تقرير تحليل حجم السوق العالمية لشواحن السيارات المدمجة، وحصتها السوقية، واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم سوق الشواحن المحمولة على متن الطائرة ومعدل النمو العالمي؟

• تم تقييم حجم سوق الشواحن العالمية على متن الطائرة بـ 7.39 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  26.32 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.20٪ خلال الفترة المتوقعة
• يشهد سوق الشواحن الداخلية (OBC) تطورًا سريعًا بفضل التطورات التكنولوجية الهادفة إلى تحسين أداء المركبات الكهربائية وكفاءة شحنها. ومن أحدث هذه الطرق الشحن ثنائي الاتجاه، الذي يُمكّن المركبات من سحب الطاقة من الشبكة وإعادتها إليها، مما يعزز كفاءة الطاقة الإجمالية ويخلق فرصًا جديدة في تطبيقات التوصيل من المركبة إلى الشبكة (V2G). ويتزايد اعتماد تقنية كربيد السيليكون (SiC) في الشواحن الداخلية، مما يسمح بكفاءة طاقة أعلى وتصميم مدمج وتقليل متطلبات إدارة الحرارة.

ما هي أهم النقاط المستفادة من سوق الشواحن على متن السيارة؟

• من التطورات الأخرى دمج إمكانيات الشحن السريع، مما يقلل وقت الشحن ويعزز راحة المستخدم. يُعد هذا الأمر بالغ الأهمية لتعزيز تبني السيارات الكهربائية، حيث لا يزال القلق بشأن مدى القيادة مصدر قلق. كما يجري تطوير شواحن لاسلكية مدمجة لتوفير تجارب شحن أكثر سلاسة، على الرغم من أنها لا تزال في مراحلها الأولى من الانتشار في السوق.
• من المتوقع أن يشهد السوق نموًا قويًا مع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية وجهود الحكومات نحو حلول نقل أكثر مراعاةً للبيئة. وسيكون التطور المستمر في كفاءة وأداء الشاحن محوريًا في دعم مسار النمو هذا.
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق الشواحن على متن السيارات بأكبر حصة إيرادات بلغت 36.01% في عام 2024، مدفوعةً بتزايد اعتماد المركبات الكهربائية، والبنية التحتية القوية للشحن، والحوافز الحكومية القوية لحلول التنقل النظيف.
• من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 14.57% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بطبقة متوسطة صاعدة، ووعي بيئي متزايد، وكهربة سريعة للنقل في الاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند واليابان.
• سيطرت شريحة أقل من 11 كيلو وات على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 58.9% في عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى استخدامها على نطاق واسع في الشحن السكني والتوافق مع معظم طرازات السيارات الكهربائية المبكرة والمتوسطة المدى

نطاق التقرير وتجزئة سوق الشواحن المدمجة  

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق الشواحن الموجودة على متن السيارة؟

" الذكاء الاصطناعي في الشحن وتكامل المركبات مع الشبكة "

• من أبرز التوجهات التي تُعيد تعريف سوق الشواحن المدمجة (OBC) دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية "من المركبة إلى الشبكة" (V2G) لتحسين كفاءة الشحن والصيانة التنبؤية والتفاعل مع الشبكة. يُدمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة الشواحن المدمجة لتحسين أداء الشحن، والتكيف مع عادات المستخدم، وإدارة توزيع الطاقة آنيًا.
  • على سبيل المثال، تعمل شركتا Infineon Technologies وDelta Electronics على تطوير شواحن مدمجة مدعمة بالذكاء الاصطناعي تعمل على ضبط توصيل الطاقة بناءً على صحة البطارية وسلوك القيادة والظروف المحيطة، مما يؤدي إلى إطالة عمر البطارية وتقليل هدر الطاقة.
• تتيح شواحن المركبات الكهربائية المتوافقة مع تقنية V2G للشبكات استهلاك الكهرباء وتزويدها بالشبكة، مما يُنشئ تدفقًا ثنائي الاتجاه للطاقة. تُجري شركات مثل سيمنز وهيتاشي تجارب على أنظمة ذكية لشحن المركبات الكهربائية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم موازنة أحمال الشبكة، خاصةً خلال ذروة الطلب.
• يتيح دمج الذكاء الاصطناعي وتقنية V2G في الشواحن الموجودة على متن السيارة لمستخدمي السيارات الكهربائية السكنيين والتجاريين المساهمة في مرونة الشبكة مع الاستفادة من نماذج تسعير الطاقة الديناميكية وإدارة الطاقة الآلية
• مع تسارع تبني المركبات الكهربائية، من المتوقع أن تصبح حلول الشحن الذكية والتفاعلية هذه معيارًا، خاصة في المدن الذكية ومبادرات كهربة الأساطيل
• يؤدي هذا الاتجاه إلى تحويل مشهد الشواحن الموجودة على متن السيارة من مكون طاقة سلبي إلى مُمَكِّن نشط لكفاءة الطاقة واستقرار الشبكة والتشخيص التنبئي

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق الشواحن الموجودة على متن السيارة؟

• إن الارتفاع الكبير في مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، مدفوعًا باللوائح البيئية وأهداف الاستدامة، يعزز بشكل كبير الطلب على الشواحن المتقدمة الموجودة على متن السيارة والتي تدعم الشحن السريع والآمن والفعال
  • على سبيل المثال، في يناير 2025، أعلنت شركة Toyota Industries Corporation عن شراكة مع شركة BRUSA Elektronik لتطوير شواحن مدمجة عالية الطاقة لمنصات السيارات الكهربائية من الجيل التالي، والتي تستهدف كل من المركبات الخاصة والتجارية.
• تزداد أهمية أنظمة OBC لإدارة تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر اللازم لشحن بطاريات السيارات الكهربائية، مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من نظام نقل الحركة في هذه السيارات. إن قدرتها على دعم منصات الجهد المتعدد والتوافق مع مصادر الطاقة المتنوعة يعزز مرونة السيارات الكهربائية وملاءمتها للسوق العالمية.
• تعمل الحوافز الحكومية ولوائح الانبعاثات والاستثمارات في البنية التحتية (مثل قانون البنية التحتية الحزبي الأمريكي) على تعزيز إنتاج المركبات الكهربائية وبالتالي خلق فرصة قابلة للتطوير لمصنعي أجهزة الشحن الموجودة على متن المركبات.
• إن التحول نحو شواحن عالية الطاقة على متن السيارة (11 كيلو وات - 22 كيلو وات) لتقليل وقت الشحن، جنبًا إلى جنب مع الابتكارات في أشباه الموصلات المصنوعة من كربيد السيليكون (SiC) ونتريد الغاليوم (GaN)، يدفع السوق إلى الأمام بشكل أكبر عبر قطاعات تصنيع المعدات الأصلية وخدمات ما بعد البيع.

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق الشواحن الموجودة على متن السيارة؟

• من التحديات الرئيسية التي تواجه سوق شواحن الخلايا الشمسية (OBC) التعقيد التكنولوجي والتكاليف المرتبطة بتطوير ودمج شواحن عالية الأداء. تتطلب شواحن الخلايا الشمسية المتقدمة مكونات باهظة الثمن، مثل وحدات الطاقة المصنوعة من كربيد السيليكون (SiC)، مما يزيد من تكاليف إنتاج السيارات الكهربائية الإجمالية.
  • على سبيل المثال، في حين تعمل شركات مثل STMicroelectronics على تطوير MOSFETs SiC فعالة من حيث التكلفة لـ OBCs، فإن التبني الجماعي لمثل هذه التقنيات مقيد بأسعارها المرتفعة وقيود سلسلة التوريد.
• بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الإدارة الحرارية لوحدات OBC المدمجة عالية القدرة تُشكل عائقًا تقنيًا، خاصةً في المركبات الكهربائية الصغيرة ذات المساحة المحدودة. ويمكن أن يُقلل ضعف التحكم الحراري من كفاءة الشحن وموثوقيته.
• كما أن غياب التوحيد العالمي في بروتوكولات الشحن ومتطلبات الجهد وأنواع الموصلات يعيق شمولية تصميم لوحات التوزيع الخارجية (OBC). ويتعين على المصنّعين تخصيص لوحات التوزيع الخارجية (OBC) لأسواق إقليمية محددة، مما يُعقّد قابلية التوسع ويزيد من وقت طرحها في السوق.
• يتطلب معالجة هذه التحديات البحث والتطوير المستدام في هياكل OBC المعيارية والقابلة للتطوير، والتعاون على مستوى الصناعة بشأن معايير التشغيل البيني، والسياسات التي تدعم توطين تصنيع المكونات لتقليل الاعتماد على الواردات عالية التكلفة

كيف يتم تقسيم سوق الشواحن الموجودة على متن السيارة؟

يتم تقسيم السوق على أساس إنتاج الطاقة ونوع السيارة ونوع الدفع.

• حسب انتاج الطاقة

بناءً على إنتاج الطاقة، يُقسّم سوق الشواحن المدمجة إلى فئات أقل من 11 كيلوواط، ومن 11 كيلوواط إلى 22 كيلوواط، وأكثر من 22 كيلوواط. هيمنت فئة الشواحن التي تقل سعتها عن 11 كيلوواط على السوق محققةً أكبر حصة إيرادات بلغت 58.9% في عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى انتشار استخدامها في الشحن المنزلي وتوافقها مع معظم طرازات السيارات الكهربائية المبكرة والمتوسطة. توفر هذه الشواحن سعة شحن كافية للتنقل اليومي، كما أنها اقتصادية في التركيب، مما يجعلها مثالية للمستخدمين المنزليين وأساطيل السيارات التجارية الصغيرة.

من المتوقع أن يشهد قطاع المركبات التي تزيد قدرتها عن 22 كيلوواط أسرع نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على حلول الشحن السريع في البنية التحتية للشحن التجاري والعامة. يُقلل هذا النطاق الأعلى من الطاقة بشكل كبير من وقت الشحن، خاصةً للمركبات الأكبر حجمًا مثل الحافلات والشاحنات الصغيرة والشاحنات الثقيلة.

• حسب نوع السيارة

بناءً على نوع المركبة، يُقسّم سوق الشواحن الداخلية إلى سيارات الركاب، والحافلات، والشاحنات الصغيرة، والمركبات المتوسطة والثقيلة، والقوارب، وغيرها. وقد استحوذ قطاع سيارات الركاب على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 65.4% في عام 2024، مدعومًا بالزيادة الكبيرة في مبيعات سيارات الركاب الكهربائية عالميًا، ودمج مصنعي المعدات الأصلية لمكونات الشحن المتطورة. كما يُسهم ازدياد وعي المستهلكين، والحوافز الحكومية، ونمو البنية التحتية للسيارات الكهربائية في هيمنة هذا القطاع.

من المتوقع أن يشهد قطاع المركبات المتوسطة والثقيلة أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة بسبب كهربة أساطيل الخدمات اللوجستية وأنظمة النقل العام، والتي تتطلب مركبات OBC قوية وعالية القدرة للتشغيل الفعال والحد الأدنى من وقت التوقف.

• حسب نوع الدفع

بناءً على نوع الدفع، يُقسّم سوق الشواحن المدمجة إلى مركبات كهربائية تعمل بالبطارية (BEV) ومركبات كهربائية هجينة قابلة للشحن (PHEV). وسيُهيمن قطاع المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV) على السوق بحصة إيرادات تبلغ 71.2% في عام 2024، وذلك بفضل تزايد اعتماد المركبات الكهربائية بالكامل التي تعتمد كليًا على الشواحن المدمجة لتجديد الطاقة. ويدعم التحول عن محركات الاحتراق الداخلي وزيادة الاستثمارات في وسائل النقل عديمة الانبعاثات نمو قطاع المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية.

من المتوقع أن يشهد قطاع المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) أسرع نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا باهتمام المستهلكين بالمرونة في الطاقة المزدوجة ومدى القيادة الأطول، خاصة في المناطق التي لا تزال البنية التحتية للشحن فيها قيد التطوير.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق الشواحن على متن السيارة؟

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق الشواحن على متن السيارات بأكبر حصة إيرادات بلغت 36.01% في عام 2024، مدفوعةً بتزايد اعتماد المركبات الكهربائية، والبنية التحتية القوية للشحن، والحوافز الحكومية القوية لحلول التنقل النظيف.
• تستفيد المنطقة من التقدم التكنولوجي المبكر والوعي الواسع النطاق لدى المستهلكين والاستثمار العدواني من قبل شركات صناعة السيارات والمرافق في قدرات الشحن من المستوى 2 والمستوى 3
• تستمر السياسات الفيدرالية الداعمة مثل قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة وخطط البنية التحتية للسيارات الكهربائية في كندا في تعزيز الطلب، مما يضع أجهزة الشحن على متن السيارة كمكون أساسي في نظام التنقل الكهربائي.

نظرة عامة على سوق الشواحن المدمجة في الولايات المتحدة

هيمنت الولايات المتحدة على حصة إيرادات أمريكا الشمالية في عام 2024، مدعومةً بالتوسع السريع في محطات شحن السيارات الكهربائية، وتزايد إقبال المستهلكين على التنقل الكهربائي، والحضور القوي لمصنعي السيارات الأصليين ومبتكري التكنولوجيا. وقد أدى سعي البلاد نحو وسائل نقل خالية من الانبعاثات، وتقديم إعفاءات ضريبية لمشتريات السيارات الكهربائية، إلى تعزيز الإقبال على السوق بشكل ملحوظ. علاوةً على ذلك، تشهد محطات الشحن المنزلية من المستوى الثاني نموًا متزايدًا، مما يعزز الطلب على أنظمة شحن فعّالة على متن السيارات.

نظرة عامة على سوق الشواحن المدمجة في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق أوروبا نموًا مطردًا خلال فترة التوقعات، مدفوعةً بأهداف طموحة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ولوائح انبعاثات صارمة بموجب الاتفاق الأخضر للاتحاد الأوروبي. ويدفع الارتفاع الكبير في تسجيلات المركبات الكهربائية، لا سيما في ألمانيا وفرنسا وهولندا، إلى نشر وحدات الشحن المدمجة. ويتزايد دمج شركات صناعة السيارات لوحدات الشحن المدمجة ثنائية الاتجاه وذات القدرة الأعلى بالكيلوواط، لتلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي وتوقعات المستهلكين فيما يتعلق بالشحن الأسرع ودعم تقنية "التوصيل من المركبة إلى الشبكة" (V2G).

نظرة عامة على سوق الشواحن المدمجة في المملكة المتحدة

من المتوقع أن ينمو سوق شواحن السيارات المدمجة في المملكة المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ، مدعومًا بحظر البلاد لعام 2035 على المركبات الجديدة ذات محركات الاحتراق الداخلي، وخطط البنية التحتية الوطنية للسيارات الكهربائية. ويساهم ارتفاع مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن والكهربائية بالكامل، إلى جانب الحوافز المقدمة لتركيب شواحن السيارات المدمجة في المنازل، في تسريع الطلب على شواحن السيارات المدمجة في المنازل. ويميل المستهلكون البريطانيون إلى تقنيات الشحن الذكية التي تضمن الأداء الأمثل وكفاءة الطاقة.

نظرة عامة على سوق الشواحن المدمجة في ألمانيا

في ألمانيا، يشهد سوق الشواحن المدمجة توسعًا ملحوظًا بفضل مكانة البلاد الرائدة في مجال ابتكار السيارات وسعيها نحو نقل محايد مناخيًا. كما أن توافر التمويل العام والخاص للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، وتزايد إنتاج شركات صناعة السيارات مثل بي إم دبليو وفولكس فاجن ومرسيدس-بنز، يدعمان اعتماد تقنية الشحن المدمج. كما يكتسب دمج شواحن مدمجة متقدمة بقدرة 11 كيلوواط و22 كيلوواط في طرازات السيارات الكهربائية الجديدة زخمًا متزايدًا في القطاعين السكني والتجاري.

ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق الشواحن على متن السيارة؟

من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14.57% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بصعود الطبقة المتوسطة، وتنامي الوعي البيئي، والتحول السريع نحو الاعتماد على الكهرباء في قطاع النقل في الاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند واليابان. ويُسرّع الدعم الحكومي القوي، بما في ذلك دعم شراء السيارات الكهربائية وتوسيع بنيتها التحتية، من اعتماد أجهزة الشحن المدمجة. كما تستفيد المنطقة من قدرات التصنيع المحلية وانخفاض تكاليف الإنتاج، مما يُسهّل الحصول على أجهزة الشحن المدمجة المتقدمة. ويعزز دور منطقة آسيا والمحيط الهادئ كمركز عالمي لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية قدرتها التنافسية في سوق أجهزة الشحن المدمجة العالمية.

نظرة عامة على سوق الشواحن المدمجة في اليابان

يشهد السوق الياباني نموًا قويًا، مدعومًا بالتزام البلاد بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وريادتها في ابتكارات السيارات الكهربائية. ويتزايد اعتماد المستهلكين على أنظمة الشحن عالية الكفاءة في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. كما أن التكامل مع أنظمة الطاقة المتجددة ودعم تقنيات V2H (من السيارة إلى المنزل) يعززان جاذبية الجيل التالي من أجهزة الشحن المدمجة في السوق اليابانية.

نظرة عامة على سوق شواحن السيارات المدمجة في الصين

استحوذت الصين على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، مدفوعةً بهيمنة البلاد على تصنيع السيارات الكهربائية، وأهدافها الطموحة للكهربة، وإصلاحات التنقل الحضري. وتُعزز الحوافز الحكومية لمركبات الطاقة الجديدة (NEV) وتوسيع شبكات الشحن الوطنية استخدام أجهزة الشحن المدمجة. وتُجهز شركات محلية عملاقة مثل BYD وNIO سياراتها بأجهزة شحن مدمجة متطورة، مما يُعزز الاستهلاك المحلي وإمكانات التصدير.

ما هي الشركات الرائدة في سوق الشواحن على متن الطائرة؟

وتقود صناعة الشواحن الموجودة على متن السيارة في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• بروسا الكترونيك (سويسرا)
• شركة بيل فيوز (الولايات المتحدة)
• الطرق الحالية (الولايات المتحدة)
• شركة تويوتا للصناعات (اليابان)
• شركة إنولكتريك إيه جي (سويسرا)
• إيتون (الولايات المتحدة)
• شركة شيشرون للتصميم (ألمانيا)
• شركة إكسيبيكس إيطاليا SRL (إيطاليا)
• شركة AVID للتكنولوجيا المحدودة (المملكة المتحدة)
• شركة إنفينيون تكنولوجيز إيه جي (ألمانيا)
• شركة إس تي ميكروإلكترونيكس (سويسرا)
• شركة هانغتشو أودي للتحكم الإلكتروني المحدودة (الصين)
• ABB (سويسرا)
• شركة دلتا لأنظمة الطاقة (تايوان)
• سيمنز (ألمانيا)
• شركة هيونداي (كوريا الجنوبية)
• شركة توشيبا للبنية التحتية وأنظمة الحلول (اليابان)
• شركة هيتاشي المحدودة (اليابان)
• فيكوسا إنترناسيونال إس إيه (إسبانيا)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق الشواحن العالمية على متن الطائرة؟

• في مارس 2024، اختارت VMAX مكونات CoolSiC الهجينة المنفصلة من Infineon Technologies AG، بما في ذلك TRENCHSTOP 5 سريع التبديل IGBT وثنائي شوتكي CoolSiC، لشواحنها المدمجة بقدرة 6.6 كيلوواط. تجمع حزمة D²PAK من Infineon بين IGBT فائق السرعة وثنائيات SiC، مما يُحسّن الأداء وكثافة الطاقة لشواحن VMAX من الجيل التالي OBC/DCDC.
• في نوفمبر 2023، وقّعت شركة BorgWarner اتفاقية مع شركة تصنيع معدات أصلية رئيسية في أمريكا الشمالية لتزويدها بشاحنها ثنائي الاتجاه 800 فولت على متن السيارة (OBC) لمنصات المركبات الكهربائية الفاخرة. تتميز هذه التقنية بمفاتيح طاقة من كربيد السيليكون (SiC)، مما يعزز الكفاءة وكثافة الطاقة والسلامة، وسيبدأ الإنتاج في يناير 2027.
• في يوليو 2023، طورت ستيلانتيس، بالتعاون مع سافت والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، حلاً لشحن المركبات الكهربائية يلغي الحاجة إلى محولات الطاقة والشواحن المدمجة. يُقلل هذا الابتكار من وزن المركبة ويُحسّن كفاءتها، مُشكلاً بذلك تحديًا لسوق الشواحن المدمجة التقليدية من خلال طرح تقنيات بديلة.
• في أبريل 2022، دخلت شركة فاراداي فيوتشر إنتليجنت إلكتريك في شراكة مع ميتا سيستم لتزويد وحدات إدارة الطاقة المدمجة لسيارة FF 91 EV ومركبات FF 81 القادمة. يوفر شاحن ميتا سيستم قدرة شحن تيار متردد تبلغ 15.2 كيلو واط، مما يعزز أداء وكفاءة شحن FF 91 وFF 81.

SKU-67001