全球替代天然氣市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概覽及至2032年預測

全球替代天然氣市場規模

• 2024年全球替代天然氣（SNG）市場規模為1,2,104.9億美元，預計2032年將達2,2,239.8億美元，預測期內複合年增長率為7.90% 。
• 市場成長的主要驅動因素是全球能源需求不斷增長、天然氣價格波動以及工業和發電部門需要更清潔的能源替代品來減少溫室氣體排放。
• 此外，政府的支持性政策、對再生能源和合成氣技術不斷增長的投資以及能源多元化的趨勢， 正在推動全球合成天然氣市場的普及和擴張。

全球替代天然氣市場分析

• 全球替代天然氣 (SNG) 市場正日益受到關注，它是一種可靠且更清潔的傳統天然氣替代品，在能源多元化和減排策略中發揮著至關重要的作用，尤其是在那些尋求降低對化石燃料依賴和增強能源安全的地區。
• 對合成天然氣 (SNG) 的需求不斷增長，主要原因是環境法規日益嚴格、能源消耗不斷增長、天然氣價格波動以及工業、住宅和交通部門推動脫碳。
• 亞太地區在2024年佔據全球SNG市場38.5%的最大收入份額，這主要得益於中國和印度政府為減少煤炭使用、擴大可再生能源併網以及投資合成氣基礎設施以滿足不斷增長的城市能源需求而採取的強有力舉措。
• 由於氣化技術的進步、強大的管道網路以及對再生天然氣 (RNG) 生產的投資不斷增加，尤其是在美國和加拿大，預計北美在預測期內 SNG 市場將顯著增長。
• 煤炭板塊在2024年仍將佔據市場主導地位，收入份額高達46.5%，這主要歸功於煤炭儲量豐富以及煤氣化技術成熟，尤其是在中國和印度等國家。

報告範圍及全球替代天然氣市場細分      

全球替代天然氣市場趨勢

技術進步推動效率和永續性

• 全球合成天然氣 (SNG) 市場的一個顯著且加速發展的趨勢是將人工智慧 (AI)、碳捕獲與封存 (CCS) 以及再生能源等先進技術融入 SNG 生產流程。這種融合正在提高製程效率、減少排放，並提升合成氣解決方案在各行業的整體經濟效益。
  • 例如，人工智慧驅動的監控系統正被應用於氣化和甲烷化裝置中，以優化反應條件、預測維護需求並降低能耗。像西門子能源這樣的公司正在合成天然氣（SNG）工廠部署數位孿生技術，以模擬即時運行並改善決策。
• 碳捕獲整合在使合成天然氣（SNG）成為傳統天然氣的低碳替代品方面發揮關鍵作用。殼牌和道達爾能源等公司開發的技術能夠捕捉和儲存煤炭或生物質氣化過程中產生的二氧化碳排放，從而顯著降低合成天然氣設施的環境足跡。
• 此外，利用再生電力（例如太陽能或風能）驅動電解制氫，正在重塑合成天然氣（SNG）的價值鏈。這種氫氣隨後與捕獲的二氧化碳結合，合成甲烷，形成碳中和甚至碳負排放的燃料。這種方法在再生能源能力強、氣候目標明確的地區，例如歐洲和北美部分地區，正日益普及。
• 這種技術進步也使得分散式和模組化的合成天然氣生產裝置成為可能，讓工業園區、城市中心甚至偏遠地區都能就地生產清潔天然氣。這種靈活性正吸引那些希望實現天然氣管網脫碳並減少對進口化石燃料依賴的公用事業公司和政府。
• 人工智慧、碳捕獲與封存（CCS）和再生氫能日益融入合成天然氣（SNG）生產生態系統，反映出能源系統正朝著更清潔、更智慧、更具韌性的方向轉變。隨著氣候政策日益嚴格，能源安全問題日益嚴峻，這些創新可望在全球SNG市場的未來發展中發揮核心作用。

全球替代天然氣市場動態

司機

能源安全和環境法規導致的需求不斷增長

• 全球對能源安全和氣候變遷減緩的日益重視，是推動替代天然氣 (SNG) 需求成長的重要因素，尤其是在那些旨在實現能源來源多元化並減少對傳統化石燃料依賴的國家。
  • 例如，2024年3月，道達爾能源公司宣布將在法國新建一座生物質製氣工廠，以擴大其合成天然氣（SNG）產能。這是該公司策略的一部分，旨在提供更清潔、本土化的能源，同時實現歐盟的脫碳目標。此類戰略舉措凸顯了合成天然氣在各國能源結構中日益重要的地位。
• 合成天然氣（SNG）是一種可靠且更清潔的天然氣替代能源，因此對天然氣儲量有限但煤炭、生物質或廢棄物等原料豐富的國家極具吸引力。亞洲和歐洲各國政府正日益重視SNG基礎建設，並將其納入長期能源轉型計畫。
• 此外，隨著各行各業面臨日益嚴格的排放目標，合成天然氣（SNG）——特別是採用可再生氫和碳捕獲技術生產的SNG——為在維持天然氣使用的同時顯著降低碳排放強度提供了一條極具吸引力的途徑。這在發電、區域供熱和重工業應用領域尤其重要。
• 需求的成長也得益於合成天然氣（SNG）在現有天然氣基礎設施中的多功能性。由於與天然氣具有化學相容性，可直接注入管道，使各國無需改造現有系統即可實現脫碳。這使得SNG成為實現淨零排放目標並確保能源可靠性的有效過渡方案。

克制/挑戰

生產成本高昂，缺乏政策支持，經濟效益有限。

• 與替代天然氣（SNG）生產相關的高昂資本和營運成本仍然是其廣泛市場推廣的一大挑戰，尤其是在缺乏強有力的政策誘因或補貼的地區。其複雜的生產流程——例如氣化、甲烷化和碳捕獲——需要先進的基礎設施和大量的能源投入，這會導致其成本高於傳統天然氣。
  • 例如，中國的大型煤製合成天然氣工廠由於單位能源成本高昂和環境問題而受到審查，尤其是在缺乏碳定價機製或排放交易計劃來抵消這些影響的情況下。
• 合成天然氣（SNG）的經濟可行性很大程度取決於原料的供應和成本。雖然煤炭和生物質被廣泛使用，但它們的開採、運輸和製備會增加物流的複雜性和成本。此外，利用再生氫和捕獲的二氧化碳生產綠色SNG仍處於起步階段，成本仍高於化石燃料基SNG。
• 此外，缺乏全球標準化、再生天然氣注入基礎設施不完善以及長期需求預測的不確定性，都阻礙了投資信心。因此，許多私人企業在沒有明確的政府支持或有保障的承購協議的情況下，不願為合成天然氣項目提供資金。
• 儘管技術進步和規模經濟正在逐步提升合成天然氣（SNG）的成本競爭力，但SNG市場仍需持續的政策支持，例如稅收優惠、可再生天然氣強制使用政策和研發資金，以克服經濟障礙並擴大生產規模。戰略夥伴關係和公私合作對於確保SNG的長期永續發展以及加速其在工業和能源領域的應用也至關重要。

全球替代天然氣市場範圍

市場按來源、應用、技術細分。

• 按來源

根據來源，全球替代天然氣市場可分為煤炭、生物質、廢棄物和其他來源。煤炭來源的替代天然氣市場佔據主導地位，預計到2024年將以46.5%的市場份額位居榜首，這主要得益於煤炭儲量豐富以及煤氣化技術成熟，尤其是在中國和印度等國家。對於注重能源安全和工業應用的地區而言，煤基取代天然氣仍然是一種經濟高效的解決方案。

受日益增長的環境問題、政府對再生能源的激勵措施以及對可持續天然氣生產技術投資不斷增加的推動，生物質能領域預計將在2025年至2032年間以22.3%的複合年增長率實現最快增長。生物質能利用農業和林業殘餘物，提供了一種碳中和的替代能源，並在全球能源轉型過程中於歐洲和北美地區迅速發展。

• 透過申請

根據應用領域，替代天然氣市場可細分為住宅、商業、工業和交通運輸四大板塊。 2024年，工業板塊佔據最大的市場份額，達到39.8%，這主要得益於製造業、化工和發電等行業對更清潔燃料替代品的需求，而天然氣在這些行業中通常被用作主要原料或能源。合成天然氣（SNG）是一種低碳、可靠的能源，能夠滿足日益嚴格的排放法規要求。

預計2025年至2032年間，交通運輸領域將以24.1%的複合年增長率實現最快增長，主要得益於壓縮天然氣（CNG）汽車的普及以及公共交通車隊對更清潔燃料的需求。此外，政府對交通運輸脫碳的政策支持以及對燃料基礎設施的投資也將進一步推動該領域的成長。

全球替代天然氣市場區域分析

• 亞太地區在2024年佔據了全球替代天然氣市場的主導地位，收入份額高達38.5%，這主要得益於各國政府大力推動清潔能源和多個行業的脫碳措施。
• 該地區豐富的原料供應、先進的技術基礎設施以及對再生能源項目的大量投資，都為替代天然氣的快速普及提供了支持，尤其是在工業和交通運輸應用領域。
• 此外，日益嚴格的環境法規和鼓勵使用低碳燃料的政策，以及對能源安全和多元化日益增長的需求，使得北美成為商業和住宅領域 SNG 解決方案的關鍵市場。

美國替代天然氣市場洞察

2024年，美國替代天然氣市場佔了最大的市場份額，達到42%，這主要得益於聯邦和州政府旨在減少碳排放和推廣清潔能源的強有力政策。氣化和甲烷化技術的投資不斷增加，以及完善的管道基礎設施，都為工業、居民和交通運輸領域日益增長的需求提供了支撐。此外，美國還受益於豐富的原料供應，例如煤炭和生物質，這為多樣化的替代天然氣生產途徑提供了便利。同時，再生天然氣（RNG）和電轉氣計畫的日益普及，以及對能源安全和多元化的日益重視，也進一步推動了市場的擴張。

歐洲替代天然氣市場洞察

歐洲替代天然氣市場預計在預測期內將保持顯著的複合年增長率，主要驅動因素包括嚴格的環境法規、碳中和目標以及對綠色天然氣項目投資的不斷增加。該地區致力於工業流程脫碳和擴大生物甲烷的使用，這也有助於市場成長。德國和荷蘭等國在推進甲烷化技術和將合成天然氣（SNG）併入現有天然氣管網方面處於領先地位。再生能源和氫氣摻混計畫的日益普及，進一步推動了歐洲替代天然氣市場在住宅、商業和運輸等領域的發展。

德國替代天然氣市場洞察

德國替代天然氣市場預計將以顯著的複合年增長率成長，這得益於德國對能源轉型（Energiewende）的堅定承諾以及為減少溫室氣體排放而製定的雄心勃勃的目標。創新氣化和甲烷化計畫的開發，加上強大的可再生氫基礎設施，使德國成為合成甲烷生產的領導者。化學、製造業等工業部門以及居民暖氣和交通運輸都是合成天然氣的主要消費領域。政府透過補貼和研究撥款提供的支持正在加速替代天然氣技術的商業化進程。

亞太地區替代天然氣市場洞察

亞太地區替代天然氣市場預計將在2025年至2032年間以25.4%的複合年增長率實現最快增長，主要受中國、印度、日本和韓國等國快速的城市化、工業化以及能源需求增長的推動。該地區豐富的煤炭儲量和不斷增長的生物質資源為替代天然氣的生產提供了多樣化的原料選擇。各國政府所推行的清潔燃料、能源多元化和減少空氣污染的舉措，正在推動替代天然氣在發電、工業應用和運輸領域的普及。此外，國內外企業的技術進步和不斷增加的投資也在擴大市場的覆蓋範圍。

中國替代天然氣市場洞察

2024年，中國在亞太替代天然氣市場佔據主導地位，收入份額高達45%，位居榜首。這主要得益於中國豐富的煤炭儲量、日益重視能源安全以及旨在減少煤炭消費、推廣清潔能源的積極政策。中國承諾在2060年實現碳中和，這加速了對煤氣化和生物甲烷計畫的投資。城鎮化和工業成長正在推動包括居民供暖、工業加工和交通運輸在內的各個領域對替代天然氣的需求。政府對創新的支持，加上國內強大的製造業能力，預計將持續推動市場成長。

日本替代天然氣市場洞察

由於日本能源進口依賴程度高，且高度重視再生能源併網和能源安全，其替代天然氣市場正蓬勃發展。電力製氣甲烷技術的投資不斷增加，為市場成長提供了支撐。該技術旨在利用剩餘可再生電力和捕獲的二氧化碳生產合成甲烷。居民和工業部門正逐步採用合成天然氣作為更清潔的燃料替代品。此外，日本人口老化和城市基礎設施現代化也推動了對可靠、永續能源的需求，進一步提升了市場成長潛力。

全球替代天然氣市場份額                                 

替代天然氣產業主要由一些老牌企業主導，其中包括：

• 法國液化空氣集團
• 美國空氣產品公司
• 巴斯夫股份公司（德國）
• 英國石油公司（BP plc (UK)）
• 雪佛龍公司（美國）
• 中國石油天然氣集團公司（CNPC）（中國）
• 康菲石油公司（美國）
• 埃克森美孚公司（美國）
• 俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）
• 林德公司（愛爾蘭）
• 荷蘭皇家殼牌有限公司（荷蘭/英國）
• 薩索爾有限公司（南非）
• 西門子股份公司（德國）
• 中國石化有限公司（中國）
• 南方公司（美國）
• Synthesis Energy Systems, Inc.（美國）
• 道達爾能源公司（法國）
• U-Gas（美國）
• 優尼珀股份公司（德國）
• 雅苒國際 ASA（挪威）

全球替代天然氣市場近期有哪些發展動態？

• 2023年4月，全球工業氣體和能源解決方案領導者液化空氣集團宣佈在南非啟動一項戰略項目，旨在擴大其替代天然氣產能。該計畫旨在利用先進的氣化和甲烷化技術，支持該地區向清潔能源轉型。透過根據當地原料供應情況和能源需求量身定制解決方案，液化空氣集團在鞏固其對永續發展的承諾的同時，也進一步加強了其在全球快速增長的替代天然氣市場的地位。
• 2023年3月，總部位於美國的煤氣化技術公司Synthesis Energy Systems, Inc.推出了專為工業客戶設計的升級版合成天然氣生產系統。該系統旨在提高效率並減少排放，並幫助各行業滿足日益嚴格的環保法規要求。此舉彰顯了Synthesis Energy致力於推動清潔燃料技術，以支持工業脫碳和永續能源利用的決心。
• 2023年3月，霍尼韋爾國際公司在印度班加羅爾成功實施了一項大型替代天然氣項目，旨在透過煤製合成天然氣（SNG）技術提升能源安全並減少污染。該計畫採用先進的氣化和甲烷化技術，為城市和工業用戶提供更清潔的燃料，充分展現了霍尼韋爾在創新能源解決方案領域的專業實力及其在促進永續城市發展方面所發揮的作用。
• 2023年2月，道達爾能源公司（TotalEnergies SE）與歐洲一家區域生物質供應商建立策略合作夥伴關係，旨在透過先進的生物甲烷生產製程開發再生天然氣替代品。此次合作旨在增加住宅和商業應用領域低碳天然氣的選擇，彰顯了道達爾能源公司致力於拓展清潔能源產品組合併加速全球向永續天然氣解決方案轉型的決心。
• 2023年1月，殼牌公司在國際能源會議上發布了其全新的氣化技術平台，該平台能夠提高合成天然氣生產的效率並降低排放。該平台整合了再生能源和碳捕獲技術，從而能夠生產碳中和的替代天然氣。殼牌的這項創新標誌著在天然氣供應鏈脫碳和支持全球氣候目標方面邁出了重要一步。

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