全球光收發器市場規模、份額和趨勢分析報告－產業概況和2032年預測

光收發器市場規模

• 2024 年全球光收發器市場規模為130.8 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 411.7 億美元，預測期內 複合年增長率為 15.41%。
• 市場成長主要得益於高速網路需求的不斷成長、資料中心的快速擴張以及各地區 5G 網路的日益普及
• 此外，從傳統銅纜網路向光纖通訊系統的轉變正在加速光收發器的部署，尤其是在旨在實現數位基礎設施現代化的新興經濟體中

光收發器市場分析

• 隨著網路營運商和雲端服務供應商升級其基礎設施以支援更高的頻寬和更快的數據傳輸，市場正在見證向 QSFP-DD 和 CFP8 等先進光學模組的強勁轉變
• 寬頻基礎設施投資的不斷增長，加上智慧設備和物聯網應用的激增，正在推動電信、資料中心和企業應用領域的光收發器生態系統的持續創新和擴展
• 受高速資料中心和先進電信網路廣泛部署的推動，北美在 2024 年佔據光收發器市場主導地位，收入份額最大
• 受快速城鎮化、5G 的廣泛部署以及中國、日本、韓國和印度等國家超大規模資料中心的擴張推動，亞太地區預計將成為全球光收發器市場成長最快的地區。該地區強大的製造業生態系統以及對數位基礎設施建設的重視也是關鍵的成長驅動因素。
• QSFP 及其變體在 2024 年佔據市場主導地位，收入份額最大，這主要得益於其在高速資料中心應用中的廣泛應用。這些模組體積小巧、連接埠密度高，並支援高達 400G 的資料速率，使其成為超大規模雲端基礎架構和企業網路的理想選擇。它們與不斷發展的標準相容，並能夠處理日益增長的流量需求，從而鞏固了其市場領先地位。

報告範圍和光收發器市場細分

光收發器市場趨勢

“數據中心對共封裝光學器件的採用日益增加”

• 共封裝光元件正成為一項變革性創新，它將光引擎直接與交換器ASIC集成，減少電訊號損耗，並提高高速資料中心環境中的整體能源效率。這種方法支援緊湊型和高密度設計，使資料中心能夠跟上頻寬密集型應用和日益增長的互連需求，同時又不影響效能或空間。隨著資料中心架構不斷發展以支援下一代速度，主要雲端營運商和設備供應商對共封裝光元件（CPO）的熱情持續高漲。

• 共封裝光學元件的主要優勢之一是它能夠克服傳統可插拔模組的局限性，例如功耗過高、延遲較高以及密集配置下的冷卻效率低下。 CPO 支援直接光學集成，縮短了電氣路徑並簡化了短距離訊號傳輸，這對於實現無縫 800G 和 1.6T 互連至關重要。這項技術飛躍滿足了專注於低延遲、高吞吐量營運的超大規模資料中心的未來需求。

• 包括英特爾和博通在內的主要半導體和網路技術供應商已經開始推出支援CPO的原型，並制定商業產品路線圖。這些進展顯示業界對共封裝光元件的重視，使其更接近大規模商業化。隨著對更高速度、更低功耗和更佳熱效能的需求不斷增長，CPO的採用很可能在未來幾年內成為下一代資料中心部署的主流。

• 開放運算專案 (OCP) 等協作計畫透過建立技術標準和促進生態系統範圍內的協作，在推動 CPO 的發展方面發揮著至關重要的作用。這些措施降低了進入門檻，鼓勵創新，並幫助雲端和企業客戶更有效率地採用基於 CPO 的基礎設施。隨著標準化介面和可互通設計的成熟，更廣泛的市場參與預計將推動 CPO 格局的更快成長和多元化。

例如，2023年，博通發布了其Tomahawk 5交換晶片，該晶片原生支援共封裝光模組，面向追求效能可擴充性的超大規模雲端環境。同樣，英特爾也展示了一款可運作的1.6T CPO引擎，展示了這種整合技術在太比特級頻寬下的可行性。這些例子凸顯了CPO作為一種面向未來的光收發器解決方案正受到越來越多的關注和投資。

光收發器市場動態

司機

“ 5G和超大規模資料中心的部署不斷增長”

• 5G 基礎設施的全球部署顯著提升了對光模組的需求，因為它們能夠提供 5G 網路所需的高速、低延遲資料傳輸。這些組件在前傳、中傳和回傳領域發揮著至關重要的作用，確保基地台和網路核心之間的可靠連接。美國、中國和韓國等國家正在大力投資 5G，加速了市場對先進光模組的需求。

• 由亞馬遜網路服務、微軟 Azure 和谷歌雲端等雲端服務供應商推動的超大規模資料中心的興起，進一步擴大了光收發器市場。這些設施需要大量高頻寬收發器來管理大量資料負載並支援即時處理需求。為了實現永續發展目標，超大規模資料中心營運商正在採用 QSFP-DD 和 OSFP 等節能收發器。

• 疫情期間及疫情後，遠距辦公、視訊會議和數據消費的增加，加劇了可擴展網路基礎設施的需求。這種成長正推動電信和寬頻供應商使用更高容量的收發器來升級其光纖網路。例如，Verizon 和 AT&T 正在使用 400G 光模組升級其骨幹網絡，以滿足未來的數據需求。

• 收發器設計的技術進步，例如矽光子學和可插拔相干光學元件的集成，正在實現更高的資料速率和更低的功耗。這些創新正在幫助供應商提供適用於 5G 和雲端應用的經濟高效且緊湊的解決方案。英特爾和思科等公司憑藉整合光學平台引領該領域的發展。

• 2023年5月，諾基亞推出了基於矽光技術的400G光收發器，適用於5G和城域部署，從而降低了每比特成本和功耗。這項策略性發展提升了網路效率和可擴展性，直接推動了全球高速光纖基礎設施在下一代連接領域的快速普及。

克制/挑戰

“先進光模組成本高，整合障礙多”

• 高速光收發器的生產涉及昂貴的材料、精密的工程設計和先進的製造工藝，這推高了最終產品的價格。支援 400G 及更高速率的模組通常需要昂貴的技術，例如數位訊號處理器 (DSP) 和多芯光纖對準系統，這使得它們對於小規模部署來說難以承受。這種價格障礙限制了其在成本敏感地區的廣泛應用。

• 不同供應商硬體之間的相容性和標準化問題使得將光模組整合到現有網路中面臨挑戰。電信業者和資料中心供應商必須確保新舊系統之間的互通性，這可能需要進行大量測試和自訂配置。這些整合挑戰會延遲部署並增加營運複雜性。

• 由於依賴東亞等地的專業製造中心，光學元件供應鏈容易受到干擾。地緣政治緊張局勢、原材料短缺或生產停頓（例如新冠疫情期間出現的情況）可能導致專案延誤和價格上漲。此類幹擾可能會嚴重影響電信和雲端基礎設施專案的進度。

• 缺乏熟練的工程師和光網路專家也阻礙了創新和部署的步伐。設計、安裝和維護高速收發器系統需要高階知識，而該領域的人才儲備相對有限。這種人力資源缺口為下一代光網路的擴展帶來了瓶頸。

• 2022年，包括Meta和微軟在內的多家超大規模廠商報告稱，由於熱設計挑戰和整合複雜性，800G收發器的推出出現延遲。這些技術障礙凸顯了向超高速光學技術的過渡仍然是一項持續的挑戰，影響關鍵應用領域的產品交付時間表和部署計劃。

光收發器市場範圍

市場根據外形尺寸、數據速率、光纖類型、距離、波長、連接器、協定和應用進行細分。

• 按外形尺寸

根據封裝尺寸，光收發器市場細分為 SFF 和 SFP、SFP+ 和 SFP28、QSFP、QSFP+、QSFP-DD、QSFP28 和 QSFP56、CFP、CFP2、CFP4 和 CFP8、XFP 和 CXP。 QSFP 及其變體在 2024 年佔據市場主導地位，收入份額最大，這主要得益於其在高速資料中心應用中的廣泛應用。這些模組體積小巧、連接埠密度高，並支援高達 400G 的資料速率，使其成為超大規模雲端基礎架構和企業網路的理想選擇。它們能夠相容於不斷發展的標準，並能夠處理日益增長的流量需求，這些優勢鞏固了它們的市場領先地位。

由於CFP系列適用於電信和資料中心的超高頻寬應用，預計將在2025年至2032年期間實現最快的成長。這些收發器具有可擴展性、長距離傳輸以及對相干調製格式的支持，使其成為下一代網路的首選。隨著800G和1.6T解決方案的推出，它們在城域和長途光傳輸網路中的使用預計將大幅成長。

• •依數據速率

根據數據速率，市場細分為低於 10 Gbps、10 Gbps 至 40 Gbps、41 Gbps 至 100 Gbps 以及高於 100 Gbps。由於雲端服務供應商、內容分發網路和電信營運商升級到 100G 基礎設施的需求不斷增長，41 Gbps 至 100 Gbps 市場在 2024 年佔據了最大份額。這些收發器在速度、功率效率和成本之間取得了平衡，使其成為主流應用的理想選擇。

預計2025年至2032年間，100 Gbps以上市場將迎來最快的成長速度，這得益於人工智慧、邊緣運算和下一代資料中心架構的日益普及。隨著流量持續快速成長，對200G、400G和800G模組的需求也不斷成長，尤其是在超大規模和人工智慧密集運算環境中。

• 依纖維類型

根據光纖類型，市場細分為單模光纖 (SMF) 和多模光纖 (MMF)。單模光纖 (SMF) 憑藉其長距離傳輸能力和低訊號衰減，在 2024 年佔據主導市場份額，是電信和城域網路的理想選擇。 SMF 的可擴展性以及與相干傳輸技術的兼容性使其成為高容量骨幹鏈路的首選。

預計多模光纖 (MMF) 將在 2025 年至 2032 年間實現最快成長，尤其是在短距離資料中心應用中。 MMF 的成本效益、易於部署以及與垂直腔面發射雷射 (VCSEL) 的兼容性，使其在企業和邊緣運算環境中廣泛應用。

• 按距離

根據距離，市場細分為小於1公里、1至10公里、11至100公里和大於100公里。 1至10公里段在2024年佔據了最大的市場份額，因為它與大多數城域和園區級電信和企業應用相符。該段受益於5G網路、城域聚合和雲端邊緣基礎設施的部署。

預計2025年至2032年間，100公里以上光纜市場將迎來最快的成長速度，這得益於長程傳輸和海底纜線系統需求的激增。這些光纜收發器能夠實現跨大洲的大容量數據傳輸，支援全球互聯互通和數位基礎設施。

• 按波長

根據波長，市場細分為 850 nm 波段、1310 nm 波段、1550 nm 波段和其他波長。 1310 nm 波段憑藉其在中距離和城域接取網路中的最佳性能，在 2024 年佔據了市場主導地位。與標準單模光纖 (SMF) 相比，它具有較低的色散和衰減，使其成為大多數運營商級部署的理想選擇。

預計1550 nm波段將在2025年至2032年間實現最快的成長，尤其是在長距離、大容量光通訊領域。此波段訊號損耗低，且與摻鉺光纖放大器（EDFA）相容，使其在骨幹網路和長途網路中的應用成為可能。

• 按下連接器

根據連接器類型，市場細分為LC、SC、MPO和RJ-45。 LC連接器憑藉其緊湊的外形、高精度以及在現代光纖系統中的普及，在2024年佔據了最大的市場份額。 LC連接器廣泛應用於資料中心、企業網路和電信設施的單模光纖（SMF）和多模光纖（MMF）部署。

MPO連接器預計將在2025年至2032年間實現最快的成長，這得益於其高密度特性，可實現100G、400G和800G收發器的並行傳輸。 MPO連接器在緊湊型外殼中高效管理多根光纖，使其成為高頻寬、空間受限應用的必備元件。

• 按協議

根據協議，市場細分為乙太網路、光纖通道、CWDM/DWDM、FTTx 和其他協定。乙太網路細分市場在 2024 年佔據市場領先地位，這得益於其在資料中心、企業骨幹網路和網際網路交換器領域的廣泛部署。乙太網路標準的不斷發展支援更快的收發器速度和可擴展性。

由於CWDM/DWDM在電信和城域網路的應用日益廣泛，需要密集、高容量的波長復用，預計CWDM/DWDM將在2025年至2032年間實現最快的成長。這些協定可以有效利用光纖基礎設施，對於長距離和高流量環境至關重要。

• 按應用

根據應用，市場細分為電信、資料中心和企業。隨著營運商擴大光纖覆蓋範圍以滿足日益增長的行動和寬頻需求，電信領域在2024年佔據了市場主導地位。光收發器在實現高速、可擴展且經濟高效的網路方面發揮著至關重要的作用。

預計資料中心領域將在2025年至2032年期間實現最快的成長，這得益於資料流量、人工智慧工作負載和雲端運算服務的指數級增長。超大規模資料中心對低延遲、高吞吐量收發器的需求是這一趨勢的關鍵驅動因素。

光收發器市場區域分析

• 受高速資料中心和先進電信網路廣泛部署的推動，北美在 2024 年佔據光收發器市場主導地位，收入份額最大
• 該地區受益於對雲端運算基礎設施的大量投資和 5G 服務的快速普及
• 企業 IT、醫療保健、媒體和娛樂等產業對高頻寬、低延遲資料傳輸的需求不斷增長，進一步推動了市場成長
• 美國的主要科技公司也不斷創新，以提高收發器的能力，並增強該地區的競爭優勢

美國光收發器市場洞察

2024年，美國光收發器市場佔據北美最大份額，這得益於超大規模資料中心的強勁成長以及光纖網路的持續擴張。亞馬遜、谷歌和Meta等公司正在大力投資下一代光學技術，以支援大量數據流量。此外，聯邦政府致力於透過寬頻公平接入和部署（BEAD）計畫等措施改善數位基礎設施，這促進了光纖的廣泛部署，從而刺激了全美對光收發器的需求。

歐洲光收發器市場洞察

預計歐洲光收發器市場將在2025年至2032年間實現最快成長，這得益於高速網路需求的不斷成長、雲端服務的快速擴張以及關鍵產業的數位轉型。德國、法國和英國等國家正率先透過高容量光纖鏈路升級其電信基礎設施。歐洲各地推行的綠色資料中心策略也影響節能光收發器解決方案的需求，尤其是支援100G和400G速度的解決方案。

德國光收發器市場洞察

隨著德國持續投資升級其網路骨幹並部署5G網絡，預計2025年至2032年期間，德國光收發器市場將迎來最快成長。汽車、製造和醫療保健等行業的需求正在增長，這些行業對即時數據處理至關重要。智慧製造技術與工業物聯網（IIoT）在工廠間的整合進一步推動了對低延遲、高吞吐量光纖通訊系統的需求，從而增強了德國光收發器市場的前景。

亞太光模組市場洞察

預計亞太地區將在2025年至2032年期間實現最快的成長，這得益於數位化的快速發展、網路普及率的不斷提高以及中國、印度、日本和韓國等人口密集國家對頻寬需求的不斷增長。智慧城市建設的蓬勃發展、5G網路的擴張以及全球和區域供應商新建資料中心的建設，是市場成長的主要推動力。本地生產能力和政府的支持性政策也正在幫助該地區成為光收發器的主要製造和消費中心。

中國光模組市場洞察

2024年，中國光模組市場佔據亞太地區最大份額，這得益於中國在電信基礎設施建設和大規模雲端服務部署的領先地位。國內主要廠商的加入，加上政府對光纖升級和5G部署的大力支持，正在推動市場需求。電子商務、線上教育和視訊串流媒體行業的蓬勃發展也推動了高速數據傳輸的需求，使中國成為國內外光模組供應商的關鍵市場。

日本光收發器市場洞察

預計日本光收發器市場將在2025年至2032年間實現最快成長，這得益於高速網路基礎設施投資的不斷增加以及數位服務的快速普及。日本企業高度重視研發和創新，正在推動緊湊型、節能型光元件的研發，以滿足資料中心營運商和電信服務供應商不斷變化的需求。此外，向5G的持續轉型以及物聯網設備的激增，正在加速高效能光收發器在企業和消費者網路中的普及。

光收發器市場佔有率

光纖收發器產業主要由知名公司主導，包括：

• Coherent Corp.（美國）
• 海信寬頻有限公司（中國）
• Broadcom Inc.（美國）
• INNOLIGHT（中國）
• Lumentum Operations LLC（美國） • 富士
通光學元件有限公司（日本）
• 光迅科技股份有限公司（中國）
• 住友電氣工業株式會社（日本） • 英特爾公司係統（美國）有限公司（中國） • 住友電氣工業株式會社（日本）
• 英特爾公司係統（美國） • 思科公司係統公司（美國）
• 思科公司係統公司（日本）：

全球光收發器市場最新發展

• 2023年10月，美國Lumentum Operations LLC宣布推出800G ZR+和0dBm 400G ZR+收發器，旨在增強資料中心之間的無縫連接。這些收發器在單波長上提供高達800 Gbps的資料速率，顯著提升頻寬效率。預計這項進展將滿足超大規模網路日益增長的數據傳輸需求，並支援雲端基礎設施的全球擴展。
• 2023年7月，美國相干公司（Coherent Corp.）推出了超緊湊型QSFP-DD和OSFP封裝的800G ZR/ZR+收發器，專為高容量光通訊網路設計。這些設備可直接插入IP路由器，從而簡化整合並降低基礎架構的複雜性。這項技術進步不僅提升了光學性能，還支援在城域和長途網路應用中以經濟高效的方式部署高速資料傳輸。

• 2023年3月，海信寬頻股份有限公司（中國）推出了800G QSFP-DD BiDi SR4.2光模組，該光模組採用雙波長BiDi技術，可在100米多模光纖上實現800 Gbps的速率。這項創新技術可實現高效的短距離資料中心互連，並有助於降低光纖使用量和安裝成本。該產品旨在加速下一代高速光解決方案在大規模數據環境中的普及。

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