中東和非洲醫療器材倉庫和物流市場規模、份額和趨勢分析報告－產業概況和2032年預測

中東和非洲醫療器材倉儲和物流市場規模

• 2024 年中東和非洲醫療器材倉儲和物流市場規模價值1,924 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 2,633.1 億美元，預測期內 複合年增長率為 4.00%。
• 市場成長主要得益於中東和非洲地區醫療基礎設施的不斷擴大以及對高效醫療供應鏈系統的需求不斷增長，這主要得益於慢性病患病率的上升、醫療保健數位化以及對關鍵醫療設備及時分發的需求不斷增長
• 此外，消費者和機構對安全、溫控且技術整合的倉儲解決方案的需求日益增長，這使得專業醫療器材物流成為該地區醫療保健服務的基石。這些因素共同加速了先進醫療器材倉儲和物流服務的普及，從而顯著推動了中東和非洲公立和私立醫療保健產業的成長。

中東和非洲醫療器材倉儲和物流市場分析

• 醫療器材倉庫和物流系統對於確保中東和非洲地區醫療保健產品及時、安全且合規地交付至關重要。這些系統支援溫度敏感儲存、即時追蹤和高效配送，這對於救生醫療器材和設備至關重要。
• 醫療基礎設施建設的不斷推進、醫療技術進出口的不斷增加以及對供應鏈可追溯性和冷鏈管理的嚴格監管要求推動了需求的成長
• 沙烏地阿拉伯在中東和非洲醫療器材倉儲和物流市場佔據主導地位，2024 年的收入份額為 34.7%，這得益於 2030 願景醫療改革、對醫療城市的大規模投資以及支持集中醫療器械分銷的物流基礎設施現代化
• 阿聯酋預計將成為醫療器材倉儲和物流市場成長最快的國家，預計在 2025 年至 2032 年期間的複合年增長率將達到 10.3%，這得益於快速的數位轉型、不斷增長的醫藥和醫療器材進口，以及杜拜醫療城和 KIZAD 等樞紐的智慧倉庫整合
• 陸上物流領域在醫療器材倉儲和物流市場佔據主導地位，2024 年的市場份額為 51.4%，反映出其在中東和非洲地區中短途醫療器材配送中的廣泛應用，並得到廣泛的公路運輸網絡的支持，從而能夠及時且經濟高效地進行配送

報告範圍和中東和非洲醫療器材倉庫和物流市場細分  

中東和非洲醫療器材倉儲和物流市場趨勢

“醫療器材倉儲與物流市場中智慧物流與合規技術的融合日益加強”

• 醫療器材倉儲和物流市場的一個重要趨勢是自動化和智慧物流技術的蓬勃發展，這些技術旨在簡化高價值醫療器材的儲存、處理和配送。這些創新正在提高這個以精準度和安全性為重的行業的準確性、可追溯性和合規性。
• 基於雲端的庫存管理系統和物聯網感測器的部署日益廣泛，用於監控溫度、濕度和衝擊暴露等即時儲存條件——這對於敏感的診斷或植入式設備尤其重要。這些技術支援端到端可視性和及時警報，有助於減少損耗和損失。
• 美國和加拿大的主要企業正在將機器人和自動導引車 (AGV) 整合到倉儲營運中，以提高效率並減少訂單揀選和調度中的人為錯誤。這些系統對於處理各種複雜設備的大量配送中心尤其有利。
• 冷鏈優化也是一個重點關注領域。各公司正投資配備遠端監控和備用電源系統的智慧冷藏基礎設施，以保護外科植入物、支架和心血管設備等溫度敏感產品。
• 物流供應商和醫療器材製造商之間的合作使得供應鏈更加客製化，第三方物流 (3PL) 服務提供客製化的合規、包裝和逆向物流解決方案
• 合規性仍然是數位轉型的驅動力。美國食品藥物管理局（FDA）的唯一設備識別 (UDI) 要求和加拿大衛生部的醫療器材法規鼓勵採用序列化、即時追蹤和自動報告工具，以加強整個供應鏈的問責制。
• 物流創新、合規自動化和即時追蹤系統的日益整合正在重塑中東和非洲的醫療器材倉儲和分銷格局，為市場在 2032 年之前持續成長奠定基礎

中東和非洲醫療器材倉儲和物流市場動態

司機

“醫療基礎設施和冷鏈需求不斷擴大，需求不斷增長”

• 由於醫療保健基礎設施投資增加、先進醫療設備需求上升以及對溫度敏感的藥品和設備物流的日益關注，中東和非洲醫療器材倉庫和物流市場正在經歷大幅增長
  • 例如，2024 年 4 月，CEVA Logistics 在杜拜啟動了一家新的獲得良好分銷規範 (GDP) 認證的設施，擴大了其在中東的醫療保健物流業務，旨在為醫療器材和藥品提供專業服務
• 隨著該地區診斷和外科手術的快速增長，物流供應商越來越注重客製化的儲存和運輸解決方案，以確保設備的完整性、安全性和合規性
• 政府為改善醫療保健服務所採取的舉措，尤其是在海灣合作委員會國家和南非，正在支持擴大醫療設備和耗材的集中倉儲系統和配送中心
• 慢性病的增加和高端醫療器材進口的增加，導致對溫控物流服務的需求增加，尤其是在常溫、冷藏和冷凍類別中，這些服務對於確保產品功效和安全性至關重要
• 此外，數位醫療技術和智慧追蹤系統（例如 RFID 和基於物聯網的感測器）的日益普及，正在提高供應鏈透明度和營運效率，進一步推動私營和公共醫療保健領域的市場成長

克制/挑戰

“低收入地區的高成本和基礎設施差距”

• 儘管需求強勁，市場仍面臨關鍵挑戰，例如撒哈拉以南非洲一些國家的物流基礎設施有限、監管環境不一致以及冷鍊和安全儲存設施相關的高營運成本
  • 例如，雖然南非和阿聯酋已經開發了先進的倉儲中心，但基礎設施較不成熟的國家仍面臨電力供應不穩定、專業貨運解決方案取得有限以及運輸網路分散等問題
• 建立符合 GDP 標準的冷藏設施和確保端到端設備追蹤的高成本是中小型物流企業面臨的障礙
• 此外，該地區各國嚴格的海關和進口法規經常導致延誤和效率低下，影響設備的及時交付和患者的治療效果
• 為了克服這些限制，公私合作夥伴關係、政府支持的物流激勵措施和國際合作對於標準化流程和擴大該地區偏遠和欠發達地區獲得可靠醫療器材物流至關重要

中東和非洲醫療器材倉儲和物流市場範圍

市場根據產品、溫度、運輸方式、應用、最終用途和分銷管道進行細分。

• 按奉獻

根據產品供應情況，中東和非洲醫療器材倉儲和物流市場細分為服務、硬體和軟體。受先進儲存解決方案、冷鏈基礎設施和RFID追蹤系統需求不斷增長的推動，硬體領域佔據主導地位，2024年其市場收入份額最高，達到42.8%。硬體組件是高效倉庫營運的支柱，支援醫療器材在受監管條件下的儲存和運輸。

預計從 2025 年到 2032 年，軟體領域的複合年增長率將達到 12.9%，達到最快，這得益於物流運營數位化程度的提高、對基於雲端的倉庫管理系統 (WMS) 的需求不斷增長，以及對即時可視性和合規性追蹤的需求。

• 按溫度

根據溫度，中東和非洲醫療器材倉儲和物流市場細分為常溫、冷藏/冷藏、冷凍和其他。由於手術器械和診斷設備等非溫度敏感型醫療器材數量眾多，常溫領域在2024年佔據了市場主導地位，收入份額達到47.3%。

由於對疫苗、診斷試劑和植入式設備的溫控儲存需求不斷增加，冷藏/冷凍領域預計將出現最快的成長，預計 2025 年至 2032 年的複合年增長率為 10.2%。

• 按交通方式

依運輸方式，市場細分為陸上物流、空運物流及海運物流。陸路物流在2024年佔據了最大的市場份額，達到51.4%，這得益於中東和非洲地區廣泛使用公路運輸網路進行中短途醫療器材運輸。

預計從 2025 年到 2032 年，空運物流領域將以 11.7% 的最快複合年增長率增長，因為它越來越多地用於緊急和溫度敏感的設備運輸，特別是在偏遠或服務不足的地區。

• 按應用

根據應用，中東和非洲醫療器材倉儲和物流市場細分為診斷設備、治療設備、監測設備、手術設備和其他設備。診斷設備領域在2024年佔據了最大的收入份額，達到33.6%，這得益於檢測量的增加（尤其是在新冠疫情之後），以及對敏感診斷工具安全儲存的需求。

受穿戴式和遠端健康監測技術需求激增的推動，監測設備領域預計將在 2025 年至 2032 年間以 10.5% 的最快複合年增長率成長。

• 按最終用途

根據最終用途，市場細分為醫院和診所、醫療器材公司、學術和研究機構、參考和診斷實驗室、緊急醫療服務公司以及其他。由於大規模採購需求以及臨床環境中對醫療器材的持續需求，醫院和診所細分市場在2024年佔據了38.9%的最高市場份額。

隨著越來越多的製造商將物流業務外包給第三方供應商以實現可擴展性和成本效益，醫療器材公司領域預計將在 2025 年至 2032 年期間見證最快的複合年增長率 11.2%。

• 按分銷管道

根據分銷管道，中東和非洲醫療器材倉儲和物流市場細分為傳統物流和第三方物流 (3PL)。第三方物流 (3PL) 領域佔據主導地位，2024 年的市場份額為 62.4%，這得益於外包物流業務的日益增長趨勢，尤其是對於溫度敏感和符合法規要求的醫療器材。

傳統物流領域將在 2025 年至 2032 年間經歷最快的複合年增長率，主要由具有內部物流能力的醫院和政府營運的醫療機構所採用。

中東和非洲醫療器材倉儲和物流市場區域分析

• 中東和非洲醫療器材倉儲和物流市場在 2024 年佔全球市場份額的 8.4%，預計 2025 年至 2032 年的複合年增長率為 10.7%。
• 醫療支出不斷增加、醫療旅遊業蓬勃發展，以及對高價值和溫度敏感醫療器材的高效供應鏈和冷鏈解決方案的需求不斷增長，推動了市場的發展
• 政府改革、醫療基礎設施投資以及全球分銷標準的採用正在推動該地區物流效率的提升。物流園區和自由區的擴張，尤其是在海灣合作委員會 (GCC) 國家，正在支持國際醫療器材製造商建立區域配送中心。

沙烏地阿拉伯醫療器材倉儲與物流市場洞察

2024年，沙烏地阿拉伯醫療器材倉儲和物流市場佔據中東和非洲市場34.7%的最大收入份額。該國正大力投資“2030願景”，優先考慮醫療保健產業現代化、本地醫療器材製造和智慧物流園區建設。 NEOM和薩勒曼國王公園物流中心等大型專案旨在建造符合GDP標準的倉儲區，並配備先進的機器人技術、人工智慧追蹤系統以及專為醫療設備量身定制的物聯網冷鏈解決方案。沙烏地阿拉伯食品藥物管理局（SFDA）更新的監管架構確保了外科和診斷設備的嚴格處理標準，從而鼓勵全球企業進入市場。

阿聯酋醫療器材倉儲與物流市場洞察

2024年，阿聯酋醫療器材倉儲和物流市場佔據了該地區22.1%的市場份額，使其成為中東地區醫療器材物流的樞紐。杜拜科技園區、傑貝阿里自由區（JAFZA）和杜拜南區等多個自由區的存在，使阿聯酋成為全球醫療器材公司首選的轉口目的地。憑藉先進的基礎設施、自動化倉庫管理系統和即時溫度監控，阿聯酋的經銷商能夠精準處理生物製劑、植入物和高風險診斷設備。與技術提供者和航空公司的策略合作夥伴關係進一步增強了「最後一哩路」的交付能力。

南非醫療器材倉儲與物流市場洞察

2024年，南非醫療器材倉儲和物流市場佔據了該地區17.6%的市場份額，成為南部非洲領先的物流樞紐。該國擁有發達的交通網絡、深海港口和高容量的倉儲能力，能夠滿足外科器械、診斷影像設備和醫院耗材的進口需求。私人企業和政府合作夥伴（包括與衛生部和捐助者資助的倡議組織（例如全球基金）的合作）的努力，正在推動數位化倉庫和基於RFID的追蹤系統的建立。對溫度敏感的腫瘤科和呼吸科產品的需求不斷增長，進一步推動了冷鏈基礎設施的發展。

埃及醫療器材倉儲及物流市場洞察

由於物流園區的大力擴張和全民健康保險的推廣，埃及醫療器材倉儲和物流市場在2024年貢獻了11.8%的區域市場份額。開羅作為連接非洲、歐洲和亞洲的貿易樞紐，在醫療產品轉運中具有重要的戰略意義。 「埃及2030願景」下的新物流走廊以及與私營部門的合作正在促進製藥和醫療器材倉儲業務的成長，尤其是在亞歷山大港和蘇伊士運河地區。骨科、眼科和心血管器械進口量的增加也推動了倉儲需求。

中東和非洲醫療器材倉儲和物流市場份額

醫療器材倉儲和物流市場產業主要由知名公司主導，包括：

• 德國郵政股份公司（德國）
• 聯邦快遞（美國）
• Kuehne+Nagel（英國）
• AWL India Private Limited（印度）
• CH Robinson Worldwide, Inc.（美國）
• CEVA（法國）
• 中菲行 (台灣)
• DSV（丹麥）
• 漢莎國際（中國）
• Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG（德國）
• 帝國（南非）
• 水星商業服務公司（美國）
• OIA Global（美國）
• Omni Logistics, LLC（美國）
• Rhenus集團（德國）
• SEKO（美國）
• TIBA（西班牙）
• Toll Holdings Limited（澳洲）

中東和非洲醫療器材倉儲和物流市場的最新發展

• 2023年11月，DHL快遞在香港正式啟用其擴建的中亞樞紐，投資5.62億歐元，以提升其在全球貿易日益增長的背景下的營運能力。該樞紐是連接亞洲與世界的關鍵，其尖峰貨運處理能力提升了近70%，目前可處理的貨運量是2004年啟用以來的六倍。此次擴建彰顯了DHL致力於支持客戶成長並鞏固香港作為重要國際航空樞紐地位的承諾。
• 2022年12月，DHL供應鏈宣布投資1,093萬美元，擴大在台灣北部的倉儲能力，並專注於半導體、生命科學和醫療保健領域。新開幕的桃園建國配送中心將使DHL在桃園的總倉儲面積增加10,000平方米，達到37,000平方米。該設施增強了高效率的物流營運連結性，並支援公司在2027年在台灣總倉儲面積達到200,000平方公尺的目標。
• 2024年9月，聯邦快遞推出了fdx平台，這是一款數據驅動的商務解決方案，現已開放給美國企業。該平台利用聯邦快遞的網絡，透過提升需求成長、提高轉換率和優化配送流程來提升客戶體驗。其顯著功能包括預測配送預估、永續發展洞察、品牌訂單追蹤和簡化的退貨流程。聯邦快遞執行長拉傑·蘇布拉馬尼亞姆在Dreamforce 2024大會上強調了該平台在智慧供應鏈中的作用。
• 2024年3月，UPS醫療推出了UPS供應鏈Symphony R，這是一個基於雲端的平台，旨在整合和管理來自不同營運系統的醫療供應鏈數據。該工具為醫療客戶提供了全面的物流可視性，使他們能夠做出明智的決策、改進規劃並準確預測。透過增強控制力、提高效率和透明度，該平台滿足了醫療產業對精簡供應鏈的迫切需求。 Kate Gutmann強調了其在優化全球營運和病患照護方面的變革潛力。
• 2024年9月，領先的物流供應商Kuehne+Nagel在安大略省米爾頓市為美敦力公司開設了一個新的溫控配送中心，距離多倫多僅50公里。該中心佔地25,000平方米，將為醫院配送醫療設備，並容納美敦力公司的設備服務、維修和預防性維護中心。

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