全球石油管材市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概況及2032年預測

全球石油管材市場規模和成長率是多少？

• 2024 年全球石油管材市場規模為213.7 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 389.7 億美元，預測期內 複合年增長率為 6.90%。
• 市場擴張主要受能源資源需求成長、勘探和生產 (E&P) 活動增加以及陸上和海上作業鑽井方法技術不斷進步的推動
• 此外，全球向頁岩氣和緻密油等非常規資源的轉變，加上對深水和超深水項目的投資增加，顯著推動了油井管的採用，並加速了整個行業的成長

石油管材市場的主要亮點是什麼？

• 石油管材，包括鑽桿、套管和油管，對於支援鑽井作業、確保井筒完整性以及在不同環境下實現安全的碳氫化合物生產至關重要
• 由於井深增大、鑽井條件更加惡劣，對優質油井管的需求不斷增加，加上無縫管比焊接管的青睞度不斷上升，這些因素正在塑造市場趨勢
• 勘探項目投資的不斷增長，加上能源產業對效率和可靠性的追求，使得油井管成為全球石油和天然氣生產的關鍵推動因素，從而確保了強勁而持續的市場成長
• 受勘探和生產 (E&P) 活動增加、鑽井技術進步以及對非常規油氣項目的大力投資推動，北美在石油管材市場佔據主導地位，2024 年的收入份額最大，為 39.71%。
• 受中國、印度和東南亞快速城鎮化、工業化和能源需求的推動，預計 2025 年至 2032 年間亞太地區油井管市場將以 4.7% 的複合年增長率成長
• 無縫管在石油專用管市場佔據主導地位，2024 年市場收入份額最大，為 62.5%，這得益於其在石油和天然氣鑽探中承受高壓和高溫條件時的卓越強度、均勻性和可靠性

報告範圍和石油管材市場細分    

石油管材市場的主要趨勢是什麼？

向數位化和智慧管道監控轉變

• 全球石油管材 (OCTG) 市場的一個重要且加速的趨勢是採用物聯網、人工智慧和先進感測器等數位技術來即時監控管道和鑽井活動
• 例如，Tenaris 推出了數位油井管解決方案，可提供預測性維護見解，減少石油生產商的停機時間和營運風險
• 智慧油井管使操作員能夠及早發現腐蝕、壓力變化和疲勞，確保高壓鑽井環境中更長的使用壽命和安全性
• 數位油井管與油田管理系統的集成，可以集中監控油井作業、庫存和性能分析
• Vallourec 等公司正在開發嵌入感測器的“智慧管道”，用於收集和傳輸即時井數據，從而提高效率和可靠性
• 這種數位化轉變正在重新定義產業標準，將油井管定位為不僅是鋼管，更是下一代油田營運的關鍵智慧資產

石油管材市場的主要驅動力是什麼？

• 全球能源需求的不斷增長以及石油和天然氣勘探活動的擴大是油井管應用的主要驅動力
• 例如，2024 年 2 月，安賽樂米塔爾宣布投資優質無縫油井管生產，以滿足美國頁岩油田日益增長的需求
• 油井管具有耐用性、耐腐蝕性和在深水和非常規鑽井中的高性能，對於現代勘探至關重要。
• 北美頁岩油的繁榮和中東正在進行的海上項目正在推動油田運營商大力投資優質油井管
• 此外，全球向能源安全的轉變正在鼓勵各國提高國內油田產量，從而推動油井管需求
• 熱處理和高強度合金的進步進一步增強了油井管的性能，擴大了其在陸上和海上鑽井作業中的作用

哪些因素對石油管材市場的成長構成挑戰？

• 原油價格波動仍然是一個重大挑戰，因為它直接影響勘探預算和油井管需求週期
• 例如，在2023年的油價波動期間，北美和亞太地區的多個勘探項目被推遲，從而降低了油井管的消耗量
• 此外，由於合金和熱處理，優質油井管的製造成本較高，限制了其在成本敏感地區的應用
• 地緣政治風險和貿易限制，尤其是涉及鋼鐵進口的限制，也影響全球油井管供應鏈
• 日益嚴格的環境法規和再生能源轉型的推動為油井管需求帶來了長期不確定性
• 克服這些挑戰需要成本優化、供應鏈彈性和產品創新，確保油井管仍然是安全高效油田作業的關鍵推動因素

石油管材市場如何區隔？

市場根據工藝、產品、等級、尺寸和應用進行細分。

• 按流程

根據工藝，油井管市場可細分為電阻焊（ERW）和無縫油井管。無縫油井管佔據了油井管市場的主導地位，2024 年其市場收入份額最高，達到 62.5%，這得益於其在油氣鑽井過程中承受高壓高溫條件時所表現出的卓越強度、均勻性和可靠性。無縫油井管廣泛應用於深水鑽井、高壓井和惡劣的海上環境等關鍵應用。其能夠最大程度地降低故障風險，使其成為勘探和生產企業的首選。

在2025年至2032年期間，電阻焊管（ERW）市場將迎來最快的複合年增長率，這得益於其成本效益高、易於製造以及在淺井和陸上鑽井作業中日益廣泛的應用。隨著全球鑽井活動在成本敏感地區擴張，電阻焊管（ERW）市場正日益受到青睞，尤其是在性能要求適中的地區。

• 按產品

依產品類型劃分，油井專用管市場可細分為鑽桿、套管、油管及其他。套管領域在2024年佔據油井專用管市場主導地位，收入份額達49.8%，因為套管對於穩定井身結構、防止污染和確保鑽井作業安全至關重要。能源需求和非常規儲量勘探的不斷增長，顯著推動了陸上和海上專案的套管消耗。

預計油管市場將在2025年至2032年期間錄得最快的複合年增長率，這得益於石油生產活動的增加以及從油井到地面高效流體輸送的需求。油管在生產效率方面發揮著至關重要的作用，尤其是在採用提高採收率 (EOR) 技術的成熟油田。頁岩油和緻密氣勘探投資的不斷增長進一步支撐了全球油管市場的成長。

• 按年級

依等級，油井管市場分為API級和優質級。 API級產品憑藉其廣泛的認可度、標準化的品質和成本效益，在2024年佔據了油井管市場的58.6%的收入份額。 API級產品廣泛應用於常規油氣鑽井作業，尤其是在標準性能即可滿足需求的陸上油井。

預計2025年至2032年期間，優質油井管市場將迎來最快的成長速度，這得益於深水鑽井、水平井以及高溫高壓（HPHT）環境下對高性能油井管需求的不斷增長。優質油井管產品密封性較強、抗擠毀性能較佳、使用壽命較長，是嚴苛鑽井條件下必備的產品。未來幾年，海上勘探和非常規油氣儲量的趨勢預計將加速優質油井管的普及。

• 依維度

依尺寸，油井管市場細分為140毫米以下、141毫米至200毫米和406毫米以下。 141毫米至200毫米的油井管佔據了市場主導地位，2024年的收入份額為45.1%，因為這一尺寸在標準鑽井和套管作業中廣受歡迎。這些尺寸用途廣泛，常用於陸上和海上油井。它們成本均衡、性能卓越，並且在勘探項目中具有廣泛的適用性，使其成為應用最廣泛的類別。

預計2025年至2032年期間，直徑不超過406毫米的油井專用管將以最快的複合年增長率成長，這得益於深水和超深水鑽井專案的擴張。海上勘探對更大直徑油井專用管的需求日益增長，以支援高容量油井和先進的套管專案。對採用更大井眼設計的複雜油井的投資不斷增長，也推動了對這些大尺寸油井專用管的需求。

• 按應用

根據應用領域，油井專用管市場分為陸上和海上兩大類。陸上領域佔據主導地位，2024年的收入份額為66.3%，這得益於全球陸上鑽井項目數量眾多、運營成本較低以及與海上油田相比更容易進入。許多主要產油國，尤其是中東、北美和亞太地區的產油國，仍然嚴重依賴陸上儲量，這確保了該領域對油井專用管的穩定需求。

預計2025年至2032年，海上油田領域將迎來最快的複合年增長率，這得益於深水和超深水項目投資的不斷增長，尤其是在墨西哥灣、巴西和西非地區。海上油井需要更先進的油井管材，包括優質鋼級和更大尺寸，以承受極端作業條件。隨著全球石油公司向新的勘探領域邁進，海上應用領域將大幅擴張。

哪個地區佔據石油管材市場的最大份額？

• 受勘探和生產 (E&P) 活動增加、鑽井技術進步以及對非常規油氣項目的大力投資推動，北美在石油管材市場佔據主導地位，2024 年的收入份額最大，為 39.71%。
• 該地區受益於頁岩氣勘探、海上鑽井擴張以及政府對能源獨立的支持，對油井管產品的需求持續成長
• 此外，領先的油田服務提供商和鋼鐵製造商的存在增強了供應鏈效率，確保了北美在全球市場的領先地位

美國石油管材市場洞察

2024年，受頁岩氣開發和水平鑽井活動強勁推動，美國油井專用管市場佔據北美市場收入份額的主導地位。二疊紀盆地和鷹福特油井的投資不斷增加，正在加速油井專用管的消費。此外，鑑於深水和高壓井對耐久性的需求，優質耐腐蝕管材產品的應用也日益增長。鑽機數量的增加和水力壓裂技術的進步進一步鞏固了美國的主導地位。

歐洲石油國家管材市場洞察

受北海持續勘探和能源安全措施加強的推動，歐洲油井管市場預計將以顯著的複合年增長率擴張。歐盟對鑽井安全和效率的監管愈發嚴格，推動了優質連接件和無縫管的應用。都市化進程的加速和工業中心對能源的需求持續推動油井管的應用。歐洲也致力於石油基礎設施的現代化，尤其是在海上項目中，這推動了市場的成長。

英國石油管材市場洞察

英國油井管市場預計將以顯著的複合年增長率成長，這得益於對北海和設得蘭群島盆地海上勘探的投資。英國的能源多元化和在地化生產策略正在刺激油井管需求。日益增長的能源安全擔憂以及政府推動國內油氣自給自足的措施進一步推動了油井管的普及。英國強大的工程和油田服務產業也為油井管市場提供了額外的成長支援。

德國石油管材市場洞察

受工業能源需求和天然氣儲備投資的推動，德國油井管市場預計將穩定成長。德國專注於永續和先進的鑽井技術，推廣使用高強度環保的管材產品。德國的工程專業知識和基礎設施現代化項目，尤其是在天然氣儲存和運輸方面，正推動油井管解決方案融入上游和中游項目。

哪個地區是石油管材市場成長最快的地區？

受中國、印度和東南亞快速城鎮化、工業化和能源需求的推動，亞太地區油井管市場預計將在2025年至2032年間以4.7%的複合年增長率保持最快增長。政府對勘探項目、液化天然氣接收站和海上鑽井平台的投資正在推動油井管的普及。隨著亞太地區逐漸成為油井管製造中心，競爭性定價和充足的供應量正在擴大其消費群體，使其成為成長最快的市場。

日本石油國家管材市場洞察

由於高科技創新和海上勘探項目，日本油井管市場正日益受到關注。日本高度重視能源安全，尤其是在核能逐步淘汰後，這推動了天然氣勘探和進口相關的鑽井活動。與區域供應商的合作日益密切，以及海上油井採用優質無縫鋼管，進一步支撐了油井管的需求。對自動化和智慧鑽井系統的重視也提升了日本在亞太市場的地位。

中國石油管材市場洞察

2024年，中國油井管市場佔據亞太地區最大收入份額，這得益於陸上和海上盆地的廣泛鑽井活動。中國不斷壯大的中產階級和不斷增長的能源消費正在推動持續的勘探投資。國內製造商提供價格合理的油井管解決方案，使市場競爭激烈。政府在頁岩氣、深水勘探和智慧能源專案方面的舉措進一步刺激了對優質管材產品的需求。

石油管材市場的頂級公司有哪些？

石油管材產業主要由知名公司主導，其中包括：

• 天津鋼管公司（TPCO）（中國）
• Zekelman Industries（美國）
• TMK集團（俄羅斯）
• 安賽樂米塔爾（盧森堡）
• 泰納瑞斯（盧森堡）
• EVRAZ 北美（美國）
• PAO TMK（俄羅斯）
• JFE鋼鐵公司（日本）
• 瓦盧雷克（法國）
• 住友商事株式會社（日本）
• 新日鐵住金株式會社（日本）
• ChelPipe集團（俄羅斯）
• 國民油井華高 (NOV) (美國)
• SeAH鋼鐵公司（韓國）
• 美國鋼管產品（美國）

全球石油管材市場的最新發展如何？

• 2024年11月，穆巴達拉投資公司收購了Tubacex石油管材（OCTG）業務49%的股份，旨在增強Tubacex在中東CRA油管材領域的影響力。預計此項策略投資將顯著增強Tubacex的區域實力。
• 2024年7月，油井管和鑽井管維護保養服務提供商Ramco Norway與Equinor簽署了一份長期合同，將為從弗洛勒峽灣基地到挪威大陸架（NCS）的80%油氣管道提供維護保養服務。該協議預計將鞏固Ramco作為Equinor關鍵服務合作夥伴的地位。
• 2024年1月，泰納瑞斯與巴西石油公司簽署了一份為期三年的合同，為巴西海上作業供應耐腐蝕合金（CRA）油管，其中包括TenarisHydril Blue優質連接件和Dopeless技術。此次合作旨在提升巴西石油公司的海上作業效率和可靠性。
• 2023年5月，泰納瑞斯與海王星能源公司簽署了一份為期五年的協議，為挪威大陸架的鑽井工程供應油井管及相關服務，涵蓋包括高性能導管套管在內的多種套管。這項長期合作預計將增強泰納瑞斯在挪威油氣領域的影響力。
• 2022年1月，金達爾鋼管公司（Jindal SAW）與亨廷能源服務公司（Hunting Energy Services）成立合資公司，在印度納西克建立一家高端油井管螺紋工廠，股權結構為51%:49%，投資額為2,000萬至2,500萬美元。此舉旨在提升金達爾鋼管公司在印度的製造和服務能力。

SKU-74551