تقرير تحليل حجم السوق العالمية لبدائل الحليب وحصة السوق واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم سوق بدائل الحليب العالمي ومعدل النمو؟

• تم تقييم حجم سوق بدائل الحليب العالمية بـ 4.14 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  7.72 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.10٪ خلال الفترة المتوقعة
• تلعب بدائل الحليب دورًا حيويًا في تربية الحيوانات، إذ توفر التغذية الأساسية للحيوانات الصغيرة، مثل العجول والخنازير الصغيرة والحملان والمهور. توفر هذه البدائل مزيجًا متكاملًا من العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات اللازمة للنمو والتطور الأمثل في الحالات التي يكون فيها حليب الأم غير كافٍ أو غير متوفر.
• تُسهم بدائل الحليب في إدارة صحة الحيوانات الصغيرة، مما يُساعد على الحد من خطر الإصابة بالأمراض ونقص التغذية. فهي تضمن التغذية السليمة خلال مراحل النمو الحرجة، مما يدعم صحة الماشية وإنتاجيتها بشكل عام في قطاع تربية الحيوانات.

ما هي أهم النتائج المترتبة على سوق بدائل الحليب؟

• أدى التقدم في علم التغذية إلى ابتكار بدائل حليب تُحاكي التركيب الغذائي للحليب الطبيعي، مما يُعزز فعاليتها في دعم نمو وصحة صغار الحيوانات. كما أتاحت التحسينات في تقنيات المعالجة حفظًا أفضل للعناصر الغذائية وإطالة مدة الصلاحية، مما زاد من سهولة الحصول على بدائل الحليب وسهولة الحصول عليها للمزارعين.
• علاوةً على ذلك، يضمن التطور في تقنيات التعبئة والتغليف جودة المنتج وسلامته، مما يُعزز نمو السوق. ويواصل التقدم التكنولوجي دفع عجلة الابتكار والكفاءة في صناعة بدائل الحليب، مُلبيًا المتطلبات المُتطورة لتربية الماشية.
• سيطرت أوروبا على سوق بدائل الحليب بأكبر حصة إيرادات بلغت 41.2% في عام 2024، مدفوعة باللوائح الصارمة المتعلقة برعاية الحيوان، وممارسات الزراعة المستدامة، والحظر المفروض على محفزات النمو بالمضادات الحيوية (AGPs) في جميع أنحاء المنطقة.
• من المتوقع أن ينمو سوق بدائل الحليب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.4٪ من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالتوسع الحضري السريع وارتفاع الدخول والطلب المتزايد على البروتين الحيواني الآمن والمستدام.
• هيمنت شريحة المنتجات غير الدوائية على سوق بدائل الحليب بأكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 64.2% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى اعتمادها على نطاق واسع في تغذية الحيوانات الروتينية دون تعقيدات اللوائح الصيدلانية.

نطاق التقرير وتجزئة سوق بدائل الحليب      

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق بدائل الحليب؟

" دمج الإضافات الوظيفية لتعزيز المناعة وأداء النمو "

• إن الاتجاه السائد الذي يشكل سوق بدائل الحليب العالمية هو دمج الإضافات الوظيفية مثل البروبيوتيك والبريبايوتيك والإنزيمات ومحفزات المناعة في تركيبات بدائل الحليب لتحسين صحة الحيوان ومعدلات النمو والقدرة على البقاء، وخاصة في العجول والحملان والخنازير الصغيرة والأطفال.
• تهدف هذه التركيبات المدعمة إلى تعزيز التغذية في المرحلة المبكرة، وتقوية المناعة، وتقليل خطر الإصابة بالعدوى الشائعة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وتقليل التدخلات البيطرية.
  • على سبيل المثال، في عام 2024، قدمت شركة FrieslandCampina Ingredients مجموعتها NutriOptim، التي تتضمن مركبات نشطة بيولوجيًا تعمل على تعديل المناعة وتدعم صحة الأمعاء وتطور المناعة واستخدام العناصر الغذائية لدى الحيوانات الصغيرة.
• أصبح إدراج أحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات الأساسية والنيوكليوتيدات ومضادات الأكسدة النباتية أكثر انتشارًا، مما يوفر نهجًا شاملاً لتغذية الأطفال حديثي الولادة يتجاوز احتياجات الطاقة الأساسية والبروتين
• تستثمر الشركات المصنعة الرائدة مثل Lactalis Ingredients وNutreco بشكل كبير في البحث والتطوير لإنشاء بدائل حليب متخصصة تتوافق مع المتطلبات المتطورة لرعاية الحيوان والوقاية من الأمراض وتحسين نتائج الفطام
• مع زيادة الوعي بالفوائد الاقتصادية المرتبطة بتحسين معدلات بقاء العجول، والفطام المبكر، وتحسين كفاءة التغذية، يتسارع اعتماد بدائل الحليب الوظيفية والمعززة علميًا في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق بدائل الحليب؟

• يُعدّ الطلب المتزايد على حلول تغذية الحيوانات الصغيرة عالية الأداء، مدفوعةً بالنمو العالمي في إنتاج الألبان واللحوم، عاملاً رئيسياً في تعزيز سوق بدائل الحليب. ويتزايد إدراك المنتجين لدور بدائل الحليب في تحسين تغذية الحيوانات الصغيرة وزيادة إنتاجيتها الإجمالية.
  • على سبيل المثال، في عام 2023، قامت مجموعة VanDrie بتوسيع محفظة بدائل الحليب الخاصة بها لتشمل تركيبات غنية بالإنزيمات الهضمية والمواد المضافة المعززة للصحة والتي تهدف إلى تحسين صحة العجول وتقليل معدلات الوفيات.
• إن الحاجة إلى الوقاية من الأمراض وتقليل استخدام المضادات الحيوية وتعزيز الأمن البيولوجي في المزارع تعمل على تسريع استخدام بدائل الحليب التي تتضمن مكونات صحية وظيفية، وخاصة في المناطق التي تعاني من تفشي الأمراض الحيوانية.
• إن التقدم في تقنيات المعالجة وابتكار المكونات، مثل استخدام بروتينات مصل اللبن سهلة الهضم والمغذيات المغلفة، يدفع نمو السوق بشكل أكبر من خلال تحسين فعالية المنتج ومذاقه
• بالإضافة إلى ذلك، فإن الضغوط الاقتصادية المتزايدة لتحسين تحويل الأعلاف، وتحسين معدلات النمو، وتقصير دورات الإنتاج تدفع منتجي الثروة الحيوانية إلى اعتماد بدائل الحليب الموثوقة كجزء من استراتيجياتهم الغذائية.

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق بدائل الحليب؟

• إن التحدي الكبير الذي يحد من التبني الواسع النطاق لبدائل الحليب هو التكلفة المتقلبة ومدى توفر المواد الخام عالية الجودة القائمة على منتجات الألبان، وخاصة مركزات بروتين مصل اللبن ومسحوق الحليب منزوع الدسم، والتي تعد مكونات أساسية في تركيبات بدائل الحليب الممتازة.
  • على سبيل المثال، في عام 2023، أثرت اضطرابات سلسلة التوريد العالمية وارتفاع أسعار منتجات الألبان على الشركات المصنعة مثل نوكاميل، مما أدى إلى تقلب الأسعار وقيود العرض في قطاع بدائل الحليب، مما أثر على استقرار السوق.
• غالبًا ما يختار منتجو الماشية الحساسون للسعر، وخاصة في البلدان النامية، خيارات التغذية التقليدية الأقل تكلفة بسبب التكاليف الأولية المرتفعة المرتبطة ببدائل الحليب المدعمة أو المتخصصة، مما يحد من اختراق السوق.
• علاوة على ذلك، فإن فجوات المعرفة والتبني غير المتسق لبروتوكولات التغذية المناسبة يمكن أن يؤدي إلى نتائج دون المستوى الأمثل، مما يثبط الاستخدام طويل الأمد بين بعض المنتجين.
• ولمعالجة هذه الحواجز، يركز اللاعبون في الصناعة على التركيبات الفعالة من حيث التكلفة، وتحسين تعليم المزارعين، وإقامة شراكات استراتيجية مع الموردين لضمان توافر المواد الخام بشكل متسق وبأسعار معقولة.

كيف يتم تقسيم سوق بدائل الحليب؟

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والشكل والثروة الحيوانية والمصدر وقناة التوزيع.

• حسب النوع

يُقسّم سوق بدائل الحليب، حسب نوعها، إلى قسمين: دوائي وغير دوائي. هيمنت فئة بدائل الحليب غير الدوائية على سوق بدائل الحليب، محققةً أكبر حصة سوقية من الإيرادات، بلغت 64.2% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى استخدامها على نطاق واسع في تغذية الحيوانات الروتينية دون تعقيدات اللوائح الدوائية. وتُفضّل بدائل الحليب غير الدوائية لفعاليتها من حيث التكلفة وقدرتها على تلبية الاحتياجات الغذائية للحيوانات الصغيرة من مختلف الأنواع.

ومن المتوقع أن يسجل قطاع الأدوية أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بارتفاع حالات الإصابة بأمراض الأطفال حديثي الولادة والاستخدام المتزايد لبدائل الحليب العلاجية لدعم صحة الحيوان، وخاصة خلال المراحل المبكرة الحرجة من الحياة.

• حسب النموذج

بناءً على الشكل، يُقسّم سوق بدائل الحليب إلى قسمين: السائل والمسحوق. وقد شكّل قطاع المسحوق أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 71.6% في عام 2024، بفضل مدة صلاحيته الطويلة، وسهولة تخزينه، وسهولة نقله. وتتوافق بدائل الحليب المجفف بشكل كبير مع مختلف أنظمة التغذية، مما يجعلها مثاليةً لعمليات تربية الماشية على نطاق صغير وتجاريّ.

من المتوقع أن يشهد قطاع السوائل أسرع معدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2025 إلى 2032، بدعم من زيادة الاعتماد على برامج التغذية السائلة في المزرعة، وسهولة الإدارة، وتحسين الهضم لدى الحيوانات الصغيرة.

• حسب الثروة الحيوانية

بناءً على الثروة الحيوانية، يُقسّم سوق بدائل الحليب إلى العجول، والخنازير الصغيرة، والقطط الصغيرة، والجراء، والمهور، والحملان. وقد هيمن قطاع العجول على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 46.9% في عام 2024، بفضل التركيز العالمي على تحسين معدلات بقاء العجول، ونموها المبكر، وإنتاجيتها في قطاعي الألبان ولحوم الأبقار. وتُعدّ بدائل الحليب عالية الجودة أساسية في برامج تربية العجول لتعزيز المناعة، والهضم، والأداء العام.

ومن المتوقع أن يسجل قطاع الخنازير الصغيرة أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على استراتيجيات الفطام المحسنة، وإدارة صحة الأمعاء، ومعدلات النمو المحسنة في إنتاج الخنازير.

• حسب المصدر

بناءً على المصدر، يُقسّم سوق بدائل الحليب إلى بدائل حليب، وبدائل حليب غير حليب، ومخلوطة. وقد هيمنت بدائل الحليب على السوق محققةً أكبر حصة إيرادات بلغت 58.3% في عام 2024، بفضل سهولة هضمها، ومحتواها الغذائي العالي، وقدرتها على محاكاة الحليب الطبيعي عن كثب، مما يجعلها مثالية لتغذية الحيوانات الصغيرة.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الأغذية المخلوطة أسرع نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، بدعم من تطوير تركيبات فعالة من حيث التكلفة تجمع بين المكونات المشتقة من الحليب مع مصادر البروتين النباتية أو البديلة لتحقيق التوازن بين التغذية والقدرة على تحمل التكاليف.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم سوق بدائل الحليب إلى تجارة التجزئة عبر الإنترنت، والسوبر ماركت، والهايبر ماركت، ومتاجر التجزئة، وغيرها. وقد هيمن قطاع السوبر ماركت على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 34.7% في عام 2024، مدفوعًا بتوفره الواسع، وسهولة استخدامه، وتفضيل المستهلكين للشراء داخل المتاجر، لا سيما في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.

من المتوقع أن يسجل قطاع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت أسرع نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالانتشار المتزايد للتجارة الإلكترونية، ونماذج التوصيل المباشر إلى المزرعة، والتفضيل المتزايد للمستهلكين للوصول المريح إلى منتجات التغذية الحيوانية من عتبة الباب.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق بدائل الحليب؟

• سيطرت أوروبا على سوق بدائل الحليب بأكبر حصة إيرادات بلغت 41.2% في عام 2024، مدفوعة باللوائح الصارمة المتعلقة برعاية الحيوان، وممارسات الزراعة المستدامة، والحظر المفروض على محفزات النمو بالمضادات الحيوية (AGPs) في جميع أنحاء المنطقة.
• يتبنى منتجو الثروة الحيوانية الأوروبيون بشكل متزايد بدائل الحليب عالية الجودة لتحسين التغذية في المرحلة المبكرة، ومعدلات بقاء العجول، والإنتاجية الإجمالية مع مواءمة الطلب الاستهلاكي على اللحوم ومنتجات الألبان الطبيعية الخالية من المخلفات.
• إن ريادة المنطقة في أبحاث التغذية الحيوانية، والابتكار في تركيبات بدائل الحليب الوظيفية، والتركيز القوي على سلامة الغذاء، تعمل على تعزيز هيمنة أوروبا في السوق العالمية.

نظرة عامة على سوق بدائل الحليب في المملكة المتحدة

استحوذت سوق بدائل الحليب في المملكة المتحدة على حصة كبيرة في أوروبا عام 2024، مدعومةً بالتركيز المتزايد على الإنتاج الحيواني المستدام، ورعاية الحيوان، والامتثال لمعايير سلامة الغذاء الصارمة. ويتبنى المنتجون البريطانيون بدائل حليب متطورة لتعزيز المناعة، والحد من الإصابة بالأمراض، وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية عالية الجودة والخالية من المضادات الحيوية. ويُسرّع قطاع صحة الحيوان في البلاد، القائم على الابتكار، من تطوير ودمج بدائل الحليب الوظيفية.

نظرة عامة على سوق بدائل الحليب في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق بدائل الحليب في ألمانيا نموًا مطردًا، مدفوعًا بتطور قطاع الثروة الحيوانية في البلاد والالتزام القوي بتقليل الاعتماد على المضادات الحيوية. ويتزايد استخدام المنتجين الألمان لبدائل الحليب لدعم النمو المبكر، وتحسين كفاءة الأعلاف، والالتزام بلوائح صارمة تتعلق بالبيئة ورعاية الحيوان. ويساهم الطلب على المنتجات الحيوانية عالية الجودة والمستدامة، وريادة ألمانيا في الابتكار الزراعي، في توسع السوق.

نظرة عامة على سوق بدائل الحليب في فرنسا

يشهد سوق بدائل الحليب في فرنسا نموًا مطردًا، مدفوعًا بتركيز الدولة على رعاية الحيوان، والزراعة المستدامة، والحد من استخدام المضادات الحيوية في تغذية صغار الحيوانات. ويدمج منتجو الماشية الفرنسيون بدائل حليب عالية الأداء لتحسين صحة العجول، ومعدلات نموها، وإنتاجيتها، بما يتماشى مع تفضيلات المستهلكين المتنامية لمنتجات حيوانية آمنة، وقابلة للتتبع، وعالية الجودة.

ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق بدائل الحليب؟

من المتوقع أن ينمو سوق بدائل الحليب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 12.4% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتوسع الحضري السريع، وارتفاع الدخل، وتزايد الطلب على البروتين الحيواني الآمن والمستدام. وتشجع حكومات الدول الكبرى، مثل الصين والهند واليابان، على ممارسات حديثة في تربية الماشية، وتشديد إجراءات الأمن الحيوي، وتقليل استخدام المضادات الحيوية، مما يدفع إلى اعتماد بدائل الحليب على نطاق واسع. كما أن تزايد أعداد الماشية في المنطقة، ونمو قطاع تربية الأحياء المائية، وزيادة الوعي بتغذية الحيوانات وصحة الأطفال في مراحلهم المبكرة، كلها عوامل تُسرّع نمو السوق.

نظرة عامة على سوق بدائل الحليب في الصين

استحوذ سوق بدائل الحليب في الصين على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، مدفوعًا بقطاع الثروة الحيوانية الضخم في البلاد، وتزايد عدد سكان الطبقة المتوسطة، والتركيز المتزايد على سلامة الغذاء. وتعزز اللوائح التنظيمية الأكثر صرامة التي تحد من استخدام المضادات الحيوية، والطلب المتزايد على البروتين الحيواني المستدام، اعتماد بدائل الحليب في إنتاج العجول والخنازير الصغيرة وتربية الأحياء المائية. وتستثمر الشركات المحلية والعالمية بكثافة في حلول بدائل الحليب المحلية عالية الأداء لتلبية الاحتياجات الزراعية المتنامية في الصين.

نظرة عامة على سوق بدائل الحليب في الهند

يشهد سوق بدائل الحليب في الهند نموًا سريعًا، مدعومًا بتوسع قطاعي الألبان والثروة الحيوانية، والجهود الحكومية الرامية إلى تحسين إنتاجية الحيوانات. ويتزايد اعتماد المنتجين الهنود على بدائل الحليب لتحسين تغذية العجول، وخفض معدلات النفوق، ودعم ممارسات الزراعة المستدامة. ويساهم الطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية عالية الجودة والخالية من المضادات الحيوية، بالإضافة إلى زيادة الوعي بصحة الحيوانات في مراحل حياتها المبكرة، في نمو السوق في البلاد.

نظرة عامة على سوق بدائل الحليب في اليابان

يشهد سوق بدائل الحليب في اليابان زخمًا مطردًا، مدعومًا بمعايير عالية لجودة الغذاء وسلامته ورعاية الحيوان. ويدمج منتجو الماشية والأحياء المائية اليابانيون بدائل حليب متطورة لتعزيز صحة الأمعاء والمناعة ومقاومة الأمراض، لا سيما في إنتاج اللحوم والألبان والمأكولات البحرية الفاخرة. ويساهم الابتكار المستمر في تركيبات التغذية، وجهود اليابان الاستباقية للحد من الاعتماد على المضادات الحيوية، في توسع السوق.

ما هي الشركات الرائدة في سوق بدائل الحليب؟

وتدار صناعة بدائل الحليب بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة كارغيل، المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة ADM لتغذية الحيوانات (شركة آرتشر دانيلز ميدلاند) (الولايات المتحدة)
• شركة CHS (الولايات المتحدة)
• شركة لاند أو ليكس (الولايات المتحدة)
• شركة جلانبيا بي إل سي (أيرلندا)
• مكونات لاكتاليس (فرنسا)
• مجموعة فاندري (هولندا)
• مكونات فريزلاند كامبينا (هولندا)
• نوتريكو (هولندا)
• متجر Alltech (الولايات المتحدة)
• نوكاميل (هولندا)
• شركة بيويتال الزراعية المحدودة وشركاه (ألمانيا)
• شركة مانا برو برودكتس ذ.م.م. (الولايات المتحدة)
• شركة بيت-أج (الولايات المتحدة)
• شركة ليبروفيت بي في (هولندا)
• HiPro Feeds (كندا)
• صحة الحيوان PBS (الولايات المتحدة)
• مجموعة كنت للتغذية (الولايات المتحدة)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق بدائل الحليب العالمية؟

• في فبراير 2024، قدمت شركة Trouw Nutrition مجموعة بدائل الحليب من الجيل التالي تحت العلامة التجارية Sprayfo Delta، والتي تدمج منظمات صحة الأمعاء والدهون المغلفة بشكل دقيق لتعزيز امتصاص الطاقة وكفاءة التغذية في العجول قبل الفطام، وهي مصممة خصيصًا لمزارع الألبان عالية الأداء التي تستخدم أنظمة تغذية العجول الآلية، مما يعزز مكانتها في حلول تغذية العجول المتقدمة.
• في يوليو 2023، أطلقت شركة كارغيل نموذجًا أوليًا لبديل حليب العجل النباتي في معرض الألبان العالمي، والذي تم تركيبه باستخدام معزولات بروتين الصويا والبروبيوتيك ومجمعات الأحماض الأمينية المخمرة لتقديم بديل مستدام وفعال من حيث التكلفة للمنتجات التقليدية القائمة على الحليب، وخاصة للأسواق النامية، مما يعكس تركيز الشركة على التغذية المستدامة للثروة الحيوانية.
• في نوفمبر 2022، افتتحت شركة آرتشر دانيلز ميدلاند مختبرًا بحثيًا جديدًا في سويسرا، بهدف تطوير إضافات الأعلاف القائمة على العلم لتلبية المتطلبات المتطورة في قطاعي الثروة الحيوانية وأغذية الحيوانات الأليفة، مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتها في مجال البحث والتطوير.
• في مارس 2022، كشفت شركة أوباليا، وهي شركة كندية للتكنولوجيا الغذائية، عن حليبها الخالي من المنتجات الحيوانية والمشتق من الخلايا الثديية، بعد أن نجحت في استبدال مصل الجنين البقري بركيزة نمو غير حيوانية فعالة من حيث التكلفة، مما عزز التزامها بالبدائل المستدامة والأخلاقية للألبان.
• في أكتوبر 2021، طرحت شركة BASF SE حل التحليل الطيفي المحمول بالأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR) trinamiX لصناعة الأعلاف، مما أدى إلى تبسيط التحليل في الوقت الفعلي في الموقع للأعلاف الحيوانية والمكونات دون الحاجة إلى اختبارات معملية، وبالتالي تسريع عملية اتخاذ القرار وتحسين الكفاءة عبر سلسلة القيمة.

SKU-55463