全球電動商用車市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概況和2032年預測

電動商用車市場規模

• 2024 年全球電動商用車市場規模為609.8 億美元，預計到 2032 年將達到 4,152.9 億美元，預測期內 複合年增長率為 27.1%。
• 市場成長主要得益於政府不斷加強的法規和激勵措施，這些法規和激勵措施旨在減少碳排放並促進永續交通。許多地區和國家正在製定逐步淘汰汽油和柴油車輛的目標，並為企業提供補貼、稅收減免和其他激勵措施，以促進其商用車隊轉型為電動車。這些監管措施是促使企業投資電動商用車的重要因素。
• 此外，與傳統柴油或汽油車相比，電動商用車的總擁有成本下降也是一個主要驅動因素。雖然初始購車價格可能較高，但電動車通常燃料和維護成本較低，這可以在車輛的整個使用壽命期間帶來顯著的節省。企業和消費者環保意識的增強也發揮了一定作用，因為企業正在努力提升自身的永續發展形象，並吸引環保意識的客戶。

電動商用車市場分析

• 電動商用車 (ECV) 市場涵蓋電池驅動或其他電動商用車輛的生產、銷售和應用，例如廂型車、卡車、公車以及其他用於商業用途的載貨或載客車輛。這些車輛採用電動動力系統取代傳統的內燃機，具有減少排放和降低營運成本等優勢。
• 電動商用車市場的動態受到許多因素的顯著影響：政府推動零排放交通運輸的法規日益增多，企業和消費者環保意識的不斷增強，以及電動車技術（包括電池續航里程和充電基礎設施）的進步。此外，由於總擁有成本的降低潛力以及不同細分市場中各種電動商用車車型的日益普及，市場需求也不斷增長。
• 由於人們環保意識的增強以及電動車的經濟效益，北美在電動商用車市場佔據主導地位
• 由於城市化進程加快以及政府為應對空氣污染而推廣電動車的舉措，預計亞太地區將成為預測期內電動商用車市場成長最快的地區
• 由於政府大力推行公共交通電氣化和減少城市排放的舉措，公車市場在 2024 年佔據主導地位，市場份額達到 65.7%

報告範圍和電動商用車市場細分

電動商用車市場趨勢

“燃料成本上漲”

• 全球電動商用車市場的一個重要且加速發展的趨勢是燃料成本的上漲，這推動了電力推進技術的加速採用，因為企業正在尋求減少對波動的化石燃料價格的依賴。這一趨勢促使製造商和車隊營運商加大對電動和氫動力商用車的投資，以節省成本並增強永續性。
  • 例如，特斯拉和比亞迪等大型公司正在擴大其電動商用車產品組合，推出一系列電動卡車和公車，旨在降低營運成本和燃料支出。同樣，尼古拉公司也專注於氫燃料電池卡車，將其作為傳統柴油動力商用車的可行替代方案，瞄準具有燃油成本效益的長途運輸應用。
• 地緣政治緊張局勢、供應鏈中斷以及逐步淘汰化石燃料的監管壓力加劇了燃油價格上漲，使得電動商用車成為經濟上相當吸引人的選擇。車隊營運商越來越意識到總擁有成本優勢，包括降低燃料和維護成本，這推動了人們轉向電氣化和替代燃料解決方案的轉變。
• 這一趨勢不僅限於大型車隊；中小型物流公司也在電動商用車轉型，以緩解燃料成本波動並滿足日益嚴格的排放法規。此外，世界各國政府正透過補貼和稅收優惠來鼓勵電動車的普及，進一步加速了這項轉變。
• 因此，沃爾沃卡車和戴姆勒卡車等公司正在大力投資電動和氫動力汽車的開發，提供先進的電動卡車和燃料電池解決方案，這些解決方案的續航里程和性能均有所提升，專為商業用途量身定制。同樣，Proterra 也專注於開發高能源效率、低營運成本的電動公車，為全球公共交通部門提供服務。
• 燃料成本上升趨勢正在從根本上重塑電動商用車市場，推動電池技術、燃料電池開發和車輛效率的創新，同時支持多個行業更廣泛地採用零排放商業運輸解決方案

電動商用車市場動態

司機

“更加重視永續性和環境責任”

• 城市和半城市地區對永續性和環境責任的日益關注是電動商用車市場需求成長的重要驅動力，因為車隊營運商和最終用戶優先考慮更清潔、零排放的運輸解決方案
  • 例如，特斯拉和比亞迪等主要企業不斷擴展其電動商用車產品線，推出旨在滿足多樣化營運需求的新型電動卡車和公車。同樣，戴姆勒卡車和沃爾沃卡車等公司也在投資先進的電動和混合動力汽車技術，以滿足客戶對環保商用運輸日益增長的需求。
• 隨著消費者和企業日益尋求可持續且經濟高效的出行方式，人們越來越傾向於選擇續航里程更長、充電能力更強的電動車。此外，電動貨車和電動卡車在最後一哩配送和城市物流的應用也日益增多，這也進一步推動了這一轉變。
• 此外，透過政府政策、社群媒體和永續發展運動，人們的意識不斷增強，鼓勵年輕人和企業車隊採用電動商用車，加速新興市場和已開發市場從傳統柴油動力車的轉型
• 隨著車隊營運商和汽車製造商都擁抱更綠色、科技驅動的未來，對可靠、高性能且環保的商用車的需求正在穩步增長。這一趨勢正在改變電動商用車市場，推動電池技術、充電基礎設施和車輛設計的創新。

克制/挑戰

“電動車充電基礎設施不足”

• 電動車充電基礎設施不足對電動商用車市場構成了重大挑戰，因為快速可靠的充電站數量有限，限制了車隊營運商的營運效率和路線規劃，減緩了電動商用車的普及
  • 例如，特斯拉等大型公司已投入巨資擴展其超級充電網絡，以支持長途旅行，而 ChargePoint 和 ABB 等其他公司則專注於開發商用級快速充電樁，專門用於電動公車和卡車。然而，許多地區仍然缺乏便利且高容量的充電基礎設施，尤其是在主要貨運走廊沿線。
• 應對這項挑戰需要汽車製造商、政府和基礎設施供應商通力合作，加速部署強大且廣泛的充電網絡，包括超快速充電樁和燃料電池汽車加氫站。儘管做出了這些努力，但高昂的安裝成本和電網容量限制仍然是主要障礙。
• 此外，缺乏標準化的充電協議和不同充電網路之間的互通性問題使車隊管理和車輛相容性變得複雜，阻礙了一些潛在的電動商用車買家從柴油動力車隊轉型
• 充電基礎設施不足的挑戰凸顯了對綜合解決方案和協調投資的迫切需求，因為電動商用車市場的成長很大程度上依賴可靠且便捷的充電，以支持大規模商業運營並實現更廣泛的電氣化目標

電動商用車市場範圍

市場根據推進力、車輛、範圍和組件進行細分。

• 透過推進

根據驅動方式，電動商用車市場可細分為純電動車、混合動力電動車、插電式混合動力電動車和燃料電池電動車。純電動車領域在2024年佔據了最大的市場收入份額，這得益於日益嚴格的環境法規、不斷擴張的充電基礎設施以及不斷加大的車隊電氣化力度。純電動車在城市配送和公共運輸領域的廣泛應用鞏固了其主導地位。

預計燃料電池電動車領域將在 2025 年至 2032 年間實現最快的成長率，這得益於氫燃料電池技術的進步和長距離商用車需求的不斷增長。

• 搭車

根據車輛類型，市場分為客車、卡車、皮卡和廂型車。受政府推動公共交通電氣化和減少城市排放的舉措推動，客車市場佔據主導地位，2024 年的收入份額最高，為 65.7%。

受電動貨運和最後一英里送貨車輛需求不斷增長的推動，卡車領域預計將在 2025 年至 2032 年間見證最快的複合年增長率。

• 按範圍

根據續航里程，市場細分為0-150英里、151-250英里、251-500英里和500英里及以上。 0-150英里細分市場在2024年佔據了最大的收入份額，因其在短途城市物流中的高效性而受到青睞。

預計 2025 年至 2032 年間，251-500 英里的路段將經歷最快的成長率，這得益於電池技術的進步，使路線更長，並在區域運輸中得到更廣泛的應用。

• 按組件

根據零件類型，市場細分為電動馬達、電動車電池和氫燃料電池。電動車電池領域因其在車輛性能和續航里程優化方面的核心作用，在2024年佔據了市場收入的主導地位。

預計氫燃料電池領域將在 2025 年至 2032 年間實現最快的複合年增長率，這得益於氫能基礎設施投資的增加以及重型商用車採用率的提高

電動商用車市場區域分析

• 受環保意識增強和電動車經濟效益的推動，北美在 2024 年佔據電動商用車市場主導地位，收入份額最大
• 該地區受益於政府的激勵措施和對充電基礎設施不斷增加的投資，這鼓勵了電動商用車在各種應用中的採用

美國電動商用車市場洞察

美國市場是北美電動商用車產業的關鍵驅動力，得益於其高度重視減少排放和對化石燃料的依賴。企業和車隊營運商對永續交通的興趣日益濃厚，以及電動商用車車型的日益普及，正在推動市場擴張。

歐洲電動商用車市場洞察

在嚴格的環境法規和雄心勃勃的碳中和目標的推動下，歐洲電動商用車市場正在呈現大幅成長。許多歐洲國家提供獎勵措施和補貼，以促進電動車在商用領域的普及。此外，各國也高度重視充電基礎設施的建設，以支持電動車的轉型。

英國電動商用車市場洞察

英國市場對電動商用車的需求日益增長，這與政府逐步淘汰汽油和柴油車輛的承諾一致。隨著城市空氣品質問題意識的不斷提高，以及財政激勵措施的出台，企業正在積極推動其車隊轉型為電動車。

德國電動商用車市場洞察

德國電動商用車市場正在不斷擴張，這得益於該國強大的汽車工業和對電動車技術創新的重視。日益增強的環保意識和政府對電動車普及的支持是推動市場發展的關鍵因素。

亞太地區電動商用車市場洞察

受城鎮化進程加快以及政府推動電動車普及以應對空氣污染的舉措推動，亞太地區電動商用車市場可望快速成長。中國等國家正處於這一轉型的前沿，在電動車製造和基礎設施方面投入了大量資金。

日本電動商用車市場洞察

日本電動商用車市場正在經歷成長，這得益於對電池技術進步的關注以及更經濟實惠、更實用的電動車型的推出。主要參與者之間的合作與協作也促進了電動商用車的發展與普及。

中國電動商用車市場洞察

中國電動商用車市場是一個重要且快速發展的細分市場，這得益於中國政府大力支持新能源汽車，以及為解決環境問題而大力推動電動化進程。由於龐大的國內製造基地和對充電基礎設施的大力投資，中國電動商用車市場已成為該領域的全球領導者。

電動商用車市場份額

電動商用車產業主要由知名公司主導，其中包括：

• 福特汽車公司（美國）
•  通用汽車（美國）
• 奧迪股份公司（德國）
•  起亞汽車公司（韓國）
•  雷諾集團（法國）
•  標緻雪鐵龍集團（法國）
•  上海汽車集團股份有限公司 (中國)
•  特斯拉（美國）
•  戴姆勒股份公司（德國）
•  寶馬汽車公司（德國）
•  現代汽車公司（韓國）
•  比亞迪股份有限公司 (中國)
•  大陸集團（德國）
•  豐田汽車公司（日本）
•  日產汽車公司（日本）
•  大眾汽車公司（德國）
• 沃爾沃集團（瑞典）
•  本田技研工業株式會社（日本）

全球電動商用車市場最新發展

• 2023年6月，福斯商用車將開始使用純電動大眾ID進行自動駕駛測試。該計畫始於美國德克薩斯州，並擴展到歐洲中心。其目標是增強商用運輸服務，並拓展大眾汽車集團的旅遊產品組合。
• 2022年12月，梅賽德斯-賓士輕型貨車部門與波蘭政府及其合作夥伴合作，宣布計劃在波蘭亞沃爾建立新的輕型貨車生產工廠。該工廠是梅賽德斯-奔馳輕型貨車的首家純電動工廠，旨在徹底革新電動車製造。
• 2022年12月，賓士與Rivian簽署諒解備忘錄，建立策略夥伴關係，共同生產電動廂型車。此次合作將在中歐/東歐建立一家新的合資製造公司，利用梅賽德斯-奔馳現有的工廠，為兩個品牌生產大型電動廂型車。
• 2022年1月，沃爾沃集團推出了VNR Electric的升級版。該車型續航里程增加85%，充電速度更快，彰顯了沃爾沃致力於推動電動車技術和交通運輸永續性的承諾。

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