北美反洗錢市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概況和 2032 年預測

反洗錢市場規模

• 2024 年北美反洗錢市場規模為11.7 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 36.2 億美元，預測期內 複合年增長率為 15.1%。
• 市場成長主要受到監管審查力度加大、金融科技進步以及數位銀行解決方案日益普及的推動，因此需要建立強大的反洗錢 (AML) 系統
• 此外，對洗錢和恐怖主義融資等金融犯罪的認識不斷提高，加上政府監管的嚴格，推動了各行業對先進反洗錢解決方案的需求

反洗錢市場分析

• 反洗錢解決方案包括旨在檢測和預防金融犯罪的軟體和服務，對於確保遵守監管框架和保護北美金融系統至關重要
• 反洗錢解決方案需求的激增是由於金融交易日益複雜、銀行服務日益數位化以及打擊非法活動的即時交易監控需求
• 美國在北美反洗錢市場佔據主導地位，2024 年的收入份額最高，為 65.4%，這得益於嚴格的監管要求、成熟的金融業以及銀行和金融機構對反洗錢技術的大量投資
• 預計加拿大將成為預測期內北美反洗錢市場成長最快的國家，這歸因於政府加強打擊金融犯罪的力度、金融領域快速的數位轉型以及基於雲端的反洗錢解決方案的日益普及
• 2024 年，解決方案部門佔據了最大的市場收入份額，達到 60.2%，這得益於對能夠進行即時交易監控、合規管理和客戶身份驗證的先進反洗錢軟體的需求不斷增長

報告範圍和反洗錢市場細分     

反洗錢市場趨勢

“人工智慧和機器學習技術的融合日益加深”

• 北美反洗錢 (AML) 市場正經歷人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 技術融合的顯著趨勢
• 這些技術實現了先進的數據處理和分析，從而可以更深入地了解交易模式、客戶行為和潛在的金融犯罪風險
• 人工智慧反洗錢解決方案透過在可疑活動和模式升級為重大合規問題之前識別它們，促進主動風險管理
  • 例如，ThetaRay 和 Oracle 等公司正在開發由人工智慧驅動的平台，透過分析交易資料來偵測洗錢、恐怖主義融資和詐欺等金融犯罪，同時優化合規流程
• 這一趨勢提高了反洗錢系統的效率和準確性，使其對金融機構、政府機構和其他受監管實體更具吸引力
• 人工智慧演算法可以分析大量資料集，包括異常交易行為、跨境活動和歷史模式，以減少誤報並提高偵測準確性

反洗錢市場動態

司機

“對監管合規和進階詐欺偵測的需求不斷增長”

• 受美國《銀行保密法》（BSA）、《美國愛國者法案》以及加拿大《犯罪收益（洗錢）和恐怖主義融資法》等法律的推動，監管審查日益嚴格，對強有力的合規框架的需求不斷增加，是北美反洗錢市場的主要驅動力
• 反洗錢系統透過提供即時交易監控、客戶身份驗證和自動可疑活動報告等功能來增強財務安全
• 美國和加拿大的政府授權正在推動金融機構採用先進的反洗錢解決方案，以滿足嚴格的合規要求
• 數位銀行、線上支付和加密貨幣交易的激增，進一步擴大了反洗錢應用，而 5G 技術帶來的更快的數據傳輸和更低的延遲也為反洗錢應用提供了支援。
• 金融機構越來越多地採用綜合反洗錢系統作為標準解決方案，以滿足監管期望並提高營運誠信

克制/挑戰

“實施成本高且資料隱私問題”

• 反洗錢硬體、軟體和整合所需的大量初始投資可能是採用的主要障礙，特別是對於北美的中小型企業 (SME) 而言
• 在現有金融基礎設施中實施反洗錢系統可能非常複雜且成本高昂，需要專業知識和資源
• 資料安全和隱私問題是一項嚴峻的挑戰，因為反洗錢系統收集和傳輸大量敏感的客戶和交易數據，增加了洩漏或濫用的風險
• 美國和加拿大在資料保護和合規標準方面的監管環境分散，使跨國組織和服務提供者的運作變得複雜
• 這些因素可能會阻礙採用，特別是在成本敏感度高或資料隱私問題意識增強的地區，這可能會限制市場成長

反洗錢市場範圍

市場根據產品、功能、部署、企業規模和最終用途進行細分。

• 透過提供

根據產品類型，北美反洗錢市場細分為解決方案和服務。 2024年，解決方案領域佔據了最大的市場收入份額，達到60.2%，這得益於市場對能夠即時交易監控、合規管理和客戶身份驗證的先進反洗錢軟體的需求不斷增長。這些解決方案利用人工智慧和機器學習來加強對洗錢和恐怖主義融資等金融犯罪的偵查。

預計2025年至2032年期間，服務業將實現15.8%的最快成長率，這得益於對專家指導和託管服務的需求不斷增長，以應對複雜的反洗錢法規。金融機構越來越多地將合規任務外包，以確保以經濟高效的方式遵守法規並降低營運風險。

• 按功能

根據功能，北美反洗錢市場細分為合規管理、客戶身分管理、交易監控、貨幣交易報告等。由於嚴格的監管以及金融機構需要加強反洗錢框架以避免處罰並確保合規，合規管理部門在2024年佔據了市場主導地位，收入份額為32.6%。

預計交易監控領域在 2025 年至 2032 年間將經歷 16.4% 的最快增長率，這得益於人工智慧驅動系統的日益普及，這些系統可以增強對可疑交易的檢測並減少誤報，從而提高打擊金融犯罪的效率。

• 按部署

根據部署方式，北美反洗錢市場分為雲端部署和本地部署。雲端部署在2024年佔據了最大的市場收入份額，達到54.4%，這得益於其靈活性、可擴展性和成本效益，使金融機構無需進行大量的基礎設施投資即可整合人工智慧和即時分析等先進技術。

預計2025年至2032年期間，本地部署市場將顯著成長，這得益於各組織優先考慮其合規系統的控制和安全。本地部署解決方案提供客製化服務，並與現有IT基礎架構集成，這對於監管需求複雜的大型企業至關重要。

• 按企業規模

根據企業規模，北美反洗錢市場可分為大型企業和中小型企業 (SME)。大型企業佔據主導地位，2024 年的收入份額為 56.8%，這得益於它們專注於數位支付系統，並且需要強大的反洗錢解決方案來滿足高額金融業務中的交易監控和合規要求。

預計中小企業領域將在 2025 年至 2032 年間以 17.2% 的複合年增長率快速增長，這得益於人們對反洗錢法規認識的不斷提高，以及針對資源有限的小型組織採用具有成本效益的基於雲的解決方案。

• 按最終用途

根據最終用途，北美反洗錢市場細分為銀行及金融機構、保險公司、政府、遊戲及博彩等。 2024年，銀行及金融機構佔據了最大的市場收入份額，達到45.3%，這得益於銀行業對反洗錢解決方案的迫切需求，以打擊詐欺、恐怖主義融資和洗錢等金融犯罪。

預計遊戲和賭博產業將在 2025 年至 2032 年間實現 18.1% 的最快成長率，這得益於反洗錢解決方案的日益普及，用於監控高風險交易並確保遵守法規，特別是在非法資金流動令人擔憂的線上賭博平台上。

反洗錢市場區域分析

• 美國在北美反洗錢市場佔據主導地位，2024 年的收入份額最高，為 65.4%，這得益於嚴格的監管要求、成熟的金融業以及銀行和金融機構對反洗錢技術的大量投資
• 數位銀行的趨勢以及《銀行保密法》和《美國愛國者法案》等嚴格的監管進一步推動了市場擴張。金融機構越來越多地採用基於人工智慧和機器學習的反洗錢解決方案，補充了傳統的合規措施，從而建立了一個強大的市場生態系統。

加拿大反洗錢市場洞察

加拿大預計將成為北美反洗錢市場中成長最快的國家，這得益於監管部門對金融犯罪預防的日益重視以及先進反洗錢技術的日益普及。金融機構尋求能夠增強交易監控和客戶身分管理的解決方案，同時確保遵守《犯罪收益（洗錢）和恐怖主義融資法》。大型金融機構和小型企業都呈現出顯著的成長勢頭，而網路犯罪擔憂和數位交易量的不斷增長更是帶來了顯著的成長。

歐洲反洗錢市場洞察

在嚴格的監管框架和對財務透明度的重視下，歐洲反洗錢市場預計將實現顯著成長。各機構尋求能夠改善合規管理和交易監控，同時應對複雜金融犯罪模式的反洗錢解決方案。雲端和本地部署均呈現顯著成長，德國和英國等國家由於監管審查力度加強和金融犯罪風險降低，反洗錢解決方案的採用率有所提升。

反洗錢市佔率

反洗錢產業主要由知名公司主導，其中包括：

• 尼斯（以色列）
• IBM（美國）
• sanctions.io（美國）
• 英特爾公司（美國）
• 甲骨文（美國）
• SAP SE（德國）
• 埃森哲（美國）
• 益博睿資訊解決方案
• 公司（愛爾蘭）
• Open Text Corporation（加拿大）
• BAE系統公司（英國）
• SAS 研究所（美國）
• ACI Worldwide（美國）
• Cognizant（美國）
• Trulioo（加拿大）
• Temenos 總部 SA（瑞士）
• WorkFusion, Inc（美國）
• Vixio 監管情報（英國）

北美反洗錢市場的最新發展如何？

• 2025年4月，FIS宣布收購Global Payments的發卡機構解決方案業務，鞏固其作為全球金融科技領導者的地位。此交易將為FIS現有的金融卡和銀行業務增添一整套強大的信貸處理、反詐騙、忠誠度和增值服務，為金融機構提供全面的服務。預計此次收購將在三年內產生年收入綜效和1.5億美元的EBITDA綜效。這項策略性舉措也將支持反洗錢合規，擴大FIS在75多個國家的業務覆蓋範圍，並將其在Worldpay的少數股權轉化為高利潤的經常性收入。
• 2025年2月，RELX旗下子公司LexisNexis Risk Solutions完成了IDVerse™的收購。 IDVerse是人工智慧驅動的證件認證和詐欺偵測領域的先驅。 IDVerse成立於澳大利亞，使用深度神經網路和生物辨識演算法在全球驗證超過16,000種類型的身分證件。該技術將整合到LexisNexis的RiskNarrative®、IDU®和Dynamic Decision Platform®中，增強其多層身份驗證和反洗錢合規能力。這項策略措施增強了對包括深度偽造在內的人工智慧詐欺的防禦能力，並透過在各行業實現安全、可擴展的入職培訓來支持金融包容性。
• 2024年10月，Oracle金融服務推出了基於人工智慧的調查中心，這是一款基於雲端的案件管理解決方案，旨在變革金融犯罪調查。該平台基於Oracle雲端基礎設施（OCI），利用圖形分析和嵌入式人工智慧來自動化手動任務，消除資料孤島，並提供自動生成的敘述，從而將調查時間縮短高達70%。該工具與Oracle FCCM套件和第三方資料提供者無縫集成，使合規團隊能夠更有效地協作並專注於高價值分析。這項創新透過提高金融機構的速度、準確性和監管適應性，為反洗錢工作提供支援。
• 2024年4月，Oracle金融服務推出了合規代理（Compliance Agent），這是一項基於人工智慧（AI）的雲端服務，旨在幫助銀行主動應對反洗錢（AML）風險。該平台利用假設情境測試，使機構能夠微調交易監控系統（TMS），評估新產品的風險狀況，並優化針對人口販運等高風險類型的控制。透過自動化模型風險分析和支援基於證據的決策，合規代理可以降低合規成本並增強監管準備。此次發布凸顯了人工智慧和雲端技術在金融犯罪預防領域的日益普及，也反映了Oracle對可擴展、數據驅動的合規解決方案的承諾。
• 2023年11月，SAS研究院與亞馬遜網路服務（AWS）簽署了策略合作協議（SCA），旨在增強企業客戶的雲端原生分析和資料效能。此次合作包括將SAS客戶智慧360整合到AWS Marketplace，簡化對AI驅動的客戶互動工具的存取。雖然這項雲端基礎設施的改進並非專門針對反洗錢（AML）的發布，但它支援可擴展、安全的平台，這些平台可以支撐反洗錢（AML）解決方案、詐欺偵測和合規性分析。此次合作也為未來與Amazon Bedrock和SAS Viya的整合奠定了基礎，從而擴展了金融服務和其他受監管行業的生成式AI能力。

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