全球外部雲端汽車網路安全服務市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概況和 2032 年預測

外部雲端汽車網路安全服務市場規模

• 2024 年全球外部雲端汽車網路安全服務市場規模為34 億美元，預計到 2032 年將達到 120.2 億美元，預測期內 複合年增長率為 17.1%。
• 市場成長主要得益於連網和自動駕駛汽車技術的快速普及、對雲端汽車服務的日益依賴以及針對車輛通訊和控制系統的網路安全威脅的不斷增加
• 此外，嚴格的汽車資料保護監管要求、消費者對隱私和安全日益增長的擔憂，以及車聯網 (V2X) 基礎設施的擴展，促使原始設備製造商 (OEM) 和車隊營運商部署強大的外部雲端網路安全解決方案。這些因素共同加速了市場成長，並強化了對可擴展、雲端原生汽車網路安全框架的需求。

外部雲端汽車網路安全服務市場分析

• 外部雲端汽車網路安全服務涵蓋一系列安全解決方案和協議，旨在保護連網汽車的電子系統、通訊網路、演算法和用戶資料免受惡意攻擊或未經授權的訪問，尤其側重於基於雲端的系統和服務。這些服務旨在保護車輛內部日益增長的互聯互通和軟體系統免受網路威脅，從而提升現代汽車技術的整體安全性、資料完整性和可靠性。
• 對這些服務日益增長的需求，主要源自於連網汽車和自動駕駛汽車的日益普及，這必然擴大了潛在網路漏洞的範圍。此外，針對汽車產業的網路攻擊頻率和複雜程度不斷上升，加之政府監管的嚴格性以及消費者對資料隱私和車輛安全意識的不斷增強，使得對強大的外部雲端網路安全服務的需求顯著增加，以確保提供全面的保護並降低威脅。
• 由於北美地區對智慧汽車解決方案的需求不斷增長，北美在外部雲端汽車網路安全服務市場佔據主導地位， 2024 年市場份額達到42.6%
• 由於中國、日本、韓國和印度汽車行業的快速數字化轉型，亞太地區預計將成為外部雲端汽車網路安全服務市場成長最快的地區，在預測期內的份額將達到
• 由於V2X通訊和基於5G的車輛互聯技術的擴展，無線網路安全領域在2024年佔據了43.0%的市場份額，佔據了市場主導地位。隨著車輛越來越依賴無線通道進行更新、診斷和導航，確保這些通訊路徑的安全變得至關重要，尤其是在防止資料攔截和欺騙方面。

報告範圍和外部雲端汽車網路安全服務市場細分

外部雲端汽車網路安全服務市場趨勢

“提高車輛的連通性和數位化程度”

• 全球外部雲端汽車網路安全服務市場的一個重要且正在加速發展的趨勢是車輛的互聯互通和數位化程度不斷提高，這反映了汽車產業向軟體定義汽車、無線更新和整合式雲端平台的廣泛轉變。隨著汽車在資訊娛樂、診斷和自動駕駛功能方面越來越依賴外部數據交換，對先進的基於雲端的網路安全解決方案的需求也變得至關重要。
  • 例如，大陸集團和哈曼國際（三星子公司）等大型公司正在積極開發雲端整合網路防禦系統，以保護車輛通訊和資料安全。大陸集團的Automotive Edge平台整合了連網汽車系統的網路安全功能，而哈曼的Shield Auto Cyber​​security則提供即時雲端監控和威脅偵測。同樣，廣泛用於車載系統的黑莓QNX平台也越來越多地與其基於Cylance AI的雲端網路安全服務相結合，以應對不斷演變的威脅。
• 現代汽車日益增長的數位足跡使其面臨新的漏洞，例如遠端程式碼執行、資料外洩和系統操縱。遠端診斷、車雲同步以及自動駕駛等功能高度依賴安全的雲端連接，因此基於雲端的安全解決方案至關重要。消費者對無縫數位服務的期望不斷提高，以及連網汽車車型的激增，正在加速這一轉型的步伐。
• 這一趨勢並不局限於豪華或高端品牌；隨著標準互聯的普及，大眾汽車製造商也在投資外部雲端網路安全。越來越多的車型正在採用基於雲端的威脅檢測、入侵防禦和安全的無線更新功能，並由專業安全供應商提供的即時監控和合規性解決方案提供支援。
• 因此，特斯拉、福特和寶馬等公司正在利用與網路安全供應商的合作來增強其連網汽車平台。特斯拉頻繁的軟體更新依賴安全的雲端基礎設施，而福特的BlueCruise和寶馬的ConnectedDrive服務則採用了多層雲端安全機制，以保護分散式網路中車輛的完整性和用戶資料。
• 隨著汽車日益成為互聯數位平台，原始設備製造商 (OEM)、一級供應商和旅遊服務供應商對外部雲端網路安全服務的需求正在迅速增長。這一趨勢正從根本上重塑汽車網路安全格局，推動創新，並迫使產業優先考慮雲端原生安全架構，以保障未來出行的安全性。

外部雲端汽車網路安全服務市場動態

司機

“日益嚴重的網路安全問題”

• 隨著現代汽車的互聯程度越來越高，越來越容易受到針對用戶數據和車輛控制系統的數位威脅，汽車行業日益增長的網路安全擔憂是外部雲端汽車網路安全服務需求不斷增長的重要驅動力。
  • 例如，Upstream Security 等大型網路安全公司提供專為連網汽車量身打造的雲端威脅情報和監控解決方案，能夠偵測即時異常並保護車隊免受大規模網路攻擊。同樣，GuardKnox 和 AUTOCRYPT 也提供專業的雲端整合汽車網路安全平台，旨在保護軟體定義汽車免受入侵、操縱和未經授權的存取。
• 隨著汽車製造商越來越多地整合遠端診斷、資訊娛樂串流、自動駕駛功能和無線 (OTA) 更新等功能，他們面臨更大的潛在威脅，例如勒索軟體、韌體篡改和資料外洩。這種日益增長的威脅情勢迫使原始設備製造商採用能夠跨車型和地區擴展的外部雲端網路防禦措施。
• 此外，與車輛相關的網路攻擊和漏洞事件的不斷增加，促使監管機構推出更嚴格的網路安全合規標準，例如聯合國歐洲經濟委員會WP.29，該標準要求在車輛的整個生命週期內進行風險管理。這些框架正在加速對強大的雲端驅動安全基礎架構的需求。
• 隨著汽車價值鏈上的利害關係人尋求降低日益增長的車聯網風險，對可靠、可擴展且自適應的雲端網路安全服務的需求正在穩步增長。這一趨勢正推動產業積極投資雲端原生安全技術，重塑車聯網保護格局。

克制/挑戰

“遺留系統挑戰網路安全整合”

• 傳統的車載系統和過時的電子控制單元 (ECU) 架構對外部雲端汽車網路安全服務的無縫整合構成了重大挑戰，可能會限制其保護舊款車型的有效性。車輛平台之間缺乏統一性，阻礙了現代雲端安全解決方案的大規模實施。
  • 例如，AUTOCRYPT 和 Karamba Security 等主要網路安全供應商在為缺乏支援現代安全框架所需的運算能力或連接協議的舊款車型部署先進的雲端保護時，經常面臨障礙。同樣，Upstream Security 也強調了碎片化的汽車軟體生態系統所帶來的整合差距，尤其是在混合使用不同代硬體的車隊中。
• 應對這些挑戰需要汽車製造商和網路安全供應商對原有系統進行改造，安裝中間網關或軟體補丁，以實現與雲端服務的部分相容性。然而，這種改造成本高昂、複雜，而且可能無法提供全方位的威脅防護，導致一些系統容易受到攻擊。
• 進一步加劇問題的是，許多車輛的生命週期延長，尤其是在新興市場，舊款車型仍在運行多年，卻缺乏持續安全更新或遠端診斷所需的基礎設施。這增加了長期網路安全風險，並使監管合規變得更加複雜。
• 保護遺留系統的挑戰凸顯了開發靈活、向後相容的網路安全架構的重要性。為了使外部雲端汽車網路安全服務市場廣泛採用，供應商必須創新方法來保護老化的車輛平台，同時保持與下一代系統的互通性。

外部雲端汽車網路安全服務市場範圍

市場根據安全、應用、車輛和電動車進行細分。

• 安全

根據安全性，市場細分為端點安全、應用程式安全和無線網路安全。受V2X通訊和基於5G的車輛連接的擴展推動，無線網路安全領域在2024年佔據了最大的市場收入份額，達到43.0%。隨著車輛越來越依賴無線通道進行更新、診斷和導航，確保這些通訊路徑的安全至關重要，尤其是在防止資料攔截和欺騙方面。

預計2025年至2032年間，端點安全領域將迎來最快的複合年增長率，這得益於保護車輛端點（例如ECU和遠端資訊處理單元）免受網路攻擊的需求日益增長。隨著現代汽車整合越來越多的雲端連線功能，未經授權存取的風險也隨之增加，端點安全因此成為至關重要的環節。汽車製造商越來越多地將端點保護作為其更廣泛的網路安全策略的優先事項。

• 按應用

根據應用，市場細分為遠端資訊處理系統、資訊娛樂系統、動力總成系統、車身控制與舒適系統、通訊系統以及高級駕駛輔助系統（ADAS）和安全系統。資訊娛樂系統在2024年佔據了最大的市場收入份額，達到36.57%，這得益於現代車輛中廣泛整合的互聯功能，例如導航、語音助理、即時路況更新和串流服務。這些系統經常與外部網路和雲端平台交互，這增加了它們遭受網路威脅的脆弱性，並推動了對高級網路安全服務的需求。

由於自動駕駛功能的部署日益增多，以及對感測器和控制單元之間即時資料交換的迫切需求，預計2025年至2032年期間ADAS和安全系統領域將以22.6%的複合年增長率實現最快增長。 ADAS功能（包括防撞和車道輔助）的完整性對乘客安全至關重要，這促使人們投資強大的外部網路安全服務。

• 搭車

根據車型，市場細分為乘用車和商用車。乘用車細分市場在2024年佔據了最大的市場收入份額，這得益於互聯技術的快速普及以及消費者對車載互聯網接入和行動應用整合的需求不斷增長。領先的原始設備製造商正在整合外部雲端網路安全解決方案，以提升乘客安全和品牌聲譽。

預計商用車市場將在2025年至2032年期間以最快的複合年增長率成長，這得益於互聯物流車隊的成長以及防止遠端劫持或資料竊取的需求。車隊營運商越來越多地使用安全的雲端服務來保護通訊和營運數據，確保合規性，並減少與網路安全相關的停機時間。

• 搭乘電動車

根據電動車類型，市場細分為純電動車 (BEV)、混合動力電動車 (HEV) 和插電式混合動力電動車 (PHEV)。純電動車細分市場在 2024 年佔據了最大的收入份額，因為純電動車通常採用高度整合的數位系統，這增加了其面臨雲端威脅的風險。汽車製造商正在為純電動車配備先進的網路安全框架，以確保安全的 OTA 更新和數位介面。

預計插電式混合動力汽車市場將在2025年至2032年期間實現最快的複合年增長率，這得益於雙動力系統管理和遠端能源監控的整合。隨著數位服務日益融入車輛運行，插電式混合動力汽車需要複雜的網路安全層來保護基於雲端的診斷和用戶資料。

外部雲端汽車網路安全服務市場區域分析

• 受該地區對智慧汽車解決方案需求不斷增長的推動，北美在外部雲端汽車網路安全服務市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最大，為 42.6%。
• 此外，政府加強對汽車產業網路攻擊的支持和投資也是推動北美市場成長的重要因素

美國外部雲端汽車網路安全服務市場洞察

2024年，美國市場佔據了北美地區最大的收入份額，這得益於車聯網技術的廣泛部署和基於雲端的汽車服務的快速成長。原始設備製造商和車隊營運商正在加大對外部雲端網路安全解決方案的投資，以保護資訊娛樂、遠端資訊處理和高級駕駛輔助系統 (ADAS) 等關鍵系統。網路安全供應商的強大影響力，加上嚴格的汽車資料保護監管要求，將繼續支撐美國市場的擴張。

歐洲外部雲端汽車網路安全服務市場洞察

受監管審查力度加大以及對連網和自動駕駛汽車基礎設施安全保障的重視，預計歐洲市場在預測期內將實現強勁的複合年增長率。 V2X 通訊的日益普及，加上嚴格的 GDPR 合規要求，正促使汽車製造商部署先進的雲端網路安全服務。此外，汽車製造商與科技公司攜手應對汽車數位生態系統中不斷演變的網路威脅，也使歐洲市場受益匪淺。

英國外部雲端汽車網路安全服務市場洞察

英國市場預計將穩定成長，這得益於該國對智慧出行和網路安全的戰略重點。政府支持的旨在保護連網汽車平台安全的舉措，正在鼓勵汽車製造商採用強大的外部雲端安全框架。此外，電動車和連網汽車服務的日益普及，也推動了整個汽車產業對可擴展且雲端整合的網路安全解決方案的需求。

德國外部雲端汽車網路安全服務市場洞察

由於德國作為汽車創新中心的地位以及對資料隱私的堅定倡導，德國市場預計將大幅擴張。隨著德國汽車製造商加速向軟體定義汽車轉型，對整合資訊娛樂、遠端資訊處理和高級駕駛輔助系統 (ADAS) 的外部雲端服務的安全需求日益增強。德國嚴格的網路安全標準和對智慧出行基礎設施的投入，進一步鞏固了其在汽車網路防禦解決方案領域的領先地位。

亞太外部雲端汽車網路安全服務市場洞察

預計亞太市場將在2025年至2032年期間實現最快的複合年增長率，這得益於中國、日本、韓國和印度汽車行業的快速數字化轉型。連網汽車和電動車的產量和普及率不斷上升，以及政府主導的智慧出行計劃，正在推動對先進的外部雲端網路安全服務的需求。該地區強大的汽車製造基礎和對資料保護日益增長的重視是市場加速發展的關鍵因素。

日本外部雲端汽車網路安全服務市場洞察

隨著網聯汽車和自動駕駛汽車技術的日益普及，日本市場也日益受到青睞。日本的高科技汽車產業格局以及監管機構對網路安全準備的重視，促使汽車製造商不斷增強其基於雲端的防護措施。此外，日本對無縫出行的重視以及日益增長的老齡化人口，也促進了安全、雲端管理的車載系統的普及。

中國外部雲端汽車網路安全服務市場洞察

2024年，中國佔據亞太地區最大的市場收入份額，這得益於其領先的汽車製造能力、快速的5G部署以及智慧城市項目的積極拓展。連網汽車和電動車數量的不斷增長，也增加了網路風險，從而推動了對基於雲端的網路安全服務的需求。國內汽車製造商和科技巨頭正在大力投資雲端基礎設施，以提供安全、可擴展的車載服務，鞏固了中國在市場上的領先地位。

外部雲端汽車網路安全服務市場份額

外部雲端汽車網路安全服務產業主要由知名公司主導，包括：

市場中主要的市場領導者有：

• 哈曼國際（美國）
• 大陸集團（德國）
• 電裝株式會社（日本）
• Aptiv（愛爾蘭）
• 恩智浦半導體（荷蘭）
• 霍尼韋爾國際公司（美國）
• Trillium Secure, Inc.（美國）
• ETAS（德國）
• Vector Informatik GmbH（德國）
• Karamba Security（以色列）
• GUARDKNOX（以色列）
• Upstream Security Ltd.（以色列）
• 李爾（美國）
• Capricode Oy（芬蘭）
• 富士通（日本）
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson（瑞典）

全球外部雲端汽車網路安全服務市場的最新發展

• 2024年4月，全球領先的汽車網路安全公司Argus Cyber​​ Security成功對新款福特卡車F-MAX重型卡車進行了車輛級滲透測試。這項測試符合UNR 155網路安全法規，標誌著福特卡車在F-MAX車型獲得型式認證方面取得了重要里程碑。
• 2023年4月，專注於汽車網路安全的以色列新創公司Upstream Security獲得了思科投資（Cisco Investments）一筆未揭露金額的投資。這筆投資正值網路汽車及其他設備需求持續成長之際。思科系統旗下的企業創投部門思科投資（Cisco Investments）對Upstream Security進行了這項策略性投資，以支持其在汽車網路安全領域的成長與發展。

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