全球營運技術終端安全市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概覽及至2033年預測

全球營運技術終端安全市場規模及成長率是多少？

• 2025年全球營運技術終端安全市場規模為15.6億美元 ，預計 2033年將達231.9億美元，預測期內複合年增長率 為40.10%。
• 端點攻擊和資料外洩事件的日益增多是推動市場成長的關鍵因素，此外，端點攻擊造成的成本增加、對經濟高效的本地安全部署替代方案的需求不斷增長、IT風險緩解措施的日益普及、管理和緩解IT安全風險的需求日益增長、自帶設備辦公（BYOD）趨勢的日益流行以及移動設備的運營率不斷提高，這些都是普及率的主要安全點。

營運技術終端安全市場的主要結論是什麼？

• 媒體和娛樂產業對IT基礎設施安全的需求不斷增長，以及對整合式終端安全基礎設施和軟體的需求增加，將進一步為營運技術終端安全市場創造新的機會。
• 然而，免費或盜版終端安全解決方案的日益普及以及人們對雲端終端安全日益增長的質疑，是限制市場成長的主要因素之一。此外，日益動態的IT基礎設施和網路威脅情勢、不斷上漲的創新成本和預算限制，以及日益複雜的進階威脅，都將進一步挑戰營運技術終端安全市場。
• 北美在營運技術終端安全市場佔據主導地位，預計到2025年將佔據43.65%的收入份額，這主要得益於美國和加拿大在工業自動化、關鍵基礎設施保護和網路安全現代化方面的強勁發展。
• 預計亞太地區在2026年至2033年間將以7.6%的複合年增長率實現最快增長，這主要得益於中國、日本、印度、韓國和東南亞等地的快速工業化、智能製造的強勁擴張以及網絡安全意識的不斷提高。
• 到2025年，本地部署（On-Premise）細分市場將以52.6%的市場份額佔據主導地位，這主要得益於關鍵基礎設施、能源和製造業等行業的強勁需求，在這些行業中，數據主權、低延遲控制和嚴格的合規性要求仍然至關重要。

報告範圍和營運技術端點安全市場細分 

營運技術終端安全市場的主要趨勢是什麼？

在OT環境中日益整合AI驅動的即時威脅偵測

• 市場正經歷向嵌入式人工智慧的即時監控平台的強勁轉變，這些平台能夠檢測工業網路中的異常情況、內部威脅和高階網路入侵。
• 製造商正在推出輕量級、可擴展且支援邊緣運算的OT終端安全解決方案，旨在保護PLC、SCADA設備、HMI、DCS單元和遠端工業資產。
• 對零信任框架、持續設備可見性和深度包檢測 (DPI) 的需求日益增長，正在加速公用事業、製造業、石油天然氣和交通運輸行業的採用。
  • 例如，Claroty、Nozomi Networks、Fortinet 和 Cisco 等領先公司已透過改進設備識別、行為分析和統一的 IT-OT 威脅情報能力，增強了其 OT 端點產品組合。
• 針對關鍵基礎設施、工業自動化系統和連網營運資產​​的網路攻擊日益增多，推動了對下一代終端防禦技術的需求。
• 隨著企業不斷擴展工業物聯網 (IIoT) 部署和智慧工廠，營運技術 (OT) 端點安全對於保護關鍵營運、最大限度地減少停機時間以及確保合規性仍然至關重要。

營運技術終端安全市場的主要驅動因素是什麼？

• 在製造業和公用事業領域，隨著工業物聯網設備、互聯感測器和智慧生產系統的集成，安全工業自動化的需求日益增長。
  • 例如，到 2025 年，Palo Alto Networks、Trellix 和 Check Point 等公司增強了其針對 OT 的端點安全功能，包括威脅分析、微隔離和針對工業設備的強化保護。
• 美國、歐洲和亞太地區能源、石油天然氣和交通運輸等關鍵產業遭受勒索軟體攻擊、供應鏈漏洞和定向入侵的頻率日益增加。
• 基於人工智慧的惡意軟體偵測、網路行為監控、資產指紋識別和自動化事件回應等方面的進步，增強了營運技術（OT）網路安全能力。
• 雲端連接OT設備、遠端運維和預測性維護平台的日益普及，催生了對強大、即時端點保護的需求。
• 在工業網路安全框架、基礎設施現代化和全球合規法規的大力投資支持下，OT終端安全市場有望實現強勁的長期成長。

哪些因素正在挑戰營運技術終端安全市場的成長？

• 專業OT網路安全工具的高昂實施和維護成本限制了小型工廠、水廠和新興工業區的採用。
  • 例如，在 2024-2025 年期間，網路安全人才短缺加劇、組件成本上升以及整合複雜性增加，導致多個全球終端用戶的營運支出上升。
• 管理混合型 IT-OT 環境、遺留工業系統和專有通訊協定的複雜性要求具備高階專業知識和專門的監控能力。
• 對OT特定漏洞、端點加強技術和零信任架構的認識不足，減緩了發展中地區的部署速度。
• 來自傳統IT終端安全工具、網路防火牆和基礎工業監控解決方案的競爭造成了價格壓力，並減緩了產品差異化進程。
• 為了克服這些挑戰，各公司正致力於開發經濟高效的OT解決方案、加強員工培訓、簡化部署模式，並深化與SOC平台的集成，以加速OT終端安全在全球範圍內的普及。

營運技術終端安全市場是如何細分的？

市場按部署方式、最終用戶、企業、行業和解決方案進行細分。

• 按部署

營運技術終端安全市場依部署模式分為本地部署、混合部署和雲端部署三種類型。本地部署模式預計在2025年佔據52.6%的市場份額，成為市場主導模式。這主要得益於關鍵基礎設施、能源和製造業等產業對本地部署模式的強烈需求，因為這些產業對資料主權、低延遲控制和嚴格的合規性要求仍然至關重要。由於網路存取受限、網路安全風險高以及營運安全標準嚴格，使用傳統OT系統的企業仍傾向於選擇本地部署模式。

預計從2026年到2033年，雲端領域將以最快的複合年增長率成長，這主要得益於遠端監控、工業物聯網設備、互聯工業資產以及基於人工智慧的威脅分析技術的日益普及。預測性維護、集中式可視性和可擴展的網路安全架構的日益普及，正推動各行業向雲端原生安全平台轉型，這些平台能夠提供即時威脅情報、經濟高效的部署以及跨分散式運行環境的簡化更新。

• 由最終用戶

市場分為商業用戶和消費用戶兩大細分市場。預計到2025年，商業用戶將佔據市場主導地位，市場份額高達68.4%，這主要得益於OT終端安全技術在製造工廠、公用事業、交通網絡和工業自動化設施等行業的廣泛應用。針對PLC、SCADA系統和連網營運資產​​的網路攻擊日益增多，推動了工業企業對OT終端安全技術的更廣泛採用。此外，日益嚴格的監管合規要求、對資產可視性的需求以及關鍵基礎設施的現代化改造，也進一步鞏固了商業用戶的市場主導地位。

預計2026年至2033年間，消費者領域將以最快的複合年增長率成長，這主要得益於智慧家庭設備、智慧家電和消費級物聯網生態系統的快速擴張。人們對隱私洩漏、設備劫持和家庭網路入侵的日益關注，推動了對智慧家庭中心、路由器和連網電子設備的輕量級終端安全防護的需求成長。智慧家庭、數位化生活方式和家庭自動化的發展將進一步加速消費者層面的部署。

• 按企業規模

市場分為大型企業和中小企業 (SME) 兩大類。大型企業憑藉其雄厚的投資能力、龐大的設備網路以及在工業生產設施、能源工廠和交通運輸營運中日益嚴格的網路安全要求，在 2025 年佔據了 57.3% 的市場份額，成為市場主導力量。此外，他們對高階威脅偵測、零信任架構以及複雜的 OT-IT 整合的需求也進一步推動了該技術的應用。

預計2026年至2033年間，中小企業將以最快的複合年增長率成長，這主要得益於小型製造企業數位化程度的提高、基於雲端的OT安全解決方案的普及以及影響小型工業企業的日益增長的網路風險。隨著中小企業營運現代化並加大對自動化、機器人和連網設備的依賴，經濟高效、輕量且易於部署的安全平台正日益受到青睞。政府主導的網路安全意識提升計畫也加速了這一領域的成長。

• 按行業

市場區隔涵蓋多個行業。政府及公共部門細分市場佔據主導地位，預計2025年將達到32.1%的市場份額，這主要得益於保護智慧城市基礎設施、國防資產、公共事業、供水系統和國家級營運網路的迫切需求。針對公共基礎設施的網路攻擊日益增多以及監管要求不斷提高，也持續推動該細分市場的應用。

受針對醫療設備、醫院手術室環境、診斷設備和互聯生命維持系統的網路威脅日益增多的推動，醫療保健產業預計將在2026年至2033年間以最快的複合年增長率成長。醫療營運的數位化程度不斷提高、遠端監控工具的普及以及醫療物聯網（IoMT）系統的廣泛應用，都推動了對專業手術室終端安全解決方案的需求。此外，日益嚴格的患者數據和臨床系統合規性要求也進一步加速了全球醫療機構對相關解決方案的採用。

• 透過解決方案

市場分為端點保護平台 (EPP) 和端點偵測與回應 (EDR) 兩大類。預計到 2025 年，端點保護平台將佔據市場主導地位，市佔率高達 54.7%。各產業高度依賴惡意軟體防護、設備控制、資產可視性和基準保護來保障關鍵 OT 端點的安全。 EPP 解決方案因其價格實惠、易於整合以及適用於處理能力有限的傳統 OT 設備等優勢，仍廣泛應用。

預計從2026年到2033年，端點偵測與回應 (EDR) 領域將以最快的複合年增長率成長，這主要得益於對即時監控、行為分析、自動化事件回應和進階威脅搜尋日益增長的需求。工業網路攻擊（包括勒索軟體、供應鏈漏洞和零時差漏洞攻擊）的複雜性不斷增加，促使企業採用能夠提供更深入調查、取證功能和跨營運網路持續監控的EDR解決方案。

哪個地區在營運技術終端安全市場中佔最大份額？

• 北美地區在營運技術終端安全市場佔據主導地位，預計到2025年將佔據43.65%的市場份額，這主要得益於美國和加拿大在工業自動化、關鍵基礎設施保護和網路安全現代化方面的強勁發展。此外，北美地區也廣泛部署營運技術網路安全工具，用於保護監控與資料擷取系統（SCADA）網路、工業控制系統（ICS）和互聯營運資產，這也將持續鞏固其在該領域的領先地位。
• 物聯網賦能的製造業、數位化油氣營運、交通運輸自動化和智慧公用事業的快速發展，正在增加工業環境中對終端保護和檢測系統的需求。
• 健全的監管框架、雄厚的網路安全資金以及人工智慧驅動的安全工具日益普及，進一步鞏固了該地區的領先地位。

美國營運技術終端安全市場洞察

美國是北美最大的網路安全市場貢獻者，這得益於其強有力的工業網路安全監管、快速的數位轉型以及能源、公用事業、航空航太、國防和交通運輸等行業的高風險敞口。營運技術 (OT) 監控工具的日益普及、工業控制系統 (ICS) 的不斷升級以及針對關鍵基礎設施的網路攻擊的增加，都加劇了對高級終端保護和即時威脅檢測的需求。大型網路安全公司的存在、強有力的政府舉措以及大規模的 OT 現代化項目進一步加速了市場成長。

加拿大營運技術終端安全市場洞察

加拿大對區域擴張做出了重大貢獻，這主要得益於對關鍵基礎設施保護、智慧電網發展和工業自動化領域不斷增長的投資。針對公用事業、製造業和交通網路的網路安全事件日益增多，推動了終端偵測、監控和漏洞管理工具的廣泛應用。政府支持的網路安全計畫、強大的研發能力以及對保障工業控制系統 (ICS) 和監控與資料擷取系統 (SCADA) 環境安全日益重視，都鞏固了這些工具在全國範圍內的長期市場應用。

亞太地區營運技術終端安全市場

亞太地區預計將在2026年至2033年間以7.6%的複合年增長率實現最快增長，這主要得益於中國、日本、印度、韓國和東南亞地區快速的工業化進程、智能製造的蓬勃發展以及網絡安全意識的不斷提高。物聯網設備、工廠自動化設備、工業機器人和高速通訊網路的廣泛部署，使得OT（營運技術）環境中對強大的終端安全需求日益增長。半導體生產、電動車製造和智慧基礎設施項目的加速成長，也持續推動該地區對先進OT網路安全解決方案的採用。

中國營運技術終端安全市場洞察

中國憑藉大規模的工業自動化、顯著的營運技術現代化以及政府在關鍵基礎設施安全方面的高額投入，引領亞太市場。針對電網、電信網路和製造設施日益增長的網路威脅，推動了對即時監控和終端安全防護的需求。強大的本土網路安全生態系統以及不斷擴展的5G和工業物聯網部署，進一步促進了市場的快速發展。

日本營運技術終端安全市場洞察

日本製造業生態系統成熟，機器人技術高度融合，工業控制系統不斷現代化，這些因素共同推動了日本經濟的穩定成長。高標準的網路安全保障、數位化工廠的日益普及以及對系統可靠性的高度重視，都促進了對先進OT終端保護工具的需求成長。汽車電子、精密製造和智慧基礎設施領域的擴張，進一步鞏固了市場的長期成長。

印度營運技術終端安全市場洞察

印度正迅速崛起為一個高速成長的市場，這得益於工業數位化進程的加速、智慧製造設施的擴張以及能源、交通和電信等產業網路安全投資的不斷增加。政府推行的工業自動化、智慧城市和數位基礎設施建設項目加速了OT安全工具的部署。針對關鍵基礎設施的網路攻擊日益增多，也推動了這些工具的廣泛應用。

韓國營運技術終端安全市場洞察

韓國在半導體製造、汽車電子、電信和工業自動化等領域對營運技術（OT）安全的強勁需求，使其在該市場佔據重要地位。 5G網路、人工智慧驅動系統和連網工廠的廣泛部署，進一步提升了對強大終端安全防護的需求。憑藉先進的技術能力和高度的工業網路安全意識，韓國市場持續保持穩健成長。

營運技術終端安全市場的領導企業有哪些？

營運技術終端安全產業主要由一些成熟企業引領，其中包括：

• 微軟（美國）
• CrowdStrike（美國）
• 賽門鐵克公司（美國）
• 趨勢科技株式會社（日本）
• Sophos Ltd（英國）
• 麥克菲有限責任公司（美國）
• AO 卡巴斯基實驗室（俄羅斯）
• VMware公司（美國）
• SentinelOne（美國）
• ESET（斯洛伐克）
• Cylance Inc（美國）
• Bitdefender（羅馬尼亞）
• 思科系統（美國）
• FireEye公司（美國）
• 熊貓安保（西班牙）
• F-Secure（芬蘭）
• Palo Alto Networks（美國）
• Check Point 軟體技術有限公司（以色列）
• Fortinet公司（美國）
• Malwarebytes（美國）
• Comodo Security Solutions, Inc.（美國）

全球營運技術終端安全市場近期有哪些發展動態？

• 2025年2月，Check Point與雲端安全公司Wiz達成策略合作，旨在增強企業在混合雲環境中的安全防護。此次合作將雲端網路安全與雲端原生應用程式保護（CNAPP）結合，建構統一且全面的安全框架。此舉鞏固了兩家公司在提供端到端雲端安全解決方案的地位。
• 2025年1月，Tenable最終達成協議，收購領先的風險敞口管理供應商Vulcan Cyber​​，從而將Vulcan的功能無縫整合到Tenable的平台中。這項增強功能有助於企業整合漏洞、確定網路安全風險的優先級，並加速攻擊面上的修復工作。此次收購標誌著Tenable在風險敞口管理能力方面的一次策略性擴張。
• 2024年7月，Cyber​​Knight與Forescout建立合作夥伴關係，旨在為META地區的IT、OT和IoT系統提供全面的資產智慧和控制解決方案。此次合作透過增強企業對其數位基礎設施的可見性，協助其向雲端環境轉型。該合作夥伴關係進一步鞏固了Cyber​​Knight在多領域安全智慧方面的實力。
• 2024年3月，印度電信部（C-DOT）與物理研究實驗室（PRL）合作，將基於光纖的OT安全技術與自由空間OT安全系統相集成，建立了印度首個混合量子通訊鏈路。此成果結合了光纖和自由空間通道，顯著提升了安全通訊能力。此次合作是印度量子通訊生態系統發展歷程中的重要技術里程碑。
• 2023年4月，Trellix推出了Trellix端點安全套件，旨在為安全營運中心（SOC）團隊提供更強大的端點可見度和集中式控制。該套件透過統一的介面提供進階監控和主動防禦功能。此次發布進一步鞏固了Trellix在新一代端點安全解決方案領域的地位。

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