中東和非洲壓縮天然氣（CNG）市場規模、份額和趨勢分析報告－產業概況和2032年預測

中東和非洲壓縮天然氣（CNG）市場規模

• 2024 年中東和非洲壓縮天然氣市場規模為84.1 億美元，預計到 2032 年將達到 111.6 億美元，預測期內複合年增長率為 3.6%。
• 市場成長主要受到該地區豐富的天然氣儲量、政府推動燃料多樣化的政策以及對減少對昂貴液體燃料依賴的日益關注的推動
• 此外，對廉價清潔燃料的需求不斷增長，也推動了燃料的採用，尤其是在埃及、南非、奈及利亞和海灣國家等國家的公共交通車隊和商用車輛中
• 對壓縮天然氣基礎設施建設（包括加氣站和配送管道）的大力投資，為本地和國際參與者創造了新的機會
• 總體而言，這些因素正在加速向壓縮天然氣應用的轉變，使其成為中東和非洲能源轉型策略的重要組成部分

中東和非洲壓縮天然氣（CNG）市場分析

• 中東和非洲壓縮天然氣市場發展勢頭強勁，得益於其豐富的國內天然氣儲量，這些儲量為汽油和柴油提供了經濟高效的替代品。伊朗、卡達、奈及利亞和埃及等國家正積極利用其豐富的天然氣資源，擴大壓縮天然氣在運輸和工業領域的應用。
• 由於燃油價格上漲以及私家車主對經濟承受能力的擔憂，輕型機車領域正引領壓縮天然氣的採用。然而，預計在預測期內，中型和重型車輛（尤其是物流和公共交通領域的車輛）對壓縮天然氣的採用將顯著成長。
• 伊朗憑藉其豐富的天然氣儲量和完善的加氣站網絡，在中東和非洲壓縮天然氣市場佔據主導地位，市佔率高達36.14%。伊朗政府大力支持車輛改裝項目，尤其是在計程車和公車領域，這使得伊朗在2024年成為該地區的領導者。
• 沙烏地阿拉伯已成為該地區成長最快的市場，複合年增長率為 12.36%，儘管其目前的採用水準仍低於伊朗和埃及
• 非伴生氣領域在 2024 年佔據了最大的市場收入份額，為 56.12%，這得益於中東和北非的大型專用氣田，這些氣田提供了穩定的

報告範圍和中東和非洲壓縮天然氣（CNG）市場細分  

中東和非洲壓縮天然氣（CNG）市場趨勢

政府支持的 CNG 基礎設施擴建和採用計劃

• 影響中東和非洲壓縮天然氣市場的一個關鍵趨勢是，在政​​府政策和補貼的支持下，壓縮天然氣基礎設施投資加速，旨在減少對傳統燃料的依賴。埃及、奈及利亞和伊朗等國家正在擴大壓縮天然氣加氣站，並為車輛改裝提供獎勵措施，以實現能源安全和永續發展目標。
• 作為更廣泛的綠色旅遊計畫的一部分，開羅、約翰尼斯堡和拉各斯等城市的公共交通系統正越來越多地採用壓縮天然氣驅動的公車和計程車。這在整個汽車售後市場產生了連鎖反應，刺激了對壓縮天然氣套件、氣瓶和改裝服務的需求。
• 這一趨勢在公私合作模式（PPP）中得到了進一步強化。全球能源巨頭正與區域政府合作，擴大基礎建設。例如，海灣國家達成的協議專注於部署複合式壓縮天然氣罐和順序套件，以提高車輛效率和安全標準。
• 加強與全球氣候目標和締約方大會協議的協調一致，也推動了該地區的監管改革。各國將壓縮天然氣定位為過渡燃料，鼓勵其在再生能源和電動車解決方案完全成熟之前推廣。
• 此外，城市化進程加快，加上消費者對低成本燃料的偏好，正在加速壓縮天然氣在輕型機動車（LMV）和小型車隊中的滲透，凸顯了該地區向可持續和經濟可行的運輸解決方案的轉變

中東和非洲壓縮天然氣（CNG）市場動態

司機

對經濟高效、清潔燃料替代品的需求不斷增長

• 中東和非洲壓縮天然氣市場正受到對低成本環保燃料解決方案日益增長的需求的推動。隨著原油價格波動和空氣污染水平的上升，各國政府和消費者越來越傾向於將壓縮天然氣視為汽油和柴油的可持續替代品。
• 卡達、伊朗、奈及利亞和阿爾及利亞等國擁有豐富的天然氣儲備，這增強了供應安全，並支持該地區壓縮天然氣的推廣應用。這些儲備為大規模部署壓縮天然氣基礎設施奠定了基礎。
• 政府主導的項目，例如燃油補貼改革和綠色交通政策，正在鼓勵車輛改裝和新壓縮天然氣汽車的購買。此外，稅收減免、融資計劃和壓縮天然氣汽車優惠許可等激勵措施也進一步推動了公共和私營部門對壓縮天然氣汽車的採用。
• 人口快速增長、城市化以及對公共交通系統的日益依賴，為壓縮天然氣驅動的公車、小巴和計程車創造了巨大的機遇，使壓縮天然氣成為該地區可持續交通議程的重要組成部分

克制/挑戰

基礎設施限制和高初始轉換成本

• 儘管潛力巨大，中東和非洲的壓縮天然氣市場仍面臨許多限制因素，包括基礎設施有限，尤其是城市中心以外的加氣站數量不足。這限制了消費者信心，並造成了大城市和農村地區之間的採用差異。
• 例如，壓縮天然氣汽車改裝套件和複合氣瓶的高昂前期成本，對注重成本的消費者來說是一個阻礙。許多車主，尤其是該地區新興經濟體的車主，儘管長期來看可以節省成本，但仍認為採用壓縮天然氣在經濟上負擔過重。
• 技術挑戰，包括維護複雜性、儲存安全隱患以及缺乏熟練勞動力，都為順利推廣應用設置了障礙。在某些國家，監管執法力度有限也增加了與劣質或假冒壓縮天然氣套件相關的風險。
• 非洲和中東國家之間的地區衝突、政治不穩定以及投資重點不平衡進一步阻礙了市場的持續發展，減緩了壓縮天然氣動力車隊的大規模採用
• 克服這些障礙需要協調投資、監管框架和公眾意識宣傳，以增強消費者信任和全行業的競爭力

中東和非洲壓縮天然氣（CNG）市場範圍

市場根據來源、套件、分銷和最終用途進行細分。

• 按來源

根據來源，中東和非洲壓縮天然氣市場可細分為伴生氣、非伴生氣和非常規天然氣。 2024年，非伴生氣佔據了最大的市場收入份額，達到56.12%，這得益於中東和北非各地的大型專用氣田，這些氣田為城市燃氣網路和運輸燃料提供了穩定、大量的供應。豐富的儲量、成熟的上游基礎設施以及長期的天然氣生產合同，使公用事業公司和燃料零售商能夠以具有競爭力的成本獲得可預測的原料。這種穩定性，加上完善的輸送管道和母站網絡，使非伴生氣成為區域壓縮天然氣供應的支柱。

預計非常規天然氣領域在2025年至2032年間將實現22.16%的最快成長率，這得益於各國推進供應多元化，持續開發緻密/酸性天然氣和早期頁岩資源。鑽井和加工技術的進步，加上旨在將國內資源貨幣化的財政激勵措施，正在加速特定盆地從試點到規模化的轉型。隨著管網的延伸和壓縮物流的改善，非常規分子預計將更持續流入壓縮天然氣供應鏈。這將拓寬供應選擇，並降低新興非洲市場的進口風險。

• 透過套件

根據套件類型，市場細分為雙燃料轉換套件（改裝）、順序噴射套件和專用原廠壓縮天然氣系統。 2024年，雙燃料轉換套件佔據了市場收入的主導地位，這主要得益於計程車、小型巴士和輕型商用車的大規模車隊改裝項目，這些項目的燃油節省回報迅速。與購買新車相比，改裝路線最大限度地減少了前期資本支出，從而能夠更快地滲透到分散的自營車隊中。零件和技術人員的廣泛供應進一步鞏固了地鐵沿線的改裝生態系統。

專用原廠壓縮天然氣系統預計將在2025年至2032年間實現最快的複合年增長率，這得益於車隊招標，這些招標要求原廠生產的公車和卡車具備可靠性、排放合規性和保固範圍。隨著總擁有成本的降低，物流和市政營運商正在將採購轉向配備更大油箱和優化動力系統的專用平台。同時，順序噴射套件將在高負荷使用中受益於性能和排放優勢，但隨著製造商實現本地化組裝和融資條件改善，原廠設備製造商的成長速度將超過其成長速度。

• 按分佈

根據分佈情況，市場細分為快速加氣公共站（母子網路）、定時加氣中轉站（自備車隊）以及虛擬管道/移動壓縮天然氣站（梯級拖車、子站）。快速加氣公共站將在2024年佔據最大份額，主要集中在計程車/公車密度較高的城市走廊以及不斷擴張前院的全國性石油和天然氣公司。即使在管道連接受限的地區，母子網路配置也能快速擴展，確保高峰時段的充足流量。穩定的服務水準以及靠近中轉站和公車樞紐的策略性選址，使其保持了流量領先地位。

隨著營運商將壓縮天然氣的供應從主幹管道延伸到二級城市和產業集群，定時加氣站和虛擬管道段將在2025年至2032年間迎來最快的增長。定時加氣解決方案與自備車隊的夜間加氣節奏相匹配，從而減少排隊和營運成本。同時，虛擬管道物流（母站→級聯拖車→子站）能夠在基礎設施薄弱的地區（尤其是撒哈拉以南非洲地區）實現早期市場激活，直到管道建設成熟。

• 依最終用途

根據最終用途，市場細分為交通運輸、住宅、商業和工業/發電。 2024年，交通運輸領域佔據了最大的市場收入份額，原因是公共交通機構、叫車/計程車業者以及最後一哩配送車隊擴大了壓縮天然氣的使用規模，以降低燃料費用和廢氣排放。政府支持的轉換激勵措施、優惠電價以及低排放區政策促進了輕型和重型車輛類別的採用。不斷增長的城市公車訂單和私人物流部署使快速補給樞紐的利用率保持在高位。

預計工業/發電領域將在2025年至2032年間實現最快的成長，這得益於鍋爐、小型渦輪機以及管道接入日益完善的分散式發電的柴油-天然氣轉換。在液化天然氣或管道天然氣無法取得的地區，壓縮天然氣提供了一種靈活的過渡方案，使工廠、飯店和房地產能夠達到排放目標並穩定能源成本。隨著供應可靠性和大宗壓縮天然氣物流的增強，該領域的份額將與自備微電網和熱電聯產項目一起擴大。

中東和非洲壓縮天然氣（CNG）市場區域分析

• 伊朗憑藉其豐富的天然氣儲量和完善的加氣站網絡，在中東和非洲壓縮天然氣市場佔據主導地位，市佔率最大，為 36.14%。
• 伊朗在2024年成為明顯的市場領導者。憑藉著世界上最大的天然氣儲量和完善的國內加油基礎設施，伊朗成功地推動了壓縮天然氣作為一種經濟高效、更清潔的運輸燃料的廣泛應用。
• 伊朗政府大力支持計程車、公車和乘用車的大規模車輛改裝項目，這使得伊朗牢牢佔據該地區壓縮天然氣使用量的前列。其長期的基礎設施優勢和豐富的供應基礎確保了伊朗將繼續佔據市場主導地位。

阿聯酋壓縮天然氣（CNG）市場洞察

阿聯酋是該地區經濟成長的另一個重要貢獻者，這得益於快速的基礎設施擴張和能源多元化政策。根據阿聯酋2050能源戰略，政府優先考慮減少對石油的依賴和減少排放，這使得壓縮天然氣（CNG）成為頗具吸引力的燃料替代方案。國營企業阿布達比國家石油公司（ADNOC Gas）一直在大力投資建造新的CNG加氣站，其在商用車隊和政府營運車輛的應用尤為廣泛。這使得阿聯酋成為中東地區成長最快的壓縮天然氣市場之一。

埃及壓縮天然氣（CNG）市場洞察

埃及是壓縮天然氣應用的領導市場。埃及政府透過埃及天然氣控股公司（EGAS）積極推動舉措，將數千輛車輛改用壓縮天然氣。此外，埃及政府也大力投資擴大壓縮天然氣站網絡，使這種燃料更容易普及到大眾。公共交通工具，包括計程車、小型巴士和城市公車，構成了埃及壓縮天然氣需求的支柱，這使得埃及成為非洲壓縮天然氣領域無可爭議的領導者。

沙烏地阿拉伯壓縮天然氣（CNG）市場洞察

沙烏地阿拉伯已成為該地區成長最快的市場，複合年增長率達12.36%，儘管其目前的採用水準仍低於伊朗和埃及。在國家「2030願景」的推動下，沙烏地阿拉伯正積極投資將公共和私人車隊轉換為壓縮天然氣。該願景強調減少碳排放和實現能源結構多元化。此外，沙烏地阿拉伯政府也與私人投資者合作，擴大壓縮天然氣加氣基礎設施。這些舉措預計將加速市場滲透，使沙烏地阿拉伯在未來幾年成為中東和非洲壓縮天然氣市場最具活力的成長中心之一。

中東和非洲壓縮天然氣產業主要由知名公司主導，其中包括：

• Eni SpA（區域運營）（義大利）
• 卡達能源公司（卡達）
• 埃及天然氣控股公司（EGAS）（埃及）
• 伊朗國家天然氣公司 (NIGC)（伊朗）
• 薩索爾有限公司（南非）
• 尼日利亞國家石油公司（NNPC）（尼日利亞）
• 俄羅斯天然氣工業股份公司（在中東和非洲地區開展業務）（俄羅斯/阿聯酋）
• TotalEnergies（區域營運）（法國）
• 阿布達比國家石油公司（ADNOC）（阿聯酋）

全球中東和非洲壓縮天然氣（CNG）市場的最新發展

• 2025年1月，卡達能源公司宣布擴大其壓縮天然氣基礎設施計劃，並宣布了2030年在海灣地區新建200多座加氣站的計畫。此舉旨在實現能源使用多元化，減少排放，並加速壓縮天然氣在公共和私人交通運輸車隊中的應用。該計畫凸顯了卡達在天然氣領域的關鍵地位，並凸顯了政府對清潔旅遊解決方案的大力支持。
• 2024年9月，法國道達爾能源公司與阿布達比國家石油公司分銷公司（阿聯酋）合作成立合資企業，在阿聯酋境內開發大規模壓縮天然氣分銷網路。此次合作的重點是提供可靠的天然氣供應、車隊改裝以及重型車輛的加氣基礎設施。此舉將增強海灣合作委員會地區的壓縮天然氣供應，並符合國家脫碳目標。
• 2024年6月，埃及石油和礦產資源部根據「天然氣汽車擴展計畫」啟用了100座新的CNG加氣站。該計劃是埃及減少對進口燃料依賴、改善空氣品質和促進能源自給自足的更廣泛戰略的一部分。加氣站的快速部署顯著促進了輕型和中型機動車輛的普及。
• 2024年4月，義大利埃尼公司（Eni）在阿爾及利亞投資了壓縮天然氣（CNG）分銷項目，擴大了在北非的業務。該投資包括開發基於複合歧管的加氣解決方案，旨在滿足農村和半城市地區的需求。該計畫凸顯了國際能源公司如何支持非洲國家進行清潔能源轉型。
• 2023年10月，俄羅斯天然氣工業股份公司與南非能源公司簽署協議，將在約翰尼斯堡和開普敦試運行以壓縮天然氣為動力的公共交通公車。這是撒哈拉以南非洲地區首次大規模將壓縮天然氣引入城市交通系統的措施之一，旨在減少對柴油的依賴，並控制高密度城市的排放。
• 2023年8月，沙特阿美啟動了一項試點壓縮天然氣項目，向利雅德和吉達的大型運輸車隊供應壓縮天然氣。該公司也正在測試將壓縮天然氣與氫氣結合的混合燃料模式，旨在引領中東地區運輸產業的清潔燃料創新。
• 2023年5月，尼日利亞國家天然氣擴展計畫（NGEP）加速推出壓縮天然氣（CNG）推廣獎勵措施，包括為改裝套件提供補貼，並為CNG車隊營運商提供稅收減免。預計這項政策將顯著提升尼日利亞（非洲最大的汽車市場之一）輕型和重型車輛中CNG的普及率。

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