全球船用潤滑油市場規模、份額和趨勢分析報告－產業概況和2032年預測

船用潤滑油市場規模

• 2024 年全球船用潤滑油市場規模為61 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 75 億美元，預測期內 複合年增長率為 2.51%。
• 市場成長很大程度上得益於生物基和環保潤滑劑 (EAL) 的日益普及，這得益於嚴格的國際法規和整個航運業日益增強的環保意識。
• 此外，海上船隊的持續擴張是推動船用潤滑油需求的主要驅動力，而船用潤滑油對於確保船用引擎和設備的最佳性能和使用壽命至關重要。

船用潤滑油市場分析

• 船用潤滑油包括礦物油、合成油和生物基油，旨在減少船用引擎和設備的摩擦和磨損，對於確保商業、工業和休閒應用中船舶的高效運作和長壽命至關重要。 
• 全球海上貿易的成長、海上石油和天然氣勘探的增加以及日益嚴格的環境法規是推動對先進和環保船用潤滑油需求的關鍵因素。
• 北美佔據船用潤滑油市場的主導地位，2024 年其收入份額最大，為 40.2%，這得益於強勁的航運業、完善的港口以及對海上作業的大量投資。美國引領該地區的成長，這得益於車隊的現代化和採用合成潤滑油以滿足更嚴格的排放標準。
• 預計在預測期內，亞太地區將成為船用潤滑油市場成長最快的地區，這得益於航運業的快速擴張、港口基礎設施投資的增加以及對生物基和合成潤滑油符合環境法規的需求不斷增長。
• 礦物油由於其長期使用和成本效益而在 2024 年佔據最大的市場份額，為 55.35%，儘管合成油和生物基油因其卓越的性能和可持續性優勢而越來越受歡迎。

報告範圍和船用潤滑油市場細分  

船用潤滑油市場趨勢

“透過人工智慧和語音整合增強便利性”

• 全球船用潤滑油市場的一個突出且加速的趨勢是越來越多地採用生物基和環境可接受潤滑油 (EAL)，這是由嚴格的國際法規和整個航運業日益增強的環保意識所推動的。這種轉變對商業和海軍艦隊的產品創新和採購策略產生了重大影響
  • 例如，根據美國環保署的船舶通用許可證 (VGP)，在美國水域航行的船舶現在必須在所有油海介面應用中使用 EAL，除非技術上不可行。該法規促使主要航運業者和潤滑油製造商優先考慮可生物降解和無毒的替代品，而不是傳統的礦物油基潤滑油
• 埃克森美孚等公司為滿足這一需求，推出了 Mobil SHC Aware 等產品，這是一系列專為船舶應用而設計的 EAL，符合 VGP 要求，同時在極端操作條件下保持高性能。同樣，TotalEnergies 推出了其生物潤滑油系列，提供可生物降解且適用於環境敏感的海洋環境的液壓油、潤滑脂和蟬管油
• 港口當局和船級社進一步支持向生物基船用潤滑油的轉變，鼓勵使用永續潤滑油作為更廣泛的脫碳計畫的一部分。此外，船東也越來越多地將 EAL 納入其永續發展和 ESG（環境、社會和治理）報告中，使潤滑油選擇與企業環境目標保持一致
• 這一趨勢正在重塑船用潤滑油的格局，推動對生物基配方的研發投資，促使製造商擴大其綠色潤滑油產品組合。減少海洋污染和保護水生生態系統的監管和市場壓力日益增大，預計將維持對 EAL 的需求，使其成為未來海洋潤滑油供應鏈的重要組成部分

船用潤滑油市場動態

司機

“全球海運貿易不斷增長，海上船隊規模不斷擴大”

• 全球海運貿易的成長和海運船隊的持續擴張是推動船用潤滑油需求的主要驅動力，而船用潤滑油對於確保船用引擎和設備的最佳性能和使用壽命至關重要。由於國際航運仍然是全球貿易的支柱，潤滑油在維持商業船舶的營運效率和降低維護成本方面發揮著至關重要的作用
  • 例如，根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）的數據，2023年全球海上貿易量超過124億噸，反映出疫情後的強勁反彈以及對貨櫃運輸、乾散貨和油輪的需求增加。船舶活動的激增直接導致機油、艉管潤滑油以及推進系統和輔助機械中使用的液壓油的消耗增加
• 為了滿足這些日益增長的需求，領先的公司正在增強其潤滑油產品組合，以滿足大容量引擎和先進船舶技術的需求。例如，殼牌船舶推出了 Shell Alexia 40，這是一款專為使用低硫燃料的引擎開發的汽缸油，符合國際海事組織 2020 年的規定。該產品支援提高引擎清潔度和燃油效率，同時適應不斷變化的環境規範
• 此外，東南亞、中東和非洲等地區新興航運樞紐和港口基礎設施的擴張進一步推動了對可靠船舶潤滑解決方案的需求。造船活動的增加（尤其是液化天然氣運輸船、貨櫃船和散裝貨船）也推動了潤滑油的消費
• 隨著船舶營運商越來越注重提高燃油經濟性、延長維護間隔和確保符合排放標準，高性能船用潤滑油的角色變得越來越重要。貿易成長、船隊擴張和性能優化之間的動態相互作用預計將在未來幾年保持船用潤滑油市場的上升勢頭

克制/挑戰

“嚴格的環境法規和向替代推進技術的轉變”

• 船用潤滑油市場面臨日益嚴格的環境法規和加速向替代推進技術轉型帶來的巨大挑戰。旨在最大程度減少海洋污染和溫室氣體排放的監管框架給潤滑油製造商帶來了壓力，迫使他們開發既有效又符合環保要求的配方——這通常會增加研發和生產成本
  • 例如，國際海事組織 (IMO) 法規（如 IMO 2020 硫含量上限）規定船舶必須使用含硫量不超過 0.5% 的燃料。這些變化要求對潤滑油配方進行重大調整，以確保與新型低硫燃料和排放控制系統相容。為了應對這一需求，TotalEnergies Lubmarine 等公司推出了 TALUSIA UNIVERSAL，這是一種與各種燃料等級相容的潤滑劑，可幫助船舶營運商遵守排放標準，同時最大限度地減少氣缸套磨損。然而，監管的快速變化可能會增加營運的不確定性，並為潤滑油供應商和航運公司帶來高昂的合規成本
• 此外，航運業逐漸轉向液化天然氣、氫燃料電池和電力推進等替代推進系統，對傳統船用潤滑油需求構成了長期挑戰。這些更清潔的技術通常需要更少或不同類型的潤滑，從而減少傳統船用潤滑油的消耗。例如，隨著雙燃料引擎的採用率不斷增長（尤其是在新船建造中），對特定傳統引擎潤滑油的需求預計將下降
• 此外，隨著船東尋求實現脫碳目標，越來越多的投資轉向為船舶改裝環保系統或完全更換系統，從而顛覆了對傳統潤滑油解決方案的需求模式
• 克服這些挑戰需要潤滑油製造商加快創新，與引擎製造商密切合作，並調整其產品組合以滿足不斷變化的推進需求，同時遵守全球司法管轄區內多樣化且日益嚴格的環境標準

船用潤滑油市場範圍

市場根據產品類型、潤滑劑類型、應用、操作類型、航道和最終用途進行細分。

• 依產品類型

根據產品類型，船用潤滑油市場分為礦物油、合成油和生物基油。礦物油領域佔據最大的市場收入份額，約為 2024 年的 55.35%，這得益於其廣泛的可用性、成本效益以及在各種船用發動機和設備上經過驗證的性能。礦物基潤滑劑因其經濟可行性和與傳統引擎技術的兼容性而成為許多商業航運應用的首選。

預計合成油領域將在 2025 年至 2032 年間實現最快增長，這得益於對能夠承受極端溫度、具有出色抗氧化性能並延長使用間隔的高性能潤滑油的需求不斷增長。這一趨勢在惡劣的海上環境下運行的新一代引擎和船舶上尤其明顯。

• 按潤滑劑類型

依潤滑油類型，船用潤滑油市場分為系統油、船用汽缸潤滑油、柱塞機油等。船用氣缸潤滑油部分佔據了最高的收入份額，這得益於其在大型遠洋船舶使用的二衝程引擎中的關鍵作用。這些潤滑劑專門用於中和燃料燃燒產生的酸性副產品並減少襯套磨損。筒狀活塞機油領域也很突出，主要用於為輔助系統或小型船舶提供動力的中速四衝程引擎。

• 按應用

依應用，船用潤滑油市場分為柴油機油、液壓油、渦輪機油、齒輪油、傳熱液、壓縮機油、潤滑脂等。由於商業航運嚴重依賴柴油發動機，柴油發動機油在該領域佔據主導地位。這些油在高負荷運轉中提供關鍵的潤滑、熱穩定性和防止沉積的保護。液壓油因其廣泛用於起重機、絞車、舵機和其他船用液壓系統而成為第二大細分市場。配備輔助系統和發電設備的船舶對渦輪機油、齒輪油和壓縮機油的需求也很大。

• 按操作類型

根據營運類型，市場分為內陸營運和離岸營運。 2024 年，海上作業將佔據主導地位，這得益於遠洋貨物運輸、海上石油和天然氣勘探以及國際航線船舶對潤滑油的高需求。內陸業務雖然規模相對較小，但在河川和沿海貿易重要的地區卻很重要，尤其是注重國內物流發展的新興經濟體。

• 海洋頻道

根據航道，市場分為休閒、工業和運輸。受全球海上貿易擴張和貨櫃船、油輪和貨船數量增加的推動，運輸業在收入份額方面引領市場。工業領域包括從事捕魚、疏浚和海上勘探的船隻，需要專門的潤滑劑配方。隨著休閒划船和海上旅遊的需求不斷增長，包括私人遊艇和船隻在內的休閒領域正在穩步增長。

• 按最終用途

根據最終用途，船用潤滑油市場分為石油和天然氣、貨船、油輪、貨櫃和其他。

貨船領域在最終用途領域佔據主導地位，這主要得益於國際水域運輸的大量散裝貨物。油輪（用於運輸石油、天然氣和化學品）和貨櫃船也做出了巨大貢獻，因為它們具有密集的操作要求和更高的引擎負荷。

船用潤滑油市場區域分析

• 北美在船用潤滑油市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最大，約為 40.2%，這得益於該地區強大的海上貿易基礎設施、重要的海上石油和天然氣活動以及管理船舶排放和設備性能的嚴格監管框架
• 主要港口的存在、龐大的貨船和油輪船隊以及對船隊現代化和節能海上作業的持續投資進一步推動了需求
• 此外，由於墨西哥灣的海上勘探、成熟的航運業以及越來越多地採用高性能環保潤滑油來符合 IMO 2020 等排放標準，美國在該地區船用潤滑油消費量中處於領先地位
• 完善的供應鏈、潤滑油配方的技術進步以及領先船用潤滑油製造商的積極參與進一步鞏固了北美在全球市場的領先地位

美國船用潤滑油市場洞察

2024 年，美國船用潤滑油市場佔據北美最大的收入份額，這得益於該國廣泛的海上石油和天然氣業務、先進的海上基礎設施和嚴格的監管框架。墨西哥灣沿岸由於航運活動和石油勘探的集中而發揮關鍵作用。持續的車隊現代化投資和日益增加的環保潤滑油使用也推動了這一需求。主要潤滑油製造商的存在和對國際海事組織 2020 年硫含量限制的嚴格遵守進一步鞏固了該國的市場領導地位。

歐洲船用潤滑油市場洞察

預計歐洲船用潤滑油市場在預測期內將以穩定的複合年增長率成長，這得益於該地區對永續性、脫碳和海事創新的承諾。荷蘭、德國和希臘等國家因其突出的航運業和監管驅動的向低硫和生物基潤滑油的轉變而引領著這一需求。此外，歐盟的綠色協議和對替代燃料的投資間接推動了與下一代引擎相容的高性能潤滑油的需求。

英國船用潤滑油市場洞察

預計英國船用潤滑油市場在預測期內將以可觀的複合年增長率增長，這得益於北海海上風電和能源項目活動的增加以及對海上脫碳的關注。英國旨在減少海洋排放的積極政策以及倫敦和南安普敦等主要港口貿易的復甦正在推動對合成和混合潤滑油解決方案的需求。對永續海上營運的重視也鼓勵船隊所有者轉向環保潤滑油 (EAL)。

德軍船用潤滑油市場洞察

由於德國在港口物流、內陸水道和造船創新領域的領導地位，德國船用潤滑油市場預計將持續成長。作為中歐重要的物流樞紐，德國對清潔能源和數位化船隊管理的重視正在增強對先進船用潤滑解決方案的需求。具有提高燃油效率、降低排放和與混合推進系統相容的潤滑油在商用船舶和工業船隊中的應用越來越廣泛。

亞太船用潤滑油市場洞察

受海上貿易擴張、造船活動增加和沿海能源基礎設施不斷發展的推動，亞太船用潤滑油市場預計在 2025 年至 2032 年預測期內以最快的複合年增長率增長。受貨物裝卸、港口基礎設施和遵守國際排放法規的投資增加推動，中國、韓國和印度等主要經濟體的船用潤滑油需求正在激增。該地區也受益於潤滑油的競爭性製造和政府的支持性海事政策。

日本船用潤滑油市場洞察

日本船用潤滑油市場正在經歷溫和而穩定的成長，這歸因於該國老化的航運船隊正在進行現代化改造，以及對環保潤滑油的偏好日益增長。日本的海運業與能源效率和永續發展目標緊密結合，刺激了合成和低黏度潤滑劑配方的採用。此外，自主航運和海洋數位化的創新預計將推動對高性能智慧潤滑系統的需求。

中國船用潤滑油市場洞察

2024 年，中國船用潤滑油市場佔據亞太地區最大的收入份額，這得益於其主導的造船業、不斷擴大的港口設施以及大量的海運貨物運輸。中國快速的工業化和沿海貿易連結性導致商船和工業船舶的潤滑油消耗量龐大。政府大力推動綠色航運實踐，加上國內潤滑油生產和創新強勁，持續推動內陸和海上潤滑油應用的成長。

船用潤滑油市場份額

船用潤滑油產業主要由知名公司主導，其中包括：

• Bel-Ray Co. Inc.（美國）
• 奎克化學公司（美國）
• Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG（德國）
• Blaser Swisslube AG（瑞士）
• 雷普索爾（西班牙）
• 克魯勃潤滑劑（德國）
• 彭斯石油（美國）
• 菲利普斯 66（美國）
• 中國石油天然氣股份有限公司 (中國)
• JX日礦日石能源株式會社（日本）
• 巴西石油公司（巴西）
• PetroFer Chemie（德國）
• Buhmwoo Chemical Ind. Co. Ltd.（韓國）
• Innospec（美國）
• 殼牌公司（英國）
• 埃克森美孚（美國）
• 英國石油公司（BP plc）（英國）
• 總能量（法國）
• 海灣石油國際公司（英國）
• UniMarine Inc.（美國）
• Quepet Lubricants LLC（阿聯酋）

全球船用潤滑油市場的最新發展

• 2022 年 3 月，殼牌公司完成了 PANOLIN 集團環保潤滑油 (ECL) 業務的收購。該交易包括產品配方、智慧財產權、PANOLIN 品牌、全球客戶群、技術以及整個 ECL 產品組合
• 2021 年 6 月，BP 公司在印度浦那建立了數位中心，擴大了業務範圍，旨在增強其數位能力並提供可持續的解決方案，以滿足不斷變化的市場需求
• 2023 年 1 月，道達爾能源公司與 CEPSA 簽署協議，收購其在阿拉伯聯合大公國 (UAE) 的上游業務資產，加強在該地區的業務

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