中東及非洲零食顆粒市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概況及2032年預測

零食顆粒市場規模

• 2024 年，中東和非洲零食顆粒市場規模價值6.6008 億美元，預計到 2032 年將達到 10.2073 億美元，預測期內 複合年增長率為 5.6% 。
• 市場成長主要源自於消費者對便捷即食零食日益增長的需求，以及消費者（尤其是兒童和年輕人）對加工、調味和趣味造型產品的飲食偏好的轉變。快速的城市化、不斷擴張的零售基礎設施以及繁忙的生活方式，正推動零食顆粒在已開發市場和新興市場日益流行。
• 此外，擠壓和乾燥技術的進步使製造商能夠使用雜糧、大米和豆類等更健康的原料，生產出各種顆粒狀的零食。這些創新，加上對區域製造和產品客製化投資的不斷增加，正在顯著推動該行業的成長。

零食顆粒市場分析

• 零食顆粒是半成品零食產品，需要進一步加工，例如油炸或烘焙後才能食用。它們有各種形狀、口味和原料基礎，並被商業零食生產商和尋求客製化零食選擇的家庭消費者廣泛使用。
• 零食顆粒需求的不斷增長源於人們健康意識的增強、雜糧和非油膩食品供應的增加，以及製造商致力於透過獨特的形狀、質地和口味來實現創新，以滿足不斷變化的消費者偏好。
• 由於對價格實惠的即食零食的需求不斷增長，以及零售業的快速擴張，南非在 2024 年佔據了零食顆粒市場的主導地位
• 由於注重健康的消費者對優質、雜糧和有機零食的需求不斷增加，阿聯酋預計將在預測期內成為零食顆粒市場成長最快的地區
• 傳統顆粒飼料憑藉其價格實惠、供應廣泛以及成熟的分銷網絡，在2024年佔了83.6%的市場份額。在價格敏感的市場中，大多數消費者仍然偏好傳統生產的顆粒飼料。

報告範圍和零食顆粒市場細分        

零食顆粒市場趨勢

方便食品和即食食品的需求不斷增長

• 由於消費者越來越喜歡方便、即食 (RTE) 的零食，以適應忙碌的生活方式和忙碌的消費習慣，中東和非洲的零食顆粒市場正在不斷擴大
• 例如，Bach Snacks SAL 和 Crunchy Food FZE 等公司正在供應高品質的零食顆粒，供區域製造商生產各種鹹味和油炸零食，以滿足不斷變化的飲食偏好
• 沙烏地阿拉伯、阿聯酋和埃及等國家的城市化進程加快、可支配收入增加以及人口年輕化，導致對含有零食顆粒的包裝零食的需求增加
• 採用多穀物、蔬菜和更健康成分的零食顆粒配方創新，符合中東和非洲地區消費者日益增強的健康意識
• 餐飲服務、飯店和電子商務通路的激增，促進了由零食顆粒製成的 RTE 零食產品的廣泛分銷和普及
• 製造商正在利用先進的擠壓和加工技術來開發多樣化的形狀、質地和口味，從而提高產品吸引力和保質期

零食顆粒市場動態

司機

鹹味小吃需求增加

• 鹹味零食產品日益流行，強烈推動了對零食顆粒的需求，因為它們是中東和非洲地區廣泛消費的許多油炸、烘焙和調味零食品種的基本成分
• 例如，Societe Cooperative Agricole Limagrain 和 SOLINO Ltd Corp SaRL 等區域性企業已經擴大了以玉米和馬鈴薯為原料的顆粒飼料的生產，以滿足消費者對大膽口味和多樣化口感的需求。
• 飲食習慣的改變和零食場合的增加（尤其是在千禧世代和城市居民中），推動了鹹味零食消費量相對於傳統正餐或甜食的增長
• 零售和餐飲通路對方便、分量可控的鹹味零食的需求持續增長，從而推動了滿足這些細分市場的製造商的零食顆粒產量增長
• 中東和非洲地區現代零售貿易、超市和線上雜貨平台的擴張，促進了鹹味零食產品的供應和種類的增加，擴大了消費者的覆蓋面

克制/挑戰

原物料價格波動

• 玉米、馬鈴薯、大米和小麥等原材料成本的波動對中東和非洲零食顆粒市場構成了重大挑戰，影響了零食生產商的製造成本和價格穩定性
• 例如，全球大宗商品價格波動、供應鏈中斷以及影響農作物產量的氣候因素，導致 GHANEM ALMOUNAJED MD 和 Quality Pellets AS 等公司面臨成本壓力和採購不確定性
• 原物料價格突然上漲可能會限制利潤率的擴大或迫使價格上漲，這可能會限制該地區對價格敏感的消費者的需求
• 部分原料依賴進口，使製造商面臨外匯風險和供應鏈脆弱性，尤其是在經濟不穩定的國家
• 由於製造商尋求管理財務風險並保持有競爭力的價格，成本波動可能會推遲新產品的發布或產能擴張計劃

零食顆粒市場範圍

市場根據類型、形式、形狀、成分、加工方法、性質、技術、品牌、風味、應用和分銷管道進行細分。

• 依類型

根據類型，零食顆粒市場可細分為餅乾、薯片、泡芙等。泡芙細分市場在2024年佔據了最大的市場收入份額，這得益於其輕盈蓬鬆的口感和豐富的口味選擇，深受消費者喜愛。零食製造商通常青睞泡芙，因為它在兒童和成人中都很受歡迎，並且易於與雜糧和蔬菜混合物等健康食材搭配。泡芙還具有易於包裝和保質期長的優勢，使其成為零售和自動販賣機通路的必備產品。

預計2025年至2032年期間，餅乾類產品將迎來最快的成長速度，這得益於市場對酥脆烘焙食品而非油炸零食的需求不斷增長。隨著人們健康意識的不斷提升，以及餅乾易於添加種子、豆類和全穀物等功能性成分，餅乾類產品正日益受到青睞。餅乾的高端定位以及鹹甜口味兼具的優勢，有助於擴大不同年齡層和不同地區的消費者群體。

• 按形式

依形態，零食顆粒市場可細分為層壓顆粒、模面顆粒、糊化顆粒、沖孔顆粒、模距顆粒、三維顆粒和二維顆粒。二維顆粒在2024年佔據了最大的市場份額，這得益於其生產成本低廉且消費者視覺上較為熟悉。這些形狀易於批量生產和定制，為大型零食生產商提供了可擴展性。

預計到2032年，立體形狀零食市場將以最快的速度成長，這得益於消費者對外觀精美的高端零食日益增長的需求。消費者越來越追求獨特的零食體驗，而3D顆粒設計則為零售貨架帶來了差異化優勢。這些顆粒讓製造商能夠嘗試創新的口味和口感，尤其是在美食和特色零食領域。

• 按形狀

根據形狀，市場可分為圓形、橢圓形、環形、三角形、方形、星形和其他形狀。環形在2024年佔據市場主導地位，主要是因為它在傳統和現代零食形式中都廣受歡迎，而且煎炸效率高，能夠均勻地包裹口感和風味。

預計到2032年，星形零食市場將迎來最快的成長，這得益於其對兒童的強烈視覺吸引力，以及在主題和品牌零食產品中的日益普及。星形零食經常出現在以兒童為中心的包裝和行銷活動中，以提升產品的知名度，並引起年輕消費者的情感共鳴。

• 依成分

依原料，零食顆粒市場可分為馬鈴薯、玉米、米、木薯、雜糧等。馬鈴薯類零食在2024年佔據了最大的收入份額，這得益於馬鈴薯零食的廣泛消費及其易於吸收風味和油炸的特性。

隨著注重健康的消費者越來越青睞由藜麥、小米和燕麥等多種穀物製成的零食，雜糧品市場預計在2025年至2032年間實現最快的複合年增長率。功能性食品和富含膳食纖維的食品趨勢正在推動雜糧顆粒配方的創新，使其對製造商和消費者都極具吸引力。

• 依加工方法

依加工方式，零食顆粒市場可分為油性顆粒和非油性顆粒。油性顆粒在2024年佔據最大份額，這得益於其傳統的吸引力以及在油炸零食中的廣泛應用。這些顆粒風味濃鬱，口感酥脆，在大眾零食市場中仍然很受歡迎。

受烘焙和爆米花零食日益流行的推動，不油膩類零食預計將以最快的速度增長。注重健康的消費者正在尋求低脂食品，而不油膩顆粒零食恰好滿足了這一需求，同時也能提供令人沉醉的味覺體驗。

• 自然

根據產品性質，市場可分為有機和傳統兩種。傳統產品憑藉其價格實惠、供應廣泛以及成熟的分銷網絡，在2024年佔據了83.6%的市場份額。在價格敏感的市場中，大多數消費者仍然偏好傳統生產的零食顆粒。

預計有機食品領域將在2025年至2032年期間實現最快成長，這得益於消費者對清潔標籤產品和採購透明度的日益增長。有機認證的不斷增加以及消費者對天然成分的信任，正在推動該領域在高端零售通路的擴張。

• 依技術

根據技術，市場細分為單螺桿擠出機和雙螺桿擠出機。雙螺桿擠出機憑藉其卓越的加工靈活性、穩定的產出品質以及對複雜零食顆粒配方的適用性，在2024年佔據了最高的收入份額。

單螺桿擠出機市場預計將成長最快，主要集中在中小型企業 (SME)，因為它具有成本效益高、易於維護且適用於簡單的產品線。它為新興市場的區域生產商提供了一個方便的切入點。

• 按品牌

根據品牌，市場分為品牌和自有品牌。 2024年，品牌市場佔了最高份額，這得益於強大的行銷活動、對知名品牌的信任以及消費者的忠誠度。品牌零食顆粒通常品質穩定，口味多樣。

隨著零售商越來越多地開發內部零食顆粒生產線，在不犧牲口味或包裝的前提下提供具有競爭力的價格，預計到2032年，自有品牌市場將實現最快的成長。消費者對商店品牌的接受度正在上升，尤其是在北美和歐洲。

• 按口味

根據口味，市場分為風味和原味。 2024年，風味零食市場佔據主導地位，這得益於消費者對大膽、民族和地理風味的偏好。風味零食顆粒也有助於提升品牌差異化和增加重複購買率。

原味市場預計將快速成長，尤其是在尋求定製或低鈉食品的消費者群體中。原味顆粒可作為DIY調味料或搭配沾醬的基礎，順應個人化與極簡加工的趨勢。

• 按應用

根據應用，市場分為商用和家用。 2024年，商用市場佔據主導地位，因為零食製造商大量採購，使用顆粒作為成品零食生產的中間體。該市場受益於大規模合約和B2B分銷。

預計2025年至2032年期間，家庭零食市場將迎來最快增長，這得益於消費者對家庭烹飪和客製化零食日益增長的興趣。零售店和電商平台上零食顆粒的供應日益豐富，也鼓勵了人們在家中嘗試和消費零食。

• 按分銷管道

根據分銷管道，市場分為直接分銷和間接分銷。 2024年，間接分銷管道佔據市場主導地位，涵蓋超市、大賣場、便利商店和線上平台，為終端用戶提供廣泛的覆蓋範圍和便利性。

預計直銷通路將迎來最快的成長，尤其是在B2B交易中，即製造商直接從加工商購買顆粒。直銷模式（DTC）和訂閱服務的成長也促進了這一領域的成長動能。

零食顆粒市場區域分析

• 2024年，南非在零食顆粒市場佔據主導地位，收入份額最高，這得益於對價格實惠的即食零食日益增長的需求以及零售業的快速擴張。隨著南非城鎮化進程的加快，以及人們飲食偏好轉向便捷加工食品，零食顆粒已成為現代貿易和非正規零售的主流產品。
• 由於製造商迎合了尋求美味又實惠的零食替代品的兒童和成人消費者的需求，各種形狀和口味的土豆和玉米基零食顆粒的需求尤為強勁。南非強大的本地製造業基礎和不斷增長的自有品牌市場繼續推動穩定的市場供應。
• 食品加工技術投資的增加、冷鏈物流的改善以及政府為提高國內食品產量和減少對進口的依賴而做出的努力，進一步支撐了市場，從而提高了本地生產的零食顆粒產品的競爭力

阿聯酋零食顆粒市場洞察

預計阿聯酋將在2025年至2032年期間，在中東和非洲零食顆粒市場中實現最快的複合年增長率，這得益於注重健康的消費者對優質、多穀物和有機零食的需求不斷增長。阿聯酋較高的人均收入和對國際零食品牌的偏好，推動了顆粒形式和口味的創新。便利商店、超市和電商平台的日益普及，也擴大了城市人口對產品的可近性和多樣性。

沙烏地阿拉伯零食顆粒市場洞察

預計沙烏地阿拉伯零食顆粒市場將在2025年至2032年期間穩步增長，這得益於包裝食品消費支出的增加、年輕人口的不斷增長以及西方零食習慣的日益普及。國家推動食品生產在地化的舉措，加上「2030願景」下新食品園區和物流中心的建設，正加速國內顆粒生產。來自商業加工商和家庭消費者的強勁需求，正在增強主要城市和新興城市中心的市場動能。

零食顆粒市場份額

零食顆粒產業主要由知名公司主導，包括：

• 阿爾穆納傑德（沙烏地阿拉伯）
• 環球羅賓娜公司（菲律賓）
• Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG（德國）
• BACH SNACKS SAL（黎巴嫩）
• Crunchy Food FZE（阿聯酋）
• Chhajed Foods（印度）
• SOLINO集團（埃及）
• 馬哈茂德·賽義德（沙烏地阿拉伯）
• 納斯瑪食品有限公司（沙烏地阿拉伯）
• Al-Tayebat 食品製造公司（沙烏地阿拉伯）
• JLM Global Foods（英國）
• Imbazo Foods（南非）
• 卡斯拉維（約旦）
• 優質顆粒（埃及）
• Leng-d'Or（西班牙）

中東和非洲零食顆粒市場的最新發展

• 2024年3月，KP Snacks為其廣受歡迎的Wheat Crunchies系列推出了一款全新的辣番茄口味，提供70克裝（售價1.25英鎊）和45克裝（Grab Bags）兩種口味。這款策略性產品的推出旨在滿足鹹味零食市場中消費者對濃鬱辣味口味日益增長的偏好。透過豐富口味選擇，KP Snacks順應了不斷變化的口味趨勢，並鞏固了其在競爭激烈的顆粒狀零食類別中的市場地位。此舉預計將吸引新顧客，提高貨架曝光度，並促進零售和便利商店通路收入的持續成長。
• 2023年8月，Golden Wonder 擴展了其以價值為導向的產品組合，在其1英鎊標價包裝系列中推出了兩種口味的「超級洋蔥圈」和「超級辣圈」。這項措施滿足了消費者對價格實惠又美味零食日益增長的需求，尤其是在價格敏感的市場。 Golden Wonder 透過保持低廉的價格，同時提供獨特的口味和大包裝，提高了消費者的可及性，並提升了零售商的利潤率。此次推出的產品鞏固了該品牌在中檔顆粒零食類別中的地位，並強調了高性價比產品在維護客戶忠誠度方面的重要性。
• 2023年，Crunchy Food FZE推出了一款全新的熊形零食顆粒，採用優質原料製成，並採用獨特誘人的配方。這款產品創新體現了公司致力於透過趣味十足的包裝形式和高品質的投入來實現差異化，目標客戶既包括兒童，也包括注重健康的零食愛好者。新產品的推出使Crunchy Food FZE能夠擴大產能，吸引更多消費者的興趣，最終帶來更高的收入。透過專注於富有創意的產品設計和原料質量，公司正在強化品牌形象，並擴大其在小眾零食顆粒領域的影響力。
• 2023年1月，Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG 在埃及塞得港工業區設立生產基地，將業務範圍拓展至北非。這項策略性投資顯著提升了公司的生產能力，並使其能夠直接進入不斷成長的區域市場。此次擴張有助於優化供應鏈，降低出口相關成本，並縮短當地消費者的配送時間。此外，這反映了 Lorenz Bahlsen 對區域成長的長期承諾，並使該公司在中東和非洲零食顆粒市場佔據競爭優勢。

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