中東及非洲碟形天線市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概況及2032年預測

碟形天線市場規模

• 2024 年中東和非洲碟形天線市場規模為8 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 13.3 億美元，預測期內 複合年增長率為 6.54%。
• 這一增長主要得益於高速互聯網的日益普及以及美國和加拿大互聯家庭生態系統的蓬勃發展。無線 (OTA) 內容消費的興起和「剪線」趨勢的興起，重新激發了人們對能夠支援高清和 4K 傳輸的先進碟形天線的興趣。隨著消費者尋求有線和衛星電視訂閱的經濟實惠的替代方案，碟形天線的需求正在顯著復甦。
• 此外，碟形天線與智慧家庭技術和基於物聯網的媒體系統的日益融合，正在促進其在住宅和商業領域的應用。消費者越來越需要緊湊、易於安裝且多功能的天線，這些天線不僅能接收訊號，還能與智慧電視、家庭自動化平台和語音助理集成，以增強用戶體驗和控制。
• 此外，中東和非洲地區5G基礎設施的擴張以及廣播技術升級投資的增加，進一步增強了現代碟形天線在支援無縫通訊和內容傳輸方面的作用。此外，政府針對農村寬頻接取的措施也使市場受益，這些措施使得衛星和混合天線解決方案在服務欠缺地區得到更廣泛的部署。

碟形天線市場分析

• 碟形天線能夠接收高清訊號，並與數位家庭娛樂和通訊系統集成，在中東和非洲的住宅和商業環境中變得越來越重要。碟形天線支援無線廣播 (OTA)、衛星通訊和智慧系統連接，使其成為互聯家居和智慧基礎設施發展的關鍵組件。
• 語音控制系統、整合家庭網路和串流媒體服務等智慧家庭技術的快速普及，大大推動了該地區對先進碟形天線的需求。消費者正在尋求功能多樣、經濟高效且易於安裝的天線解決方案，以增強內容的可訪問性，同時滿足現代設計和效能預期。
• 此外，由於人們對媒體接觸成本日益增長的擔憂、傳統有線電視網絡「剪線」趨勢的興起，以及人們對城鄉地區不間斷訊號接收的需求，市場正在經歷強勁增長。這些需求正在推動向支援4K、5G和混合廣播技術的下一代數位天線的過渡。
• 沙烏地阿拉伯在中東和非洲碟形天線市場中處於領先地位，佔該地區 2024 年 33.21% 收入份額的大部分，這得益於其快速的數位化轉型、對衛星通訊的強勁投資以及國防、住宅和媒體領域的高需求。
• 反射天線在 2024 年佔據最大的市場份額，為 62.65%，這主要是因為它們在廣播、衛星通訊和國防應用中得到廣泛應用。

報告範圍和碟形天線市場細分      

碟形天線市場趨勢

“由於安全問題日益嚴重以及智慧家庭普及，需求不斷增長”

• 中東和非洲正在經歷日益嚴重的城市化和安全問題，尤其是在利雅德、杜拜、約翰尼斯堡和拉各斯等人口密集的城市。這促使對先進的家庭和商業監控系統的需求激增。
• 碟形天線越來越多地被整合到中東和非洲地區的智慧安全系統中，成為衛星監控攝影機、入侵偵測系統和緊急警報網路的重要通訊工具。
• 2024 年，海灣地區（尤其是阿聯酋和沙烏地阿拉伯）越來越多的新住宅和商業建築將配備智慧家庭技術，其中許多依靠碟形天線來實現衛星電視、寬頻網路和自動化系統連接。
  • 例如，2024 年 4 月，阿聯酋的智慧建築專案實施了基於物聯網的存取控制和衛星通訊模組—需要可靠的碟形天線整合。
• DIY 智慧家庭解決方案和語音控制生態系統（如 Google Assistant（支援多種阿拉伯語）和 Amazon Alexa）的日益普及，推動了整個 MEA 地區對緊湊、易於安裝的碟形天線的需求。

碟形天線市場動態

司機

“廣播和衛星通訊應用需求旺盛”

• 由於電視收視率高以及農村和偏遠地區光纖基礎設施有限，MEA 仍然是衛星廣播和通訊的戰略中心。
• OSN、Nilesat 和 Al Yah Satellite Communications (Yahsat) 等領先的廣播公司和衛星供應商都嚴重依賴碟形天線在整個地區傳送內容。
• 2024 年，埃及、沙烏地阿拉伯和奈及利亞等主要中東和非洲國家的 70% 以上的家庭透過衛星服務存取媒體，需要可靠的 C 波段和 Ku 波段碟形天線。
• Starlink 和 YahClick 等衛星網路服務已將其覆蓋範圍擴大到非洲農村地區和阿拉伯半島，利用碟形天線在服務不足的地區部署寬頻。
• C 波段碟形天線因其耐候性而越來越受到青睞，這在 MEA 嚴酷的沙漠和熱帶氣候中至關重要，因為沙塵暴和暴雨會破壞較弱的訊號波段。

克制/挑戰

“先進系統的安裝和維護成本高昂”

• 在中東和非洲地區，先進碟形天線的高成本仍然是一個關鍵障礙，特別是在低收入地區或小型企業和公共機構。
• 衛星寬頻、遠距教育或公共廣播所需的多頻高精度碟形天線系統需要熟練的技術人員進行安裝、調試和維護，在技術基礎設施有限的地區，成本會高得多。
• 基礎設施相關的成本也相當高。例如，在非洲偏遠地區或北非山區建立衛星地面站，需要昂貴的場地開發和物流成本。
• 在肯亞或衣索比亞等國家，商業級 Ka 波段碟形天線的安裝成本可能高達 25,000 至 100,000 美元，這對於農村學校、小型電信業者或旨在實現衛星連接的地方政府計畫來說是難以承受的。

碟形天線市場範圍

中東和非洲碟形天線市場根據天線類型、無線網路、組件、頻率、天線尺寸、應用和最終用途進行細分。

• 依天線類型

市場細分為反射器天線、孔徑天線和線天線。反射器天線在2024年佔據最大的市場份額，為62.65%，這主要歸功於其在廣播、衛星通訊和國防領域的廣泛應用。反射器天線的高定向增益和高效訊號聚焦能力使其成為地面和天基通訊的首選。

孔徑天線佔據了21.80%的市場份額，尤其適用於高頻和雷達應用。其緊湊的尺寸和高效的波束成形能力使其成為機載和艦載系統的理想選擇，尤其是在國防和海洋應用中。

• 透過無線網路

市場分為授權網絡和非授權網絡。授權無線網路佔據主導地位，2024 年市場份額達 67.27%，這得益於國防、航空航太和廣播領域的廣泛應用。這些網路提供無幹擾通信，這對於關鍵任務運營和受監管的頻譜使用至關重要。

非授權無線網路佔32.63%的市場份額，這得益於家庭衛星電視和本地廣播等消費應用的日益普及。非授權無線網路的成本效益和易於部署的特性，使其在非關鍵通訊環境中的使用率不斷提升。

• 按組件

市場細分為反射器、饋電喇叭、饋電網路、LNB 轉換器、多工器、編碼器等。反射器在 2024 年佔據了組件市場的 43.58%，這得益於其在衛星電視天線和深空天線中形成和引導訊號的關鍵作用。反射器的主導地位源自於其在住宅區和機構（NASA、國防部）的廣泛部署。

低雜訊模組 (LNB) 轉換器佔據 21.84%，對於將高頻衛星訊號下變頻至低頻以實現接收器相容性至關重要。 LNB 轉換器能夠有效率地提升訊號清晰度，是現代衛星通訊不可或缺的一部分。

• 按頻率

市場細分為X波段、C波段、L波段及S波段、甚高頻/超高頻波段、K/Ka/Ku波段等。 C波段在2024年以36.89%的份額領先於其他頻段，這得益於其在惡劣天氣下的出色表現以及衛星電視和數據服務需求的不斷增長，尤其是在美國和加拿大。

緊隨其後的是 K/Ka/Ku 波段，佔 28.33%，這得益於高吞吐量衛星通訊部署的不斷增加，可提供適用於寬頻、企業和行動應用的更高資料速率。

• 按天線尺寸

市場細分為小型、中型和大型天線。大型天線在2024年佔據了最大的市場份額，達到43.76%，尤其適用於太空和地面站通訊。它們支援長距離、高容量鏈路的能力對於太空探索、軍事和科學任務至關重要。

中型天線佔34.02%，常用於商業廣播和行動通訊樞紐。其均衡的尺寸性能比支援在城市和偏遠地區進行可擴展部署。

• 按應用

市場細分為海洋、陸地、太空和機載。陸地應用在2024年佔據主導地位，市場份額為54.27%，這主要得益於中東和非洲城鄉地區電視廣播、寬頻和導航部署的增加。

太空應用板塊佔23.65%，這得益於衛星發射和地球觀測任務投資的不斷增長。 NASA等機構和私營航太公司是該板塊的主要貢獻者。

• 按最終用途

市場細分為航空航太與國防、媒體與娛樂、工業。受衛星電視、直播和串流服務持續需求的推動，媒體與娛樂在2024年仍佔最大份額，達48.22%。消費者對高清和不間斷內容的偏好也支撐了這個細分市場的發展。

航空航太和國防佔 36.26%，這得益於美國和加拿大對雷達監視、安全通訊系統和軍用級衛星追蹤的投資增加。

碟形天線市場區域分析

• 沙烏地阿拉伯在中東和非洲碟形天線市場中處於領先地位，佔該地區 2024 年 33.21% 收入份額的大部分，這得益於其快速的數位化轉型、對衛星通訊的強勁投資以及國防、住宅和媒體領域的高需求。
• 在利雅德、吉達和達曼等城市中心，家庭自動化和安全解決方案在富裕消費者中越來越受歡迎。這些智慧型系統整合了衛星電視、寬頻網路和遠端監控功能，依靠碟形天線實現無縫連接和即時訊號接收。
• 沙烏地阿拉伯「2030願景」下智慧城市計畫的廣泛採用，以及政府對物聯網和互聯基礎設施的大力支持，加速了對能夠支援智慧能源表、監控系統和通訊設備的碟形天線的需求。
• 海灣地區領先的技術供應商正在將其產品與全球智慧生態系統相結合，例如 Amazon Alexa（整合阿拉伯語）、Google Assistant 和 Apple HomeKit，這推動了對相容智慧型裝置和家庭自動化設定的碟形天線的需求。
• 沙烏地阿拉伯的國防和航空航天部門，包括沙烏地阿拉伯航天委員會等機構，是高性能碟形天線的主要用戶，用於衛星追蹤、邊境監視和航空航天通訊。這些部門在大直徑、精密對準的天線方面投入巨資，以支援安全、即時的資料傳輸。
• 在中東和非洲地區的農村和服務欠缺地區，特別是撒哈拉以南非洲和北非，政府和私人公司正在投資衛星互聯網基礎設施，例如 YahClick（阿聯酋）、Avanti（英國/非洲）和 Starlink，它們依靠耐用、耐候的碟形天線在缺乏地面基礎設施的地區提供寬頻服務。
• 在廣播和電信領域，埃及、奈及利亞和南非等國家依靠碟形天線進行媒體傳輸、衛星上行/下行鏈路以及DTH（直接到戶）服務。 Nilesat、MultiChoice（DStv）和Eutelsat等供應商繼續利用先進的碟形天線系統擴大其覆蓋範圍。
• 隨著海灣國家可支配收入的增加以及非洲中產階級的不斷壯大，消費者尋求更好的連接以及獲得衛星技術支援的高清娛樂和安全通訊平台，進一步推動了市場的成長。

碟形天線市場佔有率

碟形天線產業主要由知名公司主導，其中包括：

• MTI Wireless Edge Ltd.（以色列）
• 赫蘭德（美國）
• 空中巴士公司（法國）
• 霍尼韋爾國際公司（美國）
• 三菱電機株式會社（日本）
• Global Invacom（新加坡）
• Infinite Electronics International, Inc.（美國）
• C-COM衛星系統公司（加拿大）
• 射頻系統（德國）
• Eyecom電信集團（美國）
• 科巴姆有限公司（英國）
• L3Harris Technologies, Inc.（美國）
• CPI國際（美國）
• Eravant（美國）
• mWAVE Industries LLC（Alaris Holdings 的子公司）（美國）
• Ventev（美國）
• 挑戰者通訊公司（美國）

中東和非洲碟形天線市場的最新發展

• 2024年4月，加拿大領先的行動自動部署衛星天線系統供應商C-COM衛星系統公司宣布，與滑鐵盧大學合作成功測試了其下一世代電子可控平板天線。這項突破性技術旨在在偏遠和移動環境中提供高速衛星互聯網接入，顯著拓展中東和非洲地區應急響應、國防和農村寬頻等領域的市場機會。這項進展凸顯了C-COM在不斷發展的行動衛星通訊領域推動創新方面所發揮的作用。
• 2024年3月，美國大型國防承包商L3Harris Technologies, Inc.與美國太空部隊簽署了一份價值數百萬美元的合同，為其提供用於深空跟踪和監視的高增益碟形天線。這份合約凸顯了國防領域對先進衛星通訊技術日益增長的需求，鞏固了L3Harris在為中東和非洲戰略軍事行動客製化高性能天線領域的領先地位。
• 2024年2月，全球衛星通訊設備供應商Global Invacom Group在德州設立了一家新的製造工廠，擴大其美國業務。該工廠旨在擴大拋物面天線和平板天線的生產，以滿足該地區電信和媒體公司日益增長的需求，尤其是應對衛星視訊串流媒體和廣播服務消費的不斷增長。
• 2024年1月，總部位於加州的毫米波組件及子系統製造商Eravant推出了一系列用於5G和航空航天應用的緊湊型高頻碟形天線。這些天線旨在支援下一代通訊基礎設施，滿足資料密集型網路的需求，同時實現幹擾最小的衛星上行鏈路——這對於城市和空中部署至關重要。
• 2023年12月，美國衛星天線和地面站解決方案供應商挑戰者通訊公司（Challenger Communications）宣布向一家政府承包商交付一套大孔徑衛星天線系統，用於國防遙測和追蹤系統。這項進展反映出政府對安全可靠的衛星地面系統投資的不斷增加，鞏固了挑戰者通訊公司在中東和非洲碟形天線市場高規格國防和航空航太領域的地位。

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