تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين العالمي - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين العالمي ومعدل النمو؟

• تم تقييم حجم سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين العالمي بـ 17.04 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  25.65 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.24٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يُعدّ ارتفاع الطلب على هذا المنتج من قطاع البناء عالميًا أحد العوامل الرئيسية الدافعة لنمو سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين. ويساهم نمو صناعة كلوريد البوليفينيل (PVC) واستخدامه في البناء والصناعات الكهربائية، نظرًا لخفة وزنه وتعدد استخداماته، وزيادة استخدام ثنائي كلوريد الإيثيلين في صناعات مثل النقل والتعبئة والتغليف والرعاية الصحية والملابس، نظرًا لارتفاع درجة انصهاره وضغط بخاره، في تسريع نمو السوق.

ما هي أهم النقاط المستفادة من سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين؟

• إن استخدام المنتج كمذيب لأغراض التنظيف والاستخلاص المختلفة في صناعة المعادن والنسيج والمواد اللاصقة وصناعة التركيب العضوي بسبب ذوبانه العالي وزيادة الاهتمام بالحفاظ على المنتجات المنزلية والاستخدامات الصناعية مثل آلات إزالة الشحوم والأدوات الصناعية الأخرى يؤثر بشكل أكبر على السوق.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن التوسع الحضري السريع والتصنيع والعدد المتزايد من أنشطة البحث والتطوير وارتفاع الاستثمار في مشاريع البحث يؤثر بشكل إيجابي على سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين بأكبر حصة إيرادات بلغت 34.45٪ في عام 2024، بدعم من الطلب القوي من صناعات البناء والسيارات والتعبئة والتغليف.
• من المتوقع أن ينمو سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.76٪ بين عامي 2025 و 2032، مدفوعًا بالتوسع الحضري السريع وتوسع البنية التحتية وارتفاع استهلاك البولي فينيل كلوريد
• هيمن قطاع إنتاج المواد الخام من VCM/PVC على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 68.4% في عام 2024، حيث يتم توجيه أكثر من 95% من إنتاج EDC العالمي نحو مونومر كلوريد الفينيل، والذي يعمل كمقدمة رئيسية لتصنيع PVC.

نطاق التقرير وتقسيم سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين؟

التحول نحو الاستدامة والإنتاج القائم على المواد البيولوجية

• من أبرز التوجهات في سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين العالمي التحول نحو عمليات إنتاج مستدامة وصديقة للبيئة. وتستكشف الشركات بشكل متزايد المواد الخام الحيوية والتقنيات التحفيزية المتقدمة لتقليل الانبعاثات والاعتماد على الوقود الأحفوري.
  • على سبيل المثال، استثمرت شركة أوكسيدنتال بتروليوم وشركة سابك في تقنيات تصنيع ثنائي كلوريد الإيثيلين الأكثر نظافة ، مع التركيز على تقليل البصمة الكربونية وكفاءة الطاقة.
• ويحدث هذا الاتجاه أيضًا بسبب الضغوط التنظيمية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا، مما يدفع المنتجين إلى تبني ممارسات كيميائية مستدامة مع ضمان الامتثال للمعايير البيئية الصارمة.
• يكتسب دمج مفاهيم الاقتصاد الدائري، مثل إعادة التدوير واستخدام الكلور الأخضر، زخمًا في مصانع ثنائي كلوريد الإيثيلين لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل النفايات
• تتجه شركات مثل Formosa Plastics وWestlake Chemical نحو عمليات الكلورة الموفرة للطاقة، مما يعكس التحول نحو إنتاج المواد الكيميائية منخفضة الانبعاثات
• يتزايد الطلب على طرق إنتاج ثنائي كلوريد الإيثيلين المستدامة ، حيث تعطي الصناعات النهائية الأولوية بشكل متزايد للمواد الخام الصديقة للبيئة، مما يجعل هذا اتجاهًا محددًا لمستقبل السوق.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق ثنائي كلوريد الإيثيلين؟

• إن الطلب المتزايد على كلوريد البولي فينيل (PVC) في صناعات البناء والسيارات والتعبئة والتغليف هو المحرك الرئيسي، حيث يعد ثنائي كلوريد الإيثيلين مادة أولية رئيسية لمونومر كلوريد الفينيل (VCM).
  • على سبيل المثال، في مارس 2024، أعلنت شركة Westlake Chemical عن توسيع قدرة مرافقها EDC/VCM في الولايات المتحدة لتلبية الطلب المتزايد على PVC في البنية التحتية والإسكان.
• يؤدي تزايد التصنيع والتحضر في الاقتصادات الناشئة مثل الهند والصين إلى تعزيز استهلاك ثنائي كلوريد الإيثيلين لأنابيب وكابلات وأرضيات PVC
• كما تساهم تنوعات المواد الكيميائية في التطبيقات مثل عوامل التنظيف والمواد اللاصقة والمذيبات المتخصصة في ارتفاع الطلب العالمي
• بالإضافة إلى ذلك، تعمل الاستثمارات الاستراتيجية التي تقوم بها شركات مثل داو وسابك لتوسيع مصانع إنتاج الكلور القلوي المتكامل وكلوريد الإيثيلين على تعزيز توقعات السوق بشكل أكبر.
• بشكل عام، من المتوقع أن يؤدي الارتباط القوي بين EDC وإنتاج PVC والنمو المتسارع في قطاعات البنية التحتية إلى تعزيز توسع السوق في السنوات القادمة.

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين؟

• تُشكّل اللوائح البيئية والصحية الصارمة المتعلقة بالهيدروكربونات المكلورة تحديًا كبيرًا لنمو السوق. يُنتج إنتاج ثنائي كلور الإيثيلين نواتج ثانوية خطرة، مما يُثير مخاوف بشأن تلوث الهواء والماء.
  • على سبيل المثال، أدت القيود التنظيمية في الاتحاد الأوروبي وإرشادات وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) إلى تشديد المعايير التشغيلية للمنتجين
• كما أدت مستويات السمية العالية والتأثيرات المسرطنة المحتملة لثنائي كلوريد الإيثيلين إلى فرض قيود في بعض تطبيقات الاستخدام النهائي، مما يحد من الطلب عليه خارج إنتاج البولي فينيل كلوريد.
• وتضيف التقلبات في أسعار المواد الخام، وخاصة الكلور والإيثيلين، طبقة أخرى من عدم اليقين بالنسبة للمنتجين من حيث الربحية.
• علاوة على ذلك، فإن معارضة المجتمع لمشاريع ثنائي كلوريد الإيثيلين واسعة النطاق ، مستشهدة بالمخاطر البيئية، يمكن أن تؤخر توسيع الطاقة الإنتاجية في المناطق الرئيسية.
• إن معالجة هذه التحديات تتطلب استثمارات في التقنيات الأكثر نظافة، والامتثال لمعايير السلامة الدولية، وتنويع مصادر المواد الخام لضمان استدامة السوق على المدى الطويل.

كيف يتم تقسيم سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين؟

يتم تقسيم السوق على أساس التطبيق وصناعة المستخدم النهائي .

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين إلى: الكيماويات الزراعية، والوسيطات الكيميائية، والمذيبات الكيميائية، وإنتاج المواد الخام من كلوريد الفينيل/بولي كلوريد الفينيل، وأمينات الإيثيلين، وثلاثي كلورو الإيثيلين (TCE)، وبيركلورو الإيثيلين (رباعي كلورو الإيثيلين)، وسداسي كلوروفين، وغيرها. هيمن قطاع إنتاج المواد الخام من كلوريد الفينيل/بولي كلوريد الفينيل على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 68.4% في عام 2024، حيث يُوجَّه أكثر من 95% من إنتاج ثنائي كلوريد الإيثيلين العالمي إلى مونومر كلوريد الفينيل، وهو المادة الأولية الرئيسية لتصنيع كلوريد البولي فينيل. ويواصل الطلب المتزايد على كلوريد البولي فينيل في الأنابيب والوصلات والمقاطع والأغشية في قطاعات البناء والسيارات والتعبئة والتغليف دفع استهلاك ثنائي كلوريد الإيثيلين على نطاق واسع. ويستفيد هذا القطاع من التطوير المطرد للبنية التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتوسعات الطاقة الإنتاجية في أمريكا الشمالية.

من المتوقع أن يشهد قطاع المذيبات الكيميائية أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.8% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بدوره المتزايد في تطبيقات إزالة الشحوم والمواد اللاصقة والتنظيف، لا سيما في قطاعي الصناعة والإلكترونيات. كما أن تعدد استخداماته في العمليات الكيميائية اللاحقة وتركيبات المذيبات يجعله مجال تطبيق متنامٍ على الرغم من الضغوط التنظيمية.

• حسب صناعة المستخدم النهائي

بناءً على قطاع المستخدم النهائي، يُقسّم سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين إلى قطاعات السيارات، والطب، والبناء، والأثاث، والتغليف، وغيرها. وقد استحوذ قطاع البناء على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 42.1% في عام 2024، ويعزى ذلك أساسًا إلى الاستخدام المكثف لمنتجات البولي فينيل كلوريد (PVC) المشتقة من ثنائي كلوريد الإيثيلين، مثل الأنابيب، والمقاطع، والنوافذ، والأرضيات. ويعزز التوسع الحضري السريع، وتطوير المدن الذكية، ومشاريع الإسكان واسعة النطاق، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، هذه الهيمنة. علاوة على ذلك، تدعم استثمارات البنية التحتية الحكومية ومبادرات البناء الأخضر تطبيقات البولي فينيل كلوريد (PVC)، مما يُسهم في استدامة الاستهلاك المرتفع لثنائي كلوريد الإيثيلين في قطاع البناء.

من المتوقع أن يشهد قطاع السيارات أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.3% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على مادة البولي فينيل كلوريد (PVC) في المكونات خفيفة الوزن، وعزل الأسلاك، والتشطيبات الداخلية. ويتزايد استخدام القطاع للحلول القائمة على مادة البولي فينيل كلوريد (PVC) لمرونة التصميم، وفعالية التكلفة، والمتانة، مما يجعلها محركًا رئيسيًا لنمو استهلاك مواد التغليف الإلكترونية (EDC). علاوة على ذلك، من المتوقع أن يعزز التحول نحو المركبات الكهربائية الطلب على كابلات ومكونات مادة البولي فينيل كلوريد (PVC)، مما يُسرّع توسع سوق السيارات.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين؟

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين بأكبر حصة إيرادات بلغت 34.45% في عام 2024، بدعم من الطلب القوي من صناعات البناء والسيارات والتعبئة والتغليف.
• تستفيد المنطقة من مرافق تصنيع البولي فينيل كلوريد الراسخة، والقدرات الإنتاجية الكيميائية الكبيرة، والطلب الثابت على ثنائي كلورايد الإيثانول كمادة خام رئيسية
• الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، إلى جانب التقدم التكنولوجي في المعالجة الكيميائية، تعمل على تعزيز نمو السوق بشكل أكبر، مما يضع أمريكا الشمالية كمركز عالمي لإنتاج واستهلاك EDC

نظرة عامة على سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين في الولايات المتحدة

استحوذ سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين الأمريكي على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية عام ٢٠٢٤، بفضل دوره كشركة رائدة في إنتاج وتصدير بولي كلوريد الفينيل (PVC). ويضمن الطلب القوي من قطاعي البناء والسيارات، إلى جانب المجمعات البتروكيماوية واسعة النطاق على طول ساحل الخليج، استمرار استهلاك ثنائي كلوريد الإيثيلين. كما تستفيد البلاد من إمكانية الوصول إلى مواد خام غاز الصخر الزيتي منخفضة التكلفة، مما يدعم إنتاج ثنائي كلوريد الإيثيلين التنافسي. وتُسهم التوسعات المستمرة في طاقة إنتاج بولي كلوريد الفينيل (PVC) وتزايد فرص التصدير إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ في تسريع هيمنة السوق الأمريكية على سلسلة التوريد العالمية.

نظرة عامة على سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين في أوروبا نموًا بمعدل نمو سنوي مركب ثابت خلال الفترة المتوقعة، مدعومًا بتزايد الطلب على كلوريد البوليفينيل (PVC) في تطبيقات البناء والطب والسيارات. وتتمتع الصناعة الكيميائية في المنطقة بقواعد تنظيمية جيدة، ويركز المنتجون على عمليات تصنيع مستدامة وموفرة للطاقة. ويدعم الطلب أيضًا مشاريع التجديد، وقوانين البناء الصارمة، والتطورات في تطبيقات التعبئة والتغليف. وتقود دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا هذا النمو، حيث تستورد أوروبا أيضًا كميات كبيرة من ثنائي كلوريد الإيثيلين لموازنة الطلب المحلي.

نظرة عامة على سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين في المملكة المتحدة

من المتوقع أن ينمو سوق المملكة المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ، مدفوعًا بالطلب من قطاعي البناء والتغليف. ويساهم تحديث البنية التحتية، إلى جانب المبادرات الحكومية الداعمة للإسكان المستدام، في تعزيز الطلب على كلوريد البوليفينيل (PVC)، وبالتالي استهلاك ثنائي كلورايد البوليفينيل (EDC). كما أن تزايد واردات المواد الخام من كلوريد البوليفينيل (PVC)، إلى جانب التركيز المتزايد على الحلول الموفرة للطاقة، يدعم التوسع المطرد. كما أن شبكات المملكة المتحدة التجارية القوية تجعلها سوقًا استراتيجية للتوزيع الإقليمي.

نظرة عامة على سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد السوق الألماني نموًا بمعدل نمو سنوي مركب كبير، مدعومًا بتطور الصناعة الكيميائية في البلاد، وأهداف الاستدامة، والطلب الصناعي على كلوريد البوليفينيل (PVC). ويحافظ تركيز ألمانيا القوي على مواد البناء الصديقة للبيئة، وريادتها في تصنيع السيارات، على نمو مطرد. ويشجع دمج العمليات الكيميائية المبتكرة والالتزام الصارم بالمعايير البيئية على تبني حلول متقدمة قائمة على ثنائي كلورايد الصوديوم (EDC)، مما يجعل ألمانيا مركزًا أوروبيًا رئيسيًا لاستهلاك ثنائي كلورايد الصوديوم (EDC) والابتكار فيه.

ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين؟

من المتوقع أن يشهد سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.76% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتوسع الحضري السريع، وتوسع البنية التحتية، وارتفاع استهلاك كلوريد البوليفينيل (PVC). وتقود دول مثل الصين والهند واليابان هذا النمو، مدعومةً بقدرات إنتاجية محلية قوية وطلب متزايد على المساكن والسلع الاستهلاكية بأسعار معقولة. كما تدعم برامج الرقمنة والتصنيع المدعومة حكوميًا هذا التوسع. علاوةً على ذلك، يضمن دور منطقة آسيا والمحيط الهادئ كمركز تصنيع رئيسي اعتماد ثنائي كلوريد الإيثيلين على نطاق واسع وإمكانية وصول أوسع إليه.

نظرة عامة على سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين في اليابان

يشهد السوق الياباني نموًا قويًا، مدفوعًا بقطاع البناء المتطور، والصناعات عالية التقنية، والتركيز على الاستدامة. ويعزز الطلب على بولي كلوريد الفينيل (PVC) في تطبيقات البنية التحتية والسيارات استهلاك ثنائي كلورايد الإيثانول. ويعزز التزام اليابان بمواد البناء الخضراء، واعتمادها على واردات المواد الكيميائية عالية الجودة، الطلب. علاوة على ذلك، يُسهم التكامل المتزايد لثنائي كلورايد الإيثانول في تقنيات المعالجة الكيميائية المتقدمة في تعزيز زخم السوق.

نظرة عامة على سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين في الصين

استحوذت السوق الصينية على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام ٢٠٢٤، مدعومةً بتوسع قطاع البناء في البلاد، والتوسع الحضري السريع، والقدرة الإنتاجية القوية للبولي فينيل كلوريد (PVC). تُعدّ الصين منتجًا ومستهلكًا رائدًا لـ EDC، حيث تضمن مجمعاتها الكيميائية واسعة النطاق إنتاجًا ثابتًا. كما تُسهم مشاريع البنية التحتية التي تقودها الحكومة، ومبادرات المدن الذكية، والطلب المتزايد على مواد التغليف في تعزيز النمو. وتُعزز قدرة المصنّعين المحليين على توفير EDC بأسعار تنافسية من حيث التكلفة من انتشارهم في السوق، مما يُعزز مكانة الصين كلاعب عالمي مهيمن.

ما هي أفضل الشركات في سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين؟

وتقود صناعة ثنائي كلوريد الإيثيلين في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• داو (الولايات المتحدة)
• شركة بنجاب للكيماويات وحماية المحاصيل المحدودة (الهند)
• شركة أولين (الولايات المتحدة)
• شركة أساهيماس للكيماويات (إندونيسيا)
• شركة PPG Industries, Inc. (الولايات المتحدة)
• شركة ويستليك الكيميائية (الولايات المتحدة)
• شركة أوكسيدنتال للبترول (الولايات المتحدة)
• شركة شيجياتشوانغ سيتي هورايزون للصناعات الكيميائية المحدودة (الصين)
• شركة فورموزا للبلاستيك (تايوان)
• شركة تكنيب اف ام سي بي ال سي (المملكة المتحدة)
• مجموعة NRC ASA (النرويج)
• شركة فار للكيماويات (الولايات المتحدة)
• سابك (المملكة العربية السعودية)
• مجموعة فينوفا (بلجيكا)
• سود كيمي إنديا بي في تي المحدودة (الهند)
• شركة جالكسي للكيماويات (الهند)
• صن لاند للكيماويات (الصين)
• كويمسر، إس إيه (إسبانيا)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين العالمي؟

• في يناير 2024، كان من المتوقع أن يستمر الزخم التصاعدي لأسعار ثنائي كلوريد الإيثيلين (EDC) الفورية في شمال شرق آسيا خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض تكاليف الإنتاج في آسيا، وارتفاع الطلب من مصنعي كلوريد البوليفينيل (PVC) في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، وارتفاع رسوم الشحن بسبب اضطرابات الشحن في البحر الأحمر. يُبرز هذا الاتجاه ديناميكيات العرض والطلب المستمرة التي تُشكل سوق ثنائي كلوريد الإيثيلين الإقليمي.
• في سبتمبر 2023، أعلنت شركة ميتسوي المحدودة (ومقرها طوكيو، برئاسة الرئيس والمدير التنفيذي كينيتشي هوري) وشركة أولين عن تأسيس شركة بلو ووتر ألاينس (BWA) وبدء عملياتها، وذلك عقب اتفاقهما السابق على تشكيل تحالف استراتيجي. ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز حضور الشركتين في سوق ثنائي كلورو الإيثيلين (EDC) والكلور القلوي العالمي.
• في مايو 2023، وقّعت شركة بي تي تشاندرا أسري للبتروكيماويات، من خلال شركتها التابعة بي تي تشاندرا أسري ألكالي (CAA)، اتفاقية ترخيص وهندسة أساسية وخدمات فنية مع شركة رائدة في مجال ترخيص تكنولوجيا الفينيل، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار استراتيجيتها لبناء مصنع عالمي متكامل لإنتاج الكلور القلوي وثنائي كلوريد الإيثيلين (CA-EDC). تعكس هذه المبادرة التزام الشركة بتعزيز نموها على المدى الطويل وتعزيز مكانتها في السوق.
• في ديسمبر 2021، أعلنت شركة هانوا سوليوشنز عن خططها لتوسيع طاقتها الإنتاجية السنوية من ثنائي كلوريد الإيثيلين (EDC) في منشأتها بمدينة يوسو في كوريا الجنوبية، مما يعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد في السوق. يدعم هذا التوسع استراتيجية الشركة الأوسع نطاقًا لرفع كفاءة الإنتاج وقدرتها التنافسية.
• في نوفمبر 2020، طرحت شركة فينوفا راتنجًا جديدًا من البولي فينيل كلوريد (PVC) ذي خصائص دائرية، مصنوعًا باستخدام الإيثيلين المشتق من زيت التحلل الحراري كمادة خام، مما يُمثل نقلة نوعية نحو الإنتاج الكيميائي المستدام. ويؤكد هذا الإطلاق التزام الشركة بالابتكار والاستدامة في سوق البولي فينيل كلوريد.

SKU-44975