北美電工鋼市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概況及2032年預測

電工鋼市場規模

• 2024 年北美電工鋼市場規模為42.2 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 69.4 億美元，預測期內 複合年增長率為 6.4% 。
• 市場成長主要受節能電氣設備需求成長、電動車（EV）生產的進步以及再生能源基礎設施的擴張所推動
• 此外，人們越來越重視降低變壓器和馬達的鐵芯損耗，加上電工鋼製造技術的進步，正在加速各行各業的市場採用

電工鋼市場分析

• 電工鋼以其高磁導率和低鐵損而聞名，是生產馬達、變壓器和發電機的關鍵材料，可支援電氣系統的能源效率和性能
• 汽車產業（尤其是電動車）的快速擴張，以及風能和太陽能等再生能源的日益普及，推動了電工鋼需求的成長。
• 加拿大在北美電工鋼市場佔據主導地位，2024 年的收入份額最大，為 45.12%，這得益於其強勁的能源和電力行業、對再生能源的大量投資以及完善的製造基礎
• 預計在預測期內，美國將成為北美電工鋼市場成長最快的國家，這得益於電動車的普及、政府對清潔能源的激勵措施以及電工鋼應用的創新
• 非晶粒取向電工鋼領域在 2023 年佔據了最大的市場收入份額，為 56.49%，這得益於其在電動機、發電機和家用電器中的廣泛應用，尤其是在美國，因為美國對電動車 (EV) 和節能設備的需求正在激增

報告範圍和電工鋼市場細分      

電工鋼市場趨勢

“先進材料與製造技術的融合日益加深”

• 北美電工鋼市場正經歷先進材料與創新製造技術融合的重要趨勢
• 這些進步，例如改進的合金配方和增強的加工技術（例如薄板坯鑄造和連續退火），優化了磁性能，包括高磁導率和低鐵損
• 先進的電工鋼解決方案可實現更有效率的能量轉換，減少變壓器和電動馬達等應用中的能量損失。
  • 例如，製造商正在開發具有優異磁性的高級無晶粒取向電工鋼 (NGOES)，以滿足高性能電動車 (EV) 馬達和再生能源系統的需求
• 這一趨勢提高了電工鋼應用的效率和可持續性，使其對汽車和能源等行業越來越有吸引力
• 正在開發具有改進的熱性能和電性能的新型絕緣塗層和清漆，以進一步降低鐵芯損耗並提高電工鋼疊片的性能

電工鋼市場動態

司機

“電動車和再生能源基礎設施需求不斷增長”

• 消費者和工業對電動車 (EV) 和風能、太陽能等再生能源的需求不斷增長，是北美電工鋼市場的主要驅動力
• 電工鋼對於製造節能變壓器、電動機和發電機至關重要，而這些是電動車和再生能源系統的重要組成部分
• 政府（尤其是加拿大和美國）的指令，促進能源效率和永續能源解決方案，正在加速電工鋼的採用
• 北美智慧電網技術的普及和電力基礎設施的現代化進一步支持了電工鋼應用的擴大，從而實現了高效的電力分配和傳輸
• 汽車製造商和能源公司越來越多地採用高性能電工鋼（例如 NGOES），以滿足嚴格的效率標準並提高系統性能
• 加拿大憑藉其在再生能源應用和基礎設施建設方面的領先地位佔據市場主導地位，而美國則是成長最快的國家，這得益於強勁的電動車生產和發電技術的進步

克制/挑戰

“生產成本高，供應鏈不穩定”

• 生產高品質電工鋼需要大量的初始投資，包括先進的製造設備和矽鐵等原材料，這對市場成長構成了障礙，特別是在成本敏感的地區
• 生產具有精確磁性的薄規格電工鋼的複雜性增加了生產成本，這可能會阻礙其在某些應用中的採用
• 供應鏈中斷，例如原材料供應和價格波動，進一步使生產複雜化並影響市場穩定
• 此外，對環境法規和永續性標準合規性的擔憂增加了製造流程的複雜性，增加了營運成本
• 這些因素可能會限制市場擴張，特別是在成本敏感性是重要議題的新興應用領域
• 儘管面臨這些挑戰，製造效率和回收方法的不斷進步有助於緩解其中的一些限制，這與北美對永續性的關註一致

電工鋼市場範圍

市場根據類型、厚度、磁芯損耗、磁通密度、應用和最終用戶進行細分。

• 按類型

根據類型，北美電工鋼市場分為無取向電工鋼 (NGOES) 和取向電工鋼 (GOES)。 2023 年，無取向電工鋼佔據了最大的市場收入份額，達到 56.49%，這得益於其在電動馬達、發電機和家用電器中的廣泛應用，尤其是在美國，因為美國對電動車 (EV) 和節能設備的需求正在激增。其各向同性的磁特性使其成為旋轉機械的理想選擇，可提高效率和性能。

預計2025年至2032年期間，取向電工鋼市場將達到6.7%的最快成長率，這得益於配電網對節能變壓器的需求不斷增長。取向電工鋼（GOES）的技術進步，例如磁性能的提高和鐵損的降低，將進一步推動其在大型變壓器和發電機等高性能應用中的應用。

• 按厚度

根據厚度，北美電工鋼市場細分為0.23毫米、0.27毫米、0.30毫米、0.35毫米、0.5毫米、0.65毫米及其他厚度。預計到2024年，0.23毫米厚度的電工鋼將佔據主導地位，市場份額將達到42.52%，這得益於其廣泛應用於小型變壓器、電機以及冰箱、空調等家用電器，而這些應用領域中，降低鐵損的卓越效率至關重要。

預計 2025 年至 2032 年間，0.30 毫米厚度的市場成長率將達到 7.2%，達到最快，這主要得益於汽車產業（尤其是電動汽車馬達）的需求不斷增長，因為這種厚度的馬達需要兼顧磁性和機械強度。

• 按磁芯損耗

根據鐵損，北美電工鋼市場細分為：低於0.9瓦/公斤、0.90瓦/公斤至0.99瓦/公斤、1.00瓦/公斤至1.29瓦/公斤、1.30瓦/公斤至1.39瓦/公斤以及高於1.39瓦/公斤。預計到2024年，低於0.9瓦/公斤的細分市場將佔據最大的市場份額，達到43.14%，因為低鐵損電工鋼對於變壓器和電動汽車馬達等高效應用至關重要，這與該地區對能源效率和永續性的關注相一致。

預計 2025 年至 2032 年間，0.90 W/KG 至 0.99 W/KG 細分市場將快速成長，這主要得益於其在經濟高效、高性能馬達和發電機中的應用，尤其是在加拿大再生能源領域，該領域對節能材料的需求很高。

• 按通量密度

根據磁通密度，北美電工鋼市場細分為1.76特斯拉以上、1.73特斯拉至1.76特斯拉、1.69特斯拉至1.73特斯拉、1.65特斯拉至1.69特斯拉以及低於1.65特斯拉。預計到2024年，1.76特斯拉以上市場將佔據主導地位，市場份額將達到605.04%，這得益於其在發電行業的關鍵作用，尤其是在美國，高磁通密度材料被用於先進的變壓器和發電機，以支持電網現代化。

預計 1.73 特斯拉至 1.76 特斯拉細分市場將在 2025 年至 2032 年間顯著成長，因為它滿足了電動車馬達和再生能源應用對高效能電工鋼日益增長的需求，而高磁性能在這些應用中至關重要。

• 按應用

根據應用，北美電工鋼市場細分為馬達、變壓器、發電機、電感器、電子鎮流器、電池、變流器、並聯電抗器、捲繞鐵心及其他。 2023年，馬達領域佔據了最大的市場份額，達到245.23%，這得益於電動車和工業自動化的普及，尤其是在美國，電工鋼透過最大限度地減少能量損失來提高馬達效率。

預計變壓器領域在 2025 年至 2032 年間將以 7.1% 的最快速度成長，這得益於電網現代化和再生能源專案的投資不斷增加，尤其是在加拿大，高效變壓器對於整合風能、太陽能和水力發電至關重要。

• 按最終用戶

根據最終用戶，北美電工鋼市場細分為能源與電力、工程、汽車、建築與施工、家用電器及其他。能源與電力領域佔據主導地位，2023 年的市場份額為 35%，這得益於電工鋼在發電和配電變壓器和發電機中的廣泛應用，尤其是在加拿大的可再生能源領域。

預計汽車業將在 2025 年至 2032 年間實現 7.9% 的最快增長率，這得益於美國電動車產量的激增，電工鋼對於高效電機和其他電氣化部件至關重要，這與該地區推動可持續交通的舉措相一致。

電工鋼市場區域分析

• 加拿大在北美電工鋼市場佔據主導地位，2024 年的收入份額最大，為 45.12%，這得益於其強勁的能源和電力行業、對再生能源的大量投資以及完善的製造基礎
• 預計在預測期內，美國將成為北美電工鋼市場成長最快的國家，這得益於電動車的普及、政府對清潔能源的激勵措施以及電工鋼應用的創新

美國電工鋼市場洞察

美國是北美電工鋼市場成長最快的國家，這得益於汽車產業（尤其是電動車）的強勁需求，以及再生能源基礎設施投資的不斷成長。能源效率的提升趨勢以及日益嚴格的永續材料法規進一步推動了市場擴張。汽車製造商在高性能馬達中越來越多地使用電工鋼，這與售後市場銷售形成互補，從而建立了多元化的產品生態系統。

加拿大電工鋼市場洞察

加拿大在北美電工鋼市場佔據主導地位，2024年其收入份額最高，達到78.9%，這得益於其先進的能源和電力行業以及變壓器和電機中電工鋼應用的日益普及。對老舊電力基礎設施升級的重視以及對節能解決方案日益增長的需求推動了市場的成長。強勁的國內製造業和政府推動清潔能源發展的舉措進一步提升了市場滲透率。

電工鋼市場份額

電工鋼產業主要由知名公司主導，其中包括：

• 安賽樂米塔爾（盧森堡）
• 克利夫蘭-克利夫斯公司（美國）
• 新日鐵公司（日本）
• 浦項製鐵（韓國）
• 奧鋼聯股份公司（奧地利）
• 蒂森克虜伯股份公司（德國）
• JFE鋼鐵公司（日本）
• 美國鋼鐵公司（美國）
• Aperam（盧森堡）
• 寶鋼集團有限公司（中國）
• 塔塔鋼鐵（印度）
• AK鋼鐵公司（美國）
• NLMK集團（俄羅斯）
• 印度鋼鐵管理局有限公司（印度）
• Cogent Power Limited（英國）

北美電工鋼市場的最新發展如何？

• 安賽樂米塔爾於2024年4月宣布，計劃在阿拉巴馬州卡爾弗特市投資12億美元建設先進製造工廠，每年生產15萬噸無取向電工鋼（NOES）。這種特殊鋼對電動車（EV）馬達、發電機和再生能源系統至關重要。該計劃填補了美國供應鏈中的一個關鍵缺口，減少了對進口的依賴，並支持了拜登政府的淨零排放目標。在美國能源部的支持下，該計畫根據《通膨削減法案》的48C計畫獲得了2.805億美元的投資稅收抵免，這認可了電工鋼是清潔能源技術的關鍵材料。
• 2023年12月，新日鐵株式會社透過其子公司新日鐵北美公司宣布以149億美元收購美國鋼鐵公司（US Steel），這是美國製造業史上最大的海外收購案之一。該交易於2025年6月完成，使新日鐵成為北美鋼鐵市場的主導者，尤其是在電工鋼生產領域——電工鋼是電動汽車馬達、變壓器和再生能源系統的關鍵材料。
• 2023年10月，美國鋼鐵公司（US Steel）在其位於阿肯色州奧西奧拉的Big River Steel工廠啟用了一條新的非晶粒取向（NGO）電工鋼生產線。該生產線年產能為20萬噸，是美國同類生產線中規模最大的，產量超過其他美國國內生產商。該廠回收廢鋼的利用率高達90%，與傳統方法相比，碳排放減少70-80%。該生產線生產的InduX™是電動汽車馬達、發電機和再生能源系統必不可少的鋼材，進一步鞏固了美國鋼鐵公司在推動清潔能源基礎設施建設方面的作用。
• 2023年5月，JFE控股旗下子公司JFE商事電力加拿大公司宣布與戰略合作夥伴合作進行一項重大擴張計劃，以滿足電力和配電變壓器用電工鋼部件日益增長的需求。公司承諾在新設備和員工隊伍建設方面進行大量投資，目標是到2023年底將配電變壓器鐵芯的產能提高至少40%，大型電力變壓器鐵芯的產能提高一倍以上。此舉將支持北美清潔能源基礎設施的快速發展，包括電網現代化和電氣化建設。
• 2023年1月，克利夫蘭-克利夫斯公司 (Cleveland-Cliffs Inc.) 推出了 MOTOR-MAX® 產品線－專為電動車牽引馬達、發電機和其他旋轉設備設計的高頻無取向電工鋼 (HF NOES)。這些鋼種經過最佳化，可在 60 Hz 以上的頻率下實現低鐵損和高能效，是電動車和再生能源系統的理想選擇。作為唯一一家美國汽車級電工鋼生產商，克利夫蘭-克利夫斯公司設計 MOTOR-MAX 旨在支持國內製造業，降低供應鏈風險，並透過使用回收材料在電弧爐 (EAF) 上進行生產來減少溫室氣體排放。

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