全球混合動力列車市場規模、份額和趨勢分析報告－產業概況和2032年預測

混合動力列車市場規模

• 2024 年全球混合動力列車市場規模為224.3 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 396.2 億美元，預測期內 複合年增長率為 7.37%。
• 市場成長主要得益於全球運輸業對永續性的日益關注以及混合動力列車推進系統和能源儲存技術的進步

混合式列車市場分析

• 混合動力列車代表了鐵路運輸的變革性轉變，它將傳統的柴油或電力推進系統與電池或燃料電池技術相結合，以減少碳排放、提高能源效率並提高營運靈活性。這些系統在鐵路行業脫碳方面發揮著至關重要的作用，同時為非電氣化路線提供了具有成本效益的替代方案。
• 市場成長的動力來自人們對永續交通的日益關注、歐洲和亞洲嚴格的排放法規以及對採用混合動力和替代燃料技術實現鐵路基礎設施現代化的投資不斷增加。
• 在強有力的環境政策、雄心勃勃的脫碳目標和廣泛的電氣化計畫的支持下，歐洲預計將在 2024 年佔據全球混合動力列車市場的 59.89% 份額。德國、法國和英國等國家正率先大規模採用混合動力和氫動力鐵路系統。
• 預計亞太地區將出現最快的成長，這得益於城市交通的快速擴張、對清潔交通解決方案的需求不斷增長以及政府對混合鐵路項目的支持，尤其是在中國、日本和印度。
• 電池電動領域佔據最大的市場份額，為 47.69%，這得益於其成本效率、易於在部分電氣化路線上部署以及在區域和郊區鐵路網絡中的使用日益增多。電池輔助推進系統無需進行重大基礎設施改造，即可靈活地減少對柴油的依賴，因此成為營運商的首選。

報告範圍和混合動力列車市場細分

混合式列車市場趨勢

“氫燃料電池和先進電池系統在軌道運輸中的整合”

• 重塑全球混合動力列車市場的一個重要趨勢是氫燃料電池與下一代鋰離子和固態電池系統的日益融合，以實現鐵路運營脫碳並提高能源效率。
• 這些技術使混合動力列車無需完全電氣化即可長距離運行，使其成為歐洲和亞洲區域和非電氣化路線的理想選擇。
• 例如，2025 年 2 月，阿爾斯通在義大利成功完成了其 Coradia iLint 氫動力列車的測試，展示了續航里程達 600 英里的零排放性能。氫燃料電池與再生煞車和電池儲存相結合的使用正在成為歐盟範圍內柴油推進的可擴展替代方案。
• 此外，電池能量密度和燃料電池耐久性的提高使得混合動力解決方案更具經濟可行性和營運效率，有助於鐵路行業向永續移動性的轉變。

混合式列車市場動態

司機

“嚴格的排放法規與全球綠色交通發展”

• 世界各國政府日益嚴格執行排放標準是加速混合動力列車需求的關鍵驅動因素。
• 混合動力推進為鐵路營運商提供了柴油引擎的低排放替代方案，符合全球氣候目標和城市空氣品質要求。
  • 例如，2024 年 7 月，英國交通部要求在 2040 年逐步淘汰純柴油列車，促使主要業者投資電池混合動力和氫電動車型。該法規加速了混合動力技術在區域和城際路線上的應用。
• 這些規定對鐵路網部分電氣化的國家尤其有影響，因為由於成本或地形原因，這些國家的全面電氣化無法立即實現。混合動力列車提供了一個實用的臨時解決方案。

克制/挑戰

“初始投資高，充電或加油基礎設施有限”

• 混合動力列車市場面臨的主要挑戰之一是開發和部署混合動力推進系統的前期成本高昂，尤其是基於氫燃料電池和固態電池的混合動力推進系統。
• 此外，主要鐵路沿線缺乏專用充電站或加氫站，也帶來了物流方面的限制。
  • 例如，2024年3月，德國鐵路公司在德國農村部署氫混合動力車隊時遇到延誤，原因是缺乏加氫站，需要暫時依賴移動式加氫裝置。這些基礎設施瓶頸增加了部署的複雜性並增加了專案成本。
• 雖然長期節省燃料和減少排放使混合動力汽車具有吸引力，但短期資本需求和基礎設施缺口可能會阻礙其採用，尤其是在小型鐵路營運商或成本敏感地區。

混合動力列車市場範圍

市場根據推進類型、速度、應用進行細分

• 依推進類型

根據推進類型，混合動力列車市場分為電動柴油、電池電動、氫動力和其他。

電池電動混合動力車領域在 2024 年佔據最大的市場份額，為 47.69%，這得益於其成本效率、易於在部分電氣化路線上部署以及在區域和郊區鐵路網絡中的使用日益增多。電池輔助推進系統無需進行重大基礎設施改造，即可靈活地減少對柴油的依賴，因此成為營運商的首選。

受全球脫碳計畫和清潔交通投資增加的推動，預計 2025 年至 2032 年間，電柴油領域將實現最快的成長率，達到 23.09%。在政府資金和氫燃料電池系統技術進步的支持下，德國、英國和日本等國家正積極採用氫動力列車。

• 按速度

根據速度，市場細分為 100 公里/小時以下、100-200 公里/小時和 200 公里/小時以上。

100-200 公里/小時的細分市場將在 2024 年佔據市場主導地位，並佔據最高的收入份額，因為大多數混合列車部署都屬於以中等速度運行的區域和城際鐵路服務。該部分受益於燃油效率、降低噪音以及對混合用途鐵路走廊的適應性。

預計時速 200 公里/小時以上的細分市場將以顯著的複合年增長率增長，這得益於結合電池和氫動力系統用於長途旅行的高速混合動力列車的發展。輕質材料和空氣動力學設計的創新進一步支持了該領域的成長。

• 按應用

根據應用，市場分為客運和貨運。

受城市化進程加快、低排放公共交通需求以及全球鐵路基礎設施投資增加的推動，客運板塊將在 2024 年佔據最大的市場份額。各國政府都將客運列車混合動力解決方案作為綠色交通議程的優先考量。

由於鐵路營運商尋求在不徹底改造整個網路的情況下實現貨物物流脫碳，預計貨運業將在 2025 年至 2032 年間以穩定的複合年增長率擴張。混合動力貨運列車可以節省燃料、減少碳排放並改善工業區的最後一哩路連接。

混合動力列車市場區域分析

• 在強有力的環境政策、雄心勃勃的脫碳目標和廣泛的電氣化計畫的支持下，歐洲預計將在 2024 年佔據全球混合動力列車市場的 59.89% 份額。德國、法國和英國等國家正率先大規模採用混合動力和氫動力鐵路系統。
• 歐盟委員會的綠色協議和向碳中和交通的轉變加速了德國、法國和英國等國家部署氫動力和電池電動混合列車

德國混合動力列車市場洞察

2024 年，德國混合動力列車市場佔據歐洲最大收入份額，達到 80.12%，這得益於其早期採用氫動力列車和強大的研發生態系統。該國的清潔交通倡議以及與西門子和阿爾斯通等製造商的合作促進了低排放混合動力列車的快速部署，特別是在非電氣化區域線路上。政府補貼和雄心勃勃的脫碳目標繼續推動國內市場成長。

北美混合動力列車市場洞察

北美在全球混合動力列車市場佔有中等份額，主要原因是人們越來越重視環境永續性、基礎設施升級以及對節能鐵路系統的興趣。

聯邦和州一級對綠色交通的資助，特別是在美國和加拿大，正在推動混合動力機車在貨運和客運服務中的應用。然而，由於監管審批複雜且機隊更換週期較長，該市場的成長速度與歐洲和亞洲相比略慢。

美國混合動力列車市場洞察

隨著清潔交通和智慧城市計畫投資的不斷增加，美國市場正獲得越來越大的關注。混合動力列車越來越多地被視為解決通勤和貨運線路上老化柴油列車問題的解決方案。美國聯邦鐵路管理局 (FRA) 的減排補助等項目正在鼓勵鐵路營運商嘗試電池電動和混合柴油電動平台。

亞太混合動力列車市場洞察

在快速城市化、大規模基礎設施項目以及對具有成本效益的低排放運輸日益增長的需求的推動下，亞太混合動力列車市場在 2025 年至 2032 年的預測期內預計將以 22.04% 的最快複合年增長率增長。

中國、印度和日本等國家正大力投資鐵路現代化，以支持經濟成長和減少污染。其中包括混合動力列車試點計畫以及半城市和區域走廊電氣化替代方案的補貼。

印度混合動力列車市場洞察

印度正成為一個充滿希望的市場，這得益於鐵道部到 2030 年實現淨零碳排放的願景。混合動力列車正在非電氣化路線上進行測試，以改善最後一英里的鐵路連通性並減少對進口柴油的依賴。預計未來幾年國家主導的措施和國際合作將推動成長。

中國混合動力列車市場洞察

由於大力推動電氣化和永續公共交通，中國將在 2025 年以最大的收入份額引領亞太市場。政府的「中國製造2025」計畫鼓勵電池驅動和氫動力混合動力列車的創新。中國中車等國內製造商正在擴大混合動力列車生產規模，以滿足高密度城市和區域交通路線的需求。

混合動力列車市場份額

混合動力列車產業主要由知名公司主導，其中包括：

• 中國中車股份有限公司 (中國)
• 阿爾斯通公司（法國）
• 西門子股份公司（德國）
• 日立鐵路STS（義大利）
• 西屋煞車公司（美國）
• Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles – CAF（西班牙）
• 現代Rotem公司（韓國）
• 塔爾戈（西班牙）
• 近畿書寮株式會社（日本）

全球混合動力列車市場的最新發展

• 2025年2月，阿爾斯通在荷蘭推出升級版Coradia iLint氫動力混合列車，標誌著該公司在西歐的商業化擴張。新款車型燃料電池效率更高，續航力可達1000公里，運行更安靜，適合非電氣化路線。
• 2025 年 1 月，日立鐵路擴大了與 Trenitalia 的合作，在義大利各地擴大馬薩喬混合動力列車車隊。這些列車結合了電池、柴油和電力推進技術，目前正根據義大利的永續交通計畫整合到更多的區域線路中。此次合作體現了國家逐步淘汰柴油列車、同時維持部分電氣化路線服務的國家戰略，旨在增強環境影響和區域連通性。
• 2024 年 12 月，西門子交通公司推出了一款新型混合動力列車原型，採用了先進的電池電動模組，能夠實現再生煞車和獨立於電網的運作。該設計支援對現有電動車組 (EMU) 進行模組化升級，使營運商無需完全更換即可將傳統車隊轉換為混合動力系統。這項創新支持了德國和斯堪的納維亞半島的脫碳努力，這些地區的基礎設施差距仍然限制著全面電氣化。
• 2024 年 10 月，Stadler Rail 與西班牙國家鐵路營運商 Renfe 簽訂合同，提供用於農村和區域線路的氫動力混合動力列車。這是施泰德在德國以外西歐的首個氫能項目，標誌著非電氣化網路中對多功能、清潔列車系統的需求日益增加。這些列車預計將於 2026 年初投入使用，並支持西班牙到 2050 年實現零排放鐵路運營的國家目標。
• 2024 年 11 月，西班牙 CAF（Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles）從 Solaris Bus & Coach 收購了氫推進技術，以加速其混合動力列車系列的開發。此次策略性收購增強了CAF在其列車平台上提供綜合氫能解決方案的能力，並滿足了尋求柴油鐵路替代品的國家日益增長的需求。此舉增強了CAF在歐洲混合動力列車領域（尤其是東方市場）的競爭地位。

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