تقرير تحليل حجم السوق العالمية للزراعة المائية وحصة السوق واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم السوق العالمية للزراعة المائية ومعدل النمو؟

• تم تقييم حجم سوق الزراعة المائية العالمية بـ 5.63 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  8.64 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.50٪ خلال الفترة المتوقعة
• يشهد سوق الزراعة المائية نموًا هائلاً، مدفوعًا بأحدث التطورات التكنولوجية. تُحسّن ابتكاراتٌ مثل الزراعة العمودية ، والأنظمة المُتحكم بها بالذكاء الاصطناعي، وإضاءة LED ، من إنتاجية المحاصيل وكفاءة استخدام الموارد.
• يعكس هذا الارتفاع الكبير توجهًا أوسع نحو الزراعة المستدامة، حيث من المتوقع أن تُحدث الزراعة المائية ثورة في إنتاج الغذاء عالميًا. ومع تزايد الطلب على المنتجات الطازجة، يزداد الاستثمار في الحلول المتطورة التي تدفع عجلة الصناعة قدمًا.

ما هي أهم النقاط المستفادة من سوق الزراعة المائية؟

• يُعزز تفضيل المستهلكين المتزايد للمنتجات الطازجة والمزروعة محليًا سوق الزراعة المائية. تُوفر أنظمة الزراعة المائية حلاً يُتيح الزراعة على مدار العام بغض النظر عن القيود الموسمية.
• على سبيل المثال، تعتمد مزارع الزراعة المائية الحضرية، مثل "فيرتيكال هارفست" في وايومنغ، على بيئات مُتحكم بها لإنتاج خضراوات طازجة حتى في فصول الشتاء القاسية. وهذا يُلبي رغبة المستهلكين في خيارات محلية مستدامة، مما يُشجع على تبني أساليب الزراعة المائية.
• من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأوروبي بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.4% خلال الفترة المتوقعة من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا باللوائح التنظيمية القوية للاستدامة، والتقدم في الزراعة في بيئة خاضعة للرقابة، والطلب المتزايد على المنتجات عالية الجودة والخالية من المبيدات الحشرية.
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الزراعة المائية بأكبر حصة إيرادات بلغت 52.7% في عام 2024، مدفوعة بالطلب المتزايد على المحاصيل عالية الغلة ومبادرات الأمن الغذائي والتقدم التكنولوجي في جميع الاقتصادات الناشئة.
• سيطرت أنظمة التجميع على سوق الزراعة المائية بأكبر حصة إيرادات بلغت 61.4% في عام 2024، مدفوعة بتنوعها وسهولة إعدادها وملاءمتها لمجموعة واسعة من المحاصيل.

نطاق التقرير وتجزئة سوق الزراعة المائية

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق الزراعة المائية؟

" الزراعة الدقيقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراقبة المحاصيل في الوقت الفعلي "

• إن الاتجاه المهم والمتسارع في سوق الزراعة المائية العالمية هو دمج الذكاء الاصطناعي (AI) وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء والمنصات القائمة على البيانات لتعزيز غلة المحاصيل وكفاءة الموارد وأتمتة المزرعة
• على سبيل المثال، تستفيد الشركات من الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي لمراقبة مستويات العناصر الغذائية، واستخدام المياه، وصحة النبات، والظروف البيئية في الوقت الفعلي، مما يسمح للمزارعين باتخاذ قرارات دقيقة مدعومة بالبيانات تعمل على تحسين الإنتاجية.
• تتيح أنظمة الزراعة المائية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي الصيانة التنبؤية، وضبط الجرعات الغذائية تلقائيًا، والكشف المبكر عن أمراض النباتات أو نقصها، مما يقلل من الاعتماد على العمالة ويحسن جودة المحصول بشكل عام.
• بالإضافة إلى ذلك، يوفر استخدام التعلم الآلي والتحليلات المتقدمة للمزارعين رؤى قابلة للتنفيذ لضبط معايير النمو مثل مستويات الرقم الهيدروجيني ودرجة الحرارة والرطوبة، مما يضمن إنتاجًا متسقًا حتى في البيئات الحضرية أو الخاضعة للرقابة.
• تركز الشركات الرائدة مثل BrightFarms و AmHydro على حلول الزراعة المائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تجمع بين الأتمتة والمراقبة عن بعد وأنظمة التحكم الذكية لمعالجة تحديات الأمن الغذائي والاستدامة
• مع تحول الزراعة العالمية نحو الزراعة الموفرة للموارد وعالية الغلة، من المتوقع أن يرتفع الطلب على أنظمة الزراعة المائية المتكاملة مع الذكاء الاصطناعي، مما يحول الزراعة الداخلية إلى حل قابل للتطوير ومربح لإنتاج المنتجات الطازجة.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق الزراعة المائية؟

• إن ارتفاع عدد سكان العالم، وزيادة التحضر، والطلب على إنتاج الغذاء المستدام هي العوامل الرئيسية التي تدفع سوق الزراعة المائية
• على سبيل المثال، في مارس 2024، قامت شركة Village Farms International Inc. بتوسيع عمليات الزراعة في بيئة خاضعة للرقابة لتلبية الطلب المتزايد على الخضراوات الخالية من المبيدات الحشرية على مدار العام، مما يسلط الضوء على مسار نمو السوق
• إن الحاجة إلى الزراعة الموفرة للمياه وتقليل استخدام الأراضي تشجع المزارعين على تبني أنظمة الزراعة المائية، وخاصة في المناطق التي تواجه ندرة المياه وتدهور التربة.
• علاوة على ذلك، فإن التطورات التكنولوجية مثل توصيل العناصر الغذائية تلقائيًا، وحلول الزراعة الرأسية، وأضواء النمو LED الموفرة للطاقة تجعل الزراعة المائية أكثر جدوى وجاذبية تجاريًا.
• إن الدعم الحكومي من خلال الإعانات وبرامج الزراعة الحضرية واستثمارات البحث والتطوير تعمل على تعزيز اعتماد الزراعة المائية لتعزيز الأمن الغذائي، وخاصة في الاقتصادات النامية والمراكز الحضرية.

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق الزراعة المائية؟

• على الرغم من التوقعات الواعدة، يواجه سوق الزراعة المائية تحديات تتعلق بتكاليف الإعداد الأولية المرتفعة، والتعقيد الفني، واستهلاك الطاقة، وخاصة بالنسبة للأنظمة التي يتم التحكم في مناخها
• على سبيل المثال، رأس المال الكبير المطلوب للبنية التحتية، وأضواء النمو، وأنظمة المراقبة، والعمالة الماهرة يمكن أن يثني المزارعين على نطاق صغير أو الشركات الناشئة عن تبني الزراعة المائية.
• بالإضافة إلى ذلك، تثير العمليات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وخاصة في المزارع الداخلية واسعة النطاق، مخاوف بشأن الاستدامة وتكاليف التشغيل، مما يحد من الربحية في بعض المناطق.
• إن الافتقار إلى الوعي والخبرة الفنية والتدريب المناسب بين المزارعين، وخاصة في الأسواق النامية، يعوق التبني الواسع النطاق لأنظمة الزراعة المائية المتقدمة
• إن التغلب على هذه الحواجز من خلال الابتكار في التقنيات الفعالة من حيث التكلفة، ودمج الطاقة المتجددة، والمبادرات التعليمية سيكون أمرًا بالغ الأهمية لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للزراعة المائية كحل زراعي رئيسي.

كيف يتم تقسيم سوق الزراعة المائية؟

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والمعدات ونوع المحصول ومساحة المحصول وطريقة الزراعة والمدخلات.

• حسب النوع

يُقسّم سوق الزراعة المائية، حسب نوعه، إلى أنظمة الركام وأنظمة الزراعة المائية السائلة. وقد هيمن قطاع أنظمة الركام على سوق الزراعة المائية محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 61.4% في عام 2024، بفضل تنوعه وسهولة تركيبه وملاءمته لمجموعة واسعة من المحاصيل. تُوفّر أنظمة الركام، التي تستخدم أوساط نمو خاملة مثل البيرلايت والفيرميكوليت وجوز الهند، دعمًا وتهويةً مُحسّنين للجذور، مما يجعلها الخيار الأمثل للمزارعين التجاريين والمشاريع الصغيرة. وقد ساهم انخفاض تعقيد تركيبها نسبيًا مقارنةً بالأنظمة السائلة في تعزيز اعتمادها في الأسواق العالمية.

من المتوقع أن يشهد قطاع أنظمة الزراعة المائية السائلة أسرع معدل نمو بنسبة 23.1% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالشعبية المتزايدة لتقنية الغشاء المغذي (NFT) وأنظمة الزراعة في المياه العميقة (DWC). توفر هذه الأنظمة تحكمًا دقيقًا في توصيل العناصر الغذائية، وزيادة في إمكانات الغلة، وكفاءة في استخدام المياه، مما يجعلها مثالية للمحاصيل عالية القيمة وتطبيقات الزراعة الحضرية.

• حسب المعدات

بناءً على المعدات، يُقسّم سوق الزراعة المائية إلى أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، ومصابيح زراعة LED، وأنظمة التحكم، وأنظمة الري، ومناولة المواد، وغيرها. وقد هيمن قطاع مصابيح زراعة LED على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 34.9% في عام 2024، مدفوعًا بالتطورات في حلول الإضاءة الموفرة للطاقة التي تعزز النمو الأمثل للنباتات في بيئات مُتحكم بها. توفر مصابيح زراعة LED مزايا مثل أطياف الضوء القابلة للتخصيص، وانخفاض استهلاك الطاقة، وإطالة عمر المنتج، مما يُسهم في انتشار استخدامها على نطاق واسع في المزارع المائية الداخلية.

من المتوقع أن يشهد قطاع أنظمة التحكم أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الأتمتة والمراقبة الآنية وحلول الزراعة القائمة على البيانات. تتيح أنظمة التحكم المتكاملة للمزارعين إدارة درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة وتوصيل المغذيات بدقة، مما يعزز الإنتاجية وكفاءة الموارد في عمليات الزراعة المائية.

• حسب نوع المحصول

بناءً على نوع المحصول، يُقسّم سوق الزراعة المائية إلى خضراوات، وفواكه، وأزهار، وغيرها. وقد هيمن قطاع الخضراوات على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 48.7% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى الطلب العالمي المستمر على الخضراوات الورقية، والأعشاب، والطماطم، والخيار، وغيرها من الخضراوات الأساسية. تُوفّر زراعة الخضراوات المائية غلةً أعلى، ودورات نمو أسرع، وتُقلّل الاعتماد على الأراضي الزراعية التقليدية، مما يُعزّز هيمنتها في كلٍّ من البيئات الزراعية التجارية والحضرية.

من المتوقع أن يشهد قطاع الفاكهة أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بتزايد الطلب على المنتجات الطازجة عالية الجودة، وخاصةً التوت والكروم. توفر زراعة الفاكهة المائية تحكمًا أفضل في ظروف النمو، وجودة محسنة، ومدة صلاحية أطول، مما يعزز اعتمادها في الأسواق المتميزة والزراعة الموجهة للتصدير.

• حسب الإدخال

بناءً على المدخلات، يُقسّم سوق الزراعة المائية إلى قسمي المغذيات ووسائط النمو. وقد استحوذ قطاع المغذيات على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 63.5% في عام 2024، مدفوعًا بالدور المحوري لمحاليل المغذيات في أنظمة الزراعة المائية لتزويد النباتات بالمعادن والعناصر اللازمة لنمو مثالي. وتُحسّن تركيبات المغذيات المُخصصة إنتاجية المحاصيل وجودتها ومقاومتها للأمراض، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في الزراعة المائية.

من المتوقع أن يشهد قطاع وسائط النمو أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على ركائز النمو المستدامة والقابلة لإعادة الاستخدام وعالية الأداء، مثل الصوف الصخري وجوز الهند والبيرلايت. وتلعب وسائط النمو دورًا حيويًا في دعم جذور النباتات، وتسهيل التهوية، والحفاظ على مستويات الرطوبة المثلى في أنظمة الزراعة المائية.

• حسب مساحة المحصول

بناءً على مساحة المحصول، يُقسّم سوق الزراعة المائية إلى فئات: حتى ١٠٠٠ قدم مربع، ومن ١٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ قدم مربع، وأكثر من ٥٠,٠٠٠ قدم مربع. وقد هيمنت شريحة ١٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ قدم مربع على السوق محققةً أكبر حصة إيرادات بلغت ٤٦.٢٪ في عام ٢٠٢٤، مدفوعةً بانتشار مزارع الزراعة المائية التجارية متوسطة الحجم، لا سيما في المناطق الحضرية وشبه الحضرية. وتحقق هذه المزارع توازنًا بين قابلية التوسع وسهولة الإدارة، مُلبِّيةً الطلب المتزايد على المنتجات المحلية الطازجة.

من المتوقع أن يشهد القطاع الذي يزيد عن 50 ألف قدم مربع أسرع معدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالمشاريع التجارية واسعة النطاق والمزارع العمودية التي تستثمر في مرافق الزراعة المائية الواسعة ذات التقنية العالية لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء والاستفادة من وفورات الحجم.

• حسب طريقة الزراعة

بناءً على طريقة الزراعة، يُقسّم سوق الزراعة المائية إلى قسمين: داخلي وخارجي. وسيستحوذ قطاع الزراعة الداخلية على حصة السوق الأكبر من الإيرادات، بنسبة 68.9% في عام 2024، بفضل تزايد اعتماد ممارسات الزراعة في بيئة مُتحكم بها (CEA). تُوفر المزارع المائية الداخلية ظروفًا مثالية للزراعة على مدار العام، وأمنًا حيويًا أفضل، وكفاءة في استخدام الموارد، مما يجعلها جذابة للغاية للزراعة الحضرية وإنتاج المحاصيل عالية القيمة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الزراعة الخارجية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بتزايد الجهود المبذولة لدمج تقنيات الزراعة المائية في بيئات الحقول المفتوحة أو الدفيئات الزراعية. يوفر الزراعة المائية الخارجية إمكانية التوسع، وانخفاض تكاليف البنية التحتية، وملاءمة بعض المحاصيل، لا سيما في المناطق ذات المناخات الملائمة وموارد المياه المحدودة.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق الزراعة المائية؟

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الزراعة المائية بأكبر حصة إيرادات بلغت 52.7% في عام 2024، مدفوعة بالطلب المتزايد على المحاصيل عالية الغلة ومبادرات الأمن الغذائي والتقدم التكنولوجي في جميع الاقتصادات الناشئة.
• تشهد دول مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا زيادة في اعتماد الزراعة المائية بسبب التوسع في الزراعة الحضرية والسياسات الحكومية المواتية والحاجة المتزايدة لتحسين استخدام الموارد لتحسين إنتاج الغذاء.
• إن توافر أنظمة الزراعة المائية بأسعار معقولة، إلى جانب ارتفاع الدخول المتاحة، والابتكار في معدات الزراعة، والوعي المتزايد فيما يتعلق بالزراعة المستدامة، لا يزال يضع منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الصدارة العالمية في سوق الزراعة المائية.

نظرة على سوق الزراعة المائية في الصين

استحوذ سوق الزراعة المائية في الصين على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام ٢٠٢٤، مدعومًا بالتوسع الحضري السريع، وتزايد الطلب على المنتجات الطازجة، والتوجه الاستراتيجي للبلاد نحو الزراعة الحديثة والمستدامة. ويُعد التصنيع المحلي القوي لمعدات الزراعة المائية في الصين، واستثماراتها في تقنيات الزراعة العمودية والصوب الزراعية، من العوامل الرئيسية التي تعزز نمو السوق. كما تُسهم المبادرات التي تركز على الأمن الغذائي والاستخدام الأمثل للأراضي في نمو قطاع الزراعة المائية في الصين.

نظرة عامة على سوق الزراعة المائية في الهند

يشهد سوق الزراعة المائية في الهند نموًا قويًا، مدفوعًا بدعم الحكومة للممارسات الزراعية المبتكرة، والتركيز المتزايد على الأمن الغذائي، وتزايد الوعي بأساليب الزراعة الفعالة التي تعتمد على الزراعة بدون تربة. ويعزز الطلب المتزايد على الخضراوات والأعشاب الطازجة الخالية من المبيدات الحشرية، لا سيما في المناطق الحضرية، تبني الزراعة المائية. ولا تزال برامج الدعم، وتحسين البنية التحتية، والجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية الزراعية، تدفع عجلة توسع السوق في جميع أنحاء الهند.

ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق الزراعة المائية؟

من المتوقع أن تشهد أوروبا نموًا بمعدل نمو سنوي مركب سريع، قدره 10.4% خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بلوائح الاستدامة الصارمة، والتطورات في الزراعة في بيئات مُتحكم بها، وتزايد الطلب على المنتجات عالية الجودة والخالية من المبيدات. ويساهم تركيز المنطقة على تقليل البصمة الكربونية، وتحسين الاكتفاء الذاتي الغذائي، ومعالجة ندرة الأراضي من خلال الزراعة العمودية الحضرية، في تسريع تبني الزراعة المائية. وتستثمر الدول الأوروبية بكثافة في تقنيات الزراعة المائية المبتكرة لتلبية طلب المستهلكين على المنتجات الطازجة والمحلية والعضوية.

نظرة عامة على سوق الزراعة المائية في ألمانيا

استحوذ سوق الزراعة المائية في ألمانيا على أكبر حصة من الإيرادات في أوروبا عام ٢٠٢٤، مدعومًا بتركيز قوي على الابتكار التكنولوجي، وممارسات الزراعة الصديقة للبيئة، والشعبية المتزايدة للزراعة العمودية. تتماشى البنية التحتية المتطورة في ألمانيا وسعيها نحو الزراعة المستدامة مع الطلب المتزايد على حلول الزراعة المائية الفعالة، وخاصة في المناطق الحضرية.

نظرة عامة على سوق الزراعة المائية في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق الزراعة المائية في المملكة المتحدة نموًا مطردًا خلال فترة التوقعات، مدفوعًا باهتمام البلاد المتزايد بإنتاج الغذاء المستدام، ومبادرات الزراعة الحضرية، والحاجة المتزايدة لزراعة المحاصيل محليًا على مدار العام. ويواصل تفضيل المستهلكين للمنتجات عالية الجودة والخالية من المواد الكيميائية، إلى جانب الحوافز الحكومية للزراعة المستدامة، تعزيز تبني الزراعة المائية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ما هي أفضل الشركات في سوق الزراعة المائية؟

وتدار صناعة الزراعة المائية بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• مجموعة فريسكا المحدودة (المملكة المتحدة)
• شركة جرو لايف (الولايات المتحدة)
• كونينكليكي فيليبس إن في (هولندا)
• هيدروديناميكا الدولية (الولايات المتحدة)
• شركة جنرال هيدروبونيكس (الولايات المتحدة)
• مزارع سيركل أ (الولايات المتحدة)
• لون أخضر بونيك من 4WAYDIAL (كندا)
• فالويا (فنلندا)
• شركة فيليج فارمز الدولية (كندا)
• LOGIQS BV (هولندا)
• Visser's-Gravendeel Holding BV (هولندا)
• روكوول أ/س (الدنمارك)
• برايت فارمز (الولايات المتحدة)
• أمهيدرو (الولايات المتحدة)
• شركة جرينتك لأنظمة الزراعة المائية العضوية (الولايات المتحدة)
• شركة أرجوس لأنظمة التحكم المحدودة (كندا)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق الزراعة المائية العالمية؟

• في مايو 2023، أبرمت شركة AeroFarms شراكة استراتيجية مع Amazon Fresh، لضمان توفر منتجاتها عبر قنوات Amazon الإلكترونية وفي جميع منافذ Amazon Fresh الفعلية. من المتوقع أن يُوسّع هذا التعاون نطاق وصول AeroFarms إلى المستهلكين ورؤيتها بشكل كبير، مما يدعم نمو منتجات الزراعة المائية في الأسواق الرئيسية.
• في أكتوبر 2022، افتتحت شركة GrowGeneration Corp (GRWG) أول متجر لها لبيع منتجات الزراعة المائية في ريتشموند، فرجينيا، بمساحة 9000 قدم مربع. ومع حصولها على عقود إيجار إضافية لمتاجر جديدة في ماونت هولي، نيوجيرسي، وهازلوود، ميزوري، تخطط GRWG لتأسيس عمليات في 17 ولاية، مما يعزز حضورها في قطاع الزراعة المائية سريع النمو.
• في يوليو 2022، أطلقت شركة بوستانيكا أكبر مزرعة مائية في العالم باستثمار قدره 40 مليون دولار أمريكي، بالتعاون مع شركة الإمارات لتموين الطائرات (EKFC) وشركة كروب ون. يُعد هذا المشروع إنجازًا تكنولوجيًا رائدًا في مجال الزراعة الداخلية المستدامة، ويمثل تقدمًا كبيرًا في مجال الأمن الغذائي والابتكار في الزراعة المائية عالميًا.
• في فبراير 2022، وقّعت شركة "سلال"، الشركة الرائدة في مجال المنتجات الطازجة والتكنولوجيا الزراعية ومقرها أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة "إيروفارمز" لتعزيز البحث وتبادل المعرفة على المدى الطويل. تهدف هذه الشراكة إلى نقل أنظمة الزراعة المائية المتطورة إلى المزارعين المحليين، مما يعزز التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة.
• في يناير 2022، أعلنت شركة هايدروبيلدر هولدنغز ذ.م.م، وهي شركة عالمية متعددة القنوات لتوريد معدات الزراعة المتخصصة والزراعة المائية، عن استحواذها على شركة نيو إنجلاند هايدروبونيكس. يهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز حضور الشركة في السوق وتعزيز مكانتها التنافسية العالمية في مجال تجارة التجزئة للزراعة المائية.
• في ديسمبر 2020، استحوذت شركة GrowGeneration Corp. على شركة Grassroots Hydroponics، وهي سلسلة متاجر تضم ثلاثة متاجر متخصصة في مستلزمات الحدائق المائية، وتقع في جنوب كاليفورنيا. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حضور GRWG في قطاع التجزئة وترسيخ ريادتها في سوق الزراعة المائية في الولايات المتحدة.

SKU-58772