全球財務軟體市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概覽和 2032 年預測

財務軟體市場規模

• 2024 年全球財務軟體市場規模為36.7 億美元，預計到 2032 年將達到 46.8 億美元，預測期內 複合年增長率為 3.1%。
• 市場成長主要得益於數位財務管理解決方案的日益普及以及財務營運技術的不斷進步，從而提高了企業的自動化程度、即時報告能力和現金流可視性
• 此外，企業對安全、整合且使用者友善的平台的需求日益增長，這些平台用於管理流動性、投資、風險和合規性，這使得財務軟體成為現代財務管理的重要工具。這些因素正在加速財務解決方案的採用，從而顯著推動市場成長。

財務軟體市場分析

• 財務軟體是指幫助企業有效管理現金、流動性、投資、債務、財務風險和合規性的數位平台。這些系統與企業資源規劃 (ERP) 和銀行平台集成，提供集中控制、即時洞察和日常流程自動化。
• 財務軟體需求的不斷增長主要源於對營運效率、增強財務透明度、法規遵從性的需求，以及對基於雲端和行動存取的解決方案的日益偏好，這些解決方案允許財務主管遠端監控和管理公司財務
• 由於企業對數位財務管理和自動化的需求不斷增長，北美在 2024 年佔據財務軟體市場的主導地位，市場佔有率為41.55%
• 由於中國、日本和印度等國家的城市化進程加快、數位化應用不斷增加以及技術進步，預計亞太地區將成為預測期內財務軟體市場成長最快的地區
• 由於企業傾向於完全掌控敏感財務資料、安全合規性和客製化選項，本地部署在2024年佔據了52.8%的市場份額，佔據了市場主導地位。許多大型企業持續投資本地部署解決方案，以維護內部治理並與現有IT基礎設施深度整合。本地部署的可靠性和穩定性使其成為關鍵財務營運的首選。

報告範圍和財務軟體市場細分  

財務軟體市場趨勢

基於雲端和行動的財務解決方案的採用率不斷上升

• 財務軟體市場正日益受到雲端和行動解決方案整合的影響，這些解決方案為企業財務團隊提供了更好的可存取性、可擴展性和安全性。雲端技術使企業能夠跨地域集中管理財務運營，從而降低基礎設施成本並提升營運敏捷性。
  • 例如，Kyriba 在雲端財務和風險管理平台領域佔據領先地位，為企業客戶提供安全的雲端原生工具，用於流動性管理、現金視覺性和行動存取。該公司與金融機構的合作展示了供應商如何提供基於雲端的創新，以滿足不斷變化的財務需求。
• 採用行動財務解決方案，企業主管和財務主管可以透過智慧型手機和平板電腦全天候存取關鍵財務數據。這確保了無論身在何處，都能即時進行財務操作，例如授權付款、檢查流動性狀況和監控市場風險。
• 雲端原生財務平台還提供嵌入式分析和機器學習，用於預測性現金預測和情境分析，從而提高決策速度和準確性。這些進步使企業能夠主動識別貨幣風險敞口，管理利率風險，並根據市場波動調整流動性策略。
• 雲端財務與數位支付基礎設施和區塊鏈的整合，正在進一步提升交易透明度和跨境支付效率。 FIS Global 等服務供應商正在整合區塊鏈解決方案，以加快支付結算速度並提升對帳流程的安全性，從而推動金融工作流程的創新。
• 對雲端和行動財務解決方案的日益依賴，反映了企業財務向數位轉型的廣泛轉變。這一趨勢不僅增強了財務營運的韌性和靈活性，也支持了諸如提升合規性和降低多元化金融網路風險等策略目標。

財務軟體市場動態

司機

即時現金流和風險管理的需求

• 對企業流動性和風險管理的即時洞察需求已成為企業採用財務軟體的主要驅動力。企業面臨的財務營運日益複雜，要求財務團隊精準、快速應對波動的貨幣風險敞口、利率波動以及全球支付挑戰。
  • 例如，SAP 的財務和風險管理模組使企業能夠整合現金部位、預測流動性需求並自動化套期會計流程。透過提供可見性和即時控制，這些工具可幫助企業最大限度地降低財務風險，同時確保符合不斷變化的監管框架。
• 財務軟體有助於集中查看多實體和多幣種現金狀況，使財務長和財務主管能夠即時存取現金餘額和資金需求。這種透明度使組織能夠優化流動性配置，減少閒置餘額，並改善剩餘資金的投資策略。
• 企業日益全球化，跨國金融交易日益複雜，對強大風險管理工具的需求也日益凸顯。財務平台透過提供先進的分析工具，幫助企業衡量風險敞口、管理合規性，並向利害關係人即時報告。
• 對持續流動性監控和主動風險評估的需求日益增長，使得財務解決方案變得不可或缺。隨著企業在全球擴展業務規模，即時財務管理實務正成為各行業穩定和財務效率的關鍵推動因素。

克制/挑戰

與傳統 ERP 和銀行系統集成

• 財務軟體應用面臨的一個關鍵挑戰在於，如何將先進的數位解決方案與現有的企業資源規劃 (ERP) 系統和各種銀行平台整合。許多跨國公司仍在使用傳統的 IT 環境，這使得無縫資料遷移和互通性變得複雜。
  • 例如，依賴傳統 ERP 系統（例如 Oracle E-Business Suite）或舊版銀行介面的公司在整合現代財務應用程式時，經常面臨延遲和成本增加的問題。這限制了即時現金可視性和交易對帳的有效性。
• 遺留系統依賴性導致資料孤島碎片化，阻礙了全面的財務洞察。如果財務軟體、ERP 模組和銀行網路之間缺乏精簡的連接，企業將面臨手動對帳、重複流程和報告效率低下的困境。
• 互通性挑戰延伸到支付流程自動化和確保多家全球銀行格式標準化的限制。財務團隊經常遇到資料交換和結算資訊不一致的情況，這可能會增加錯誤率和合規風險。
• 解決這些整合問題需要對中介軟體技術、開放銀行 API 以及 ERP 框架的逐步現代化進行投資。解決這些障礙對於確保先進的財務平台能夠在互聯互通的金融生態系統中發揮最佳作用至關重要。

財務軟體市場範圍

市場根據作業系統、應用程式、部署模式、組織規模和垂直度進行細分。

• 按作業系統

根據作業系統，財務軟體市場細分為 Windows、Linux、iOS、Android 和 MAC。 Windows 平台在 2024 年佔據了最大的市場收入份額，這得益於其在企業 IT 環境中的廣泛應用以及與傳統財務系統的兼容性。企業通常更青睞基於 Windows 的財務解決方案，因為其擁有強大的支援生態系統、用戶友好的介面以及與企業資源規劃 (ERP) 和財務軟體的整合能力。 IT 團隊對 Windows 環境的熟悉感進一步鼓勵其在財務營運中持續部署，從而實現無縫的工作流程和高效的系統管理。

預計Android市場將在2025年至2032年期間實現最快成長，這得益於行動財務應用程式的日益普及以及對即時存取財務數據的需求。 Android支援的財務解決方案使專業人士能夠遠端管理流動性、支付和投資，從而提高營運效率。與iOS相比，該平台的可擴展性、廣泛的設備相容性以及更低的開發成本使其在各種規模的企業中得到加速採用。

• 按應用

根據應用，市場細分為流動性和現金管理、投資管理、債務管理、財務風險管理、合規管理、稅務規劃等。由於企業優先考慮即時監控現金狀況和優化營運資本，流動性和現金管理細分市場在2024年佔據了最大的收入份額。這些解決方案可協助財務主管維持充足的流動性，管理短期投資，並簡化內部現金流，確保營運的連續性。金融交易日益複雜，以及對自動現金預測的需求，進一步推動了以流動性為中心的財務軟體的採用。

預計2025年至2032年期間，金融風險管理領域將迎來最快成長，這得益於市場、信貸和營運風險敞口的不斷增加。各組織越來越多地利用財務解決方案來建模、監控和降低與貨幣波動、利率和交易對手相關的風險。這些系統中整合的增強型分析、情境規劃和監管合規工具，可增強策略決策的信心，進而促進各部門的快速採用。

• 按部署模式

根據部署模式，財務軟體市場可分為本地部署和雲端部署。本地部署在2024年佔據主導地位，市佔率達52.8%，這得益於企業對敏感財務資料的完全控制、安全合規性和客製化選項的偏好。許多大型企業持續投資本地部署解決方案，以維護內部治理並與現有IT基礎架構深度整合。本地部署的可靠性和穩定性使其成為關鍵財務營運的首選。

預計雲端運算領域將在2025年至2032年期間實現最快成長，這得益於對可擴展、可存取且經濟高效的財務解決方案日益增長的需求。基於雲端的系統提供遠端存取、即時報告和無縫更新，使企業能夠快速適應動態的財務環境。尤其是中小型企業，越來越多地採用雲端部署來降低IT開銷，同時獲得企業級功能。

• 按組織規模

根據組織規模，市場細分為大型企業和中小型企業 (SME)。大型企業在 2024 年佔據了市場收入份額的主導地位，因為這些企業管理著跨地域和跨幣種的複雜財務運營。大型企業受益於先進的財務解決方案，這些解決方案可以整合現金管理、實現支付自動化、降低風險並確保遵守全球金融法規。他們強大的投資能力使其能夠定制財務軟體並將其與其他企業系統集成，從而推動其應用。

預計中小企業領域將在2025年至2032年期間實現最快成長，這得益於人們對數位財務工具的認知度不斷提高，以及對高效現金和風險管理的需求。中小企業正在採用可擴展且經濟高效的解決方案，以提高營運效率，即時掌握現金流狀況，並改善決策。基於雲端的產品和訂閱定價模式進一步促進了IT資源有限的小型企業採用這些解決方案。

• 按垂直

按垂直產業劃分，財務軟體市場可細分為銀行、金融服務和保險 (BFSI)、政府、製造業、醫療保健、消費品、化學、能源等。由於 BFSI 行業需要管理大量金融交易、流動性和合規性要求，因此在 2024 年佔據了市場主導地位。銀行和金融機構高度依賴財務解決方案來簡化現金管理、投資營運和風險監控，確保遵守法規並提高營運效率。先進的分析和即時監控功能使這些解決方案成為 BFSI 垂直行業不可或缺的一部分。

預計製造業將在2025年至2032年期間實現最快成長，這得益於供應鏈、國際交易和現金流管理要求日益複雜的推動。製造商正在採用財務軟體來優化營運資金、管理外匯風險並改善整體財務規劃。與ERP系統和自動化支付處理的整合進一步提高了效率，推動了整個產業的快速應用。

財務軟體市場區域分析

• 受企業對數位財務管理和自動化日益增長的需求推動，北美在財務軟體市場佔據主導地位，2024 年的收入份額最高，為 41.55%
• 該地區的組織高度重視財務解決方案提供的即時現金流量監控、風險管理和簡化合規性
• 先進的技術基礎設施、高額的 IT 支出以及大型金融機構的存在進一步支持了財務軟體的廣泛應用，使財務軟體成為高效企業財務運營的關鍵工具

美國財政部軟體市場洞察

2024年，美國財務軟體市場佔據了北美最大的收入份額，這得益於快速的數位轉型和自動化財務解決方案的採用。企業越來越重視透過整合軟體平台優化流動性、監督投資和降低風險。對基於雲端的解決方案、行動存取和用於即時決策的高級分析的需求不斷增長，進一步推動了市場成長。此外，領先軟體供應商的存在以及該國對金融科技創新的重視也大大促進了市場擴張。

歐洲財政軟體市場洞察

預計歐洲財務軟體市場在整個預測期內將以顯著的複合年增長率擴張，這主要得益於監管合規要求以及企業對增強財務透明度日益增長的需求。企業正在採用財務解決方案來優化現金管理、管理財務風險並改善投資監管。跨境交易的增加，加上企業部門數位化應用的日益普及，正在推動財務軟體的部署。歐洲企業也在將財務系統與 ERP 和財務報告平台集成，以確保效率和合規性。

英國財政軟體市場洞察

受強勁的金融風險管理和自動化流動性解決方案需求的推動，英國財務軟體市場預計將在預測期內實現顯著的複合年增長率。企業專注於即時現金視覺、合規性和高效的資金配置，從而推動了財務軟體的採用。英國強大的金融科技生態系統、數位銀行基礎設施以及雲端解決方案的廣泛應用，進一步支持了大型企業和中小企業的市場成長。

德國財政軟體市場洞察

預計在預測期內，德國財務軟體市場將以可觀的複合年增長率擴張，這得益於先進數位金融解決方案的採用以及對風險管理和合規性的重視。越來越多的企業正在部署財務軟體，以優化流動性、監控投資組合併實現報告流程的自動化。德國強大的工業基礎、對數位化的重視以及嚴格的金融監管，鼓勵企業和政府部門部署財務解決方案。

亞太地區財務軟體市場洞察

在2025年至2032年的預測期內，亞太地區財務軟體市場可望實現最快的複合年增長率，這得益於中國、日本和印度等國家城鎮化進程加快、數位化應用日益普及以及技術進步。該地區的企業越來越多地採用基於雲端且支援行動裝置的財務解決方案，以增強流動性管理和財務風險控制。政府推動數位金融發展的舉措，加上區域軟體供應商的崛起，正在推動各行各業對財務軟體的採用。

日本財政軟體市場洞察

日本財務軟體市場正蓬勃發展，得益於其先進的技術基礎設施和日益普及的財務營運自動化。企業正在利用財務解決方案來優化現金流、監控投資並實現合規。財務軟體與企業資源規劃 (ERP) 和財務報告系統的整合正在推動市場成長，同時，大型企業和中小企業對使用者友好且安全的解決方案的需求也在持續增長。

中國財務軟體市場洞察

2024年，中國財務軟體市場佔據亞太地區最大收入份額，這得益於快速城鎮化、技術應用以及企業財務業務的成長。各企業正在部署財務軟體，以實現高效的流動性管理、投資監督和風險規避。數位金融的強勁發展，加上國內外供應商提供的經濟高效的解決方案，正在推動製造業、金融服務業和保險業（BFSI）以及消費品等多個行業的市場成長。

財務軟體市佔率

財務軟體產業主要由知名公司主導，包括：

• Finastra（英國）
• ZenTreasury Ltd（芬蘭）
• Emphasys 軟體（美國）
• SS&C Technologies, Inc.（美國）
• CAPIX（澳洲）
• Adenza（英國和美國）
• Coupa Software Inc.（美國）
• DataLog Finance（法國和新加坡）
• FIS（美國）
• Access Systems (UK) Limited（英國）
• Treasury Software Corp.（美國）
• MUREX SAS（法國）
• EdgeVerve Systems Limited（印度）
• 金融科學公司（美國）
• Broadridge Financial Solutions, Inc.（美國）
• CashAnalytics（愛爾蘭）
• 甲骨文（美國）
• Fiserv, Inc.（美國）
• ION（英國）
• SAP（德國）
• 所羅門軟體（美國）
• ABM CLOUD（喬治亞）

全球財務軟體市場的最新發展

• 2023年6月，ZenTreasury 對其 IFRS 16 租賃會計軟體進行了重大改進，簡化了企業的合規流程。升級後的軟體具有先進的自動化功能，可即時追蹤和報告租賃義務。這項改進減少了手動數據輸入，最大限度地降低了錯誤風險，確保了財務報告的準確性。透過與現有企業資源規劃 (ERP) 系統無縫集成，該軟體可促進更順暢的審計並提高整體營運效率。此次升級使 ZenTreasury 成為提供滿足不斷變化的監管要求的全面租賃會計解決方案的領導者。
• 2023年5月，Treasury Intelligence Solutions (TIS) 與 Delega 擴大合作，以增強電子銀行帳戶管理 (eBAM) 功能。此次整合現已提供進階功能，用於管理跨多個銀行關係的簽署權限。這項改進使企業財務主管能夠自動建立、修改和刪除簽章記錄，從而顯著減少人工幹預及其相關風險。擴展的 eBAM 功能可確保遵守全球銀行業法規，並提高財務營運效率。此次策略升級彰顯了 TIS 和 Delega 致力於為現代財務管理提供尖端解決方案的決心。
• 2023年4月，ZenTreasury在其IFRS 16租賃會計軟體中推出了多幣種模組，以應對跨國公司面臨的複雜情況。這項新功能使企業能夠在單一平台上管理不同貨幣的租賃義務。此模組可自動執行貨幣轉換，並確保符合國際會計準則的準確財務報告。透過集中租賃數據並提供即時洞察，多幣種模組增強了決策流程，並支援全球財務整合工作。這項新增功能強化了ZenTreasury致力於為在不同金融環境中經營的企業提供可擴展解決方案的承諾。
• 2022年3月，ZenTreasury 及其當地合作夥伴 MCA 為雷丁頓海灣公司 (Redington Gulf) 提供了符合 IFRS-16 標準的租賃會計軟體。客戶無需再從多個來源匯入資料並將其儲存在多個平台上。所有操作均可透過單一軟體完成。這種整合簡化了工作流程，減少了資料冗餘，並提高了資料準確性，從而提高了租賃會計流程的效率。此解決方案的全面方法簡化了合規性和報告任務，使企業能夠更加專注於策略財務管理。
• 2022年9月，TIS與Delega合作，為客戶提供下一代自動化多銀行簽章權限管理。透過該協議，TIS和Delega的客戶可以充分利用下一代電子銀行帳戶管理（eBAM）。此次合作使企業能夠實現銀行帳戶簽名人管理的自動化和集中化，從而提高效率並降低出錯風險。透過簡化流程，企業可以確保更好地遵守銀行法規，並增強其財務營運的安全性。

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