全球室內定位和導航系統市場規模、份額和趨勢分析報告－產業概況和2032年預測

室內定位和導航系統市場規模

• 2024 年全球室內定位和導航系統市場規模為321.8 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 3,385.5 億美元，預測期內 複合年增長率為 34.20%。
• 市場成長主要受到醫療保健、零售、製造和物流等領域的物聯網設備、基於位置的服務以及智慧基礎設施計劃的激增所推動。 IPNS 解決方案在複雜的室內環境（如購物中心、機場、醫院和工業廠房）中的部署日益增多，凸顯了它們在資產追蹤、人員監控和空間分析方面的關鍵作用。
• 此外，庫存和勞動力管理對即時定位系統 (RTLS) 的需求不斷增長，尤其是在疫情之後，也推動了其採用。低功耗藍牙 (BLE)、超寬頻 (UWB)、Wi-Fi RTT 和地磁定位的創新正在顯著提高室內定位系統的精確度和效率，進一步加速市場滲透。

室內定位和導航系統市場分析

• 室內定位和導航系統因其能夠在複雜的室內環境中提供即時追蹤、導航和基於位置的服務，正在成為零售、醫療保健、物流和製造等領域智慧基礎設施的關鍵推動因素。它們與物聯網和設施管理系統的整合提高了營運效率、資產管理和用戶體驗
• 市場成長主要受到智慧建築技術的採用以及對 RTLS（即時定位系統）日益增長的需求的推動，以優化室內導航、資產追蹤和大型設施的安全。醫院中的患者追蹤、倉庫中的庫存監控以及零售中的個人化店內體驗等應用是關鍵驅動因素
• 北美在室內定位和導航系統市場佔據主導地位，到 2025 年將佔據超過 40.01% 的最大收入份額，這得益於數位基礎設施的早期採用、強大的技術生態系統以及思科系統、蘋果和微軟等行業領導者的存在。美國市場透過在智慧商業空間和公共場所中整合 BLE 信標、UWB 和 AI 分析繼續引領創新
• 預計在預測期內，亞太地區將成為市場成長最快的地區，這得益於快速的城市化、數位轉型政策以及智慧城市計畫的激增。中國、日本、韓國和印度等國家正大力投資互聯基礎設施和室內地圖解決方案，以改善交通、零售和醫療保健環境
• 低功耗藍牙 (BLE) 技術領域預計將佔據市場主導地位，因為它具有成本效益、低功耗以及與大多數消費性裝置的兼容性。基於 BLE 的定位正在成為購物中心、機場和公司辦公室大規模室內導航部署的標準

報告範圍和室內定位和導航系統市場細分

室內定位和導航系統市場趨勢

“透過人工智慧和語音整合增強便利性”

• 重塑全球室內定位和導航系統市場的一個主要趨勢是人工智慧 (AI) 和語音助理技術（如 Amazon Alexa、Google Assistant 和 Apple HomeKit）的融合，從而帶來更聰明、更直觀的導航和存取解決方案
• 2023 年 10 月，Apple 使用超寬頻 (UWB) 和 AI 演算法增強了其「尋找我的室內位置」功能，以改善室內環境中的精確定位服務，這在商場、機場和活動場所尤其有用。
• 同樣，思科 Meraki 於 2023 年 8 月更新了其 Wi-Fi 6 接入點，以支援使用人工智慧增強的室內定位服務，使零售商和醫療保健提供者能夠更準確地追蹤人員和資產
• 2023 年 6 月，Zebra Technologies 推出了 MotionWorks Enterprise Edge 平台，將 AI 驅動的室內位置追蹤與大型倉庫和製造環境的即時分析相結合，實現預測性運動追蹤和資產利用率
• 人工智慧增強室內定位系統 (IPS) 的趨勢允許預測位置感知和模式識別，這在商業環境中可以提高客戶參與度，而在醫療保健領域，它支援高效的員工和設備管理。
• 與智慧助理的整合實現了導航輔助和即時室內導航的無縫語音命令——這是智慧建築和校園正在採用的功能。 Mapwize（2023 年被 Mappedin 收購）等公司正在為企業客戶開發 AI 整合導航平台，內建語音控制和自動路徑建議

室內定位和導航系統市場動態

司機

“由於安全問題日益嚴重以及智慧基礎設施的採用，需求日益增長”

• 全球智慧城市專案和互聯基礎設施的激增是推動公共安全、零售、醫療保健和物流領域對室內定位和導航系統需求的關鍵驅動力
• 2023 年 11 月，西門子與維也納市合作，在公共交通樞紐部署了基於人工智慧的室內導航解決方案，作為其智慧城市計畫的一部分，幫助殘疾乘客在複雜的設施中導航
• 2023 年 7 月，霍尼韋爾與巴西以色列阿爾伯特愛因斯坦醫院合作，將室內定位與醫院基礎設施相結合，用於患者流量和資產跟踪，旨在提高運營效率和安全性
• 室內定位技術也越來越多地與門禁系統結合，以增強建築物安全性。 2024 年 4 月，Onity（霍尼韋爾旗下公司）推出了基於物聯網的 Passport 鎖定解決方案，用於在自助存儲環境中實現安全的室內資產跟踪
• 此外，新冠疫情後非接觸式和遠端存取技術的蓬勃發展繼續推動市場發展，因為企業尋求可擴展、安全且用戶友好的室內導航解決方案，這些解決方案可以與行動裝置和企業平台集成

克制/挑戰

“對網路安全和整合成本的擔憂”

• 網路安全仍然是室內定位和導航系統的一個迫切問題，尤其是那些與智慧建築或醫療數據基礎設施整合的系統。連線系統中的漏洞可能會暴露敏感的位置和行為資料。
• 例如，2023 年 9 月，卡巴斯基對醫院物聯網系統進行的網路安全審計發現，安全保護不當的室內定位系統可能允許第三方操縱資產位置數據，這凸顯了加密協議的必要性。
• 此外，將 IPS 與傳統基礎設施整合的成本和複雜性（特別是在舊建築或低預算的公共機構）仍然是一個重大障礙。
• 2023 年 2 月，ABI Research 的一份報告指出，雖然基於 BLE 和 Wi-Fi 的系統越來越便宜，但 UWB 和 AI 增強型系統仍需要大量的前期投資，這限制了價格敏感型產業的採用。
• 公司正在採用模組化系統和開放 API 來應對。例如，Navigine 的 2023 平台更新強調了基於 SDK 的醫院和商場集成，從而降低了部署成本和複雜性。儘管如此，消費者教育和標準化對於解決網路安全風險和實現更廣泛的市場成長至關重要

室內定位和導航系統市場範圍

市場根據組件、部署模式、應用、垂直、設備、平台和技術進行細分。

• 按組件

室內定位和導航系統市場分為技術、軟體工具和服務。

由於先進感測器、BLE 信標、UWB 模組和地理定位框架的日益普及，為即時定位和室內導航提供支持，技術領域在 2024 年佔據了市場主導地位。

思科將於 2023 年推出增強型支援 BLE 的無線存取點等最新發展進一步提高了定位精度，從而推動了技術需求。

預計軟體工具領域將在 2025 年至 2032 年間以最快的速度成長，這得益於對室內地圖平台、數據分析和位置感知應用的需求不斷增長。 Esri 和 IndoorAtlas 等公司正在積極投資以不同領域為導向的人工智慧室內定位軟體。

系統整合、諮詢和支援等服務對於大規模企業部署至關重要，尤其是在交通樞紐和醫療保健設施中。

• 依部署模式

市場分為雲端市場和本地市場。

由於對整合即時分析和基於雲端的儀表板的可擴展、遠端存取室內導航系統的需求不斷增長，雲端運算領域在 2024 年佔據了最大的市場份額。

例如，2024 年 2 月，思科 Meraki 擴展了對教育和零售機構室內定位的雲端支援。

在需要資料控制和安全合規性的應用中，內部部署部分仍然具有相關性，例如政府和國防基礎設施，其中敏感的位置資料必須保留在現場。

• 按應用

市場細分為銷售和行銷優化、客戶體驗管理、遠端監控、庫存管理、預測資產分析、風險管理和緊急應變管理。

2024 年，客戶體驗管理佔據最大份額，這得益於零售和酒店業利用室內導航來改善遊客旅程、排隊管理和有針對性的促銷。

2023 年 10 月，Mappedin 宣布與加拿大的購物中心建立新的合作關係，以增強室內尋路和參與。

由於物流、倉儲和製造業的廣泛應用，庫存管理和預測資產分析預計將快速成長，因為即時資產可視性可以降低成本並提高效率。

緊急應變管理在公共建築和機場中越來越受到關注，可以更快地部署人員並優化疏散路線。

• 按垂直

市場分為零售、交通、娛樂、飯店和公共建築。

零售業將在 2024 年引領市場，這得益於室內地圖、導航和熱圖的部署，以提高營運效率和行銷效果。

例如，2024 年 3 月，Zebra Technologies 在美國一家大型連鎖超市部署了室內追蹤庫存和購物者行為的功能。

由於對旅客導航、行李追蹤和無縫賓客體驗的投資不斷增加，預計到 2032 年，交通運輸和酒店業將實現最快的成長。

娛樂場所和博物館、醫院等公共建築也採用室內定位來協助遊客、追蹤資源並提供包容性的無障礙解決方案。

• 依設備

市場分為軟體、硬體和服務。

由於感測器、BLE 信標和 RFID 標籤的廣泛部署，實現了即時室內跟踪，硬體在 2024 年佔據了市場主導地位。

服務對於大型安裝和系統生命週期管理至關重要，尤其是在機場或智慧醫院等複雜環境中。

由於對位置智慧、地圖渲染、路線優化和分析的需求不斷增加，軟體領域預計將經歷強勁成長。

• 按平台

市場分為 Android 和 iOS。

由於 Android 智慧型手機在全球範圍內的高普及率以及 OEM 對 BLE 和位置 API 的廣泛支持，Android 平台在 2024 年佔據了更大的份額。

然而，由於 Apple 室內地圖等卓越的室內地圖框架以及與 Apple 設備的緊密整合，iOS 預計將穩步增長，這對已開發市場的用戶很有吸引力。

2023年，蘋果在美國各地的機場和商場擴展了室內定位功能，推動了iOS專用室內導航解決方案的成長。

• 依技術

市場分為超寬頻 (UWB)、低功耗藍牙 (BLE) 和 Wi-Fi。

低功耗藍牙 (BLE) 在零售、醫療保健和酒店業中廣泛應用於低成本、低能耗的室內定位，因此在 2024 年佔據了最大的市場份額。超寬頻 (UWB) 預計將在 2025 年至 2032 年期間以最快的複合年增長率成長，特別是在需要高精度追蹤的應用中，例如物流、機器人和緊急服務。 2023 年 9 月，Apple 基於 UWB 的 U1 晶片用於位置共享和 AirTag 跟踪，展示了該技術日益增長的消費者用例。

基於 Wi-Fi 的系統因其廣泛的基礎設施覆蓋範圍以及與企業存取點的整合而繼續被採用。

室內定位和導航系統市場區域分析

• 北美在室內定位和導航系統市場佔據主導地位，2024 年的收入份額最大，為 40.01%，這主要得益於零售、醫療保健和運輸等領域對室內追蹤解決方案的快速採用。
• 該地區擁有強大的技術基礎設施、思科、蘋果和斑馬技術等領先解決方案提供商，以及基於物聯網的室內分析的廣泛實施。
• 此外，對智慧建築的投資不斷增長以及對即時資產和人員追蹤的需求進一步推動了公共和私營部門市場的擴張。

美國室內定位和導航系統市場洞察

2025 年，美國將佔據北美市場 81% 的最大收入份額，這得益於機場、購物中心和醫院廣泛部署室內地圖和導航技術。 《基礎設施投資與就業法案》和智慧城市計畫等政府措施正在刺激需求。此外，商業建築中室內定位在緊急應變、訪客分析和預測性維護方面的應用日益增多，這加速了基於 BLE 和 UWB 的解決方案的採用。  

歐洲室內定位和導航系統市場洞察

預計歐洲室內定位和導航系統市場在整個預測期內將以大幅複合年增長率成長，這得益於嚴格的建築安全法規和智慧基礎設施項目的持續實施。歐洲各國正致力於加強室內導航，以確保公共安全、可及性和高效的資源利用，特別是在交通樞紐、大學和醫院。符合 GDPR 的室內追蹤和資料匿名技術的採用使得室內系統更受歐洲用戶的青睞。

英國室內定位與導航系統市場洞察

隨著零售和物流領域的數位技術日益普及，英國市場預計將大幅成長。智慧零售環境的出現以及對增強客戶導航和基於位置的行銷的需求正在推動市場成長。公共機構也將室內定位融入遺址和博物館中，以增強遊客體驗。  

德國室內定位與導航系統市場洞察

德國室內定位和導航系統市場由於其高度重視工業數位化（工業 4.0）和智慧建築解決方案而正在擴大。室內追蹤和資產管理工具越來越多地融入製造車間和商業房地產。德國企業尤其傾向符合國家法規和永續建築實踐的環保和注重隱私的室內導航工具。  

亞太室內定位與導航系統市場洞察

由於城市化進程加快、智慧城市計畫不斷增加以及中國、印度和東南亞地區連網設備的大規模採用，預計到 2025 年亞太地區的複合年增長率將達到 24% 以上，為全球最快。公共基礎設施的升級——尤其是機場、購物中心和公共交通系統——正在推動對精確室內定位的需求。阿里雲、小米、華為和三星等區域科技巨頭的存在，以及低成本零件的供應，使得亞太地區成為一個高容量且成本競爭力強的市場。  

日本室內定位與導航系統市場洞察

日本的高科技生態系統支援智慧建築、醫院和老年護理機構越來越多地採用室內定位和導航系統。多功能建築的需求尤其強烈，因為導航和緊急準備是這些建築的重點。日本在機器人和自動化領域的領導地位也為室內導航在物流和倉庫管理中的整合做出了貢獻。  

中國室內定位與導航系統市場洞察

2025 年，中國佔據亞太室內定位和導航系統市場的最大份額。這歸功於中國積極的數位化策略、電子商務基礎設施的成長以及大型商場、倉庫和機場採用基於 BLE 和 UWB 的追蹤技術。雄安新區等智慧城市計畫的大規模投資也為室內地圖、安全導航和人流優化解決方案創造了新的機會。

室內定位和導航系統市場份額

室內定位和導航系統產業主要由知名公司主導，包括：

• 蘋果公司（美國）
• 谷歌有限責任公司（美國）
• 高通科技公司（美國）
• 思科系統公司（美國）
• 博通公司（美國）
• HERE Technologies（荷蘭）
• IndoorAtlas（芬蘭）
• Senion AB（瑞典）
• Pointr Limited（英國）
• 斑馬技術公司（美國）

全球室內定位和導航系統市場的最新發展

• 2024 年 4 月，斑馬科技宣布增強其 MotionWorks Enterprise 平台，整合即時室內追蹤功能，以提高員工效率和資產可視性。此次更新可讓製造、醫療保健和物流領域的用戶利用低功耗藍牙 (BLE) 和超寬頻 (UWB) 技術進行精確的室內定位、簡化操作並增強整個設施的安全協議。這項發展鞏固了斑馬技術在企業級室內導航和 RTLS（即時定位系統）領域的領導地位。
• 2024 年 3 月，Esri 推出了 Indoor Viewer 2.0，這是其 ArcGIS Indoors 解決方案的重大更新，可在機場、醫院和企業園區等複雜建築中實現更具互動性的室內地圖繪製和即時追蹤。此次升級包括即時尋路、緊急路線和占用分析等功能，旨在提高空間管理和營運效率。 Esri 的持續創新支持了全球公共基礎設施和智慧建築項目日益增長的需求。
• 2024 年 1 月，蘋果擴大了其室內地圖服務，涵蓋更多歐洲和亞洲的機場、購物中心和交通樞紐。這些地圖為 iOS 用戶提供逐向室內導航，利用 Wi-Fi 和藍牙信標實現即時精確導航。蘋果透過其原生平台持續推出室內地圖功能，強化了其在消費級室內定位領域的作用，並有助於室內導航體驗的標準化。
• 2023 年 12 月，HERE Technologies 與 Infsoft GmbH 合作，將室內定位功能整合到 HERE 的位置服務平台中。此次合作將 HERE 的地圖引擎與 Infsoft 的 BLE 信標和感測器融合技術相結合，為客戶提供適用於物流、機場和工業自動化的可擴展室內追蹤解決方案。這種整合可實現室外和室內導航之間的無縫過渡—這是大型企業環境中的關鍵需求。

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