北美倉庫管理系統市場規模、份額和趨勢分析報告－產業概況和2032年預測

北美倉庫管理系統市場規模

• 2024 年北美倉庫管理系統市場規模為12.4 億美元，預計到 2032 年將達到 40.3 億美元，預測期內複合年增長率為 15.90%
• 市場成長主要受電子商務、全通路分銷的快速擴張以及對即時庫存可視性和高效供應鏈營運的需求不斷增長的推動
• 此外，基於雲端的 WMS 解決方案的進步以及倉庫自動化和機器人技術的整合正在提高營運效率，從而加速各個行業採用 WMS 並推動市場擴張

北美倉庫管理系統市場分析

• 倉庫管理系統 (WMS) 提供軟體解決方案來優化倉庫運營，例如庫存追蹤、訂單履行和勞動力管理，由於其能夠提高準確性、效率和即時數據可見性，在零售和工業領域的現代供應鏈中變得至關重要
• WMS 需求的激增主要源自於電子商務的迅猛成長、消費者對更快配送速度的期望不斷提高，以及對可擴展和自動化倉庫解決方案的需求
• 美國在倉庫管理系統市場佔據主導地位，2024 年的收入份額最高，為 35%，這得益於該地區先進的物流基礎設施、早期的技術採用以及主要電子商務參與者的強大影響力；美國引領了這一增長，這得益於對倉庫自動化、機器人技術和人工智能驅動的物流技術的投資
• 受快速工業化、蓬勃發展的線上零售以及對現代化物流能力不斷增長的需求的推動，加拿大預計將在預測期內成為倉庫管理系統市場成長最快的地區
• 軟體領域在 2024 年佔據市場主導地位，收入份額最高，為 64.7%，這得益於對基於雲端和本地 WMS 平台的依賴日益增加，以實現即時可視性、訂單履行和自動化

報告範圍和北美倉庫管理系統市場細分   

北美倉庫管理系統市場趨勢

透過人工智慧、自動化和語音技術提高效率

• 北美倉庫管理系統 (WMS) 市場的一個重要且正在加速發展的趨勢是人工智慧 (AI)、自動化和新興語音導航倉庫技術的深度整合。這些創新透過增強即時決策能力、簡化工作流程以及提高物流和配送中心的勞動生產力，正在徹底改變倉庫營運。
  • 例如，整合人工智慧分析功能的WMS平台可以預測需求、優化庫存佈局並減少揀貨錯誤。曼哈頓聯合公司和Blue Yonder等公司提供人工智慧驅動的WMS模組，支援動態貨位、勞動力預測和預測分析，以提高營運敏捷性。
• 語音倉儲解決方案，例如由霍尼韋爾語音或盧卡斯系統提供支援的解決方案，使倉庫工作人員能夠透過耳機接收揀貨和包裝指令，從而實現解放雙手、抬頭即可完成的操作。這不僅提高了揀貨速度和準確性，還增強了工人在快節奏環境中的安全性和移動性。
• WMS 中的 AI 功能還可以從歷史資料中學習，從而提供最佳的勞動力配置建議、偵測倉庫營運中的異常情況，並自動執行重複性任務。例如，一些先進的 WMS 平台現在利用機器學習來改善訂單批次和路線最佳化。
• 語音和人工智慧技術與 WMS 平台的集成，透過直覺、用戶友好的介面和即時儀表板，實現了對從庫存管理到運輸等複雜倉庫功能的集中控制。這種統一的控制系統確保了人工、機器人和庫存數據之間的無縫協調。
• 隨著供應鏈日益複雜，需求反應速度不斷提升，整合自動化、人工智慧和語音控制的智慧倉庫管理系統 (WMS) 解決方案在北美地區的應用正在迅速成長。各大企業正在優先考慮這些技術，以滿足日益增長的消費者期望、降低營運成本，並在數位化驅動的物流領域保持競爭力。

北美倉庫管理系統市場動態

司機

 由於倉庫自動化程度不斷提高和電子商務擴張，需求不斷增長

• 高效庫存管理需求的不斷增長，以及北美地區電子商務活動的激增，是推動倉庫管理系統 (WMS) 普及的關鍵驅動力。企業越來越注重優化倉庫運營，以提高準確性、降低成本，並滿足客戶對更快交付的期望。
  • 例如，曼哈頓聯合公司 (Manhattan Associates) 宣布將在 2025 年推出一款基於人工智慧的 WMS 模組，旨在增強即時庫存可視性和預測分析能力。預計領先的 WMS 供應商的此類創新將在預測期內顯著促進市場成長。
• 隨著倉庫發展成為高度自動化的環境，WMS 解決方案提供關鍵功能，例如即時追蹤、自動揀選以及與機器人和物聯網設備的無縫集成，從而比傳統倉庫管理方法有了實質性的改進。
• 此外，全通路零售和準時交貨模式的日益普及，推動倉庫採用先進的 WMS 平台，實現跨多個通路和地點的同步庫存流。
• 透過集中控制簡化營運、減少人為錯誤以及透過數據分析獲得切實可行的洞察，是推動大型配送中心和小型倉庫採用WMS的關鍵因素。此外，對基於雲端的WMS解決方案和行動裝置可訪問性的投資不斷增長，也鼓勵中小型企業採用WMS，從而支持整體市場擴張。

克制/挑戰

對實施複雜性和高前期成本的擔憂

• 部署WMS解決方案並將其與現有企業系統（例如ERP和運輸管理系統(TMS)）整合的複雜性，構成了一項重大挑戰，可能會減緩市場滲透速度。倉庫在系統實施過程中經常面臨營運中斷，這可能會阻礙潛在的採用者。
  • 例如，有關大型零售倉庫實施延遲和整合問題的報告導致一些企業在全面採用 WMS 之前猶豫不決。
• 為了解決這些問題，SAP 和 Oracle 等供應商強調可擴展的模組化解決方案，並提供專業服務以簡化部署並最大限度地減少中斷。然而，先進的 WMS 技術所需的高額初始投資（包括軟體許可證、硬體和培訓）對於成本敏感的公司，尤其是中小型企業 (SME) 來說，可能是一個障礙。
• 儘管基於雲端的 WMS 模型透過提供基於訂閱的定價來降低資本支出，但感知成本和複雜性仍然是一些潛在用戶的限制因素。
• 透過改進的使用者友善介面、標準化的整合框架和靈活的定價模型來克服這些挑戰對於加速 WMS 的採用和支援北美市場的長期成長至關重要。

北美倉庫管理系統市場範圍

市場根據組件、部署模式、層級類型、功能和最終用途進行細分。

• 按組件

北美倉庫管理系統市場按組件細分為軟體和服務。軟體領域佔據市場主導地位，2024 年收入份額最高，達到 64.7%，這得益於企業越來越依賴雲端和本地部署的 WMS 平台來實現即時視覺性、訂單履行和自動化。這些系統與 ERP、TMS 和供應鏈平台無縫集成，從而提高了整個倉庫的生產力和庫存準確性。隨著各行各業數位化運營，對可擴展和可配置軟體解決方案的需求持續增長。

預計2025年至2032年期間，服務業將迎來最快的複合年增長率，這得益於諮詢、實施、整合和支援方面的投資不斷增加。採用WMS的企業通常需要專業的系統配置、員工培訓和持續優化服務。倉庫營運外包趨勢的日益增長以及現代物流網路的複雜性也推動了北美市場對託管服務的需求不斷增長。

• 按部署模式

根據部署模式，北美WMS市場分為雲端部署和本地部署。雲端部署憑藉其靈活性、可擴展性和較低的前期基礎設施成本，在2024年佔據了70.1%的最大收入份額。雲端WMS解決方案被中小企業（SME）和第三方物流（3PL）供應商廣泛採用，提供即時視覺、遠端存取和無縫更新。與物聯網設備和人工智慧分析的整合進一步增強了決策能力和倉庫效率，推動了各行各業對雲端技術的採用。

預計本地部署領域將在2025年至2032年期間實現最快的複合年增長率，尤其是在大型企業以及國防、製藥和汽車等行業，因為數據控制、客製化和法規遵從性至關重要。本地部署提供更強大的安全性，並能夠根據複雜的工作流程客製化解決方案，使其成為網路連線可能受限的遺留系統或高安全性營運的理想選擇。

• 依層級類型

根據層級類型，北美WMS市場分為高階、中級和基礎級。高階市場在2024年佔據最大收入份額，達到47.6%，這得益於倉庫營運對人工智慧自動化、機器學習整合、機器人技術和預測分析的需求。這些系統滿足了企業和大型第三方物流（3PL）對即時最佳化、動態貨位和多站點管理的需求，尤其是在電子商務和製造業。

預計2025年至2032年期間，中級WMS市場將實現最快的複合年增長率，因為它兼顧了強大的功能和經濟實惠。中級WMS產品提供訂單管理、條碼掃描和庫存追蹤等基本功能，對中型企業和區域性倉庫極具吸引力。憑藉雲端部署和模組化選項，越來越多的成長型企業選擇中級WMS系統來升級舊版軟體或手動流程，從而在不投入大量資金的情況下提高營運效率。

• 按功能

根據功能，北美WMS市場細分為勞動力管理系統、分析與最佳化、計費管理、庫存控制以及堆場/碼頭管理。庫存控制部分佔據市場主導地位，2024年的收入份額為34.9%，因為準確的庫存管理是倉庫營運的基礎。即時庫存追蹤有助於減少缺貨、簡化揀貨流程並提高訂單準確性，從而使零售、電子商務和製造等行業受益。

受物流產業對數據驅動決策日益增長的需求推動，分析與最佳化領域預計將在2025年至2032年期間實現最快的複合年增長率。企業正在利用WMS分析來監控KPI、預測需求、優化路線並降低營運成本。隨著倉庫自動化程度的提高，人工智慧和機器學習在預測分析和工作流程最佳化方面的整合，正在推動該領域在北美地區快速成長。

• 按最終用途

根據最終用途，北美WMS市場細分為第三方物流、汽車、製造、食品飲料、醫療保健、電子商務、化學品、電氣電子、金屬機械及其他。受線上購物的興起以及對即時配送、庫存準確性和最後一哩配送優化的需求推動，電子商務領域在2024年佔據了最大的市場收入份額，達到19.8%。電子商務企業大力投資倉庫自動化、機器人技術和可擴展的WMS平台，以應對旺季訂單激增和快速的訂單週期。

由於嚴格的監管合規性、冷鏈物流以及醫療用品的緊缺性，預計醫療保健領域將在2025年至2032年期間錄得最快的複合年增長率。醫院、製藥公司和分銷商依賴WMS實現可追溯性、有效期限追蹤和安全儲存。新冠疫情以及隨之而來對韌性醫療保健供應鏈的重視，進一步加速了北美該領域WMS的採用。

北美倉庫管理系統市場區域分析

• 受自動化技術的快速應用和各行各業對高效供應鏈管理的需求不斷增長的推動，美國在倉庫管理系統 (WMS) 市場佔據主導地位，2024 年的收入份額最大，為 35%。
• 該地區的企業優先考慮營運效率、即時庫存視覺性和勞動力優化，這些都是推動採用先進 WMS 解決方案的關鍵因素。
• 完善的物流基礎設施、對數位轉型的大力投資以及專注於創新的關鍵市場參與者的存在，共同推動了倉儲管理系統的廣泛應用。此外，電子商務的日益普及和全通路零售的興起，進一步加速了製造和分銷領域對先進倉庫管理系統的需求。

加拿大倉庫管理系統市場洞察

2024年，加拿大倉庫管理系統市場在北美佔據了約18%的顯著份額，這得益於零售、製造和電子商務等關鍵行業對物流基礎設施投資的不斷增加以及數位轉型。對增強供應鏈視覺性和即時庫存管理的需求正在推動WMS解決方案的採用。此外，加拿大企業正致力於提高營運效率並遵守嚴格的安全和監管標準。加拿大蓬勃發展的電子商務產業以及消費者對更快配送速度的日益增長的期望，進一步推動了倉庫自動化和基於雲端的WMS平台的集成，這些平台具有可擴展性和靈活性。政府支持智慧物流和工業4.0應用的措施也在市場擴張中發揮至關重要的作用。

墨西哥倉庫管理系統市場洞察

預計墨西哥倉庫管理系統市場在預測期內將以強勁的複合年增長率成長，這得益於該國不斷擴張的製造業基礎和日益深入的全球供應鏈參與度。墨西哥日益壯大的汽車、電子和消費品產業對高效的倉庫營運和庫存控制提出了更高的要求，從而推動了WMS的採用。此外，墨西哥作為與美國和加拿大貿易樞紐的戰略地理位置，有利於對物流現代化的投資。高性價比的勞動力和日益興起的近岸外包趨勢也是推動先進WMS解決方案實施的關鍵因素。由於較低的前期成本和易於擴展，基於雲端的部署正日益受到青睞，這使得墨西哥物流和配送行業的中小企業能夠輕鬆使用WMS。

北美倉庫管理系統市場份額

倉庫管理系統產業主要由知名公司主導，包括：

• 曼哈頓聯合公司（美國）
• Blue Yonder Group, Inc.（美國）
• 甲骨文（美國）
• IBM（美國）
• SAP SE（德國）
• ACL Digital（美國）
• 博通（美國）
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson（瑞典）
• 惠普企業開發有限公司（美國）
• Softeon（美國）
• 電信系統（美國）
• NEC公司（日本）
• 瞻博網路公司（美國）
• Infor（美國）
• Versa Networks Inc.（美國）
• 思科系統公司（美國）

北美倉庫管理系統市場的最新發展如何？

• 2023年4月，全球領先的供應鏈和倉庫管理解決方案提供商曼哈頓公司 (Manhattan Associates) 推出了新一代WMS平台，旨在優化北美配送中心的勞動力管理和庫存準確性。這項策略性措施彰顯了曼哈頓公司致力於透過人工智慧驅動的分析和即時可視性來提升倉庫效率的決心，以滿足產業對速度和靈活性不斷變化的需求。
• 2023年3月，供應鏈軟體領域的主要參與者Blue Yonder推出了其增強型雲端倉庫管理系統，專為零售和電商領域量身定制。新平台整合了機器學習功能，以改善需求預測並實現補貨流程自動化，使倉庫能夠滿足消費者日益增長的快速訂單履行期望。
• 2023年3月，甲骨文成功為加拿大一家大型物流供應商部署了Oracle倉庫管理雲端(WMS)，實現了倉庫營運與運輸和庫存系統的無縫整合。此次部署彰顯了甲骨文致力於提供可擴展的雲端原生解決方案，以優化營運工作流程並降低複雜供應鏈的成本。
• 2023年2月，HighJump（現隸屬於柯爾柏供應鏈）宣布與北美一家領先的第三方物流 (3PL) 供應商建立策略合作夥伴關係，以實施其模組化倉庫管理系統 (WMS) 解決方案。此次合作旨在增強倉庫自動化程度，提高勞動力利用率，並簡化訂單管理，從而鞏固 HighJump 作為倉庫數位轉型領域值得信賴的合作夥伴的地位。
• 2023年1月，JDA Software（現為Blue Yonder）在ProMat供應鏈活動上發表了其升級版倉庫勞動力管理模組。該解決方案提供高級分析和即時工人生產力跟踪，以提高倉庫吞吐量並降低營運成本。此次發布體現了Blue Yonder持續致力於將尖端技術融入WMS產品，從而提升倉庫營運商的效率和獲利能力。

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