全球專案物流市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概覽及至2032年預測

專案物流市場規模

• 2024年專案物流市場規模為4,663.8億美元，預估至2032年將達7,349.6億美元，預測期內複合年增長率為5.85% 。
• 市場擴張的主要驅動力是不斷增加的大型基礎設施項目、工業化進程以及跨境高效運輸超大高價值貨物的需求日益增長。
• 此外，路線優化、多式聯運和數位化供應鏈技術的進步正在簡化營運流程，使專案物流成為全球貿易和基礎設施發展的關鍵組成部分。

專案物流市場分析

• 專案物流涉及大型、重型或高價值設備的複雜運輸任務的規劃、執行和管理，由於其能夠確保關鍵部件及時、經濟高效地交付，因此在全球市場的基礎設施、能源、採礦和建築項目中發揮著至關重要的作用。
• 專案物流需求的成長主要受全球基礎設施建設、能源和工業項目增加以及對超大尺寸和高價值貨物定制的專業物流服務日益增長的需求所驅動。
• 北美地區在專案物流市場佔據主導地位，2024年營收份額高達35.3%，位居榜首。這主要得益於對再生能源、油氣項目的強勁投資以及完善的物流基礎設施。其中，美國憑藉其先進的交通網絡和眾多大型物流供應商，在市場中佔有領先地位。
• 由於中國和印度等國的快速工業化、不斷擴大的建築活動以及政府主導的基礎設施建設舉措，預計亞太地區將在預測期內成為項目物流市場成長最快的地區。
• 跨國業務在 2024 年佔據市場主導地位，收入份額高達 58.3%，這主要得益於國際基礎設施項目的成長，尤其是在再生能源、採礦和石油天然氣領域。

報告範圍與專案物流市場細分       

專案物流市場趨勢

“透過人工智慧和數位融合提升效率”

• 專案物流市場的一個顯著且加速發展的趨勢是，人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT) 和高階分析技術的深度融合，旨在提升複雜供應鏈的營運效率、即時可視性和決策能力。這些數位化創新正在改變傳統的物流流程，尤其是在超大件和高價值貨物的運輸方面。
• 例如，馬士基和DHL等領先的物流供應商正在部署人工智慧平台，以優化路線規劃、預測交付延誤並降低燃油消耗。同樣，GEODIS利用物聯網感測器提供即時貨物監控，從而增強專案關鍵型貨物的安全性和營運透明度。
• 專案物流中的人工智慧驅動系統能夠實現運輸設備的預測性維護、智慧需求預測和動態調度調整。例如，DSV 利用機器學習演算法評估貨物風險，並推薦更安全、更有效率的多式聯運組合。
• 將數位化工具無縫整合到專案物流網路中，可實現對全球營運的集中控制和協調。透過一個平台，利害關係人可以追蹤專案里程碑、監控貨物狀態，並自動進行文件和合規性檢查，從而顯著提高執行速度和準確性。
• 這種向更智慧、技術賦能的物流解決方案發展的趨勢正在重塑能源、建築和基礎設施等行業的客戶期望。像CH Robinson這樣的公司正在大力投資數位貨運平台和人工智慧增強的視覺化工具，以滿足日益增長的回應速度和透明度需求。
• 隨著企業尋求可擴展、有彈性和數據驅動的物流解決方案來管理日益複雜的供應鏈需求，人工智慧和數位化整合在專案物流領域的應用正在已開發市場和新興市場加速發展。

專案物流市場動態

司機

“全球基礎設施擴張和工業化推動需求成長”

• 基礎設施建設項目、能源領域投資和工業化進程的持續推進——尤其是在新興經濟體——是推動全球項目物流服務需求成長的主要動力。隨著各國政府和私營企業開展大規模項目，對高效、安全地運輸超大、高價值和時效性強的貨物的專業物流服務的需求日益增長。
• 例如，2024年3月，德迅集團宣布參與東南亞一項大型再生能源項目，負責風力渦輪機零件運輸的端到端物流管理。該項目凸顯了物流供應商在支持全球永續發展和基礎設施建設方面日益重要的角色。
• 專案物流提供路線勘測、貨物拼裝、清關和多式聯運協調等關鍵服務，這些服務對於石油天然氣、發電、建築和採礦等行業至關重要。這些服務確保專案按時完成並控製成本，因為物流延誤可能會造成重大的經濟損失。
• 跨境貿易協定的擴展以及亞太地區、中東和拉丁美洲等地區工業中心的崛起，進一步凸顯了對能夠處理複雜和大規模運輸的強大專案物流解決方案的需求。
• 此外，模組化建築和預製基礎設施組件的趨勢——需要對大型模組進行謹慎運輸——為專案物流供應商提供了更多機會，使其能夠提供量身定制的端到端運輸策略。隨著企業尋求能夠提供可靠、準時且經濟高效的物流支援的合作夥伴，預計已開發地區和發展中地區的市場都將持續成長。

克制/挑戰

“基礎設施限制和複雜的監管環境”

• 儘管專案物流市場具有巨大的成長潛力，但仍面臨許多挑戰，包括某些地區運輸基礎設施不足以及複雜的國際監管環境。許多發展中國家缺乏足夠的公路、港口或鐵路運力來支持重型或超大型貨物的運輸，這可能導致代價高昂的延誤和項目中斷。
• 例如，非洲或東南亞部分地區的偏遠建築工地或能源專案通常需要進行大量的規劃和投資，建造臨時基礎設施（如加固道路或客製化碼頭），以方便貨物運輸，這會增加專案物流執行的時間和成本。
• 此外，跨境運輸涉及各國繁雜且往往不一致的海關法規、許可流程和合規要求，這會使運輸變得複雜。許可證辦理延誤或法規的意外變更都可能嚴重影響工期，尤其對於交貨期固定的大型專案而言更是如此。
• 馬士基和DSV等公司正在投資本地合作夥伴關係、監管專業知識和數位平台，以降低這些風險，但這些問題仍然是一個挑戰，尤其是對於規模較小的物流供應商。
• 此外，專案物流服務通常涉及高昂的前期成本，包括規劃、專用設備以及多方協調等。對於預算有限或工期緊迫的客戶而言，這些成本可能會阻礙他們採用此類服務，或迫使他們選擇效率較低的運輸方案。
• 克服這些挑戰需要持續投資基礎建設、協調國際貿易政策，以及加強物流供應商、政府和產業利害關係人之間的合作。

專案物流市場範圍

市場按範圍、最終用戶、運輸方式和貨物價值進行細分。

• 按範圍

依業務範圍，專案物流市場可分為國內物流服務及跨境物流服務。跨境物流服務在2024年佔據市場主導地位，收入份額高達58.3%，這主要得益於國際基礎設施項目的成長，尤其是在再生能源、採礦和油氣領域。跨境物流服務對於跨國運輸超大型設備和材料至關重要，需要具備清關、合規和多式聯運解決方案的專業知識。

預計2025年至2032年間，國內物流市場將以21.4%的複合年增長率實現最快成長，這主要得益於國家基礎建設、智慧城市項目和本地能源生產投資的不斷增加。印度、巴西和印尼等國的國內工業活動蓬勃發展，帶動了對國內專案物流的需求。服務供應商正在拓展國內網絡，以提供端到端的解決方案，確保貨物及時有效地運輸。

• 由最終用戶

根據最終用戶劃分，專案物流市場可細分為石油天然氣、建築、採礦、航空航太、發電和製藥等行業。 2024年，石油天然氣產業佔最大的市場份額，達到31.6%，這主要得益於該產業對及時向偏遠和海上地點交付重型、精密且高價值設備的依賴。上游和下游專案的複雜性推動了對專業物流規劃和執行的需求。

預計發電領域將成為成長最快的產業，2025年至2032年間的複合年增長率將達到22.1%，這主要得益於全球對再生能源（尤其是風能和太陽能專案）的投資，這些專案需要協調運輸渦輪機、葉片和其他大型零件。此外，東南亞和非洲等新興市場對清潔能源和基礎設施升級的推動，預計將進一步促進該領域的成長。

• 依交通方式

根據運輸方式，專案物流市場可分為公路、航空、海運和鐵路運輸。公路運輸憑藉其靈活性、最後一公里配送能力以及抵達偏遠工程現場的能力，在2024年佔據市場主導地位，收入份額達37.9%。公路運輸通常與海運和鐵路聯運，形成多式聯運解決方案，特別是在建築和礦業物流領域。

預計在預測期內，航空運輸領域將實現最快成長，2025年至2032年的複合年增長率預計將達到23.5%，這主要得益於航空航太、製藥和石油天然氣等行業對時效性交付需求的不斷增長。儘管空運成本較高，但它能夠確保速度和可靠性，這對於高價值、緊急的專案部件至關重要。

• 以貨物價值計算

依價值劃分，專案物流市場可分為低價值、中價值、高價值貨運。 2024年，高價值貨運佔了最大的收入份額，達到44.7%，這主要得益於航空航太、石油天然氣和發電等產業的複雜需求。這些貨運通常需要專業的處理、保險和保全措施，以確保安全及時的交付。

預計從2025年到2032年，中型價值貨物運輸市場將以20.9%的複合年增長率實現最快成長，這主要得益於全球中型工業項目和模組化建築的成長。這類貨物運輸兼顧成本敏感度和可靠性需求，使其成為新興市場新進業者和擴張型產業的理想選擇。服務提供者正在調整物流策略，以優化成本，同時確保這個不斷增長的貨物運輸類別的績效和安全標準。

專案物流市場區域分析

• 2024 年，北美在專案物流市場佔據主導地位，收入份額高達 35.3%，主要得益於該地區廣泛的基礎設施建設、能源項目和工業擴張。
• 美國和加拿大尤其對能夠處理超大尺寸和複雜貨物的專業物流服務表現出強烈的需求，這得益於先進的運輸基礎設施和完善的監管框架。
• 該地區受益於再生能源、建築和製造業領域的高額投資，以及成熟的物流產業，領先的服務供應商提供整合的技術解決方案。這些優勢使北美 成為國內和跨境專案物流的關鍵市場。

美國專案物流市場洞察

2024年，美國專案物流市場在北美市場佔據最大份額，達到38%，這主要得益於能源基礎設施、工業建設和國防專案的快速擴張。美國高度重視技術創新和先進的供應鏈管理，這為超大件和高價值貨物的專業物流服務提供了廣泛的支援。此外，對風能和太陽能發電場等再生能源專案的巨額投資，以及持續進行的基礎設施現代化改造，也推動了對高效、可靠、精準的專案物流解決方案的需求。

歐洲專案物流市場洞察

預計在預測期內，歐洲項目物流市場將以穩定的複合年增長率成長，主要驅動力來自能源、汽車和建築行業日益增長的需求。日益嚴格的排放、安全和永續法規，以及跨境運輸網路投資的不斷增加，都促進了工業、商業和政府應用領域的需求。德國和法國等國在物流創新和數位化方面處於領先地位，尤其註重效率和碳減排。該地區對綠色物流和智慧移動的重視，正在推動大型基礎設施和再生能源開發項目對專案物流服務的強勁需求。

英國專案物流市場洞察

由於再生能源和基礎設施現代化項目投資的增加，英國項目物流市場預計將以顯著的複合年增長率成長。智慧城市計畫的興起和政府對永續物流解決方案的支持是關鍵的成長驅動因素。此外，英國強大的全球物流供應商和專業服務公司網路正在促進離岸風電場、國防系統和大型工業設施等應用領域的高階專案管理。

德國專案物流市場洞察

德國憑藉其完善的製造業生態系統和對出口導向產業的重視，在歐洲專案物流市場佔有舉足輕重的地位。該國對重型機械運輸、汽車生產和工業自動化解決方案日益增長的需求，正在加速先進物流能力的普及應用。德國強大的研發投入以及物流供應商與科技公司之間的合作，推動了數位追蹤、自主運輸和節能營運等領域的創新，使其能夠滿足各種專案應用的需求。

亞太地區專案物流市場洞察

受中國、日本、韓國和印度等國快速工業化、都市化和基礎建設的推動，亞太地區專案物流市場預計將在2025年至2032年間以22%的複合年增長率實現最快成長。該地區不斷擴大的製造業基礎、日益增長的能源項目以及大規模的建設活動是推動市場需求的關鍵因素。此外，亞太地區作為全球重型和特種貨物物流樞紐的地位日益凸顯，提升了服務的可及性和成本競爭力，並促進了其在商業和工業領域的廣泛應用。

日本專案物流市場洞察

由於日本先進的工業基礎設施和自動化技術的廣泛應用，日本的專案物流市場正穩步成長。日本高度重視物流運營的精準性、安全性和效率，鼓勵能源、建築和製造等行業廣泛採用專業的運輸和搬運解決方案。人口老化和對基礎設施韌性的重視也推動了對整合數位化監控和自動化技術的創新物流系統的需求，以提高可靠性和永續性。

中國專案物流市場洞察

2024年，中國在亞太地區佔據最大的市場份額，這主要得益於快速的工業化進程、大規模的基礎建設以及政府對物流現代化的持續支持。作為全球供應鏈營運的關鍵參與者，中國企業正不斷提升重型貨物運輸和多式聯運能力，以滿足能源、建築和製造業日益增長的需求。經濟實惠且可擴展的物流解決方案正在加速滲透國內外專案市場，進一步鞏固了中國作為全球專案物流服務領導者的地位。

項目物流市場佔有率

專案物流行業主要由一些成熟企業引領，其中包括：

• 亞馬遜公司（美國）
• 聯合包裹服務公司（美國）
• 聯邦快遞公司（美國）
• 德國郵政股份公司（DHL 集團）（德國）
• DSV A/S（丹麥）
• 德迅國際股份公司（瑞士）
• AP穆勒-馬士基集團（丹麥）
• CH Robinson Worldwide, Inc.（美國）
• JB Hunt運輸服務公司（美國）
• XPO物流公司（美國）
• 大地測量（法國）
• 日本通運
• CEVA物流（達飛集團）（法國）
• 托爾集團（澳洲）
• Expeditors International（美國）

專案物流市場近期有哪些發展動態？

• 2023年4月，德國郵政敦豪集團旗下的DHL全球貨運在新加坡設立了專門的專案物流中心，旨在提升其在亞太地區處理超大件和複雜貨物的能力。此舉旨在透過為能源、建築和製造等行業提供量身定制的解決方案，並輔以先進的追蹤和貨物管理技術，鞏固DHL作為全球領先專案物流供應商的地位。
• 2023年3月，德迅國際股份公司（Kuehne + Nagel International AG）在德州休士頓開設了一家新的專業物流中心，進一步拓展了在北美的專案物流服務。該中心旨在為石油天然氣和航空航太產業提供支持，提供包括重型貨物運輸和報關服務在內的全方位端到端物流解決方案。此舉體現了德迅致力於滿足關鍵工業領域日益增長的複雜物流管理需求的承諾。
• 2023年3月，馬士基集團宣布推出一個旨在提升全球專案物流運輸透明度與效率的數位化平台。該平台利用人工智慧和物聯網技術，提供即時追蹤、預測分析和自動化文件功能，從而增強營運透明度並減少延誤。這項創新進一步鞏固了馬士基致力於整合技術以優化全球供應鏈和專案貨物管理的策略。
• 2023年2月，XPO物流公司與一家歐洲領先的風能公司達成策略合作，為其離岸風電場的安裝提供端到端的物流解決方案。此次合作涵蓋多式聯運、超大零件的專業處理以及專屬專案管理團隊。該合作彰顯了XPO在支持再生能源專案和滿足複雜物流需求方面的專業實力。
• 2023年1月，聯邦快遞公司（FedEx Corporation）正式成立了聯邦快遞定制關鍵重型貨物運輸部門（FedEx Custom Critical Heavyweight Division），專注於為美國境內的超大件和高價值項目貨物提供快捷專業的運輸解決方案。該部門配備了先進的追蹤和安全技術，以確保關鍵貨物的安全及時送達。此次成立體現了聯邦快遞致力於應對專案物流領域獨特挑戰，並拓展其在該高成長市場領域的業務版圖的決心。

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