تقرير تحليل حجم السوق العالمية للشاحنات الصغيرة، وحصتها السوقية، واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم سوق الشاحنات الصغيرة العالمية ومعدل النمو؟

• تم تقييم حجم سوق الشاحنات الصغيرة العالمية بـ 121.55 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 262.45 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.10٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتزايد الطلب على الشاحنات الصغيرة الكهربائية، مدفوعًا بتزايد المخاوف البيئية ولوائح الانبعاثات الصارمة. يركز المصنعون على تطوير طرازات كهربائية ذات مدى وأداء مُحسّنين لتلبية هذا الطلب. بالإضافة إلى ذلك، هناك تفضيل متزايد للشاحنات الصغيرة المدمجة ومتعددة الاستخدامات، لا سيما في المناطق الحضرية، حيث المساحة محدودة والقدرة على المناورة أمر بالغ الأهمية.
• علاوة على ذلك، أصبحت التطورات التكنولوجية، مثل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) وميزات الاتصال، من المعايير الأساسية في الشاحنات الصغيرة الحديثة، مما يعزز السلامة والراحة للمستخدمين. تشير هذه الاتجاهات مجتمعةً إلى تحول في المشهد نحو شاحنات صغيرة أكثر مراعاةً للبيئة وكفاءةً وتقدمًا تكنولوجيًا في جميع أنحاء العالم.

ما هي أهم النقاط المستفادة من سوق الشاحنات الصغيرة؟

• أدى التوسّع الحضري السريع حول العالم إلى زيادة الطلب على حلول نقل فعّالة، لا سيما لخدمات التوصيل في المناطق الحضرية المزدحمة. تُوفّر الشاحنات الصغيرة خيارًا مدمجًا وسريعًا للتنقل عبر المساحات الضيقة وتوصيل البضائع مباشرةً إلى المستهلكين أو الشركات. ومع استمرار ازدهار التجارة الإلكترونية ، من المتوقع أن يزداد الطلب على الشاحنات الصغيرة لخدمات التوصيل في المناطق الحضرية، مما يُحفّز نمو سوق الشاحنات الصغيرة العالمية.
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق الشاحنات الصغيرة بأكبر حصة إيرادات بلغت 32.7% في عام 2024، مدفوعة بالتبني السريع لحلول التنقل الكهربائي، والحوافز الحكومية المواتية، والاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية للسيارات الكهربائية.
• من المتوقع أن يسجل سوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.4٪ من عام 2025 إلى عام 2032، ويعزى ذلك إلى التوسع الحضري السريع وارتفاع الدخول المتاحة وسياسات تبني المركبات الكهربائية العدوانية في الصين واليابان والهند.
• سيطرت شريحة الشاحنات الصغيرة القياسية على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 62.4% في عام 2024، مدفوعة بالاستخدام الواسع النطاق في المناطق الريفية وشبه الحضرية بسبب القدرة على تحمل التكاليف وسهولة الصيانة والأداء القوي عبر التضاريس المتنوعة.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الشاحنات الصغيرة  

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق الشاحنات الصغيرة؟

الكهربة والتنقل المستدام في الشاحنات الصغيرة

• من الاتجاهات الرئيسية والمتسارعة في سوق الشاحنات الصغيرة العالمية التحول نحو المركبات الكهربائية وأنظمة الدفع الصديقة للبيئة، مدفوعًا بتشديد لوائح الانبعاثات والطلب المتزايد على حلول لوجستية مستدامة. ويتزايد اعتماد الشركات المصنعة للشاحنات الصغيرة الكهربائية لتلبية احتياجات التوصيل في المرحلة الأخيرة مع تقليل البصمة الكربونية.
  • على سبيل المثال، أطلقت شركة تاتا موتورز شاحنة Ace EV في عام ٢٠٢٢، وهي أول شاحنة كهربائية صغيرة في الهند مصممة لتطبيقات الشحن الحضري، ومجهزة بنظام كبح متجدد وأنظمة تبريد متطورة للبطاريات. وبالمثل، تتعاون شركتا سوزوكي ودايهاتسو اليابانيتان لتطوير منصات سيارات كهربائية مدمجة للمركبات التجارية الصغيرة.
• تتميز الشاحنات الصغيرة الكهربائية بتكاليف تشغيل أقل، واعتماد أقل على الوقود، وعمليات أكثر هدوءًا، مما يجعلها جذابة بشكل خاص لأساطيل التوصيل الحضرية. تستثمر شركات مثل أشوك ليلاند وبي واي دي في المركبات التجارية الخفيفة التي تعمل بالكهرباء لتوسيع نطاق عروضها في مجال التنقل المستدام.
• يعمل التكامل المتزايد بين حلول إدارة الأسطول والاتصالات عن بعد على تعزيز القيمة المقترحة للشاحنات الصغيرة الكهربائية من خلال تمكين التتبع في الوقت الفعلي والصيانة التنبؤية وتحسين المسار
• يُعيد هذا التحول نحو الشاحنات الصغيرة الكهربائية والذكية تشكيل ديناميكيات السوق، حيث تُسرّع الحوافز الحكومية ومبادرات الاستدامة الحضرية من تبني هذه المركبات. على سبيل المثال، يدعم برنامج FAME II الحكومي الهندي التحول إلى المركبات الكهربائية، مُقدّمًا إعاناتٍ للمركبات الكهربائية التجارية، بما في ذلك الشاحنات الصغيرة.
• يتزايد الطلب على الشاحنات الصغيرة المدمجة والصديقة للبيئة والفعالة من حيث التكلفة على مستوى العالم، وخاصة في الاقتصادات الناشئة حيث تتوسع متطلبات التجارة الإلكترونية والتسليم في الميل الأخير بسرعة

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق الشاحنات الصغيرة؟

• إن الزيادة في التجارة الإلكترونية والتوسع الحضري وخدمات التوصيل للميل الأخير هي المحرك الرئيسي، حيث يتم تفضيل الشاحنات الصغيرة بشكل متزايد لحجمها الصغير وقدرتها على تحمل التكاليف وقدرتها العالية على المناورة في شوارع المدينة المزدحمة.
  • على سبيل المثال، في مارس 2024، أطلقت شركة Mahindra & Mahindra سلسلة Supro Profit Truck Excel التي تستهدف الخدمات اللوجستية الحضرية والشركات الصغيرة، مع التركيز على تحسين كفاءة استهلاك الوقود وسعة الحمولة لتلبية متطلبات قطاع التوصيل.
• إن الطلب المتزايد على حلول نقل البضائع الفعالة من حيث التكلفة بين الشركات الصغيرة والمزارعين والتجار يعزز من اعتمادها، حيث توفر الشاحنات الصغيرة التوازن بين سعة الحمولة والقدرة على تحمل التكاليف مقارنة بالمركبات التجارية الأكبر حجمًا
• تُسهم المبادرات الحكومية الداعمة للتنقل الكهربائي، والنقل الريفي، وبرامج تمويل الشركات الصغيرة في تعزيز نمو السوق. كما تُسهّل القروض المدعومة والحوافز الضريبية لمالكي المركبات التجارية الحصول على الشاحنات الصغيرة لرواد الأعمال الصغار.
• تستمر تنوعات الشاحنات الصغيرة، التي تقدم تطبيقات في الزراعة، وتوزيع السلع الاستهلاكية سريعة التداول، ونقل مواد البناء، وخدمات البريد السريع، في دفع توسع السوق في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق الشاحنات الصغيرة؟

• من التحديات الرئيسية التي تعيق نمو سوق الشاحنات الصغيرة محدودية البنية التحتية للشحن الكهربائي والوقود البديل، لا سيما في المناطق الريفية وشبه الحضرية حيث تُستخدم الشاحنات الصغيرة على نطاق واسع. هذا يجعل مشغلي الأساطيل مترددين في التحول إلى الشاحنات الصغيرة الكهربائية رغم وفورات التكلفة على المدى الطويل.
  • على سبيل المثال، في حين دخلت سيارة Tata Ace EV وBada Dost EV من Ashok Leyland السوق، فإن الافتقار إلى شبكات الشحن واسعة النطاق يقيد التبني الجماعي في الهند وجنوب شرق آسيا.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الامتثال التنظيمي لشاحنات الديزل الصغيرة يزيد من العبء المالي على أصحاب الأعمال الصغيرة، وخاصة في المناطق الحساسة للسعر
• تظهر مخاوف بشأن الأمن السيبراني وخصوصية البيانات عن بعد مع دمج المزيد من الشاحنات الصغيرة لإدارة الأسطول والاتصال القائم على إنترنت الأشياء، مع حذر بعض المشغلين من إساءة استخدام البيانات
• كما أن هوامش الربح المنخفضة نسبيًا في عمليات الخدمات اللوجستية صغيرة النطاق تحد أيضًا من الاستثمار في النماذج المتميزة أو الكهربائية، حيث غالبًا ما يعطي العملاء الأولوية للقدرة على تحمل التكاليف على الميزات المتقدمة
• إن التغلب على هذه التحديات سيتطلب استثمارًا أكبر في البنية التحتية للسيارات الكهربائية، ونماذج التمويل بأسعار معقولة، وحملات التوعية لتسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية والبيئية طويلة الأجل للشاحنات الصغيرة.

كيف يتم تقسيم سوق الشاحنات الصغيرة؟

يتم تقسيم السوق على أساس نوع السيارة، وسعة الحمولة، وصناعة المستخدم النهائي ، ونوع الوقود.

• حسب نوع السيارة

بناءً على نوع المركبة، يُقسّم سوق الشاحنات الصغيرة إلى شاحنات صغيرة قياسية وشاحنات صغيرة كهربائية. هيمن قطاع الشاحنات الصغيرة القياسية على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 62.4% في عام 2024، مدفوعًا بانتشار استخدامه في المناطق الريفية وشبه الحضرية بفضل تكلفته المعقولة وسهولة صيانته وأدائه القوي على مختلف أنواع التضاريس. ولا تزال الشاحنات الصغيرة القياسية الخيار الأول للشركات الصغيرة وشركات النقل في الاقتصادات الناشئة.

من المتوقع أن يُسجل قطاع الشاحنات الصغيرة الكهربائية أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بالحوافز الحكومية، ومعايير الانبعاثات الأكثر صرامة، والتطورات في تكنولوجيا البطاريات. ويُسهم التبني السريع للخدمات اللوجستية الحضرية وأساطيل التوصيل للميل الأخير في تسريع نموه.

• حسب سعة الحمولة

بناءً على سعة الحمولة، يُقسّم سوق الشاحنات الصغيرة إلى فئتين: أقل من 500 كجم، ومن 500 كجم إلى 1000 كجم. وقد هيمنت فئة الشاحنات من 500 كجم إلى 1000 كجم على السوق بحصة إيرادات بلغت 55.7% في عام 2024، مدفوعةً بتزايد الطلب على المركبات متوسطة الحمولة في سلاسل التوريد في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والزراعة. وتوفر هذه المركبات توازنًا بين كفاءة الحمولة العالية والفعالية من حيث التكلفة.

من المتوقع أن يشهد قطاع أقل من 500 كجم أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة 2025-2032، مدفوعًا بالطلب على عمليات التسليم في الميل الأخير، وتوزيع التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية صغيرة الحجم حيث تكون هناك حاجة إلى عمليات خفيفة الوزن.

• حسب صناعة المستخدم النهائي

بناءً على قطاع المستخدم النهائي، يُقسّم سوق الشاحنات الصغيرة إلى قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل والإنشاءات والبنية التحتية. وسيُسيطر قطاع الخدمات اللوجستية والنقل على السوق بحصة إيرادات تبلغ 59.3% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى تزايد الطلب على المركبات التجارية الصغيرة عالية الكفاءة في قطاعات التجارة الإلكترونية، وتوزيع السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك، وسلاسل توريد التجزئة.

من المتوقع أن يسجل قطاع البناء والبنية التحتية أسرع معدل نمو سنوي مركب حتى عام 2032، بدعم من مشاريع تطوير البنية التحتية، والتوسع الحضري، والطلب على المركبات القوية القادرة على حمل مواد البناء لمسافات أقصر.

• حسب نوع محرك الأقراص

بناءً على نوع القيادة، يُقسّم سوق الشاحنات الصغيرة إلى فئتين: الدفع الرباعي (AWD) والدفع الأمامي (FWD). وقد استحوذت فئة الدفع الأمامي (FWD) على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 63.1% في عام 2024، نظرًا لكفاءتها في التكلفة وتوفيرها للوقود وسهولة صيانتها على شبكات الطرق الحضرية وشبه الحضرية.

من المتوقع أن ينمو قطاع الدفع الرباعي (AWD) بأسرع معدل نمو سنوي مركب من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالتبني المتزايد في تطبيقات البناء والتعدين والطرق الوعرة التي تتطلب قوة جر ومتانة أفضل.

• حسب نوع الوقود

بناءً على نوع الوقود، يُقسّم سوق الشاحنات الصغيرة إلى بنزين وديزل. وقد هيمن قطاع الديزل على السوق بحصة إيرادات بلغت 66.8% في عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى كفاءته في استهلاك الوقود، وعزم دورانه العالي، وتفضيله للنقل لمسافات طويلة وحمولات ثقيلة في الاقتصادات الناشئة.

من المتوقع أن يشهد قطاع البترول أسرع معدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2025 إلى 2032، بدعم من انخفاض التكاليف الأولية، واللوائح التنظيمية الصارمة للانبعاثات على محركات الديزل، والاعتماد المتزايد في المناطق الحضرية على التطبيقات التجارية قصيرة المدى.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق الشاحنات الصغيرة؟

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق الشاحنات الصغيرة بأكبر حصة إيرادات بلغت 32.7% في عام 2024، مدفوعة بالتبني السريع لحلول التنقل الكهربائي، والحوافز الحكومية المواتية، والاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية للسيارات الكهربائية.
• يميل المستهلكون في المنطقة بشكل متزايد نحو النقل المستدام وتحسين أداء المركبات والتكامل السلس للسيارات الكهربائية مع التقنيات الرقمية المتقدمة
• ويتم دعم هذا النمو أيضًا من خلال القوة الشرائية القوية ونظام بيئي قوي لتصنيع المركبات الكهربائية والطلب المتزايد على أساطيل خالية من الانبعاثات، مما يضع الشاحنات الصغيرة كخيار رئيسي للتنقل

نظرة على سوق الشاحنات الصغيرة في الولايات المتحدة

استحوذت الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية عام ٢٠٢٤، مدفوعةً بالاعتماد المبكر على السيارات الكهربائية وتزايد شعبية طرازات البيك أب الكهربائية بين المستخدمين الشخصيين والتجاريين. يُقدّر المستهلكون السيارات الكهربائية عالية الأداء ذات المدى الأطول، وقدرات الشحن السريع، وميزات الاتصال الذكية. علاوةً على ذلك، تقود شركات صناعة السيارات الرائدة، مثل تيسلا وفورد وريفيان، الابتكار وتوسع طاقتها الإنتاجية، مما يُسهم بشكل كبير في نمو السوق في البلاد.

نظرة عامة على سوق الشاحنات الصغيرة في أوروبا

من المتوقع أن ينمو سوق الشاحنات الصغيرة في أوروبا بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال فترة التوقعات، مدعومًا بلوائح الانبعاثات الصارمة والدعم الحكومي القوي لاعتماد المركبات الكهربائية. ويشجع التوسع الحضري المتزايد، إلى جانب زيادة الاستثمارات في شبكات شحن المركبات الكهربائية، على اعتماد هذه المركبات في التطبيقات الشخصية وتطبيقات الأساطيل. كما يبدي المستهلكون الأوروبيون تقبّلًا كبيرًا للاستدامة وكفاءة الطاقة التي توفرها شاحنات البيك أب الكهربائية، مما يعزز الطلب عليها في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.

نظرة عامة على سوق الشاحنات الصغيرة في المملكة المتحدة

من المتوقع أن ينمو سوق المملكة المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ، مدفوعًا بجهود الدولة نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري والتطور السريع للبنية التحتية للسيارات الكهربائية. وتحفز المخاوف المتزايدة بشأن الاستدامة البيئية وتوفير تكاليف الوقود المستهلكين والشركات على التحول إلى شاحنات النقل الكهربائية. كما يُتوقع أن تُسهم السياسات الحكومية القوية والحوافز الضريبية وتوسع خدمات التوصيل للميل الأخير في تسريع نمو السوق في المملكة المتحدة.

نظرة عامة على سوق الشاحنات الصغيرة في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد السوق الألماني نموًا بمعدل نمو سنوي مركب كبير، مدفوعًا بالتميز الهندسي للبلاد وتركيزها على حلول التنقل الصديقة للبيئة. ويساهم الحضور القوي لشركات صناعة السيارات والموردين الرائدة، إلى جانب الابتكار في تكنولوجيا السيارات الكهربائية، في تعزيز تبني هذه المركبات. كما تشجع البنية التحتية المتطورة للشحن في ألمانيا وسياساتها التي تركز على الاستدامة على دمج الشاحنات الصغيرة في أساطيل السيارات الخاصة والتجارية، مما يدعم النمو طويل الأجل.

ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق الشاحنات الصغيرة؟

من المتوقع أن يسجل سوق آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.4% بين عامي 2025 و2032، ويعزى ذلك إلى التوسع الحضري السريع، وارتفاع الدخل المتاح، وسياسات تبني المركبات الكهربائية الطموحة في الصين واليابان والهند. وتتحول المنطقة إلى مركز عالمي لتصنيع المركبات الكهربائية، بدعم حكومي قوي، وإنتاج اقتصادي، وتوسع في البنية التحتية للشحن. وهذا يجعل الشاحنات الصغيرة أكثر تكلفة وسهولة في الوصول، مما يعزز انتشارها على نطاق واسع بين مختلف فئات المستهلكين.

نظرة على سوق الشاحنات الصغيرة في اليابان

يشهد السوق الياباني نموًا قويًا، مدعومًا بثقافة اليابان المتطورة تقنيًا، والتوسع الحضري السريع، والأهداف البيئية الطموحة. يُولي المستهلكون اليابانيون الأولوية لحلول التنقل الكهربائي المتطورة والمريحة والآمنة. ويساهم دمج سيارات البيك أب الكهربائية مع مبادرات المدن الذكية وأنظمة المركبات القائمة على إنترنت الأشياء في تعزيز تبني هذه المركبات، في حين أن شيخوخة السكان في البلاد تُعزز الطلب على المركبات الكهربائية سهلة الاستخدام ومنخفضة الصيانة.

نظرة على سوق الشاحنات الصغيرة في الصين

استحوذت السوق الصينية على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، مدفوعةً بتوسع منظومة السيارات الكهربائية في البلاد، وارتفاع نسبة الطبقة المتوسطة، والتوجهات الحكومية الطموحة نحو التنقل الأخضر. بفضل قدرات التصنيع المحلية القوية وإنتاج السيارات الكهربائية الموفر للتكاليف، تُعدّ الصين رائدةً عالميًا في تبني سيارات البيك أب الكهربائية. كما أن توسع مشاريع المدن الذكية وتوافر خيارات السيارات الكهربائية بأسعار معقولة يُسرّعان من انتشار هذه السيارات على نطاق واسع في التطبيقات الاستهلاكية والتجارية على حدٍ سواء.

ما هي أفضل الشركات في سوق الشاحنات الصغيرة؟

إن صناعة الشاحنات الصغيرة يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• سوزوكي (اليابان)
• شركة هوندا موتور المحدودة (اليابان)
• شركة فيات سبا (إيطاليا)
• شركة فورد للسيارات (الولايات المتحدة)
• شركة جنرال موتورز (الولايات المتحدة)
• شركة تويوتا موتور (اليابان)
• شركة تاتا موتورز المحدودة (الهند)
• أشوك ليلاند (الهند)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق الشاحنات الصغيرة العالمية؟

• في مايو 2024، كشفت شركة أشوك ليلاند عن خططها لإطلاق 5-6 طرازات جديدة من المركبات التجارية الخفيفة خلال العام، مع تركيز استراتيجي على فئة 2 إلى 3.5 طن. تهدف الشركة إلى زيادة حصتها في سوق المركبات التجارية الخفيفة من 20% إلى 25%، مما يُبرز استراتيجيتها التوسعية الطموحة. تُعزز هذه الخطوة مكانة أشوك ليلاند التنافسية في سوق المركبات التجارية الخفيفة الهندية.
• في فبراير 2024، طرحت ميتسوبيشي فوسو شاحنتها الخفيفة الجديدة "كانتر" في اليابان، والمجهزة بشاشة LCD كاملة قياس 10 بوصات، وأزرار تحكم في عجلة القيادة، وشاشة مركزية لسهولة الاستخدام. وتتميز المقصورة الداخلية بتصميمها الانسيابي، مما يُحسّن راحة السائق وسهولة الدخول والخروج. ويعزز هذا الإطلاق التزام ميتسوبيشي فوسو بالابتكار وتصميم المركبات سهلة الاستخدام.
• في نوفمبر 2021، عرضت فورد نموذج F-100 Eluminator الكهربائي بالكامل، وهو شاحنة تجريبية عديمة الانبعاثات تعمل بمحركها الكهربائي الجديد Ford Performance Parts Eluminator. سلّط هذا النموذج الضوء على تركيز فورد على ابتكارات الأداء الكهربائي وجهودها لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية. تُبرز هذه المبادرة رؤية فورد طويلة المدى لتوسيع محفظة حلول التنقل الكهربائي.

SKU-70730