中東和非洲電子商務包裝市場規模、份額和趨勢分析報告—行業概覽和2032年預測

中東和非洲電子商務包裝市場規模和成長率是多少？

• 2024 年中東和非洲電子商務包裝市場規模價值為165.6 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 449.7 億美元，預測期內 複合年增長率為 13.30%。
• 市場擴張主要受到在線零售的快速增長、智慧型手機普及率的提高以及整個地區互聯網連接的不斷增強的推動，從而導致電子商務活動增加以及對高效包裝解決方案的需求增加
• 此外，隨著材料和設計的進步，對永續包裝的日益關注，正在推動對創新、環保和保護性電子商務包裝選擇的需求，極大地支持該行業的成長軌跡

電子商務包裝市場的主要亮點是什麼？

• 電子商務包裝旨在保護運輸過程中的貨物，已成為電子商務價值鏈的關鍵要素，可確保產品安全、增強客戶體驗並在 B2C 和 B2B 管道中體現品牌形象
• 中東和非洲對電子商務包裝的需求不斷增長，這得益於線上購物活動的增加、消費者對可持續和可回收材料的偏好日益增長，以及對能夠承受複雜的區域物流網絡的堅固包裝的需求
• 2024 年，阿聯酋電子商務包裝市場佔據中東地區最大收入份額，達到 47.6%，這得益於該國在線零售的快速增長、高可支配收入以及對便捷、保護性和環保包裝解決方案的日益偏好
• 預計在 2025 年至 2032 年的預測期內，南非的複合年增長率將達到 18.5%，這是最快的增長動力，這得益於互聯網連通性的改善、消費者對網上購物的偏好增加以及對經濟高效、耐用包裝選擇的需求增加
• 紙盒領域在電子商務包裝市場佔據主導地位，2024 年市場收入份額最大，為 38.5%，這得益於紙盒在各種產品類別中的廣泛使用、卓越的產品保護和定制選項

報告範圍與電子商務包裝市場細分    

電子商務包裝市場的主要趨勢是什麼？

“永續性與環保包裝創新”

• 中東和非洲電子商務包裝市場的一個重要且加速的趨勢是，受整個地區不斷提高的環保意識和監管壓力的推動，人們越來越傾向於使用可持續、可回收和可生物降解的包裝材料
  • 例如，Amcor 和 Mondi 等大型包裝公司正在大力投資開發可回收郵寄袋、可堆肥包裝袋以及專為電商行業設計的紙質包裝替代品。這些解決方案有助於減少塑膠垃圾，同時保持產品在運輸過程中的耐用性和保護性。
• 消費者對環保包裝的偏好日益增加，促使電子商務零售商採用由再生材料、植物性材料或完全可堆肥的替代品製成的包裝，以滿足永續發展的期望並提升品牌聲譽
• 此外，輕量化、簡約設計和低碳智慧包裝等創新技術也日益受到青睞，有助於企業降低運輸成本和環境影響。這些進步與蓬勃發展的電商產業減少包裝廢棄物的全球努力相契合。
• 隨著各國政府推出更嚴格的廢棄物管理政策，消費者越來越重視對環境負責的購買決策，中東和非洲的已開發市場和新興市場對永續電子商務包裝解決方案的需求正在迅速增長
• 這種向環保、創新包裝的轉變預計將從根本上重塑電子商務包裝格局，為製造商和零售商創造機會，透過永續發展驅動的產品來實現差異化

電子商務包裝市場的主要驅動力是什麼？

• 電子商務平台的快速成長、網路普及率的提高以及消費者購物偏好的不斷變化是推動中東和非洲地區電子商務包裝需求的重要驅動力。
  • 例如，2024 年 10 月，亞馬遜中東擴大了其區域配送中心，提高了配送速度和效率，預計將顯著增加對耐用、輕巧和保護性包裝解決方案的需求
• 城市化進程加快，加上時尚、電子產品、食品雜貨和醫療保健等類別的線上零售業務的成長，加速了對高品質、安全包裝的需求，以確保產品在運輸過程中的安全
• 此外，對品牌體驗和顧客滿意度日益增長的關注，也促使企業投資優質、創新的包裝，以體現品牌形象、保護產品並增強消費者的開箱體驗
• 永續包裝趨勢與材料科學技術的進步相結合，也推動了產品創新和採用環保、高效的電子商務包裝解決方案

哪些因素對電子商務包裝市場的成長構成挑戰？

• 人們日益擔憂電子商務運輸產生的環境影響和包裝廢棄物，這對更廣泛的市場成長構成了重大挑戰，尤其是在消費者和監管機構推動更永續的解決方案的情況下
  • 例如，中東和非洲的幾個國家已經對一次性塑膠進行了限制，並正在推行循環經濟舉措，這給製造商施加了壓力，迫使他們轉向可回收、可堆肥或可重複使用的包裝選擇
• 此外，與傳統的塑膠包裝相比，永續和創新包裝材料成本較高，這可能會阻礙中小企業大規模採用環保包裝，尤其是在價格敏感的市場
• 中東和非洲偏遠或欠發達地區複雜的物流基礎設施和最後一英里的交付挑戰也會影響包裝性能，導致產品損壞並影響客戶滿意度
• 克服這些挑戰需要持續投資永續材料，優化環保解決方案的成本，並促進電商企業、包裝製造商和政策制定者之間的合作，共同推動循環經濟實踐。擴大消費者對永續選擇的教育，對於推動市場長期採用也同樣重要。

電子商務包裝市場如何細分？

市場根據形式、材料和最終用戶進行細分。

• 按形式

根據包裝形式，電商包裝市場可細分為紙盒、袋子、膠帶、保護性包裝、標籤、郵寄包裝和其他。紙盒在電商包裝市場佔據主導地位，2024 年市場收入份額最高，達到 38.5%，這得益於紙盒在各類產品中的廣泛應用、卓越的產品保護性能以及豐富的定制選項。紙盒憑藉其結構強度、品牌潛力和可回收性，仍然是電商貨運的首選包裝解決方案。

預計2025年至2032年期間，郵寄包裝領域將實現19.4%的最快增長率，這得益於對輕質、經濟高效且具有保護性的包裝解決方案日益增長的需求，尤其是對於時尚配件、文件和個人護理產品等小型、不易碎物品的需求。跨境電商和「最後一哩路」配送需求的激增，進一步推動了郵寄包裝的日益普及。

• 按材料

根據材料，電商包裝市場可細分為塑膠、瓦楞紙板、紙及紙板、玻璃和其他材料。瓦楞紙板憑藉其強度高、耐用性和環保特性，在2024年佔據了最大的市場收入份額，達到41.7%，成為電商領域最廣泛使用的運輸箱、保護性包裝和客製化包裝材料。瓦楞紙板的可回收和再利用性也與人們對永續包裝解決方案日益增長的重視相契合。

預計紙和紙板領域將在2025年至2032年期間實現最快的複合年增長率，這得益於消費者和監管機構日益增長的壓力，這些壓力要求減少塑膠使用，並向可生物降解、可回收的替代品轉型。創新紙基保護性和結構性包裝的日益普及，進一步支撐了該領域的市場成長。

• 按最終用戶

根據最終用戶，電商包裝市場細分為電子電氣、服裝及配件、個人護理、家居、食品飲料、零售、汽車、製藥及其他。服裝及配件領域佔據市場主導地位，2024 年收入份額最高，達到 26.8%，這得益於線上時尚零售的快速擴張、產品數量的激增以及對品牌化、保護性和視覺吸引力包裝解決方案日益增長的需求。

預計電子電氣產業將在2025年至2032年間實現最快的成長，這得益於智慧型手機、電子設備和消費性電子產品電商銷售的不斷增長，這些產品需要耐用、防靜電和防震的包裝，以確保運輸安全。消費性電子產業的成長和跨境運輸的增加是推動該產業擴張的關鍵因素。

哪個地區佔據電子商務包裝市場的最大份額？

• 2024 年，阿聯酋電子商務包裝市場佔據中東地區最大收入份額，達到 47.6%，這得益於該國在線零售的快速增長、高可支配收入以及對便捷、保護性和環保包裝解決方案的日益偏好
• 亞馬遜阿聯酋和Noon.com等電商巨頭的崛起，加上政府對數位創新和永續發展的大力支持，正在推動時尚、電子產品和個人護理等行業對可回收、輕質和品牌包裝的需求。阿聯酋作為物流和轉口樞紐的戰略地位，進一步擴大了對高品質、耐用電商包裝的需求。

沙烏地阿拉伯電子商務包裝市場洞察

受網路普及率上升、年輕消費者群體成長以及「2030願景」下雄心勃勃的經濟多元化目標的推動，沙烏地阿拉伯電商包裝市場預計將在預測期內實現顯著的複合年增長率。隨著對物流基礎設施、電商平台和智慧城市專案的投資不斷增加，對可靠、創新和永續包裝解決方案的需求也在不斷增長，尤其是在食品配送、消費性電子產品和零售領域。政府主導的促進永續發展和減少塑膠垃圾的措施也鼓勵在電商包裝中更多地使用環保材料。

南非電子商務包裝市場洞察

預計在2025年至2032年的預測期內，南非的複合年增長率將達到18.5%，為全球最高。這得益於網路連結性的改善、消費者對網購的偏好日益增長，以及對經濟實惠、耐用包裝的需求不斷增長。南非行動商務的日益普及，加上時尚、電子產品和雜貨配送等行業的成長，正在推動對創新包裝的需求，以增強產品保護並提升客戶體驗。此外，日益增長的永續性關注也促使企業採用可回收和可生物降解的包裝材料。

尼日利亞電子商務包裝市場洞察

尼日利亞電商包裝市場預計將迎來大幅成長，這得益於該國龐大的年輕人口、不斷提升的數位素養以及 Jumia 和 Konga 等線上零售平台的擴張。物流基礎設施的挑戰推動了對能夠在複雜的運輸路線中確保產品安全的包裝的需求。此外，對經濟高效、可擴展且本地採購的包裝解決方案的需求也為國內製造商擴大市場佔有率創造了機會。

電子商務包裝市場的頂尖公司有哪些？

電子商務包裝產業主要由知名公司主導，包括：

• Amcor PLC（瑞士）
• 貝瑞全球集團（美國）
• CCL Industries Inc（加拿大）
• Coveris（奧地利）
• 希悅爾公司（美國）
• Sonoco Products Co（美國）
• Winpak Ltd（加拿大）
• Constantia Flexs（奧地利）
• Mondi PLC（英國）
• Gerresheimer AG ADR（德國）
• Greif Inc A類（美國）
• Transcontinental Inc Sh​​s -A- 投票子董事會。 （加拿大）
• ALPLA（奧地利）
• Alpha Packaging（美國）
• 銀刺（美國）

中東和非洲電子商務包裝市場的最新發展如何？

• 2024年5月，安姆科宣佈在比利時開設其歐洲創新中心，旨在加速永續包裝解決方案和創新產品設計的開發。此舉可望增強安姆科的研發能力，並鞏固其在環保包裝領域的地位。
• 2024年4月，國際紙業宣布收購英國領先的包裝供應商DS Smith plc，以擴大其在歐洲市場的影響力，並支持其北美業務的成長。這項策略性舉措將拓展國際紙業的產品組合和地理覆蓋範圍。
• 2024年1月，One Rock Capital Partners, LLC與Wendel、Maxburg Capital Partners及其他股東成功完成了對全球包裝製造領導者ConstantiaFlexibles的收購。此次收購預計將促進Constantia在永續包裝解決方案領域的市場成長和創新。
• 2023年11月，Coveris推出了MonoFlex Thermoform，這是一款先進的可回收熱成型薄膜，旨在取代食品包裝應用中傳統的不可回收材料。這項創新彰顯了Coveris致力於提升食品包裝產業永續性的承諾。

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