تقرير تحليل حجم السوق العالمية لمنشآت التخزين البارد، وحصتها، واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم ومعدل نمو سوق بناء مخازن التبريد العالمية؟

• تم تقييم حجم سوق بناء التخزين البارد العالمي بـ 15.66 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  45.32 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.20٪ خلال الفترة المتوقعة
• يشهد سوق بناء مخازن التبريد نموًا ملحوظًا بفضل الطلب على السلع القابلة للتلف والتطورات في تكنولوجيا التبريد. تتيح أحدث الأساليب، مثل البناء المعياري، أوقات إعداد أسرع وتخصيصًا محسّنًا، مما يضمن تلبية المنشآت لمتطلبات درجات الحرارة المتنوعة.
• كما يجري دمج تقنيات الأتمتة، مما يسمح لأنظمة التحكم الذكي في درجة الحرارة بمراقبة ظروف التخزين وتحسينها. ويتم اعتماد مواد العزل المتقدمة، مثل الألواح المعزولة بالتفريغ (VIPs)، على نطاق واسع لتقليل استهلاك الطاقة.

ما هي أهم النقاط المستفادة من سوق بناء التخزين البارد؟

• يُعزز نمو التجارة الإلكترونية، وخاصةً خدمات توصيل البقالة عبر الإنترنت، الحاجة إلى المزيد من مرافق التخزين البارد عالميًا. كما يُسهم الطلب المتزايد على المنتجات الطازجة والأدوية والأطعمة المجمدة في توسيع شبكات التخزين البارد.
• علاوة على ذلك، تعمل التقنيات مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في أنظمة التخزين البارد على تمكين الصيانة التنبؤية، مما يقلل من وقت التوقف والتكاليف
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق بناء التخزين البارد بأكبر حصة إيرادات بلغت 36.25% في عام 2024، مدفوعة بالوجود القوي لسلسلة التبريد اللوجستية الراسخة، والطلب المتزايد على تخزين الأدوية، وتوسيع البنية التحتية للمستودعات الآلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.
• من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 14.7% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالتوسع الحضري السريع، وتوسيع شبكات البيع بالتجزئة للأغذية، والدعم الحكومي القوي لتطوير البنية التحتية لسلسلة التبريد في دول مثل الهند والصين وجنوب شرق آسيا.
• سيطرت شريحة مخازن الجملة على سوق بناء التخزين البارد بأكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 39.7٪ في عام 2024، وذلك بسبب الطلب المتزايد على مرافق التخزين واسعة النطاق في صناعات تجهيز الأغذية والخدمات اللوجستية.

نطاق التقرير وتجزئة سوق إنشاءات التخزين البارد 

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق بناء التخزين البارد؟

"البناء المستدام وتقنيات البناء الموفرة للطاقة"

• إن الاتجاه البارز في سوق بناء مخازن التبريد هو التركيز المتزايد على البنية التحتية المستدامة والفعالة من حيث الطاقة، مدفوعًا باللوائح البيئية والحاجة إلى عمليات فعالة من حيث التكلفة في قطاعي الخدمات اللوجستية والأغذية
• في مارس 2024، أعلنت شركة Americold Realty Trust عن استثمار استراتيجي في مرافق التخزين البارد التي تعمل بالطاقة الشمسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما يُظهر تحول الصناعة نحو الطاقة الخضراء والعمليات المستدامة
• يؤدي اعتماد تقنيات الألواح المعزولة ذات قيم R العالية ومبردات GWP (إمكانية الاحتباس الحراري العالمي) المنخفضة إلى تحويل كيفية الحفاظ على التحكم في درجة الحرارة في المرافق مع تقليل الانبعاثات
• يتم دمج أنظمة المراقبة الذكية التي تستخدم أجهزة استشعار إنترنت الأشياء بشكل متزايد لأتمتة التحكم في درجة الحرارة والرطوبة واستخدام الطاقة، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل النفايات
• كما تقوم شركات البناء أيضًا بدمج أساليب البناء المعيارية التي تقلل من النفايات في الموقع، وتخفض تكاليف العمالة، وتختصر الجداول الزمنية للمشروع، وبالتالي زيادة قابلية التوسع والتخصيص
• يعكس هذا الاتجاه التزامًا أوسع نطاقًا من جانب الصناعة بالامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مما يجذب الاستثمارات من تجار التجزئة للأغذية وشركات الأدوية ومقدمي الخدمات اللوجستية من جهات خارجية بهدف تقليل بصمتهم الكربونية.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق بناء التخزين البارد؟

• إن الطلب المتزايد على التخزين الذي يتم التحكم في درجة حرارته بسبب توسع قطاعات البقالة الإلكترونية والأدوية والسلع القابلة للتلف هو المحرك الرئيسي للبنية التحتية للتخزين البارد
• في فبراير 2024، بدأت شركة Lineage Logistics في بناء منشأة تخزين باردة آلية بمساحة 500000 قدم مربع في تكساس لتلبية الطلب المتزايد على توزيع المواد الغذائية في الوقت المناسب
• إن الدعم الحكومي من خلال الحوافز والاستثمارات في البنية التحتية في سلاسل التبريد الريفية، وخاصة في الهند والصين وأفريقيا، يعزز فرص السوق لشركات البناء.
• يؤدي نمو التجارة الدولية في الأغذية المجمدة والمنتجات البيولوجية إلى زيادة الحاجة إلى مراكز لوجستية حساسة لدرجة الحرارة بالقرب من الموانئ والمطارات وممرات العبور الرئيسية
• إن التقنيات الناشئة مثل أنظمة الرفوف الآلية وإدارة المخزون المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعامل الآلي مع المنصات هي التي تدفع الابتكار في تصميم البناء والعمليات
• إن زيادة الوعي بمعايير سلامة الأغذية والامتثال للقواعد التنظيمية يدفع الشركات إلى ترقية أو بناء مرافق جديدة تلبي معايير النظافة والأداء الحراري العالمية

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق بناء مخازن التبريد؟

• إن التحدي الرئيسي في سوق إنشاء مخازن التبريد هو الاستثمار الرأسمالي المرتفع المطلوب لإعداد المنشأة، بما في ذلك أنظمة التبريد والعزل والأتمتة والطاقة
• بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص العمالة الماهرة وارتفاع تكاليف مواد البناء - وخاصة ألواح الصلب والعزل - يؤدي إلى تأخير وزيادة تكاليف المشاريع على مستوى العالم.
• على سبيل المثال، في يناير 2024، تأخر مشروع كبير للتخزين البارد في المملكة المتحدة لمدة ستة أشهر بسبب التضخم في البناء وانقطاع سلسلة التوريد.
• ويشكل استهلاك الطاقة والامتثال للاستدامة أيضًا تحديات تشغيلية، حيث تستهلك المرافق كميات كبيرة من الكهرباء، مما يدفع إلى الحاجة إلى تكاملات الطاقة المتجددة المكلفة.
• يمكن أن تؤدي لوائح تقسيم المناطق وقضايا التصاريح في المناطق الحضرية وشبه الحضرية إلى تعقيد اختيار الموقع، مما يحد من التوسع في المناطق ذات الطلب المرتفع
• وللتغلب على هذه العقبات، يتعين على اللاعبين في السوق الاستثمار في تقنيات كفاءة الطاقة، وتشكيل شراكات بين القطاعين العام والخاص، والسعي إلى نماذج تمويل مبتكرة لموازنة التكلفة مع عائد الاستثمار على المدى الطويل.

كيف يتم تقسيم سوق بناء التخزين البارد؟

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والتطبيق ونوع المستودع.

• حسب النوع

يُقسّم سوق إنشاءات مخازن التبريد، حسب نوعها، إلى مخازن إنتاج، ومخازن سائبة، وموانئ، وغيرها. وقد هيمن قطاع مخازن السائبة على سوق إنشاءات مخازن التبريد، محققًا أكبر حصة من إيرادات السوق، بلغت 39.7% في عام 2024، وذلك بفضل الطلب المتزايد على مرافق التخزين واسعة النطاق في قطاعي تجهيز الأغذية والخدمات اللوجستية. هذه المرافق مُحسّنة لتخزين كميات كبيرة من المنتجات الحساسة للحرارة، ويستخدمها عادةً مقدمو الخدمات اللوجستية الخارجية ومصنّعو الأغذية.

من المتوقع أن يشهد قطاع الموانئ أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بتزايد التجارة الدولية للسلع القابلة للتلف وتوسع مراكز لوجستيات سلسلة التبريد في المدن الساحلية. يتيح الموقع الاستراتيجي لمرافق التخزين البارد في الموانئ مناولة وتوزيع الواردات والصادرات بكفاءة، مما يقلل من التلف وتكاليف النقل.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق إنشاءات التخزين البارد إلى: الأغذية القابلة للتلف، والمنتجات الصيدلانية الحيوية، والأغذية المصنّعة، والمواد الكيميائية، والزهور والنباتات. وقد استحوذ قطاع الأغذية القابلة للتلف على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 44.2% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب العالمي المتزايد على الفواكه والخضراوات الطازجة ومنتجات الألبان واللحوم. وتستثمر محلات السوبر ماركت وتجار التجزئة في مجال الأغذية بكثافة في المستودعات المُتحكم في درجة حرارتها لضمان نضارة المنتجات وإطالة مدة صلاحيتها.

من المتوقع أن يشهد قطاع المنتجات الصيدلانية الحيوية أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مع تزايد حاجة صناعة الأدوية إلى إدارة دقيقة لدرجة الحرارة للقاحات والمستحضرات البيولوجية وعينات التجارب السريرية. كما تُسهم الإرشادات التنظيمية المتعلقة بتخزين الأدوية ونمو الطب الشخصي في تعزيز نمو هذا القطاع.

• حسب نوع المستودع

بناءً على نوع المستودع، يُقسّم سوق إنشاءات مخازن التبريد إلى غرف تبريد، وحاويات مبردة، ومجمدات سريعة التجميد، ومستودعات تبريد للأدوية. هيمن قطاع غرف التبريد على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 35.6% في عام 2024، نظرًا لكونه حلاً اقتصاديًا وقابلًا للتوسع للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتعامل مع السلع القابلة للتلف. تُستخدم هذه الغرف على نطاق واسع في قطاعات التجزئة، والضيافة، وعمليات تجهيز الأغذية على نطاق صغير.

من المتوقع أن يشهد قطاع مستودعات التبريد الصيدلانية أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالحاجة إلى بيئات تخزين متخصصة للمنتجات الطبية الحساسة للحرارة. ويدعم نمو هذا القطاع زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والمتطلبات التنظيمية للبنية التحتية لتوزيع الأدوية.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق بناء مخازن التبريد؟

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق بناء التخزين البارد بأكبر حصة إيرادات بلغت 36.25% في عام 2024، مدفوعة بالوجود القوي لسلسلة التبريد اللوجستية الراسخة، والطلب المتزايد على تخزين الأدوية، وتوسيع البنية التحتية للمستودعات الآلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.
• تستفيد المنطقة من تقنيات البناء المتقدمة، وتكامل الأنظمة الموفرة للطاقة، والاستثمارات الكبيرة في الامتثال لسلامة الأغذية، مما يجعلها رائدة في البنية التحتية للتخزين البارد.
• علاوة على ذلك، فإن التبني المتزايد للتخزين الذكي، وتكامل إنترنت الأشياء، وشهادات الاستدامة مثل LEED في مرافق التخزين تعمل على تعزيز نمو السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

نظرة عامة على سوق بناء وحدات التخزين البارد في الولايات المتحدة

شكّل سوق بناء مخازن التبريد في الولايات المتحدة أكثر من 76% من إيرادات أمريكا الشمالية في عام 2024، مدفوعًا بنموّ تلبية احتياجات البقالة عبر التجارة الإلكترونية، وتزايد الطلب على تخزين الأدوية، وتحديث البنية التحتية القديمة لمخازن التبريد. وتستثمر كبرى شركات التجزئة والخدمات اللوجستية بكثافة في مساحات تخزين عالية التقنية، ومؤتمتة، ومُحسّنة الطاقة، لتحسين سرعة التوصيل وخفض تكاليف التشغيل. ويواصل ارتفاع الطلب على تخزين اللقاحات بعد جائحة كوفيد-19، وتزايد استهلاك الأطعمة المجمدة، دعم توسّع السوق.

نظرة عامة على سوق إنشاءات التخزين البارد في كندا

يشهد سوق إنشاءات مخازن التبريد في كندا نموًا مطردًا، مدعومًا بارتفاع الاستثمارات في تصنيع الأغذية، وصادرات التعدين، ولوجستيات الطاقة المتجددة. وتُصمم منشآت التخزين البارد في المناطق النائية والشمالية بأعلى درجات المرونة في مواجهة تغير المناخ وكفاءة حرارية عالية. ويساهم التوجه التنظيمي في البلاد نحو المباني الموفرة للطاقة، والاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية الخضراء، في تعزيز الطلب على حلول التخزين البارد المستدامة.

ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق بناء التخزين البارد؟

من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14.7% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتوسع الحضري السريع، وتوسع شبكات تجارة الأغذية بالتجزئة، والدعم الحكومي القوي لتطوير البنية التحتية لسلسلة التبريد في دول مثل الهند والصين وجنوب شرق آسيا. ويساهم تزايد استهلاك السلع القابلة للتلف، وارتفاع إنتاج الأدوية، وعولمة تجارة الأغذية في دفع الاستثمارات في مشاريع بناء مخازن التبريد المتقدمة في جميع أنحاء المنطقة. كما أن دمج أنظمة الطاقة الشمسية، وغرف التبريد المعيارية، وتقنيات العزل منخفضة التكلفة يُسرّع النمو في الاقتصادات النامية.

نظرة عامة على سوق بناء مخازن التبريد في الصين

استحوذ سوق بناء مخازن التبريد في الصين على أكثر من 53% من إيرادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024، مدفوعةً بالنمو السريع في لوجستيات التجارة الإلكترونية، وصادرات الأغذية، وتخزين الأدوية المُتحكم بدرجة حرارتها. كما تُسهم المبادرات الحكومية للحد من هدر الغذاء وتحسين ربط سلاسل التبريد الريفية في زيادة الطلب. ويتبنى اللاعبون المحليون أنظمة جرد قائمة على الذكاء الاصطناعي وتقنيات بناء خضراء لتوسيع نطاق المرافق بشكل مستدام.

نظرة عامة على سوق إنشاءات التخزين البارد في الهند

من المتوقع أن ينمو سوق بناء مخازن التبريد في الهند بأعلى معدل نمو سنوي مركب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بمبادرات المدن الذكية، وتطوير البنية التحتية الزراعية، والتركيز المتزايد على تحديث الخدمات اللوجستية. تُحفّز برامج مثل برنامج "PM Gati Shakti" و"Mega Food Parks" الاستثمار الخاص في شبكات سلاسل التبريد. كما تتبنى شركات البناء المحلية مواد بناء معيارية وموفرة للطاقة لتلبية الطلب المتزايد من القطاعين الزراعي والصيدلاني.

ما هي أفضل الشركات في سوق إنشاءات التخزين البارد؟

إن صناعة إنشاء مخازن التبريد يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة بريفيرد فريزر سيرفيسز (الولايات المتحدة)
• شركة لاينيدج لوجيستكس القابضة، ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• بوريس لوجيستكس (الولايات المتحدة)
• شركة نيشيري. (اليابان)
• شركة أميريكولد لوجيستكس، ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• البرد الطارئ (الولايات المتحدة)
• شركة بريموس بيلدرز (الولايات المتحدة)
• شركة هانسن لإنشاءات التخزين البارد (الولايات المتحدة)
• مجموعة تيبمان (الولايات المتحدة)
• شركة هينينغسن للتخزين البارد (الولايات المتحدة)
• ستيلر (الولايات المتحدة)
• التخزين البارد في الولايات المتحدة (الولايات المتحدة)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق بناء مخازن التبريد العالمية؟

• في سبتمبر 2024، تعاونت BGO مع Yukon Real Estate Partners لإنشاء مستودع تبريد مستدام بمساحة 291,000 قدم مربع في نيو سينشري، كانساس. ستُخصص هذه المنشأة، التي استأجرتها شركة CJ Logistics America، بشكل أساسي لمجموعة Flora Food Group، وستضم أنظمة تبريد متطورة، وشبكة سكك حديدية، وميزات تصميم صديقة للبيئة. يهدف هذا المشروع إلى إرساء معيار جديد في تطوير مستودعات التبريد المستدامة، ودعم الاحتياجات اللوجستية المتزايدة في المنطقة.
• في مايو 2024، أعلنت شركة سي جيه لوجيستكس أمريكا عن خططها لافتتاح منشأة تخزين بارد بمساحة 291,000 قدم مربع في نيو سينشري، كانساس، بحلول الربع الثالث من عام 2025. طُوّر الموقع بالشراكة مع يوكون ريال إستيت بارتنرز وبي جي أو، وسيضم جسرًا ناقلًا متصلًا بمصنع إنتاج أبفيلد لنقل المنتجات مباشرةً. تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط عمليات التوزيع وتلبية الطلب المتزايد على حلول التخزين البارد في المنطقة.
• في أكتوبر 2023، كشفت شركة RealCold عن خططها لإنشاء مركزي تخزين بارد عاليي التقنية في ليكلاند بولاية فلوريدا، ولوكهارت بولاية تكساس. سيدعم هذان المرفقان أكثر من 78,000 منصة نقالة، ومن المقرر أن يبدأ تشغيلهما بحلول أوائل عام 2025. يتماشى هذا التوسع مع هدف RealCold لتوسيع نطاق حضورها في أربع أسواق استراتيجية إضافية خلال ثلاث سنوات، مما يعزز دورها في منظومة سلسلة التبريد الأمريكية.
• في سبتمبر 2022، أطلقت شركة سيلسيوس لوجيستكس منصة ذكية للتوصيل في الميل الأخير لمواجهة تحديات لوجستيات سلسلة التبريد في الهند. تُعزز المنصة، المُدمجة مع نظام إدارة مخزون قوي (IMS)، كفاءة التوزيع، وقد اعتمدها عملاء رئيسيون، بما في ذلك زيبتو، ومايرسك، وجوبلانت فود ووركس. تعكس هذه المبادرة مهمة سيلسيوس المستمرة في رقمنة وتوسيع خدمات اللوجستيات المبردة في المدن الكبرى والمدن من الدرجة الثانية في الهند.

SKU-52588