北美無取向電工鋼市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概況及2032年預測

無取向電工鋼市場規模

• 2024 年北美無晶粒取向電工鋼市場規模為43.3 億美元，預計到 2032 年將達到 65.5 億美元，預測期內 複合年增長率為 5.30%。
• 市場成長主要得益於汽車、工業和電力產業對高效電動機、變壓器和發電機日益增長的需求，而這又受到全球電氣化和能源優化趨勢的推動
• 此外，再生能源基礎設施、電動車生產和電網現代化建設的投資不斷增長，也提升了對無晶粒取向電工鋼的需求，因為其在旋轉機械中具有優異的磁性能。這些因素共同加速了無晶粒取向電工鋼的採用，進而推動了市場擴張。

無取向電工鋼市場分析

• 無晶粒取向電工鋼是一種矽鋼，其特徵是磁性能在各個方向上均勻分佈，非常適合用於電動機、發電機和交流發電機。它在提高能源效率和降低動態電氣應用中的鐵芯損耗方面發揮關鍵作用。
• 電動車、智慧電網和工業自動化系統的日益普及，加劇了對 NOES 的需求，因為製造商尋求具有高磁導率、低磁滯損耗以及與緊湊高速馬達設計相容的材料
• 美國憑藉其強大的工業基礎、廣泛的電動機製造以及電力和汽車行業對節能技術的快速採用，在 2024 年佔據無晶粒取向電工鋼市場的75.5% 份額。
• 由於加拿大致力於提高能源效率、採用清潔技術和發展電動車，預計在預測期內，加拿大將成為無晶粒取向電工鋼市場成長最快的地區
• 2024年，全加工磁鋼憑藉其優異的磁性能和在旋轉機械中的穩定性能，佔據了59.1%的市場份額，佔據了主導地位。此類磁鋼廣泛應用於需要精確磁通量控制的應用，例如電動馬達和發電機，特別是在能源和汽車領域。工業和商業基礎設施對電氣化和能源效率標準的日益追求也推動了高需求。

報告範圍和無取向電工鋼市場細分

無取向電工鋼市場趨勢

“對節能電氣設備的需求不斷增加”

• 由於電力、汽車和家用電器等領域對節能電氣設備的需求日益增加，北美無取向電工鋼市場正在迅速擴張
  • 例如，美國鋼鐵公司等公司和主要供應商正在推出新等級的半加工和全加工電工鋼，以支援現代化電網和消費者應用的高效能馬達、發電機和變壓器的激增。
• 向再生能源發電（尤其是風能和太陽能）的轉變需要高性能變壓器和電器，從而推動無晶粒取向鋼的使用，因為這些設備具有低鐵損和高磁導率的優勢
• 北美各地的電網現代化計劃和基礎設施升級正在產生對新型馬達的強勁需求，進一步激勵採用先進的電工鋼解決方案
• 電動車（EV）的普及刺激了對無取向電工鋼的需求，用於生產高效輕型馬達鐵芯和電池組件
• 國內鋼鐵製造商與科技公司之間的合作正在推動下一代電工鋼產品的持續創新、材料品質的提高以及更快的上市時間

無取向電工鋼市場動態

司機

“對節能電力傳輸的需求不斷增長”

• 最大限度地減少輸配電網路中的能量損失是推動無晶粒取向電工鋼需求的主要因素，因為其性能對於製造高效的變壓器和馬達系統至關重要
  • 例如，北美老化電網的現代化，加上政府推出的嚴格法規和能源效率激勵措施，促使公用事業和設備製造商在新安裝和電網升級中優先考慮使用無晶粒取向電工鋼
• 交通電氣化程度的提高、電動車銷量的成長以及再生能源發電的規模化，都需要強大的電動馬達和變壓器技術，從而推動高品質電工鋼的消費
• 整個非洲大陸的能源成本不斷上漲，透過更好的磁性材料來提高性能對工業和公用事業營運商來說具有經濟吸引力
• 製造商正在投資研發，以開發進一步降低鐵損、提高功率密度並符合不斷發展的環境標準的鋼材等級

克制/挑戰

“原材料成本和可用性”

• 矽、煤、鐵礦石和廢鋼等主要原料的價格和供應波動對電工鋼生產構成了重大挑戰，直接影響製造業的經濟性和價格穩定性
  • 例如，北美生產商報告稱，對進口特種材料的依賴，加上全球供應鏈中斷和矽鐵價格飆升，導致市場持續存在成本壓力和短期短缺。
• 原材料價格波動通常源於全球貿易變化、環境法規和物流延誤，可能會擾亂生產計劃並導致最終用戶成本上升
• 經濟不確定性和不可預測的需求（包括經濟衰退或政策驅動的經濟放緩）可能會推遲電網升級或新電力基礎設施的投資，從而限制市場成長
• 某些特種合金缺乏足夠的國內原料來源，增加了受國際市場波動影響的脆弱性，也增強了對本地供應鏈彈性的需求

無取向電工鋼市場範圍

市場根據類型、厚度、分銷管道、應用和最終用戶進行細分。

• 按類型

根據類型，北美無取向電工鋼市場分為全加工型和半加工型。全加工型市場在2024年佔據了最大的市場收入份額，達到59.1%，這得益於其優異的磁性能和在旋轉機械中的穩定性能。此類型廣泛應用於需要精確磁通量控制的應用，例如電動機和發電機，尤其是在能源和汽車領域。工業和商業基礎設施對電氣化和能源效率標準的日益追求也推動了高需求。

預計半加工鋼材市場將在2025年至2032年期間實現最快的成長，這得益於其成本效益和靈活的後處理客製化能力。製造商更傾向於在最終用途需求各異的應用中採用半加工鋼材，因為它能夠以較低的材料成本實現客製化的磁性能。這種適應性使其成為尋求跨多個最終用戶應用的可擴展解決方案的區域製造商的首選。

• 按厚度

根據厚度，市場細分為0.23毫米、0.27毫米、0.30毫米、0.35毫米、0.5毫米、0.65毫米及其他厚度。 0.27毫米厚度在2024年佔據了最大的收入份額，這主要歸功於其均衡的磁性和能源效率。它廣泛應用於馬達疊片和變壓器，在鐵損和機械強度之間實現了最佳平衡。隨著馬達在汽車和工業應用中的使用日益增多，對這種標準厚度的需求也隨之增加。

同時，預計0.23毫米厚度的鋼材將在2025年至2032年期間實現最快的複合年增長率，這得益於人們對降低能源損耗和提高系統效率的日益關注。這種超薄鋼材在下一代電動機和發電機中越來越受歡迎，因為低鐵損對這些設備至關重要。精密軋製和材料科學技術的進步進一步加速了其在高性能電氣設備中的應用。

• 按分銷管道

根據分銷管道，市場分為線下和線上。由於強大的供應商-分銷商網絡，以及針對特定應用選擇和定制鋼材等級的技術複雜性，線下市場在2024年佔據主導地位。對於諮詢和物流支援至關重要的大宗工業訂單，直接從授權經銷商和製造商採購仍然是首選。

預計2025年至2032年，線上市場將以最快的速度成長，這得益於工業採購流程的數位轉型。透明度的提高、產品規格的可取得性以及迎合B2B交易的電子商務平台的興起，正在重塑區域製造商的採購行為。線上分銷在尋求便利性和有競爭力的價格的中小企業中尤其受到青睞。

• 按應用

根據應用，市場細分為變壓器、電感器、電池、濾波器、馬達、電子鎮流器、發電機、磁力軸承等。受工業自動化、暖通空調系統以及電動車日益增長的需求推動，馬達領域在2024年佔據了最大的市場份額。無晶粒取向鋼的各向同性磁性能使其成為旋轉部件的理想選擇，可在不同的磁取向下提供一致的性能。

預計在預測期內，電池領域將呈現最快的成長速度，這得益於儲能係統和電動車解決方案的激增。無晶粒取向鋼在支援電池冷卻和電磁屏蔽的零件中的應用日益增加。區域內對清潔交通和再生能源併網的推動，進一步促進了其在電池組和周邊設備中的應用。

• 按最終用戶

根據最終用戶，市場細分為能源電力、汽車、家用電器、建築施工、航空及其他。由於無晶粒取向鋼在變壓器、發電機和電網支援系統中的廣泛應用，能源電力領域在2024年佔據了最大的市場收入份額。該材料在交流電下的高磁導率和高效率使其成為配電和發電基礎設施不可或缺的材料。

受區域電動車製造加速和扶持性政策框架的推動，汽車領域預計在2025年至2032年期間實現最快的複合年增長率。無取向電工鋼透過提升電力驅動馬達和輔助零件的性能，在電動車領域發揮至關重要的作用。北美汽車製造商正在增加對本地化採購策略的投資，以滿足不斷增長的需求，這將進一步推動該領域的市場成長。

無取向電工鋼市場區域分析

• 美國在無晶粒取向電工鋼市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最大，為 75.5%，這得益於其強大的工業基礎、廣泛的電動機製造以及電力和汽車行業對節能技術的快速採用
• 美國擁有大量的原始設備製造商和變壓器製造商，他們需要高品質無晶粒取向電工鋼用於馬達、發電機和其他旋轉機械。美國也是磁性材料研發的中心，其薄規格電工鋼技術不斷進步，旨在降低鐵損並提高馬達性能。
• 電動車產量的成長、電網現代化項目以及聯邦政府推動國內製造業的舉措進一步增強了需求。智慧電網系統和再生能源的日益普及，推動了非取向鋼在先進變壓器和電池系統中的新應用。

加拿大無取向電工鋼市場洞察

預計2025年至2032年，加拿大將在北美無取向電工鋼市場中實現最快的複合年增長率，這得益於加拿大政府對能源效率、清潔技術應用和電動車發展的承諾。安大略省和魁北克省的省級計畫大力支持了這一成長，旨在擴大國內電動馬達、電動汽車零件和再生能源系統的生產規模。這些措施正在增加對高磁導率和熱穩定性電工鋼種的需求。加拿大在電網可靠性、水力發電現代化和清潔交通本地化價值鏈方面的積極投資，進一步提升了市場前景。

墨西哥無取向電工鋼市場洞察

預計墨西哥無取向電工鋼市場將在2025年至2032年期間穩步增長，這得益於其作為電器、工業電機和汽車零件製造中心日益增強的作用。墨西哥與美國的戰略鄰近優勢以及美墨加協定（USMCA）下的有利貿易框架，吸引了大量電機生產、線束系統和變壓器製造領域的投資。新萊昂州和科阿韋拉州等北方工業州正在建造越來越多的無取向電工鋼整合設施。隨著墨西哥國內電氣零件製造能力的增強，對適合大規模生產和出口的高性能鋼材的需求將持續成長。

無取向電工鋼市場份額

無取向電工鋼產業主要由知名公司主導，其中包括：

• 浦項製鐵（韓國）
• 蒂森克虜伯股份公司（德國）
• 塔塔鋼鐵有限公司（印度）
• 安賽樂米塔爾公司（盧森堡）
• 新日鐵公司（日本）
• 奧鋼聯股份公司（奧地利）
• JFE Shoji Power Canada Inc.（加拿大）
• 克里夫蘭-克利夫斯公司（美國）
• Aperam SA（盧森堡）
• Mapes & Sprowl Steel（美國）
• 阿諾德磁性技術公司（美國）

北美無取向電工鋼市場最新動態

• 2025年2月，安賽樂米塔爾宣布將在阿拉巴馬州建造一座先進的無取向電工鋼（NOES）製造工廠。這項戰略投資預計將顯著提升美國國內產能，並滿足電動馬達、發電機和能源基礎設施對無取向電工鋼日益增長的需求。該工廠旨在支持電動車、再生能源發電和智慧電網部署等新興產業。透過在地化生產，該公司還將有助於減少對進口的依賴，縮短供應鏈，並增強美國在先進電工鋼製造領域的競爭力。
• 2024年7月，Fastmarkets推出了針對中國國內市場和印度進口的無取向電工鋼價格指數，顯示無取向電工鋼在全球能源轉型中正日益成為關鍵材料。隨著電動車、再生能源系統和電網現代化專案對高效電氣元件的需求激增，透明標準化的定價機制對於支持貿易、投資和供應鏈規劃至關重要。此舉表明，全球範圍內對無取向電工鋼作為戰略金屬的認可度日益提升，有助於市場參與者在不斷變化的地緣政治和能源格局中做出明智的決策。
• 2024年6月，JFE鋼鐵公司宣布其低碳JGreeX™取向電工鋼已被一家美國領先的資料中心變壓器製造商選中，標誌著該產品在美國首次應用。雖然重點關注取向鋼，但這一發展反映了該行業對永續鋼鐵解決方案的廣泛趨勢，影響著GOES和NOES領域的採購選擇。隨著資料中心等能源密集型產業尋求減少其環境足跡，該產品的採用凸顯了關鍵任務基礎設施對環保電工鋼日益增長的需求。
• 2023年3月，美國鋼鐵公司在其無取向電工鋼生產線成功投產後，於Big River Steel工廠開始生產其新型電工鋼產品InduX。這一里程碑標誌著美國國內非晶粒取向電工鋼供應的關鍵性擴張，以滿足電動車動力總成、工業自動化和高效輸電設備領域日益增長的需求。憑藉InduX，美國鋼鐵公司將致力於支持國家在電氣化和能源彈性方面的努力，同時縮短交貨週期、提高材料供應能力並促進非晶粒取向電工鋼領域的技術創新。
• 2022年5月，由愛迪生電氣協會（EEI）、美國公共電力協會（APPA）、全國農村電力合作社協會（NRECA）和GridWise聯盟等九個主要行業協會組成的聯盟正式敦促拜登政府優先支持國內電工鋼生產。他們警告稱，供應鏈中斷“嚴重且持續”，將影響公用事業、國防和交通運輸等關鍵產業。這項呼籲強調了國家電力系統（NOES）日益增長的戰略重要性，以及迫切需要採取政策措施和投資，以確保穩定的國內供應基礎，從而實現國家電氣化和基礎設施目標。

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