北美動物營養市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概況及2032年預測

動物營養市場規模

• 2024 年北美動物營養市場規模為53.1 億美元，預計到 2032 年將達到 82.1 億美元，預測期內 複合年增長率為 5.6%。
• 市場成長主要源自於對高品質動物性蛋白質日益增長的需求，以及由此產生的對透過優化營養投入實現高效畜牧生產的需求
• 此外，人們對動物健康、飼料效率和疾病預防的日益關注，推動了強化飼料添加劑、酵素製劑和客製化營養混合物的採用。這些因素正在加速向精準營養和功能性營養的轉變，從而顯著促進該行業的成長。

動物營養市場分析

• 動物營養涉及為牲畜和伴侶動物提供均衡的膳食配方，以促進其生長、繁殖和健康。它包含各種成分，例如氨基酸、酵素、礦物質、維生素、脂肪酸和藥物飼料添加劑，旨在滿足特定物種的營養需求。
• 先進飼料解決方案的採用日益廣泛，其驅動力包括：動物福利意識的不斷增強、抗生素使用的監管限制，以及家禽、豬、牛、水產養殖和寵物食品行業以經濟高效和可持續的方式提高生產力的需求。
• 由於畜牧業蓬勃發展、飼料生產技術先進以及對肉類、牛奶和蛋類等優質動物源產品的需求旺盛，美國在 2024 年佔據動物營養市場的主導地位
• 由於聯邦政府大力支持永續畜牧業，以及精準飼養策略的日益普及，加拿大預計將成為預測期內動物營養市場成長最快的地區
• 由於全球家禽業的快速擴張以及禽肉和禽蛋消費量的不斷增長，家禽飼料領域在2024年佔據了34.9%的市場份額，佔據了市場主導地位。對均衡且經濟高效的家禽營養解決方案的需求持續增長，尤其是在亞太地區和拉丁美洲，因為家禽是這些地區經濟實惠的蛋白質的主要來源。

報告範圍和動物營養市場細分    

動物營養市場趨勢

“透過人工智慧和數據驅動的飼料配方實現精準營養”

• 北美動物營養市場正在迅速採用精準營養，它利用人工智慧和先進的數據分析技術，針對特定物種、生命階段和生產目標量身定制飼料配方，從而提高生產力並改善動物健康
  • 例如，嘉吉與領先的乳製品和家禽生產商合作部署了人工智慧平台和數位解決方案，利用農場數據即時調整飼料成分，以優化動物的生長、健康和產品質量
• 在畜牧業中整合感測器技術和物聯網設備，使生產者能夠監測飼料攝取量、環境條件和動物健康狀況，並支持具有可衡量結果的數據驅動營養策略
• 研究的進步正在推動更有針對性的營養添加劑的研發，例如酵素和益生菌，它們可以透過滿足特定的消化和健康需求來提高飼料效率、減少環境排放並促進動物福利
• 對永續營養的需求正在增加，飼料配方師使用生命週期評估和成分可追溯性工具來減少動物飼料的環境足跡並符合更嚴格的北美法規
• 飼料製造商和生物技術公司之間的合作正在產生創新產品，例如客製化氨基酸混合物和功能性添加劑，將精準動物營養從概念轉化為主要畜牧業領域的日常實踐

動物營養市場動態

司機

“消費者食品安全意識不斷提高”

• 消費者對肉類、乳製品和蛋類中食源性疾病和污染物的擔憂日益加深，促使生產商投資營養均衡、可追溯的飼料，並在整個動物營養供應鏈中提高安全標準
  • 例如，Land O'Lakes Purina Animal Nutrition 採取了透明和嚴格的原料採購方式，為客戶和零售商提供可驗證的保證，充分利用了日益增長的認證和負責任食品市場
• 北美監管機構（尤其是 FDA 和 CFIA）正在加強對飼料成分、生產和標籤的審查，推動飼料製造商嚴格遵守安全和品質要求
• 零售商和食品品牌正在與動物營養公司合作，確保使用能夠改善動物健康的補充劑，從而減少抗生素的使用，以滿足消費者對「清潔標籤」和無殘留食品的需求
• 「從農場到餐桌」可追溯性舉措的興起正在促進對數位文件和區塊鏈技術的投資，從而向最終消費者保證動物性食品的完整性和安全性

克制/挑戰

“原物料價格波動”

• 動物營養產業面臨玉米、豆粕和礦物質等主要原料價格的持續波動，這嚴重影響了生產成本，並使飼料製造商的預算變得複雜
  • 例如，阿徹丹尼爾斯米德蘭公司 (ADM) 報告稱，由於極端天氣、供應鏈中斷以及烏克蘭戰爭等地緣政治衝突導致糧食價格飆升和原料短缺，其北美飼料業務在 2022-2025 年期間面臨營運壓力
• 飼料投入成本的突然上漲擠壓了家禽、牛和豬生產者的利潤，往往導致肉類、乳製品和蛋類的消費價格上漲，並對區域生產商的競爭力構成挑戰
• 監管困境、貿易政策轉變和物流瓶頸使原料價格波動更加複雜，使飼料企業簽訂長期合約和創新規劃更加困難
• 對永續和非基因改造成分的持續推動增加了複雜性和成本變化，需要靈活的採購策略和持續的創新，以保持盈利和有彈性的動物營養業務

動物營養市場範圍

市場根據類型、飼料類型和最終用戶進行細分。

• 按類型

根據類型，動物營養市場細分為胺基酸、酵素、類胡蘿蔔素、纖維、抗氧化劑、益生素、脂質、脂肪酸、藥物飼料添加劑、礦物質、維生素和其他。胺基酸細分市場在動物營養市場中佔據主導地位，2024 年市場收入份額最高，達到 27.4%，這得益於其在促進畜禽生長性能、飼料效率和蛋白質合成方面的關鍵作用。賴氨酸、蛋氨酸和蘇氨酸等必需氨基酸越來越多地用於複合飼料中，以優化動物生產力並減少氮排泄，從而符合永續發展目標。

預計酵素製劑領域將在2025年至2032年期間實現最快的複合年增長率，這得益於對提高營養消化率、改善腸道健康和經濟高效飼料配方日益增長的需求。植酸酶、木聚醣酶和蛋白酶等酵素添加劑因其在降低抗營養因子和提高飼料轉換率方面的作用而日益受到關注。

• 按飼料類型

根據飼料類型，市場細分為家禽飼料、豬飼料、反芻動物飼料、寵物食品和其他。受全球家禽業快速擴張以及禽肉和禽蛋消費量不斷增長的推動，家禽飼料領域在2024年佔據了最大的市場收入份額，達34.9%。對均衡且經濟高效的家禽營養解決方案的需求持續增長，尤其是在亞太地區和拉丁美洲，因為家禽是這些地區經濟實惠蛋白質的主要來源。

預計寵物食品領域將在預測期內實現最快的成長，這得益於寵物擁有量的成長、寵物的人性化以及對營養訂製寵物食品產品日益增長的需求。諸如歐米伽-3脂肪酸、益生菌和關節支持添加劑等功能性成分正在推動寵物營養領域的創新。

• 按最終用戶

根據最終用戶，動物營養市場可細分為飼料製造商、獸醫、寵物食品製造商、畜牧養殖戶和其他。飼料製造商在2024年佔據了主導地位，佔據了市場份額的很大一部分，因為他們是將營養添加劑融入商業飼料配方的主要整合者。他們在確保飼料安全、優化成本和提高性能方面發揮著重要作用，使其成為宏量營養素和微量營養素的主要消費者。

預計寵物食品製造商部門將在 2025 年至 2032 年間實現最快的複合年增長率，這得益於高端化趨勢、功能性寵物營養的創新以及發達經濟體對特定品種和特定年齡配方的需求激增。

動物營養市場區域分析

• 2024 年，美國佔據動物營養市場主導地位，收入份額最大，這得益於強勁的畜牧業、先進的飼料生產技術以及對肉類、牛奶和蛋類等優質動物源產品的高需求
• 該國受益於大型飼料製造商、完善的獸醫網絡以及強大的監管框架，這些因素確保了飼料安全和營養功效。飼料配方的持續創新，包括客製化微量營養素混合物和功能性添加劑，正在進一步提高牲畜生產力。
• 消費者對永續和有機動物產品的偏好日益增長，加上政府對動物健康和營養研究的支持性政策和資金，繼續加強各個畜牧業領域的市場擴張

加拿大動物營養市場洞察

預計2025年至2032年，加拿大將在北美動物營養市場中實現最快的複合年增長率，這得益於聯邦政府對可持續畜牧業的大力支持以及精準飼餵策略的日益普及。該國的乳製品、家禽和牛肉產業越來越注重透過營養密集和強化型飼料配方來提高飼料效率、動物健康和環境永續性。阿爾伯塔省和安大略省等省份處於創新前沿，並得到了公私合作研究以及加拿大農業政策框架下資金的支持，旨在開發針對特定區域的營養解決方案並提高國內飼料生產能力。

墨西哥動物營養市場洞察

預計2025年至2032年間，墨西哥的動物營養市場將穩定成長，這得益於肉類和乳製品需求的成長、城市擴張以及商業家禽和豬肉產量的成長。墨西哥正在透過引入高性能添加劑、維生素和酵素來現代化其飼料生產部門，以提高動物的生產力和健康狀況。墨西哥致力於農村畜牧業發展和糧食安全的公共舉措，以及與美國和歐洲飼料公司日益增長的合作夥伴關係，正在促進技術轉移、培訓和優質飼料產品的取得。這些趨勢正在穩步提高飼料質量，並支持墨西哥動物營養市場的長期成長。

動物營養市場佔有率

動物營養產業主要由知名公司主導，包括：

• 嘉吉公司（美國）
• 帝斯曼（荷蘭）
• 基明工業公司（美國）
• 奧特奇（美國）
• Phibro動物健康公司（美國）
• Mercer Milling Company, Inc.（美國）
• Rossari Biotech Limited（印度）
• ADM（美國）
• Aries Agro Limited（印度）
• Avitech Nutrition Pvt. Ltd.（印度）
• 先進酵素技術公司（印度）
• Zoetis Services LLC（美國）
• Glanbia PLC（愛爾蘭）
• 杜邦（美國）
• 金寶（美國）
• Novus International, Inc.（美國）
• 諾維特動物營養有限公司（英國）
• Biovet, SA（西班牙）
• 安迪蘇（中國）
• Balchem Corp.（美國）
• Vetoquinol（法國）
• EW Nutrition（德國）
• 巴斯夫公司（德國）
• Chr. Hansen A/S（丹麥）
• SIA Manufacturing Pvt Ltd（拉脫維亞）
• 阿澤雷斯集團（比利時）

北美動物營養市場最新動態

• 2023年4月，巴斯夫與Schothorst Feed Research (SFR)簽署協議，授予SFR Opteinics™的非獨家授權權。 Opteinics™是巴斯夫用於飼料和動物蛋白質的數位永續發展工具。 SFR將Opteinics™整合到其諮詢服務中，旨在增強其高級飼料方案，幫助生產商了解並減輕環境影響，從而促進動物營養市場的可持續發展。
• 2023年3月，贏創將位於新加坡裕廊島的MetAMINO（DL-蛋胺酸）年產能提升4萬噸。該投資預計將於2024年第三季實現，旨在滿足日益增長的需求。此外，製程改進將使MetAMINO的碳足跡降低6%，從而增強其在動物營養市場的吸引力。
• 2023年3月，Trouw Nutrition推出了MyFeedPrint，這是一項針對動物飼料產品的線上環境足跡服務。這項創新計畫透過讓利害關係人衡量牲畜飼料的環境影響，從而提高了透明度。透過推廣永續性，並為消費者提供飼料永續性的洞見，Trouw Nutrition鞏固了其在不斷發展的動物營養市場中的地位。
• 2023年2月，贏創推出了PhytriCare IM，這是一款植物性產品，旨在促進乳牛、母豬和蛋雞的健康。該產品採用富含類黃酮的植物萃取物配製而成，這些類黃酮以其抗炎特性而聞名，能夠滿足動物健康需求。該產品在歐盟各地均有銷售，拓展了動物營養市場的選擇。
• 2021年10月，巴斯夫歐洲公司將trinamiX移動式近紅外線(NIR)光譜儀引入動物營養市場。這項創新技術能夠快速現場分析動物飼料和原料，無需實驗室檢測。透過提供便利高效的解決方案，巴斯夫吸引了更多客戶，並提升了整個飼料產業價值鏈的價值。

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