中東和非洲反洗錢市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概況和2032年預測

反洗錢市場規模

• 2024 年中東和非洲反洗錢市場規模為4.5577 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 12.552 億美元，預測期內 複合年增長率為 13.5%。
• 市場成長的動力來自監管要求的不斷增加、金融犯罪的增加以及採用人工智慧和機器學習等先進技術來增強合規性和監控解決方案
• 打擊金融犯罪對強大、可擴展和整合的反洗錢 (AML) 解決方案的需求日益增長，這使得反洗錢系統成為金融機構和其他受監管部門的重要工具，從而加速了市場擴張

反洗錢市場分析

• 反洗錢解決方案，包括用於檢測和預防金融犯罪的軟體和服務，對於確保監管合規性和保護銀行、保險提供者和其他行業的金融系統越來越重要
• 政府監管趨嚴、洗錢風險意識增強，以及對監控交易和驗證客戶身分的自動化系統的需求，都推動了反洗錢解決方案的需求
• 受成熟金融業、嚴格監管框架和合規技術方面大量投資的推動，南非在中東和非洲反洗錢市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最高，達到 38.5%。
• 預計阿聯酋將成為預測期內成長最快的地區，這得益於快速的數位轉型、不斷提升的金融中心地位以及政府加強反洗錢法規的舉措
• 2024 年，解決方案部門佔據了最大的市場收入份額，達到 60.2%，這得益於對能夠進行即時交易監控、合規管理和客戶身份驗證的先進反洗錢軟體的需求不斷增長

報告範圍和反洗錢市場細分     

反洗錢市場趨勢

“人工智慧和機器學習在反洗錢解決方案中的整合度不斷提升”

• 中東和非洲 (MEA) 反洗錢 (AML) 市場正經歷人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 技術融合的顯著趨勢
• 這些技術實現了先進的數據處理和分析，為金融交易、客戶行為和潛在的洗錢風險提供了更深入的洞察
• 人工智慧反洗錢解決方案可以主動識別可疑活動，減少誤報並提高合規效率
  • 例如，公司正在開發人工智慧驅動的平台，分析交易模式以檢測異常，優化合規流程，並對恐怖主義融資、詐欺和賄賂等潛在金融犯罪提供即時警報
• 這一趨勢提高了反洗錢系統的有效性，使其對中東和非洲地區的金融機構、政府和其他受監管實體更具吸引力
• 人工智慧和機器學習演算法可以分析大量資料集，包括交易歷史、客戶資料和跨境活動，以識別複雜的洗錢模式並提高監管合規性

反洗錢市場動態

司機

“對嚴格合規和金融犯罪預防的需求不斷增長”

• 對嚴格監管合規和打擊洗錢、恐怖主義融資和詐欺等金融犯罪的需求日益增長，是 MEA 反洗錢市場的主要驅動力
• 反洗錢解決方案透過提供即時交易監控、客戶盡職調查 (KYC/CDD) 和可疑活動自動報告等功能來增強財務安全
• 政府法規，特別是南非和阿聯酋等國家的政府法規，正在強制實施更嚴格的反洗錢框架，以符合金融行動特別工作組 (FATF) 等機構制定的全球標準
• 中東和非洲地區數位銀行、線上支付系統和加密貨幣的普及，進一步推動了對先進反洗錢解決方案的需求，以確保金融交易的安全和透明
• 金融機構越來越多地採用反洗錢系統作為標準或可選功能，以滿足監管期望並提高營運完整性

克制/挑戰

“實施成本高且資料隱私問題”

• 反洗錢硬體、軟體和系統整合所需的大量初始投資可能會成為採用的障礙，特別是對於 MEA 地區新興市場的中小企業 (SME) 而言
• 將反洗錢解決方案整合到現有金融系統中可能非常複雜且成本高昂，特別是對於擁有傳統基礎設施的機構而言
• 資料安全和隱私問題是一項重大挑戰，因為反洗錢系統收集和處理大量敏感的財務和個人數據，增加了洩漏或濫用的風險
• 中東和非洲各國在資料保護和反洗錢合規方面的監管環境存在差異，這為跨國供應商和金融機構的營運帶來了複雜性
• 這些因素可能會阻礙採用，特別是在成本敏感度高或資料隱私問題意識增強的地區，從而限制某些領域的市場成長

反洗錢市場範圍

市場根據產品、功能、部署、企業規模和最終用途進行細分。

• 透過提供

根據產品類型，中東和非洲反洗錢市場細分為解決方案和服務。 2024年，解決方案領域佔據了最大的市場收入份額，達到60.2%，這得益於對能夠即時交易監控、合規管理和客戶身份驗證的先進反洗錢軟體的需求不斷增長。這些解決方案利用人工智慧和機器學習來加強對洗錢和恐怖主義融資等金融犯罪的偵查。

預計2025年至2032年期間，服務業將實現15.8%的最快成長率，這得益於對專家指導和託管服務的需求不斷增長，以應對複雜的反洗錢法規。金融機構越來越多地將合規任務外包，以確保以經濟高效的方式遵守法規並降低營運風險。

• 按功能

根據功能，中東和非洲反洗錢市場細分為合規管理、客戶身分管理、交易監控、貨幣交易報告等。由於嚴格的監管以及金融機構需要加強反洗錢框架以避免處罰並確保合規，合規管理部門在2024年佔據了市場主導地位，收入份額為32.6%。

預計交易監控領域在 2025 年至 2032 年間將經歷 16.4% 的最快增長率，這得益於人工智慧驅動系統的日益普及，這些系統可以增強對可疑交易的檢測並減少誤報，從而提高打擊金融犯罪的效率。

• 按部署

根據部署方式，中東和非洲反洗錢市場分為雲端部署和本地部署。雲端部署在2024年佔據了最大的市場收入份額，達到54.4%，這得益於其靈活性、可擴展性和成本效益，使金融機構無需進行大量的基礎設施投資即可整合人工智慧和即時分析等先進技術。

預計2025年至2032年期間，本地部署市場將顯著成長，這得益於各組織優先考慮其合規系統的控制和安全。本地部署解決方案提供客製化服務，並與現有IT基礎架構集成，這對於監管需求複雜的大型企業至關重要。

• 按企業規模

根據企業規模，中東和非洲反洗錢市場可分為大型企業和中小型企業 (SME)。大型企業佔據主導地位，2024 年的收入份額為 56.8%，這得益於它們專注於數位支付系統，並且需要強大的反洗錢解決方案來滿足高額金融業務中的交易監控和合規要求。

預計中小企業領域將在 2025 年至 2032 年間以 17.2% 的複合年增長率快速增長，這得益於人們對反洗錢法規認識的不斷提高，以及針對資源有限的小型組織採用具有成本效益的基於雲的解決方案。

• 按最終用途

根據最終用途，中東和非洲反洗錢市場細分為銀行和金融機構、保險公司、政府、遊戲和博彩以及其他。銀行和金融機構部門在2024年佔據了最大的市場收入份額，為45.3%，這得益於銀行業對反洗錢解決方案的迫切需求，以打擊詐欺、恐怖主義融資和洗錢等金融犯罪。

預計遊戲和賭博產業將在 2025 年至 2032 年間實現 18.1% 的最快成長率，這得益於反洗錢解決方案的日益普及，用於監控高風險交易並確保遵守法規，特別是在非法資金流動令人擔憂的線上賭博平台上。

反洗錢市場區域分析

• 受成熟金融業、嚴格監管框架和合規技術方面大量投資的推動，南非在中東和非洲反洗錢市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最高，達到 38.5%。
• 金融犯罪偵查力度的不斷加強推動了對交易監控和客戶身分管理系統等先進反洗錢解決方案的需求。雲端和本地解決方案的採用，加上符合金融行動特別工作組 (FATF) 的標準，將支撐市場的持續成長。

阿聯酋反洗錢市場洞察

受金融業快速擴張以及打擊洗錢和恐怖主義融資的監管力度不斷加強的推動，阿聯酋反洗錢解決方案市場預計將迎來最快的成長速度。金融機構正在尋求先進的反洗錢技術，包括基於人工智慧的合規和交易監控系統，以提高效率並達到全球標準。雲端運算解決方案的日益普及以及阿聯酋作為金融中心的地位，進一步加速了市場擴張。

沙烏地阿拉伯反洗錢市場洞察

沙烏地阿拉伯反洗錢市場預計將實現顯著成長，這得益於其龐大的金融部門以及政府加強反洗錢和反恐怖主義融資 (CFT) 框架的舉措。金融機構優先考慮提供合規管理和即時交易監控的解決方案，以應對日益增長的金融犯罪風險。銀行和金融機構整合反洗錢解決方案，以及監管合規意識的不斷增強，將支持市場持續成長。

反洗錢市佔率

反洗錢產業主要由知名公司主導，其中包括：

• 尼斯（以色列）
• IBM（美國）
• sanctions.io（美國）
• 英特爾公司（美國）
• 甲骨文（美國）
• SAP SE（德國）
• 埃森哲（美國）
• 益博睿資訊解決方案
• 公司（愛爾蘭）
• Open Text Corporation（加拿大）
• BAE系統公司（英國）
• SAS 研究所（美國）
• ACI Worldwide（美國）
• Cognizant（美國）
• Trulioo（加拿大）
• Temenos 總部 SA（瑞士）
• WorkFusion, Inc（美國）
• Vixio 監管情報（英國）

中東和非洲反洗錢市場的最新發展如何？

• 2024年8月，以色列金融科技公司ThetaRay收購了比利時新創公司Screena，將其基於人工智慧的反洗錢篩選解決方案整合到ThetaRay基於雲端的金融犯罪檢測平台中。 Screena的技術增強了客戶和交易篩選能力，使金融機構能夠更精準地檢測洗錢、恐怖主義融資以及與賭博相關的非法活動等威脅。此次收購標誌著ThetaRay的策略轉型，轉向全面的端到端合規套件，將交易監控、客戶風險評估和製裁篩選相結合。 ThetaRay在40多個國家擁有100多家金融機構，並持續拓展其全球業務，加強打擊金融犯罪的力度。
• 2023年2月，阿聯酋反洗錢和反恐融資執行辦公室（EO AML/CTF）與埃及反洗錢和反恐融資部門（EMLCU）簽署了一份諒解備忘錄（MoU），旨在加強在打擊洗錢、恐怖主義融資和擴散融資方面的雙邊合作。該備忘錄正式確立了雙方在專業知識、風險類型和最佳實踐方面的交流，並促進了在培訓、立法制定和機構間協調方面的共同努力。這項夥伴關係反映了區域內對統一金融犯罪預防日益增長的承諾，並符合聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）和金融行動特別工作組（FATF）的跨境合作標準。
• 2023年2月，沙烏地電信營運商Mobily透過與愛立信建立策略合作夥伴關係，擴展了其Mobily Pay服務，部署了愛立信錢包平台，以提供安全、個人化的行動金融服務。用戶可以享受非接觸式支付、匯款、國際匯款、數位卡支付、帳單支付和手機儲值等功能。此次服務透過推動數位轉型和減少對現金的依賴，支持了沙烏地阿拉伯「2030願景」。儘管Mobily Pay並非專門針對反洗錢，但其行動支付生態系統的擴張凸顯了建立健全的反洗錢框架以降低數位金融交易相關風險的必要性。
• 2023年1月，阿聯酋中央銀行（CBUAE）發布了針對持牌金融機構（LFI）的最新反洗錢/反恐怖主義融資指南，涵蓋銀行、金融公司、交易所和保險公司。該指南強調使用數位身分識別系統來加強客戶盡職調查（CDD）、身份驗證和身份驗證。 LFI必須實施技術最佳實踐、健全的治理和風險緩解協議，以檢測可疑活動，尤其是在涉及受制裁或高風險司法管轄區的情況下。該指南符合金融行動特別工作組（FATF）的標準，並要求LFI證明其完全合規，包括在依賴第三方入職服務時。
• 2023年1月，阿布達比第一銀行 (FAB) 與 Magnati 和 PayRow Net 合作，推出了一個數位支付平台，旨在革新杜拜港口、海關和自由區公司 (PCFC) 的消費者支付體驗。該平台簡化了收入收集流程，支援多通路支付（POS、銀行卡、電子錢包），並支援聯名預付卡進行安全交易。此舉與杜拜的智慧城市願景及其轉型為無現金經濟的策略相契合。隨著數位生態系統的擴展，此類平台凸顯了整合反洗錢 (AML) 的必要性。

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