全球乙烯市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概覽及至2032年預測

全球乙烯市場規模

• 2024年全球乙烯市場規模為1,925億美元 ，預計2032年將達到4,061億美元，預測期內複合 年增長率為9.78% 。
• 市場成長主要受聚乙烯需求不斷增長的推動，聚乙烯廣泛應用於包裝產業。此外，乙烯衍生物在建築、汽車和紡織業的應用日益廣泛，也是市場擴張的重要因素。
• 此外，全球，特別是亞太地區的城市化和工業化不斷加快，正在推動對乙烯產品的需求。生物基乙烯的發展趨勢以及生產流程的技術進步，預計也將創造新的機會並推動市場成長。

全球乙烯市場分析

• 乙烯（C₂H₄）是一種無色易燃氣體，是基礎石油化學原料，也是最簡單的烯烴。它在全球化學工業中至關重要，是許多化學品和塑膠的主要原料，使其成為全球產量最大的有機化學品之一。乙烯衍生物是眾多工業和消費品不可或缺的一部分，影響從包裝到汽車和建築等各個行業。
• 乙烯需求的不斷攀升主要源自於全球聚乙烯（乙烯的主要衍生物）消耗量的激增，聚乙烯廣泛用於包裝薄膜、容器、瓶子以及各種家用和工業產品。發展中經濟體，特別是亞洲的強勁工業化和城市化進程，進一步推動了建築、汽車和消費品產業對乙烯基產品的需求。此外，乙烷等成本優勢原料的供應，尤其是來自北美頁岩氣的乙烷，也促進了乙烯產量的成長。
• 亞太地區在全球乙烯市場佔據主導地位，擁有最大的收入份額，預計到2024年將佔全球需求的50%以上。這一主導地位的特徵是工業快速成長，尤其是在中國和印度；擁有龐大的生產能力；對石化基礎設施進行了大量投資；以及乙烯衍生產品消費群體龐大且不斷增長。其中，中國在乙烯消費量和新增產能方面均處於領先地位。
• 預計亞太地區在預測期內也將成為乙烯市場成長最快的地區。這一成長歸功於包裝、建築和汽車等終端用戶行業持續強勁的需求、可支配收入的增加、持續的城市化進程以及該地區乙烯產能的顯著擴張。
• 聚乙烯 (PE) 佔據乙烯市場的主導地位，預計到 2024 年將佔乙烯消耗量的 50.4% 以上。這一主導地位主要得益於 PE 的多功能性、成本效益以及在各個領域的廣泛應用，尤其是在包裝行業（用於薄膜、包裝袋和容器），該行業是 PE 最大的終端應用市場。高密度聚乙烯 (HDPE) 和低密度聚乙烯 (LDPE) 在各種應用領域需求的不斷增長，進一步鞏固了 PE 的領先地位。

報告範圍及全球乙烯市場細分     

全球乙烯市場趨勢

        “日益重視永續乙烯生產和生物基原料”

• 全球乙烯市場一個顯著且加速發展的趨勢是，市場越來越關注永續性，包括開發和採用生物基原料以及更環保的生產流程。這項轉變主要受以下因素驅動：日益增長的環境問題、更嚴格的監管、化石燃料價格波動以及消費者和品牌所有者對永續產品的需求不斷增長。
  • 例如，像 Braskem 這樣的公司率先利用甘蔗乙醇生產「綠色」乙烯，然後用於製造生物基聚乙烯。同樣，陶氏化學也宣布了多項計劃和合作項目，旨在開發和擴大利用生物質和廢棄物等來源生產生物基乙烯的規模。其他主要企業，如沙烏地基礎工業公司 (SABIC) 和利安德巴塞爾 (LyondellBasell)，也在投資化學回收和再生聚合物技術，這間接支持了永續乙烯生產路線，或減少了對原生化石基乙烯的依賴。
• 將永續方法融入乙烯生產旨在減少這種關鍵化學原料的碳足跡。例如，生物基乙烯可直接取代化石基乙烯，無需新基礎設施即可在現有聚乙烯生產設施和下游應用中使用。此外，目前正在研究一些創新途徑，例如乙烷氧化脫氫（ODHE），與傳統的蒸氣裂解相比，該方法有望降低能耗和二氧化碳排放，並探索利用二氧化碳作為原料的可能性。
• 更廣泛地採用永續乙烯生產方法有助於轉型為循環經濟。透過利用再生資源或廢棄物衍生原料，該行業可以減少對有限化石燃料的依賴，並結合先進的回收技術，為減少塑膠廢棄物做出貢獻。
• 這種轉向更永續、更循環的乙烯生產模式的趨勢正在從根本上重塑石化產業的策略。因此，各公司正加大研發投入，建立策略聯盟，並探索新型催化劑技術，以使生物基和低碳乙烯的生產在經濟上可行且規模化。例如，技術供應商和化學品生產商之間的合作正在加速新型永續乙烯生產路徑的商業化。
• 對源自永續來源的乙烯的需求正在增長，尤其是在包裝、汽車和消費品等行業，終端消費者和品牌所有者都優先考慮環境影響較小、可持續性更強的產品。這促使化學品製造商在乙烯價值鏈中進行創新，並提供更環保的替代方案。

全球乙烯市場動態

司機

             “包裝、建築和汽車行業需求激增”

• 全球對乙烯的需求不斷增長，主要驅動因素是乙烯作為塑膠和化學品的主要原料，而這些塑膠和化學品廣泛應用於主要終端用戶行業，特別是包裝、建築和汽車行業。全球經濟發展、城市化進程和消費者需求的成長推動了這些產業的成長，直接轉化為對乙烯及其衍生物的更高需求。
  • 例如，近年來，受電子商務成長以及食品、飲料和消費品對安全耐用包裝的需求推動，聚乙烯（一種重要的乙烯衍生物）在軟包裝和硬包裝領域的消費量持續增長。同樣，隨著全球基礎設施建設的發展，建築業對聚氯乙烯（PVC，一種乙烯衍生物，由二氯乙烷製成）的需求也在不斷增長，其用途包括管道、窗框和地板，以及對三元乙丙橡膠（EPDM）的需求，其用途包括屋頂和密封。汽車產業也透過使用各種塑膠和合成橡膠來減輕車輛重量、提高燃油效率和增強性能，從而推動了乙烯的需求成長。
• 隨著全球人口成長和城市化進程加快，尤其是在發展中經濟體，對包裝商品、現代化住房、基礎設施和交通運輸的需求日益增長。乙烯基產品為滿足這些不斷增長的需求提供了用途廣泛且經濟高效的解決方案，從而有力地推動了乙烯產量的成長。
• 此外，聚合物科學的持續創新催生了乙烯衍生物的新應用和性能提升，進一步刺激了市場需求。例如，用於高性能薄膜或耐用汽車零件的特殊聚乙烯的進步，確保了乙烯作為基礎原料的持續應用。
• 乙烯基材料在眾多應用領域展現出的便利性、優異的性能和經濟優勢是推動乙烯需求成長的關鍵因素。消費品和工業零件日益複雜化的趨勢，以及全球製造業活動的擴張，進一步促進了市場成長。

克制/挑戰                

                  “嚴格的環境法規和原料價格波動”

• 乙烯市場擴張面臨的主要挑戰包括：人們對塑膠（尤其是單次使用塑膠）環境影響的擔憂日益加劇，相關法規也日益嚴格；以及石化原料（如石腦油、乙烷和丙烷）價格固有的波動性。由於乙烯生產能耗高，且會造成溫室氣體排放，其衍生物又是許多持久性塑膠的基礎原料，因此該產業正面臨來自監管機構和環保意識日益增強的消費者的壓力。
  • 例如，歐盟的《一次性塑膠指令》、各國設定的塑膠回收率目標以及各地實施的碳定價機制等舉措，都在推動塑膠產業進行創新和轉型。這些法規可能會影響某些乙烯衍生物的需求模式，並促使企業對永續發展實踐進行大量投資。
• 透過大力投資循環經濟解決方案（例如，將塑膠化學回收再利用為原料）、生物基乙烯的開發以及碳捕獲、利用與封存（CCUS）技術，解決這些環境問題對於長期可持續發展和維持社會運營許可至關重要。巴斯夫、陶氏和沙烏地基礎工業公司等企業正在積極投資這些領域，並宣布旨在減少環境足跡和促進循環經濟的項目和合作計畫。此外，乙烯市場極易受到原油和天然氣價格波動的影響，而原油和天然氣價格的波動會直接影響其主要原料的成本。這種價格波動會影響生產成本、利潤率和投資決策。例如，石腦油價格的急劇上漲可能會降低依賴石腦油的地區的乙烯生產競爭力，使其低於能夠獲得頁岩氣乙烷等更廉價原料的地區。
• 儘管石化公司採取避險策略並儘可能優化原料靈活性，但價格的大幅波動仍然會造成市場不確定性，並對盈利能力構成挑戰，尤其是對於原料選擇多樣性較低或處於競爭激烈的市場中的生產商而言。
• 透過持續的技術創新，專注於脫碳和循環利用，積極與監管機構互動，實現原料來源多樣化，並開發具有更高附加價值、更永續的乙烯衍生物，來克服這些挑戰，對於市場持續增長和應對不斷變化的全球經濟和環境格局至關重要。

全球乙烯市場範圍

市場按原料、應用和最終用戶進行細分。

• 按原料

根據原料的不同，全球乙烯市場可分為石腦油、乙烷、丙烷、丁烷和其他原料。乙烷原料佔據市場主導地位，預計2024年將佔據最大的市場份額。其主導地位主要源自於乙烷的成本效益，尤其得益於北美頁岩氣資源的豐富供應，以及乙烷相對於其他原料較高的乙烯產率。美國和中東等地區完善的乙烷裂解基礎設施進一步鞏固了其領先地位。

乙烷領域預計也將迎來顯著成長，儘管「成長最快」的頭銜可能因地區而異。然而，考慮到全球原料多元化和永續發展的趨勢，生物基原料（歸類於「其他」）預計在2025年至2032年間實現最快的成長。這一成長勢頭得益於日益增長的脫碳監管壓力、企業可持續發展舉措以及對再生化學品不斷增長的需求。儘管目前成本較高，但生物質和乙醇轉化為乙烯的技術進步正使這條路線變得越來越可行。

• 透過申請

 根據應用領域，全球乙烯市場可細分為聚乙烯 (PE)、環氧乙烷 (EO)、乙烯苯 (EB)、二氯乙烷 (EDC)、乙二醇 (EG)、醋酸乙烯酯 (VA)、α-烯烴、高密度聚乙烯 (HDPE)、低密度聚乙烯 (LDPE) 和其他。聚乙烯 (PE) 細分市場（包括 HDPE、LDPE、LLDPE 等）在 2024 年佔據了最大的市場份額，佔乙烯消費量的 50-60% 以上。這主要得益於 PE 的多功能性、耐用性和成本效益，使其在包裝行業（薄膜、瓶子、容器）、建築和消費品領域中廣泛應用。

高密度聚乙烯(HDPE)和低密度聚乙烯/線性低密度聚乙烯 (LDPE/LLDPE)兩大細分市場均對聚乙烯市場的主導地位做出了顯著貢獻，其應用範圍廣泛，涵蓋從硬質容器到軟質薄膜等諸多領域。預計在包裝產業（尤其是發展中國家）的持續需求推動下，聚乙烯市場在 2025 年至 2032 年間也將維持強勁的複合年增長率 (CAGR)。此外，環氧乙烷 (EO)及其衍生物（如乙二醇 (EG)）預計也將實現強勁成長。環氧乙烷的需求主要來自其在界面活性劑、乙醇胺以及用於生產聚酯纖維和瓶子的聚對苯二甲酸乙二醇酯 (PET)（透過乙二醇）中的應用。包裝和紡織品領域對聚對苯二甲酸乙二醇酯的需求不斷增長，以及乙氧基化物在工業和消費清潔產品中日益廣泛的應用，共同推動了該細分市場的快速擴張。

• 最終用戶

根據最終用戶，全球乙烯市場可細分為包裝、汽車、建築、農業化學品、紡織、化學、橡膠和塑膠、肥皂和清潔劑以及其他領域。 2024年，包裝領域佔據最大的市場份額。這主要是由於聚乙烯（乙烯衍生物）在薄膜、包裝袋、容器和瓶子等各種包裝應用中的廣泛使用，而這種廣泛使用又受到消費者對便利性、食品安全和產品保護需求的驅動。

包裝 產業預計將繼續保持強勁成長勢頭，並維持顯著的市場份額。然而，建築業預計也將在2025年至2032年間實現最快的複合年增長率之一。這一增長主要得益於全球範圍內不斷加快的城市化進程、基礎設施建設項目以及乙烯衍生物（如聚氯乙烯（PVC，源自二氯乙烷））在管道、窗框和電纜以及聚乙烯在管道和保溫材料中的應用。建築應用領域對耐用且經濟實惠的塑膠材料的需求是關鍵因素。

全球乙烯市場區域分析

北美持續引領全球智慧鎖市場，預計2024年將佔39.5%的顯著市場。這一主導地位得益於消費者對家庭自動化和安防解決方案的強勁需求，以及消費者對智慧家庭科技的認知度和接受度不斷提高。

 該地區的消費者高度重視智慧門鎖的便利性、先進的安全功能以及與其他智慧設備（如恆溫器和照明系統）的無縫整合。較高的可支配收入、對科技的接受度以及對遠端監控和控制日益增長的需求，進一步鞏固了智慧門鎖作為北美住宅和商業地產首選解決方案的地位。

美國智慧鎖市場洞察

在北美，美國智慧鎖市場佔據了全球市場32.0%的最大份額，並在2024年北美市場佔據了82.9%的份額。這主要得益於連網設備的快速普及和家庭自動化趨勢的不斷增長。消費者越來越重視透過智慧無鑰匙門禁系統來提升居家安全。消費者對DIY智慧家庭系統的偏好日益增長，加上對語音控制系統和行動應用整合的強勁需求，持續推動智慧鎖產業的發展。此外，Alexa、Google Assistant和Apple HomeKit等智慧家庭技術的日益融合也顯著促進了市場的擴張。預計到2030年，美國智慧鎖市場規模將達到21.684億美元，2025年至2030年的複合年增長率（CAGR）為16.1%。

歐洲智慧鎖市場洞察

預計2024年至2030年間，歐洲智慧鎖市場將以18.3%的複合年增長率顯著增長，主要驅動力來自日益嚴格的安全法規以及家庭和辦公室對更高安全級別不斷提升的需求。城市化進程的加速以及對連網設備的需求，正在推動智慧鎖的普及。歐洲消費者也被這些設備帶來的便利性和節能性所吸引。該地區在住宅、商業和多戶住宅應用領域均呈現顯著成長，智慧鎖已被廣泛應用於新建案和翻新工程。 2023年，歐洲在全球智慧鎖市場收入中佔33.0%的份額。

英國智慧鎖市場洞察

英國智慧鎖市場預計將在2025年至2030年間以16.4%的顯著複合年增長率成長。這一成長主要得益於家庭自動化趨勢的日益普及以及人們對更高安全性和便利性的需求。此外，對竊盜和安全問題的擔憂也促使房主和企業選擇無鑰匙門禁解決方案。英國對互聯設備的廣泛接受，以及其強大的電子商務和零售基礎設施，預計將繼續推動市場成長。 2024年，英國在全球智慧鎖市場中佔4.9%的份額。

德國智慧鎖市場洞察

受數位安全意識不斷增強以及對技術先進、環保解決方案的需求推動，德國智慧鎖市場預計將在2025年 至2030年間以16.3%的複合年增長率實現顯著增長。德國完善的基礎設施，以及對創新和永續發展的重視，促進了智慧鎖的普及，尤其是在住宅和商業建築領域。智慧鎖與家庭自動化系統的整合也日益普遍，消費者對安全、注重隱私的解決方案的強烈偏好符合當地消費者的期望。到2024年，德國將佔據全球智慧鎖市場4.4%的份額。

亞太地區智慧鎖市場洞察

亞太地區智慧鎖市場預計將在2025年至2030年的預測期內以24%的複合年增長率快速成長。這一快速成長主要得益於中國、日本和印度等國家不斷加快的城市化進程、不斷提高的可支配收入以及技術的進步。該地區對智慧家庭日益增長的需求，以及政府推動數位化措施的支持，正在推動智慧鎖的普及。此外，隨著亞太地區逐漸成為智慧鎖組件和系統的製造中心，智慧鎖的價格和普及程度正在不斷提高，惠及更廣泛的消費群體。預計到2024年，亞太地區將佔據全球智慧鎖市場29.5%的份額。

日本智慧鎖市場洞察

由於日本的高科技文化、快速的城市化進程以及消費者對便利性的需求，日本智慧鎖市場正蓬勃發展。日本市場高度重視安全，智慧家庭和連網建築的日益普及推動了智慧鎖的普及。智慧鎖與其他物聯網設備（例如家庭安防攝影機和照明系統）的整合進一步促進了市場成長。此外，日本人口老化也可能刺激住宅和商業領域對更易用、更安全的門禁解決方案的需求。預計到2025年，日本智慧鎖市場規模將達到4.1822億美元，2019年至2024年的複合年增長率（CAGR）為7.87%。

中國智慧鎖市場洞察

預計到2024年，中國智慧鎖市場將佔據亞太地區最大的市場份額，達到全球市場的14.9%。這主要歸功於中國不斷壯大的中產階級、快速的城市化進程以及較高的技術普及率。中國是全球最大的智慧家庭設備市場之一，智慧鎖在住宅、商業和租賃物業的應用日益普及。智慧城市建設的推動、價格適中的智慧鎖產品的湧現以及強大的本土製造商，都是推動中國智慧鎖市場發展的關鍵因素。預計2025年至2030年，中國智慧鎖市場將以21.2%的複合年增長率成長。

全球乙烯市場份額

乙烯產業主要由一些老牌企業主導，其中包括：

• 杜邦（美國）
• 巴斯夫股份公司（德國）
• 埃克森美孚公司（美國）
• 雪佛龍菲利普斯化學公司（美國）
• 美國台塑集團（USA）
• 英力士股份公司（英國）
• 薩索爾（南非）
• 皇家荷蘭殼牌（英國/荷蘭）
• 沙烏地基礎工業公司（沙烏地阿拉伯）
• 利安德巴塞爾工業控股有限公司（荷蘭）
• 威斯特萊克化學公司（美國）
• 布拉斯科（巴西）
• 三菱化學株式會社（日本）
• 亨斯邁國際有限責任公司（美國）
• Uz-Kor Gas Chemical（烏茲別克）
• 普萊克斯科技公司（美國）
• 林德集團（德國）
• NOVA Chemicals Corporate（加拿大）
• 戴康化學（印度）

全球乙烯市場最新動態

• 2023年4月，巴斯夫股份公司（德國）宣布對其位於比利時安特衛普的乙烯裂解裝置進行重大投資擴建。此次升級旨在透過整合先進的蒸汽裂解技術，提高生產效率並減少碳排放。此舉符合巴斯夫的長期策略，即實現永續乙烯生產，並達成其氣候中和目標。
• 2023年3月，埃克森美孚公司（美國）位於美國德州貝城的新化工擴建計畫正式投產，該計畫包括一座大型乙烯生產設施。預計該項目每年將新增約150萬噸乙烯產能，鞏固埃克森美孚在北美乙烯市場的地位，並滿足包裝和工業領域日益增長的需求。
• 2023年3月，沙烏地阿拉伯基礎工業公司（SABIC）與埃克森美孚公司合作，宣布位於美國德州的墨西哥灣沿岸成長創投專案（GCGV）機械竣工。該合資項目包括一套年產180萬噸乙烯的乙烷蒸汽裂解裝置。該裝置選址優越，可充分利用美國頁岩氣原料，進而提高生產經濟效益及競爭力。
• 2023年2月，英力士（英國）確認其位於比利時安特衛普的「Project ONE」計畫進展順利。該項目是一座最先進的乙烯生產設施，預計將成為歐洲同類設施中最具環境永續性的設施。該廠將採用先進技術，力求實現每噸乙烯生產最低的碳足跡，從而符合歐盟「綠色協議」的目標。
• 2023年1月，利安德巴塞爾工業公司（荷蘭/美國）宣布啟動“循環蒸汽裂解計劃”，旨在改造其部分乙烯生產基地的乙烯生產工藝，使其能夠利用廢棄物衍生原料。該計劃旨在支持公司更廣泛的目標，即融入循環經濟體系，並減少其乙烯價值鏈中的溫室氣體排放。

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