تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الدفع اللاتلامسي العالمي - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الدفع بدون تلامس

• بلغت قيمة سوق الدفع غير التلامسي العالمي 15.74 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 36.79 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032
• خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، من المرجح أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.20٪، مدفوعًا في المقام الأول بالابتكار التكنولوجي
• ويعود هذا النمو إلى عوامل مثل تقنية NFC المحسنة وحلول الدفع المستندة إلى السحابة

تحليل سوق الدفع بدون تلامس

• الدفع اللاتلامسي هو طريقة آمنة لمعالجة المعاملات باستخدام بطاقات الخصم والائتمان وسلاسل المفاتيح والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة. تُقبل هذه المدفوعات عادةً في المواقع القريبة. تتضمن تقنية الدفع اللاتلامسي شريحة دائرة متكاملة مدمجة وهوائيًا، مما يسمح بإتمام المعاملات دون الحاجة إلى إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN).
• يرجع نمو سوق الدفع غير التلامسي في المقام الأول إلى تفضيل المستهلكين المتزايد للمعاملات السريعة والآمنة، والاعتماد الواسع النطاق على الهواتف الذكية والمحافظ المحمولة، والتقدم في تقنية NFC
• تُمكّن حلول الدفع اللاتلامسي الشركات والمستهلكين من إجراء المعاملات بسرعة، وتقليل أوقات الدفع، وتعزيز أمان الدفع من خلال الترميز والتشفير. غالبًا ما تتضمن هذه الحلول ميزات مثل الدفع باللمس عبر تقنية NFC، والمصادقة البيومترية، ودمج المحفظة الإلكترونية، ومراقبة المعاملات في الوقت الفعلي. 
• على سبيل المثال، قامت المؤسسات المالية الرائدة ومقدمو حلول الدفع مثل Visa و Mastercard وApple Pay بتوسيع عروض الدفع غير التلامسية لدعم مجموعة أوسع من المعاملات، بما في ذلك أنظمة النقل وتجارة التجزئة والمدفوعات عبر الإنترنت.
• يشهد سوق الدفع اللاتلامسي نموًا مستمرًا، مدفوعًا بتزايد اعتماد الدفع الرقمي، والتطورات في مجال الأمن البيومتري، والدعم التنظيمي للاقتصادات غير النقدية. ومع استمرار الشركات والمستهلكين في تبني أساليب الدفع الرقمية، سيستمر الطلب على حلول الدفع اللاتلامسية المبتكرة والآمنة في النمو.

نطاق التقرير وتجزئة سوق الدفع بدون تلامس        

اتجاهات سوق الدفع بدون تلامس

"تزايد اعتماد المدفوعات اللاتلامسية القائمة على رمز الاستجابة السريعة"

• أحد الاتجاهات البارزة في سوق الدفع بدون تلامس العالمي هو التبني المتزايد للمدفوعات بدون تلامس القائمة على رمز الاستجابة السريعة
• ينبع هذا التوجه من الحاجة إلى حلول دفع فعّالة من حيث التكلفة، وسهلة الوصول، وقابلة للتطوير، ولا تتطلب أجهزة متخصصة مثل أجهزة نقاط البيع المزودة بتقنية NFC. تُتيح مدفوعات رمز الاستجابة السريعة للشركات والمستهلكين طريقة سهلة ومريحة لإجراء المعاملات باستخدام كاميرا الهاتف الذكي واتصال بالإنترنت فقط. 
• على سبيل المثال، قام مزودو الدفع الرئيسيون مثل Alipay وWeChat Pay وPayPal بتوسيع خدمات الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة لدعم المعاملات السلسة عبر تجارة التجزئة والنقل والمدفوعات من نظير إلى نظير، مما يعالج الطلب المتزايد على المدفوعات الرقمية السلسة.
• بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتسارع التحول نحو أنظمة الدفع التي تركز على الهاتف المحمول ودمج تقنية رمز الاستجابة السريعة في المحافظ الرقمية، مما يجعل المدفوعات غير التلامسية أكثر شمولاً، وخاصة للشركات الصغيرة والاقتصادات التي تعتمد على النقد.
• مع اشتداد المنافسة، سيواصل مزودو خدمات الدفع تحسين حلول الدفع القائمة على رمز الاستجابة السريعة (QR Code) من خلال توفير أمان أفضل، وكشف الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتكامل أعمق مع منصات التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية. سيعزز انتشار استخدام مدفوعات رمز الاستجابة السريعة نمو السوق، معززًا دورها كعنصر أساسي في منظومة الدفع اللاتلامسي العالمية.

ديناميكيات سوق الدفع بدون تلامس

سائق

"الاعتماد المتزايد على منصات الدفع الرقمية"

• يُعدّ التبني المتزايد لمنصات الدفع الرقمية محركًا رئيسيًا لنمو سوق الدفع اللاتلامسي. ومع تزايد توجه المستهلكين والشركات نحو المعاملات غير النقدية، ازداد الطلب على حلول دفع رقمية آمنة وسريعة وسلسة، مما يجعل منصات الدفع الرقمية عاملًا أساسيًا في تمكين المعاملات اللاتلامسية.
• ويظهر هذا التحول بشكل واضح في قطاعات مثل تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والنقل والضيافة، حيث تعد معالجة الدفع السريعة والآمنة ضرورية لتحسين تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.
• مع سعي الشركات إلى تحديث أنظمة الدفع الخاصة بها وتلبية تفضيلات المستهلكين المتطورة، أصبحت الحاجة إلى منصات دفع متكاملة وسهلة الاستخدام تدعم المعاملات غير التلامسية أمرًا ضروريًا
• تتبنى المؤسسات بشكل متزايد محافظ الهاتف المحمول وحلول الدفع التكنولوجية المالية ومنصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لتسهيل المعاملات غير التلامسية وتعزيز الأمان وتحسين إمكانية الوصول المالي
• توفر هذه المنصات فوائد مثل مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، واكتشاف الاحتيال، والمدفوعات عبر الحدود بسلاسة، مما يعزز التبني بشكل أكبر

على سبيل المثال،

• قام مزودو الدفع الرقمي الرائدون مثل PayPal وSquare وStripe بتوسيع قدرات الدفع غير التلامسية من خلال دمج NFC ورموز QR والمصادقة البيومترية لتلبية الطلب المتزايد على المعاملات الرقمية السلسة
• تستمر شركات مثل Google Pay وApple Pay وSamsung Pay في تحسين منصاتها من خلال دمج اكتشاف الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحليلات المعاملات في الوقت الفعلي، مما يضمن الأمان وراحة المستخدم 
• مع استمرار الاعتماد على المدفوعات الرقمية في النمو، مدعومًا بالدعم التنظيمي للاقتصادات غير النقدية، والتقدم في التكنولوجيا المالية، وطلب المستهلكين على الراحة، من المتوقع أن يشهد سوق الدفع غير التلامسي نموًا مستدامًا، مما يعزز دور منصات الدفع الرقمية في تشكيل مستقبل المعاملات المالية.

فرصة

"ارتفاع الطلب على أجهزة الدفع المحمولة والقابلة للارتداء"

• يُمثل الطلب المتزايد على أجهزة الدفع المحمولة والقابلة للارتداء فرصةً مهمةً في سوق الدفع اللاتلامسي. ومع تزايد اعتماد المستهلكين على الهواتف الذكية والساعات الذكية وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء في معاملاتهم اليومية، تتزايد الحاجة إلى حلول دفع تتكامل بسلاسة مع هذه التقنيات.
• تزداد شعبية أجهزة الدفع المحمولة والقابلة للارتداء بفضل سهولة استخدامها وأمانها وسرعتها، مما يُمكّن المستخدمين من إجراء المعاملات بلمسة واحدة. تُغني هذه الأجهزة عن البطاقات التقليدية أو النقود، مما يجعلها جذابة بشكل خاص للمستهلكين المُلِمّين بالتكنولوجيا والباحثين عن تجارب دفع سلسة.
• أدى الانتشار الواسع للهواتف الذكية والساعات الذكية المزودة بتقنية NFC إلى تسريع التحول نحو المدفوعات اللاتلامسية، مما زاد الطلب على منصات الدفع التي تدعم المحافظ الإلكترونية وحلول الدفع القابلة للارتداء. وتستغل الشركات والمؤسسات المالية هذا التوجه بتوسيع عروض الدفع الرقمي لتلبية الاستخدام المتزايد لهذه الأجهزة.

على سبيل المثال،

• لقد قامت شركات مثل Apple وSamsung وGarmin بتعزيز قدرات الدفع الخاصة بها من خلال الأجهزة القابلة للارتداء، مما يتيح للمستخدمين إكمال المعاملات باستخدام أجهزة مثل Apple Watch وSamsung Galaxy Watch والساعات الذكية التي تدعم Garmin Pay.
• لقد تعاون مزودو الدفع مثل Visa وMastercard مع شركات التكنولوجيا لتوسيع دعم الدفع بدون تلامس للأجهزة المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء، مما يضمن معاملات سلسة وآمنة عبر مختلف الصناعات 
• مع استمرار تزايد اعتماد أجهزة الدفع المحمولة والقابلة للارتداء، ستزداد الاستثمارات في ميزات الأمان المتقدمة، والمصادقة البيومترية، وتكاملات الدفع المُحسّنة. سيُحفّز هذا التوجه الابتكار في سوق الدفع اللاتلامسي، مما يجعل المدفوعات المحمولة والقابلة للارتداء عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد الرقمي المستقبلي.

ضبط النفس/التحدي

"التكلفة العالية لنشر التكنولوجيا"

• تُشكّل التكلفة العالية لنشر التقنيات تحديًا كبيرًا أمام تبني أجهزة الدفع المحمولة والقابلة للارتداء في سوق الدفع اللاتلامسي. غالبًا ما تواجه الشركات والمؤسسات المالية متطلبات استثمارية ضخمة لتطوير البنية التحتية، ودمج أنظمة الدفع، وضمان الامتثال لمعايير الأمان.
• يتطلب تطبيق حلول الدفع عبر الأجهزة المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء أجهزة متخصصة، وأجهزة تدعم تقنية NFC، وتدابير أمنية متطورة مثل التشفير والمصادقة البيومترية. هذه التكاليف تُصعّب على الشركات الصغيرة والأسواق النامية تبني ودعم هذه الطرق للدفع بفعالية.
• علاوةً على ذلك، يتطلب التطور السريع لتقنيات الدفع تحديثاتٍ مستمرةً لمواكبة بروتوكولات الأمان ومعايير التوافق وتوقعات المستهلكين. هذه الحاجة المستمرة للابتكار تزيد من النفقات التشغيلية وتُبطئ انتشارها بين الشركات ذات الموارد المالية والتكنولوجية المحدودة.

على سبيل المثال،

• قد تواجه الشركات في الأسواق الناشئة صعوبة في تنفيذ حلول الدفع عبر الهاتف المحمول والأجهزة القابلة للارتداء بسبب التكاليف الأولية المرتفعة، مما يؤدي إلى الاعتماد على طرق الدفع التقليدية بدلاً من الاستثمار في البنية التحتية المتقدمة للدفع الرقمي. 
• مع اشتداد المنافسة في سوق الدفع اللاتلامسي، قد تُبطئ التكلفة العالية لنشر التقنيات تبني المدفوعات عبر الهاتف المحمول والأجهزة القابلة للارتداء، لا سيما في المناطق ذات الموارد المالية والخبرة التكنولوجية المحدودة. قد يُعيق هذا التحدي نمو السوق، وخاصةً للشركات الصغيرة التي تفتقر إلى رأس المال اللازم للاستثمار في حلول الدفع اللاتلامسي الحديثة.

نطاق سوق الدفع بدون تلامس

يتم تقسيم السوق على أساس التكنولوجيا، وطريقة الدفع، والمكون، وتكرار التشغيل، ونماذج المعاملات، والعمودي.

تحليل إقليمي لسوق الدفع اللاتلامسي

"أوروبا هي المنطقة المهيمنة في سوق الدفع بدون تلامس"

• تُهيمن أوروبا على سوق الدفع اللاتلامسي ، مدفوعةً بالانتشار الواسع للهواتف الذكية، والتطورات في تكنولوجيا الشرائح الذكية، والاعتماد المتزايد على تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) . كما تُسهم البنية التحتية الراسخة للدفع الرقمي في المنطقة، والدعم التنظيمي القوي، في تعزيز ريادتها السوقية.
• تتمتع المملكة المتحدة بحصة كبيرة بسبب قطاعها المصرفي المتطور، وتفضيل المستهلكين المتزايد للمحافظ الرقمية مثل Apple Pay وGoogle Pay وPayPal، والاعتماد المتزايد على البطاقات غير التلامسية في قطاعات البيع بالتجزئة والنقل والضيافة.
• يواصل الطلب المتزايد على طرق الدفع الآمنة والسلسة، إلى جانب المبادرات الحكومية التي تشجع المعاملات غير النقدية، تسريع اعتماد المدفوعات غير التلامسية في جميع أنحاء أوروبا
• بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود مزودي حلول الدفع الرائدين وشركات التكنولوجيا المالية في المنطقة، مثل Worldline وIngenico وSumUp، يعزز السوق بشكل أكبر من خلال الابتكار المستمر وتوسيع عروضهم.

من المتوقع أن تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو

• من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في سوق الدفع اللاتلامسي، مدفوعًا بالاعتماد السريع على حلول الدفع عبر الهاتف المحمول والرقمي . ويساهم تزايد انتشار الهواتف الذكية والتفضيل المتزايد للمحافظ الرقمية في دول مثل الصين والهند واليابان في تعزيز توسع السوق.
• تتصدر الصين المنطقة من حيث الاستخدام الواسع النطاق للمدفوعات القائمة على رمز الاستجابة السريعة والمحافظ المحمولة مثل Alipay و WeChat Pay، في حين ساهمت المبادرات التي تقودها الحكومة الهندية مثل Digital India وتبني UPI بشكل كبير في نمو المعاملات غير التلامسية.
• يتم دعم نمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال العدد المتزايد من اللاعبين في السوق الذين يقدمون حلول دفع فعالة من حيث التكلفة ومبتكرة، مما يخلق بيئة تنافسية للغاية
• إن قطاع التجارة الإلكترونية المتوسع في المنطقة، والاستثمارات المتنامية في التكنولوجيا المالية، والطلب المتزايد على معاملات أسرع وأكثر أمانًا، تجعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ سوقًا رئيسيًا لمقدمي خدمات الدفع غير التلامسية الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق وجودهم العالمي.

حصة سوق الدفع بدون تلامس

يُقدم المشهد التنافسي في السوق تفاصيل لكل منافس. تشمل هذه التفاصيل لمحة عامة عن الشركة، وبياناتها المالية، وإيراداتها المحققة، وإمكانياتها السوقية، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادراتها التسويقية الجديدة، وحضورها العالمي، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدراتها الإنتاجية، ونقاط قوتها وضعفها، وإطلاق المنتجات، ونطاقها، وهيمنة تطبيقاتها. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات على السوق.

الشركات الرائدة الرئيسية العاملة في السوق هي:

• ثاليس (فرنسا)
• شركة إنفينيون تكنولوجيز إيه جي (ألمانيا)
• جيمالتو NV (هولندا)
• شركة إنفينيون تكنولوجيز إيه جي (ألمانيا)
• مجموعة إنجينيكو ش.م. (فرنسا)
• شركة وايركارد إيه جي (ألمانيا)
• شركة فيريفون سيستمز (الولايات المتحدة)
• Giesecke+Devrient GmbH (ألمانيا)
• IDEMIA France SAS (فرنسا)
• شركة أون تراك للابتكارات المحدودة (إسرائيل)
• شركة Identiv، Inc. (الولايات المتحدة)
• مجموعة بطاقات سي بي آي المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة بيتيل المحدودة (كوريا الجنوبية)
• أنظمة سيتوماتيك (الولايات المتحدة)
• فاليتور hf. (أيسلندا)
• شركة باكس العالمية للتكنولوجيا المحدودة (هونج كونج)
• شركة مايبينباد المحدودة (المملكة المتحدة)
• شركة موبي ويف (كندا)
• ألكينيو (فرنسا)
• شركة كاسلز للتكنولوجيا المحدودة (تايوان)
• شركة سوم أب المحدودة (المملكة المتحدة)
• باي كور (تركيا)

أحدث التطورات في سوق الدفع اللاتلامسي العالمي

• في أكتوبر 2024، أعلنت شركة Tappy Technologies عن إطلاق أول خاتم لياقة بدنية ودفع في العالم، يدمج تتبع اللياقة البدنية مع خاصية ترميز بطاقات الشبكة للدفع بدون تلامس. كُشف النقاب عن هذا الابتكار في أسبوع هونغ كونغ للتكنولوجيا المالية 2024، وهو يُعزز مكانة Tappy في سوق أجهزة الدفع القابلة للارتداء من خلال الجمع بين التكنولوجيا الصحية والمالية. ومن المتوقع أن يُسهم طرح أجهزة الدفع القابلة للارتداء متعددة الوظائف في تسريع نمو السوق من خلال جذب المستهلكين المُلِمّين بالتكنولوجيا الباحثين عن حلول دفع سلسة وآمنة ومتكاملة مع متطلبات الصحة.
• في مارس 2024، أطلق بنك IndusInd جهاز "Indus PayWear"، أول جهاز دفع رقمي متكامل في الهند قابل للارتداء، يعمل بتقنية التوكن، لبطاقات الخصم والائتمان، حصريًا على ماستركارد، مع خطط للتوسع في شبكات أخرى. يعزز هذا الابتكار مكانة بنك IndusInd في سوق الدفع اللاتلامسي من خلال تعزيز راحة وأمان المستهلك. ومن المتوقع أن يعزز طرح حلول الدفع القابلة للارتداء اعتماد السوق، ويلبي الطلب المتزايد على المعاملات الرقمية السلسة والآمنة في الهند.

SKU-59977