激動劑是一類新型抗肥胖藥物，因其在血糖調節和食慾抑制方面的雙重作用，正在成為治療肥胖及相關代謝紊亂的革命性解決方案。這些療法已證明其療效和耐受性優於傳統的單藥療法，推動了臨床應用的持續成長。
• GIP/GLP-1受體雙激動劑需求的激增主要歸因於全球肥胖症的蔓延，全球超過6.5億成年人被歸類為肥胖。醫療保健意識的提升、患者對非手術幹預的偏好以及良好的臨床療效，進一步加速了市場滲透，尤其是在已開發地區。
• 北美在GIP/GLP-1受體激動劑類雙聯減肥藥市場佔據主導地位，2024年其收入份額最高，達45.6%。這得歸功於北美肥胖率高、醫療基礎設施先進、創新療法早期應用，以及禮來和諾和諾德等主要廠商的參與。受惠於優惠的報銷政策以及慢性病管理中聯合療法應用的日​​益增多，光是美國就佔據了該地區82%以上的市場。
• 預計亞太地區將成為雙 GIP/GLP-1 受體激動劑肥胖藥物市場成長最快的地區，這得益於城市化進程加快、可支配收入增加以及中國、印度和日本等人口大國肥胖率上升。
• 2024年，以Tirzepatide為基礎的藥物在GIP/GLP-1受體激動劑雙效減肥藥市場佔據主導地位，市佔率達47.8%。這得益於SURMOUNT和SURPASS等臨床試驗的強勁臨床結果、FDA和EMA的批准，以及其在肥胖症和第2型糖尿病治療中的廣泛應用。該藥物在臨床試驗中能夠實現超過20%的減重，這使其成為肥胖症治療領域的顛覆性藥物。

報告範圍和雙 GIP/GLP-1 受體激動劑肥胖藥物市場細分

GIP/GLP-1受體雙激動劑減肥藥物市場趨勢

“對智慧化、個人化肥胖治療解決方案的需求不斷增長”

• 全球GIP/GLP-1受體激動劑類雙聯減肥藥市場的一個重要且加速發展的趨勢是，精準醫療和以患者為中心的治療方法的進步，這得益於不斷演變的臨床洞察力和患者對個性化醫療的需求。這些療法在提供變革性減肥效果的同時，最大限度地減少了副作用，重塑了肥胖的治療模式。
  • 例如，禮來公司的 Mounjaro（tirzepatide）是一款領先的 GIP/GLP-1 受體雙激動劑，在減輕體重和改善血糖控制方面表現出前所未有的療效，優於許多傳統的減肥藥物。同樣，像瑞他妥肽這樣的候選藥物正在研發中，其設計不僅旨在治療肥胖症，還旨在治療相關的代謝紊亂，從而支持更全面的治療策略。
• 先進的藥理設計整合使這些藥物能夠作用於多種腸促胰島素通路，從而增強代謝效益、降低食慾並改善胰島素敏感性。因此，各公司正致力於優化給藥方案和給藥機制，以進一步提高依從性和臨床療效。
• 這些創新符合更廣泛的醫療保健趨勢，即根據患者特定的生物學特徵和生活方式需求提供客製化治療方案。卓越的療效與更佳的患者體驗相結合，正在提升21世紀肥胖管理的標竿。
• 因此，諾和諾德、安進和賽諾菲等主要製藥公司正在擴大其肥胖症治療產品線，開發下一代雙重和三重激動劑，以進一步增強減肥效果，同時保持長期安全性和耐受性
• 受肥胖率上升以及公眾對其健康影響日益增強的認識的推動，已開發市場和新興市場對高效、多功能且患者友好的減肥藥物的需求正在快速增長。預計這一趨勢將在未來十年顯著推動市場成長。

雙GIP/GLP-1受體激動劑減肥藥物市場動態

司機

“肥胖率上升導致對有效治療方法的需求不斷增長”

• 全球肥胖症和肥胖相關合併症（如第 2 型糖尿病、心血管疾病和代謝症候群）的盛行率不斷上升，是肥胖藥物市場對雙 GIP/GLP-1 受體激動劑需求增加的重要驅動因素
  • 例如，禮來公司於2023年6月宣布，瑞他妥肽（一種包含GIP和GLP-1通路的三重激動劑）的後期臨床試驗結果令人鼓舞，顯示患者體重減輕率超過24%。預計此類突破將在預測期內推動GIP/GLP-1受體雙激動劑類減肥藥物產業的成長。
• 隨著患者和醫療保健提供者尋求比傳統減肥策略更有效、更持久、更安全的替代方案，雙受體激動劑在減輕體重、控制血糖水平和改善整體代謝健康方面表現出色
• 此外，隨著人們對肥胖相關健康風險的認識不斷提高，加上公共和私人醫療保健對慢性病管理的投資不斷增加，GIP/GLP-1 雙聯藥物將成為未來肥胖治療的關鍵組成部分
• 每週一次給藥的便利性、與傳統藥物相比更少的副作用以及比GLP-1單藥療法更高的減肥效果，是推動這些藥物在初級保健和專科肥胖診所中被廣泛採用的關鍵因素。對預防性醫療保健和個人化醫療的日益重視，進一步促進了GIP/GLP-1受體雙激動劑的應用不斷擴大。

克制/挑戰

“擔心副作用和高昂的治療費用”

• GIP/GLP-1受體雙激動劑療法的副作用和高成本令人擔憂，這對更廣泛的市場滲透構成了重大挑戰。儘管這些藥物有效，但它們可能引起噁心、嘔吐和腹瀉等胃腸道副作用，從而影響患者的依從性和長期用藥。
  • 例如，雖然 tirzepatide（Mounjaro）已顯示出顯著的減重效果，但一些患者報告在治療早期階段存在耐受性問題，導致患者退出治療或調整劑量
• 透過劑量滴定策略、病患教育和上市後監測來解決這些安全問題，對於維護使用者信心至關重要。此外，與傳統的減重藥物或生活方式乾預措施相比，這些先進療法的成本相對較高，這可能會成為推廣的障礙，尤其是在中低收入國家。
• 儘管美國等已開發地區的保險公司越來越多地承保減肥藥物，但在全球多個市場，報銷仍然有限或根本不存在，這阻礙了減肥藥物的廣泛採用
• 透過更廣泛的報銷框架、開發具有成本效益的生物仿製藥以及提高醫療保健提供者的意識來克服這些挑戰，對於確保雙重 GIP/GLP-1 受體激動劑肥胖藥物市場的公平獲取和持續增長至關重要

雙GIP/GLP-1受體激動劑肥胖藥物市場範圍

市場根據藥物類型、給藥途徑、適應症、分銷管道和最終用戶進行細分。

• 依藥物類型

根據藥物類型，雙GIP/GLP-1受體激動劑減肥藥市場細分為基於司美格魯肽、基於替澤帕肽和其他類型的藥物。由於替澤帕肽具有卓越的減肥功效且全球應用日益普及，2024年，基於替澤帕肽的藥物以47.8%的收入份額佔據市場主導地位。

受強勁的臨床表現和不斷擴大的監管批准的推動，預計 2025 年至 2032 年間，基於司美格魯肽的細分市場將實現最快的增長率，達到 22.9% 的複合年增長率。

• 依給藥途徑

根據給藥途徑，GIP/GLP-1受體激動劑雙聯減肥藥市場可細分為皮下注射、口服和其他給藥方式。皮下注射劑型佔最大市場份額，2024年將達到72.3%，這得益於目前大多數核准藥物均以注射劑型供應。

由於患者偏好的增加和持續的臨床發展，預計口服藥物領域在 2025 年至 2032 年期間的複合年增長率最高，為 24.1%。

• 按適應症

根據適應症，GIP/GLP-1受體雙激動劑肥胖藥物市場細分為肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病及其他疾病。肥胖症領域在2024年佔據了最大的收入份額，達到61.4%，這得益於患者群體的不斷增長以及雙激動劑的卓越臨床療效。

由於新數據支持這些療法對心臟代謝的益處，心血管疾病領域預計將在 2025 年至 2032 年間以 21.3% 的最高複合年增長率增長。

• 按分銷管道

根據分銷管道，GIP/GLP-1受體激動劑雙效減肥藥市場細分為醫院藥房、零售藥房、線上藥房和其他管道。由於治療啟動的臨床性質和專科醫生的監督，醫院藥房在2024年佔據了46.7%的市場份額，佔據主導地位。

預計從 2025 年到 2032 年，線上藥局領域將以 20.8% 的最快複合年增長率增長，這得益於數位化應用的不斷提高以及慢性病患者的便利性。

• 按最終用戶

根據最終用戶，GIP/GLP-1受體激動劑雙效減肥藥市場細分為醫院、專科診所、家庭護理機構和其他機構。受臨床監測和結構化治療啟動需求的推動，醫院市場在2024年佔據最高份額，達到49.5%。

受自我管理、患者自主權和分散式醫療保健模式等趨勢的推動，預計 2025 年至 2032 年期間家庭護理環境領域的複合年增長率將達到 23.4%。

雙GIP/GLP-1受體激動劑肥胖藥物市場區域分析

• 北美在雙 GIP/GLP-1 受體激動劑肥胖藥物市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最大，為 45.6%，這得益於肥胖負擔的增加、強大的醫療基礎設施以及早期採用 tirzepatide 和 semaglutide 等創新代謝療法
• 該地區的消費者和醫生青睞先進的、有證據支持的治療方法，在廣泛的保險覆蓋和臨床指南整合的支持下，雙腸促胰島素療法的採用率很高
• 強大的研發管道、有利的報銷方案以及肥胖相關合併症的日益普及繼續推動美國和加拿大的成長

美國雙GIP/GLP-1受體激動劑減肥藥市場洞察

2024年，美國GIP/GLP-1受體激動劑雙效減肥藥市場佔據北美地區最大市場份額，達79%，這得益於早期監管部門的批准、高肥胖率以及患者能夠輕鬆獲得Mounjaro（替澤帕肽）和Wegovy（索馬魯肽）等新型療法。美國也是臨床試驗的中心，推動了該藥物的早期應用，同時，將這些療法整合到電子醫療系統和遠距醫療平台中，也增強了處方依從性和監測能力。不斷擴大的宣傳活動和基於雇主的健康項目進一步推動了市場在各個人群群體中的滲透。

歐洲雙GIP/GLP-1受體激動劑減肥藥市場洞察

預計歐洲雙GIP/GLP-1受體激動劑類肥胖藥物市場將在2025年至2032年間以顯著的複合年增長率擴張，這主要得益於生活方式相關疾病發病率的上升以及人們對肥胖長期影響的認識不斷加深。德國、英國、法國和北歐國家的報銷範圍擴大，正在促進雙重激動劑療法的可及性。嚴格的治療方案、人口老化以及公共衛生舉措正在推動醫療保健系統轉向更具預防性和以體重為中心的方法，從而加速雙激動劑療法的推廣。

英國雙GIP/GLP-1受體激動劑肥胖症藥物市場洞察

英國雙GIP/GLP-1受體激動劑類減肥藥物市場預計將在2025年至2032年間以20.7%的顯著複合年增長率增長，這得益於英國國家醫療服務體系（NHS）對藥物減肥幹預措施日益增強的支持。成人和青少年肥胖盛行率的不斷上升，加上NICE指引對索馬魯肽的臨床認可，支撐了該類藥物的快速成長。政策層面對降低肥胖相關醫療成本和推廣數位處方的關注，進一步支持了市場擴張。

德國雙GIP/GLP-1受體激動劑減肥藥市場洞察

預計德國GIP/GLP-1受體雙激動劑肥胖藥物市場將在2025年至2032年間以可觀的複合年增長率擴張，這得益於高昂的醫療支出、強有力的監管框架以及雙腸促胰島素療法在代謝護理中的日益普及。隨著肥胖意識的提高以及藥物治療被納入健康和預防計劃，德國正成為該地區成長的關鍵驅動力。醫院和專科診所正在將雙重激動劑療法作為綜合代謝和心血管治療策略的一部分。

亞太地區雙GIP/GLP-1受體激動劑減肥藥物市場洞察

受都市化進程加速、醫療保健可及性改善以及體重管理意識增強的推動，亞太地區GIP/GLP-1受體激動劑類雙效減肥藥物市場預計在2025年至2032年間以最快的複合年增長率增長。中國、日本和印度等國家正經歷快速成長，這得益於肥胖盛行率的上升以及針對非傳染性疾病的醫療保健計畫的擴展。政府倡導更健康的生活方式和藥物創新的舉措，正在推動監管部門批准並促進新型抗肥胖療法的可及性。

日本雙GIP/GLP-1受體激動劑減肥藥市場洞察

日本雙GIP/GLP-1受體激動劑減肥藥市場正蓬勃發展，預計2025年至2032年的複合年增長率將達到100%，這得益於技術創新、醫療數位化以及強大的醫藥研發文化。日本注重老年人健康、預防糖尿病相關併發症，並偏好高效、微創的解決方案，使得雙受體激動劑極具吸引力。國內製藥公司與全球生技公司之間日益增長的合作關係，進一步支持了該療法的推廣。

中國雙GIP/GLP-1受體激動劑減肥藥市場洞察

2024年，中國GIP/GLP-1受體激動劑類減肥藥市場佔據亞太地區最大收入份額，佔該地區市場份額的38.6%。這得歸功於中產階級的崛起、城市生活方式疾病的增加以及代謝療法監管的快速進展。國內製藥公司正在加速GLP-1/GIP類療法的臨床開發和商業化，這使得中國成為全球最具活力和競爭力的市場之一。政府對醫療現代化和可負擔性的推動，以及數位醫療的擴張，預計將進一步推動該市場的成長。

雙GIP/GLP-1受體激動劑肥胖藥物市場份額

雙重 GIP/GLP-1 受體激動劑肥胖藥物產業主要由知名公司主導，包括：

• 禮來（美國）
• 諾和諾德公司（丹麥）
• 輝瑞公司（美國）
• 阿斯特捷利康公司（英國）
• 安進公司（美國）
• 賽諾菲公司（法國）
• 勃林格殷格翰國際有限公司（德國）
• 華領醫藥(上海)有限公司 (中國)
• 信達生物（中國）
• 韓美製藥株式會社（韓國）
• Structure Therapeutics, Inc.（中國/美國）
• 紐西蘭製藥公司（丹麥）
• Altimmune（美國）
• Rani Therapeutics（美國）
• 派格生物科技有限公司（中國）

全球雙GIP/GLP-1受體激動劑肥胖藥物市場最新進展

• 2024年4月，禮來公司獲得FDA擴大批准，批准其GIP/GLP-1受體雙重激動劑tirzepatide（商品名：Mounjaro），用於非第2型糖尿病患者的長期體重管理。這項里程碑式的核准顯著拓寬了該藥物的治療範圍，鞏固了禮來在代謝疾病治療領域的領導地位，並加速了其雙重激動劑的全球商業化策略。
• 2024年3月，諾和諾德宣布啟動其下一代GIP/GLP-1受體雙激動劑的全球3期臨床試驗，該藥物旨在降低肥胖和心血管風險。此次產品線的進展是繼索馬魯肽成功之後的另一個進展，也符合公司透過創新的腸促胰島素療法解決肥胖和心血管代謝領域未滿足需求的願景。
• 2024年2月，安進公司發表了其新型GIPR/GLP-1R雙激動劑AMG 133的II期臨床試驗的積極中期結果。該試驗顯示，該藥物可顯著減輕體重，改善血糖控制，且安全性良好。這項進展使安進公司成為雙激動劑肥胖治療領域的一個強大新興競爭者。
• 2024年1月，Structure Therapeutics與華東醫藥股份有限公司達成策略夥伴關係，共同在亞太地區開發和商業化口服GIP/GLP-1受體激動劑。此次合作旨在加速口服療法的開發，以滿足肥胖管理領域對便利、非注射解決方案日益增長的需求。
• 2023年12月，Zealand Pharma宣佈在研三重激動劑（GLP-1、GIP和胰高血糖素受體）的臨床前研究已成功完成，結果顯示其與雙激動劑相比，具有更優異的減肥和代謝效果。該公司計劃於2025年啟動人體試驗，這標誌著其在肥胖領域向多標靶點勝肽療法的轉型。

SKU-74215