北美取向電工鋼市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概況及2032年預測

取向電工鋼市場規模

• 2024 年北美取向電工鋼市場規模為37.9 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 61.3 億美元，預測期內 複合年增長率為 6.2% 。
• 市場成長的動力來自於對節能變壓器和發電設備日益增長的需求，以及電工鋼製造技術的進步
• 再生能源專案投資的增加和電網的現代化進一步推動了該地區對取向電工鋼的採用

取向電工鋼市場分析

• 取向電工鋼具有高磁導率和低鐵芯損耗，是變壓器、電動機和發電機鐵芯的關鍵材料，對於高效能的能源傳輸和分配至關重要
• 市場受到對節能解決方案日益增長的需求、電力消耗的增加以及再生能源基礎設施的擴張的推動，尤其是在美國和加拿大
• 美國在北美取向電工鋼市場佔據主導地位，2024 年其收入份額達 65.4%，這得益於其先進的製造業基礎、電網對變壓器的高需求以及主要行業參與者的強大影響力。高磁強鋼和節能技術的創新將進一步推動市場成長。
• 預計在預測期內，加拿大將成為北美取向電工鋼市場成長最快的國家，這歸因於再生能源投資的增加和工業自動化的提高
• Domain Refined 細分市場在 2024 年佔據了最大的市場收入份額，達到 45%，這得益於其卓越的磁性能和低鐵損，使其成為高效變壓器和發電機的理想選擇。其先進的加工技術可提高能源效率，滿足日益增長的永續能源解決方案需求。

報告範圍和取向電工鋼市場細分      

取向電工鋼市場趨勢

“越來越多地採用先進製造技術和高效材料”

• 北美取向電工鋼 (GOES) 市場正經歷著採用先進製造技術的顯著趨勢，例如改進的退火過程和精確的晶粒取向控制，以提高材料效率
• 這些進步使得 GOES 具有優異的磁性能，降低了磁芯損耗，並提高了變壓器和發電機等應用的能源效率
• 受可持續能源解決方案日益增長的需求推動，各公司正在開發低鐵損的領域精煉 GOES，這種材料特別適用於高效變壓器和電機
  • 例如，利用雷射劃線和高性能塗層等創新技術來最大限度地減少磁滯損耗並提高絕緣性能，使 GOES 在能源和電力應用中更具吸引力
• 這一趨勢提高了 GOES 在捲繞鐵芯和層壓板等應用中的性能，滿足了對緊湊、節能電力基礎設施日益增長的需求
• 高磁強度 GOES 在電動車 (EV) 馬達和定子中的整合越來越受到關注，支持汽車產業向電氣化的轉變

取向電工鋼市場動態

司機

“對節能變壓器和電動車基礎設施的需求不斷增長”

• 受電力消耗增加和再生能源整合的推動，對節能配電系統的需求不斷增長，這是北美 GOES 市場的主要驅動力
• GOES 對於製造高性能變壓器、發電機和電動機至關重要，具有低鐵損和高磁導率，可提高能量轉換效率
• 政府（尤其是美國）為實現電網現代化和推廣風能、太陽能等再生能源而採取的舉措，正在推動變壓器和並聯電抗器應用中對 GOES 的需求
• 北美（尤其是美國和加拿大）電動車市場的快速成長，推動了 GOES 在電動車引擎和充電基礎設施中的應用，其磁性特性可提高效率並減少能量損失
• 美國作為能源領域的主導國家，受益於對能源基礎設施的大量投資，例如日立能源在北美投資 1.55 億美元擴建變壓器生產基地。加拿大是成長最快的國家，由於注重永續能源和電動車基礎設施建設，其採用率正在加速成長。
• 智慧電網技術的普及，要求變壓器和感測器採用高品質的 GOES，從而實現即時能源監控和高效分配，進一步支持市場成長

克制/挑戰

“生產成本高，原物料價格波動”

• 生產 GOES 所需的高額初始投資（包括先進的製造流程和專用設備）構成了重大障礙，特別是對於北美新興市場的小型製造商而言
• 生產薄層壓板和實現精確晶粒取向的複雜性增加了生產成本，限制了某些應用的可擴展性
• 鐵礦石、矽和煤炭等原材料價格的波動影響了 GOES 的生產成本，使得維持有競爭力的價格變得具有挑戰性，尤其是對於線下分銷管道而言
• 線上分銷管道共享敏感的生產和供應鏈信息，資料安全問題增加了違反 GDPR 或 CCPA 等法規的風險和合規問題
• 美國和加拿大在環境標準和材料採購方面的監管環境分散，使製造商的營運變得複雜，可能會阻礙其在成本敏感或嚴格監管的地區的市場擴張
• 這些挑戰在家用電器和建築施工等應用中尤其明顯，因為成本敏感度和法規遵循是重要因素

取向電工鋼市場範圍

市場根據類型、厚度、形式、矽膠含量、分銷管道、應用和最終用戶進行細分。

• 按類型

根據類型，北美取向電工鋼市場細分為區域精煉型、高磁性強度型和常規型。區域精煉型市場在2024年佔據了最大的市場收入份額，達到45%，這得益於其優異的磁性能和低鐵損，使其成為高效變壓器和發電機的理想選擇。其先進的加工技術可提高能源效率，滿足日益增長的永續能源解決方案需求。

預計高磁強度領域將在 2025 年至 2032 年間實現最快的成長率，這得益於其在大型電力變壓器和電動車 (EV) 馬達等高性能應用中的日益普及，這得益於材料技術的進步和對高磁通密度不斷增長的需求。

• 按厚度

根據厚度，市場細分為0.23毫米、0.27毫米、0.30毫米、0.35毫米、0.5毫米、0.65毫米和其他。預計0.23毫米厚度的市場將在2024年佔據最大的市場收入份額，達到38%，這得益於其廣泛應用於小型變壓器、發電機和電動機，在這些應用中，薄層壓板可以減少渦流損耗並提高效率。

預計 0.35 毫米細分市場將在 2025 年至 2032 年間經歷最快的成長率，這得益於其在需要高磁通密度的大型發電機和電動馬達中的應用日益增多，特別是在配電系統和再生能源基礎設施中。

• 按形式

根據形態，市場細分為層壓板、繞線板和沖孔板。預計到2024年，層壓板市場將佔據主導地位，市場收入份額將達到60%，這歸因於其在變壓器鐵芯中的關鍵作用，其中薄層壓板可以最大限度地減少能量損失並提高性能。

預計繞線鐵芯市場將在 2025 年至 2032 年間實現強勁增長，這主要得益於配電變壓器和可再生能源應用對繞線鐵芯的需求不斷增長，在這些應用中，繞線鐵芯的靈活性和效率受到高度重視。

• 按矽含量

根據矽含量，市場細分為低於3%及3%及以上。預計到2024年，矽含量3%及以上的細分市場將佔據最大的市場收入份額，達到55%，這得益於其增強的電阻率和更低的鐵損，使其成為高效變壓器和發電機的首選。

預計 2025 年至 2032 年間，低於 3% 的部分將大幅增長，這得益於其成本效益以及對小型電機和家用電器等要求不高的應用的適用性，在這些應用中，中等的磁性就足夠了。

• 按分銷管道

根據分銷管道，市場細分為線上和線下。預計到2024年，線下市場將佔據主導地位，市場收入份額將達到70%，這得益於成熟的供應鏈、大型製造商的直接採購以及工業應用對客製化解決方案的需求。

預計線上市場將在 2025 年至 2032 年間實現最快的成長率，這得益於工業採購日益數位化、電子商務平台不斷發展以及小規模買家線上採購的便利性。

• 按應用

根據應用，市場細分為變壓器、發電機、電動機、電池、並聯電抗器、捲鐵芯及其他。預計到2024年，變壓器領域將佔據最大的市場收入份額，達到50%，這得益於取向電工鋼在電力、配電和小型變壓器領域的關鍵作用，其高磁導率和低鐵芯損耗可提高能源效率。

預計 2025 年至 2032 年間，電機產業將經歷快速成長，這得益於電動車和高效能馬達在工業應用中的日益普及，以及磁性材料的進步和電氣化趨勢的不斷上升。

• 按最終用戶

根據最終用戶，市場細分為能源電力、汽車、家用電器、建築施工、航空及其他。預計到2024年，能源電力領域將佔據主導地位，市場收入份額將達到48%，這得益於取向電工鋼在發電和配電變壓器和發電機中的廣泛應用，尤其是在再生能源系統中。

預計汽車產業在 2025 年至 2032 年間將實現 7.5% 的最快成長率，這得益於電動車需求的不斷增長，其中取向電工鋼用於高效能馬達和充電基礎設施，並受到監管部門對永續交通的推動。

取向電工鋼市場區域分析

• 美國在北美取向電工鋼市場佔據主導地位，2024 年其收入份額達 65.4%，這得益於其先進的製造業基礎、電網對變壓器的高需求以及主要行業參與者的強大影響力。高磁強鋼和節能技術的創新將進一步推動市場成長。
• 永續能源解決方案的趨勢以及日益增加的能源效率法規進一步推動了市場擴張。各大製造商將先進取向電工鋼應用於變壓器和發電機，補充了售後市場的需求，以建構了強勁的市場生態系統。

加拿大取向電工鋼市場洞察

預計加拿大將見證北美取向電工鋼市場最快的成長速度，這得益於再生能源基礎設施投資的增加以及對節能變壓器和馬達需求的不斷增長。加拿大對汽車電氣化的重視和嚴格的環境法規鼓勵採用先進的電工鋼種。此外，建築和汽車產業的成長也支持取向電工鋼在原廠件和售後市場的應用。

取向電工鋼市場份額

取向電工鋼產業主要由知名公司主導，其中包括：

• 浦項製鐵（韓國）
•  JFE鋼鐵公司（日本）
•  坦普爾（美國）
•  新利馬鋼鐵公司（俄羅斯）
•  UPG Enterprises LLC（美國）
•  寶鋼集團（中國）
•  蒂森克虜伯股份公司（德國）
•  塔塔鋼鐵（印度）
•  安賽樂米塔爾（盧森堡）
•  新日鐵公司（日本）
•  克里夫蘭-克利夫斯公司（美國）
•  Aperam SA（盧森堡）
•  Mapes & Sprowl（美國）
•  阿諾德磁性技術公司（美國）

北美取向電工鋼市場的最新發展如何？

• 2023年10月，美國鋼鐵公司在阿肯色州奧西奧拉的Big River Steel工廠正式啟用其非取向電工鋼（NGO）生產線。這條先進的生產線年產能為20萬噸，生產InduX鋼——專為電動車馬達、發電機和變壓器設計的超薄輕質材料。此次擴建反映了美國國內對先進煉鋼技術的重大投資，並支持了清潔能源應用領域對高效材料日益增長的需求。雖然此舉與取向電工鋼（GOES）並無直接關聯，但標誌著美國電工鋼市場發展勢頭強勁。
• 2023年1月，美國能源部（DOE）提出了新的配電變壓器能源效率標準，旨在大幅降低整個電網的電能損耗。草案建議，幾乎所有新變壓器都應採用非晶態鋼芯，與傳統的取向電工鋼（GOES）相比，非晶態鋼芯的能量損耗較低。此舉源於供應鏈方面的擔憂以及對老化基礎設施進行現代化改造的需求，但由於美國國內非晶態鋼產能有限，且現有基於取向電工鋼的生產線可能因此中斷，此舉引發了爭議。該提案標誌著電工鋼市場的關鍵轉變，預示著高效材料的廣泛應用，並將影響未來的變壓器設計。
• 2021年5月，Aperam簽署了一項股份購買協議，以3.8913億美元的企業價值從Franz Haniel & Cie. GmbH手中收購了ELG Haniel GmbH。 ELG是不銹鋼和高溫合金回收領域的全球領導者，在18個國家擁有52個營運點，每年處理超過130萬噸材料。此次收購使Aperam成為循環經濟的核心，增強了其環境足跡並支持二氧化碳減排目標。透過將ELG整合到新的「回收」部門，Aperam增強了其全球供應鏈和競爭力，並可能對北美取向電工鋼市場產生連鎖反應。
• 2021年3月，Arnold Magnetic Technologies 收購了 Ramco Electric Motors, Inc.，後者是一家定子、轉子和整機馬達製造商。這項戰略舉措擴展了 Arnold 的產品組合，並深化了其在工業、航空航天和國防領域的業務關係。 Ramco 在電機解決方案方面的專業知識與 Arnold 的工程磁技術相得益彰，使合併後的公司能夠提供更全面的交鑰匙系統。此次收購也使 Arnold 能夠更好地滿足日益增長的高效電機需求，而取向電工鋼 (GOES) 在電機性能和節能方面發揮著至關重要的作用，尤其是在北美市場。

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