تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق المقابض الروبوتية العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم سوق القابض الروبوتي العالمي ومعدل النمو؟

• تم تقييم حجم سوق المقابض الروبوتية العالمية بـ 1.79 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  3.88 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.10٪ خلال الفترة المتوقعة
• سيبرز تزايد العولمة ونمو الطلب على حلول السيارات الصناعية التي تُقلل من الأضرار كعوامل رئيسية لنمو السوق. وسيؤدي تزايد الوعي بمزايا المقابض الروبوتية، والطلب المتزايد على المقابض الناعمة المعيارية، والاعتماد المتزايد على الروبوتات الصناعية التعاونية، والتصنيع واسع النطاق، إلى تفاقم قيمة السوق.

ما هي أهم النقاط المستفادة من سوق القابض الروبوتي؟

• إن الإنفاق المتزايد على القيام بمهارات البحث والتطوير والنمو والتوسع في مختلف القطاعات الرأسية للمستخدم النهائي خاصة في المناطق النامية من شأنه أن يمهد الطريق لنمو السوق.
• ومع ذلك، سيُشكّل نقص المعرفة والخبرة التكنولوجية عائقًا أمام نمو السوق. كما ستُخفّض التحديات التكنولوجية، ومشاكل التوافق التشغيلي، وتكاليف التركيب والصيانة المرتفعة، من معدل نمو السوق. كما ستُشكّل القيود التكنولوجية واسعة النطاق في الاقتصادات النامية، وصعوبة دمج مختلف الهياكل الروبوتية مع المرافق القائمة، تحديًا إضافيًا لمعدل نمو السوق.
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق أدوات الإمساك الروبوتية بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.12% في عام 2024، مدفوعة بالأتمتة الصناعية السريعة والطلب القوي على الروبوتات التعاونية والاعتماد الواسع النطاق لأنظمة الإمساك الروبوتية عبر قطاعات التصنيع.
• من المتوقع أن ينمو سوق القابض الآلي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.54٪ بين عامي 2025 و 2032، مدفوعًا بالتصنيع السريع والتحضر واعتماد الأتمتة عبر الصناعات مثل السيارات والإلكترونيات والخدمات اللوجستية.
• سيطرت شريحة المقابض الهوائية على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 37.5% في عام 2024، وذلك بفضل فعاليتها من حيث التكلفة وتصميمها البسيط واستخدامها الواسع النطاق في صناعات التصنيع والسيارات والتعبئة والتغليف.

نطاق التقرير وتجزئة سوق المقابض الروبوتية     

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق القابض الروبوتي؟

دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق الأتمتة الذكية

• من أهم التوجهات التي تُعيد تشكيل سوق المقابض الروبوتية العالمية دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز الدقة والقدرة على التكيف والكفاءة التشغيلية في الأتمتة الصناعية. تستطيع المقابض الروبوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التكيف مع أشكال وأوزان وقوام المنتجات المتنوعة، مما يُقلل بشكل كبير من الحاجة إلى مُنفذات طرفية مُخصصة.
  • على سبيل المثال، قدمت شركة SCHUNK قواطع قبض مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي، تُعدّل قوة القبضة ديناميكيًا، مما يُحسّن التعامل في قطاعات مثل الأغذية والإلكترونيات والسيارات. وبالمثل، تستفيد شركة Soft Robotics Inc. من خوارزميات التعلم الآلي لتعزيز قدرة قواطعها الناعمة على التكيف مع التعامل مع المنتجات الدقيقة.
• يُسهّل تكامل الذكاء الاصطناعي أيضًا الصيانة التنبؤية، مما يُقلّل من وقت التوقف عن العمل من خلال مراقبة التآكل والتنبؤ بالأعطال مُسبقًا. يتسارع هذا التوجه في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والتعبئة والتغليف والتجارة الإلكترونية، حيث تُعدّ المرونة والسرعة أمرًا بالغ الأهمية.
• يُعزز ظهور الروبوتات التعاونية (cobots) المُجهزة بمقابض ذكية من الأتمتة سهلة الاستخدام والآمنة ومتعددة الاستخدامات. ومع طلب الشركات على حلول قابلة للتطوير والتكيف، من المتوقع أن تُحدث المقابض الروبوتية المُدارة بالذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في معايير الصناعة، مما يضمن كفاءة وموثوقية أكبر.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق القابض الروبوتي؟

• يُسهم تزايد استخدام الأتمتة الصناعية والروبوتات في قطاعات التصنيع والتجارة الإلكترونية والأغذية والمشروبات في زيادة الطلب على المقابض الروبوتية. وتُعدّ المرونة في التعامل والدقة من المتطلبات الأساسية التي تُغذّي هذا النمو.
  • على سبيل المثال، في مايو 2024، أطلقت مجموعة زيمر سلسلة جديدة من المقابض التكيفية المصممة لتلبية احتياجات تطبيقات الصناعة 4.0، مما يتيح مرونة وكفاءة أكبر. تُعزز هذه الابتكارات نمو السوق.
• أدى الارتفاع الكبير في الروبوتات التعاونية (cobots) إلى زيادة الطلب على أدوات الإمساك خفيفة الوزن والآمنة المصممة للعمل جنبًا إلى جنب مع البشر. تُعالج هذه الحلول نقص العمالة وتُحسّن الإنتاجية في المهام المتكررة.
• بالإضافة إلى ذلك، يتطلب توسع قطاعي التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية استخدام ماكينات قبض آلية للتعبئة والفرز وتلبية الطلبات. ومع تزايد طلب المستهلكين على السرعة والدقة، يتزايد اعتماد الأتمتة.
• بشكل عام، فإن الجمع بين توفير التكاليف والكفاءة التشغيلية والحاجة المتزايدة إلى الأتمتة المتقدمة يضع المقابض الروبوتية كمكون أساسي في سير العمل الصناعي الحديث

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق القابض الروبوتي؟

• أحد التحديات الرئيسية هو التكلفة الأولية العالية وتعقيد تكامل أنظمة الإمساك الروبوتية، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
  • على سبيل المثال، غالبًا ما تتردد الصناعات ذات هوامش الربح المحدودة في المناطق النامية في تبني الأتمتة المتقدمة بسبب مخاوف تتعلق باستثمار رأس المال. وهذا يُبطئ انتشارها على نطاق أوسع رغم فوائد الكفاءة طويلة الأجل.
• من المشكلات الرئيسية الأخرى عدم وجود معايير موحدة في المقابض الروبوتية، إذ تتطلب مختلف الصناعات حلولاً مخصصة للغاية. وهذا يحد من التوافق التشغيلي ويرفع التكاليف الإجمالية للنظام.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف بشأن مرونة التعامل، وخاصة بالنسبة للمنتجات الهشة أو ذات الشكل غير المنتظم، تشكل قيودًا، على الرغم من التقدم في الروبوتات الناعمة وتقنيات الإمساك التكيفية.
• إن التغلب على هذه التحديات من خلال تصميمات قبضة معيارية فعالة من حيث التكلفة، ومعايير التكامل المفتوحة، والتوافر الأوسع لحلول القبضة المرنة سيكون أمرًا بالغ الأهمية لإطلاق العنان لإمكانات النمو الكاملة لسوق القبضات الروبوتية في السنوات القادمة.

كيف يتم تقسيم سوق القابض الروبوتي؟

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والتصميم والتطبيق والقطاع الصناعي.

• حسب النوع

يُقسّم سوق المقابض الروبوتية، حسب نوعها، إلى مقابض فراغية، ومقابض هيدروليكية، ومقابض كهربائية، ومقابض هوائية، ومقابض مغناطيسية، ومقابض كهربائية مؤازرة. هيمنت المقابض الهوائية على السوق محققةً أكبر حصة إيرادات بلغت 37.5% في عام 2024، بفضل فعاليتها من حيث التكلفة، وتصميمها البسيط، واستخدامها الواسع في صناعات التصنيع والسيارات والتعبئة والتغليف. إن قدرتها على إنجاز عمليات عالية السرعة وقوة قبضتها الموثوقة تجعلها الخيار الأمثل للمهام المتكررة.

من المتوقع أن يشهد قطاع المقابض الكهربائية أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 22.1% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على دقة المناولة وقابلية البرمجة والتوافق مع الروبوتات التعاونية. ويتزايد اعتماد المقابض الكهربائية في صناعات الإلكترونيات والأجهزة الطبية والهندسة الدقيقة، حيث تُعد الدقة والتحكم أمرًا بالغ الأهمية. ومن المتوقع أن يُعزز التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة وأنظمة الأتمتة الموفرة للطاقة الطلب على المقابض الكهربائية.

• حسب التصميم

بناءً على التصميم، يُقسّم سوق المقابض الروبوتية إلى مقابض روبوتية بإصبعين، ومقابض روبوتية بثلاثة أصابع، ومقابض روبوتية بأصابع مرنة. وقد استحوذ قطاع المقابض ثنائية الإصبع على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 46.8% في عام 2024، نظرًا لتعدد استخدامات هذه التصاميم وسهولة تشغيلها واستخدامها على نطاق واسع في مجالات التعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية وتجميع الإلكترونيات. كما أن قدرتها على التعامل مع أشياء متنوعة الأحجام بسرعة عالية تجعلها عنصرًا أساسيًا في الأتمتة الصناعية.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو قطاع مقابض الأصابع المرنة بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 20.6% بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بالاعتماد المتزايد على الروبوتات اللينة في قطاعات الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية. تتميز هذه المقابض بمرونة التعامل مع العناصر الدقيقة أو غير المنتظمة دون تلف، مما يجعلها مناسبة للصناعات التي تُعد سلامة المنتج أمرًا بالغ الأهمية. كما يُسهم التوجه المتزايد للتعاون بين الإنسان والروبوت في تزايد الطلب على تصاميم الأصابع المرنة.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق المقابض الروبوتية إلى: المناولة، والتجميع، والتوزيع، والمعالجة، وغيرها. وسيُسيطر قطاع المناولة على السوق بحصة إيرادات تبلغ 41.2% في عام 2024، بفضل الانتشار الواسع للمقابض الروبوتية في قطاعات الخدمات اللوجستية والتعبئة والتغليف والتجارة الإلكترونية. وتُستخدم حلول مناولة المواد الآلية بشكل متزايد لتبسيط عمليات المستودعات وتعزيز الإنتاجية، لا سيما في البيئات ذات الكميات الكبيرة.

من المتوقع أن يُسجل قطاع التجميع أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 19.8% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بنمو قطاعات الإلكترونيات والسيارات والهندسة الدقيقة. وتلعب المقابض الروبوتية دورًا محوريًا في تجميع الأجزاء الصغيرة، ومناولة لوحات الدوائر الإلكترونية، وتركيب المكونات، حيث تتطلب دقة وسرعة عاليتين. ويساهم الطلب على مهام التجميع المُصغّرة والمعقدة في أشباه الموصلات والإلكترونيات في تسريع نمو هذا القطاع، مما يجعله محور تركيز رئيسيًا للمصنّعين.

• حسب القطاع الصناعي

بناءً على القطاعات الصناعية، يُقسّم سوق المقابض الروبوتية إلى قطاعات التغليف، والسيارات، والكهرباء والإلكترونيات، والبلاستيك والمطاط والكيماويات، والمعادن والآلات، والأغذية والمشروبات، والهندسة الدقيقة والبصريات، والأدوية، ومستحضرات التجميل، وغيرها. هيمن قطاع السيارات على حصة الإيرادات الأكبر بنسبة 34.6% في عام 2024، مدفوعًا بالاستخدام الواسع للمقابض الروبوتية في تطبيقات مناولة المكونات والتجميع واللحام. ولا يزال اعتماد صناعة السيارات الكبير على الأتمتة لتحقيق الدقة والكفاءة يجعلها سوقًا رئيسية.

مع ذلك، من المتوقع أن ينمو قطاع الأغذية والمشروبات بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 23.4% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالحاجة إلى حلول مناولة صحية ومرنة ودقيقة. ويعزز الطلب المتزايد على الأغذية المعبأة، إلى جانب لوائح السلامة الصارمة، اعتماد المقابض الروبوتية في هذا القطاع. كما أن دمج المقابض الناعمة والمتكيّفة مع الأطعمة الهشة يُعزز النمو بشكل أكبر.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق المقابض الروبوتية؟

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق أدوات الإمساك الروبوتية بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.12% في عام 2024، مدفوعة بالأتمتة الصناعية السريعة والطلب القوي على الروبوتات التعاونية والاعتماد الواسع النطاق لأنظمة الإمساك الروبوتية عبر قطاعات التصنيع.
• تتصدر الصناعات مثل صناعة السيارات والإلكترونيات والتعبئة والتغليف عملية التبني، مستفيدة من التحسينات في الدقة والموثوقية والإنتاجية التي توفرها أدوات الإمساك الروبوتية
• إن البنية التحتية التكنولوجية القوية في المنطقة، والاستثمارات الكبيرة في البحث والتطوير، ووجود قادة الروبوتات العالميين يعزز مكانتها، مع قيام الشركات بشكل متزايد بدمج أدوات الإمساك الروبوتية لتحسين كفاءة العمالة وتلبية احتياجات الأتمتة المتقدمة.

نظرة عامة على سوق المقابض الروبوتية في الولايات المتحدة

استحوذ سوق المقابض الروبوتية في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات، بنسبة 78%، في عام 2024 ضمن أمريكا الشمالية، مدعومًا بالاعتماد المتسارع للمصانع الذكية ومبادرات الثورة الصناعية الرابعة. وتعزز هيمنة البلاد وجود جهات فاعلة رئيسية مثل مجموعة زيمر، وشنك، وإس إم سي، إلى جانب مبادرات حكومية قوية لتعزيز استخدام الروبوتات في التصنيع. ويعزز الطلب المتزايد على الأتمتة في قطاعات الخدمات اللوجستية، وتجهيز الأغذية، والرعاية الصحية، من اعتمادها. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي التكامل المتزايد لحلول المقابض المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق الدقة والمرونة إلى دفع عجلة نمو السوق الأمريكية في السنوات القادمة.

نظرة عامة على سوق المقابض الروبوتية في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق المقابض الروبوتية في أوروبا نموًا ملحوظًا بمعدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بلوائح السلامة الصارمة، والطلب على الأتمتة في قطاعي السيارات والإلكترونيات، وأهداف التصنيع المستدام. وتتصدر دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا هذا المجال، حيث تشهد استخدامًا قويًا لهذه المقابض في خطوط تجميع السيارات وتصنيع الإلكترونيات. ويركز المصنعون الأوروبيون على كفاءة الطاقة والمقابض الروبوتية الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الإقليمية. كما يُعدّ التوجه المتزايد للتعاون بين الإنسان والروبوت في المصانع الأوروبية عامل نمو هامًا.

نظرة عامة على سوق المقابض الروبوتية في المملكة المتحدة

من المتوقع أن ينمو سوق المقابض الروبوتية في المملكة المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قوي، مدفوعًا بمبادرة الحكومة "صنع أكثر ذكاءً" والاعتماد المتزايد على الأتمتة في مجالات التعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية والإلكترونيات. ويعزز تزايد المخاوف بشأن نقص القوى العاملة والطلب على حلول روبوتية مرنة وقابلة لإعادة التشكيل هذا التوجه. كما تلعب البنية التحتية القوية للتجارة الإلكترونية والتخزين في المملكة المتحدة دورًا رئيسيًا، حيث تُستخدم المقابض الروبوتية على نطاق واسع في عمليات تلبية الطلبات والتغليف.

نظرة عامة على سوق المقابض الروبوتية في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق المقابض الروبوتية في ألمانيا نموًا ملحوظًا، نظرًا لدورها الرائد عالميًا في مجال الأتمتة الصناعية وهندسة الروبوتات. ويتزايد استخدام المصنّعين الألمان، لا سيما في قطاعي السيارات والآلات، للمقابض الروبوتية في مهام التجميع الدقيقة واللحام والفحص. ويساهم تركيز البلاد على الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة في دفع عجلة الابتكار، مع الطلب على تقنيات المقابض خفيفة الوزن، الموفرة للطاقة، والمتكيّفة. ويجري اعتماد الروبوتات التعاونية المزوّدة بمقابض متطورة بسرعة في كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى.

ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق القابض الروبوتي؟

من المتوقع أن ينمو سوق المقابض الروبوتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 8.54% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتصنيع والتحضر السريعين واعتماد الأتمتة في قطاعات مثل السيارات والإلكترونيات والخدمات اللوجستية. تقود دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند هذا النمو، مدعومةً بمبادرات التصنيع المدعومة حكوميًا، وتزايد اعتماد الروبوتات في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوافر حلول فعّالة من حيث التكلفة من الشركات المصنعة الإقليمية. ويساهم بروز منطقة آسيا والمحيط الهادئ كمركز عالمي للتصنيع في تسريع الطلب، مع زيادة الاستثمار في المصانع الذكية وأنظمة الأتمتة المتقدمة.

نظرة عامة على سوق المقابض الروبوتية في اليابان

يشهد سوق المقابض الروبوتية في اليابان نموًا سريعًا بفضل ثقافته الصناعية المعتمدة على الروبوتات، والطلب المتزايد على الأتمتة في مجالات الإلكترونيات والرعاية الصحية والهندسة الدقيقة. ويشجع شيخوخة القوى العاملة في البلاد الشركات على الاستثمار في المقابض الروبوتية للحفاظ على الإنتاجية. ويعزز التكامل مع أنظمة الروبوتات القائمة على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي الكفاءة، بينما يتزايد اعتمادها في قطاعي الخدمات اللوجستية وتغليف الأغذية. وتضمن خبرة اليابان في تكنولوجيا الروبوتات المتقدمة نموًا قويًا على المدى الطويل.

نظرة على سوق المقابض الروبوتية في الصين

استحوذ سوق المقابض الروبوتية الصينية على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، ويعزى ذلك إلى توسع قاعدتها الصناعية، وارتفاع تكاليف العمالة، والدعم الحكومي القوي للتصنيع الذكي من خلال مبادرة "صنع في الصين 2025". ويستفيد السوق من الانتشار الواسع للمقابض الروبوتية في صناعة السيارات، وتجميع الإلكترونيات، والسلع الاستهلاكية. وتعمل الشركات المحلية بشكل متزايد على تطوير مقابض عالية الجودة وبأسعار معقولة، مما يُعزز إمكانية وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إليها. كما أن توجه الصين نحو المدن الذكية والخدمات اللوجستية الآلية يُعزز نمو السوق.

ما هي الشركات الرائدة في سوق القابض الروبوتي؟

إن صناعة القابض الروبوتي يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• ABB (سويسرا)
• شركة فانوك (اليابان)
• شركة ناتشي للأنظمة الروبوتية (اليابان)
• إعادة التفكير في الروبوتات (الولايات المتحدة)
• شركة كوكا إيه جي (ألمانيا)
• شركة روبرت بوش المحدودة (ألمانيا)
• شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة المحدودة (اليابان)
• شركة بريسايز أوتوميشن (الولايات المتحدة)
• شركة MRK-Systeme GmbH (ألمانيا)
• شركة إنرجيد تكنولوجيز (الولايات المتحدة)
• شركة F&P Robotics AG (سويسرا)
• شركة الروبوتات الإنتاجية (الولايات المتحدة)
• شركة مابي روبوتيك إيه جي (سويسرا)
• شركة كوانتا للتخزين (تايوان)
• شركة فرانكا إيميكا المحدودة (ألمانيا)
• روبوتات أوبو (الصين)
• روبوتات تيكمان (تايوان)
• شركة ستوبلي الدولية (سويسرا)
• شركة ياسكاوا للكهرباء (اليابان)
• كوماو سبا (إيطاليا)
• شركة تيرادين (الولايات المتحدة)
• روبوتات كاسو الأوتوماتيكية (الدنمارك)
• فيكنا (الولايات المتحدة)
• شركة روبوتيك (كندا)
• شركة أومرون (اليابان)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق القابض الروبوتي العالمي؟

• في سبتمبر 2024، قدّم باحثون من المعهد الياباني المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (JAIST) أداةَ الالتقاط الروبوتية الناعمة المبتكرة، المسماة ROtation-based Squeezing GripEr (ROSE)، والمُصممة للتعامل مع الأشكال المعقدة والأحجام المختلفة والمحاصيل الدقيقة. يُقدّم هذا الاكتشاف حلاً فعّالاً لمحدودية استخدام أدوات الالتقاط الروبوتية التقليدية في الزراعة، مما يُمهد الطريق لحصاد محاصيل أكثر موثوقية واستدامة.
• في أغسطس 2024، كشفت جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم (SUTD) عن قابض ناعم مُطوّر لتطبيقات متعددة الاستخدامات في صناعات متعددة، وحصلت على جائزة Iron A' Design المرموقة. يُبرز هذا الإنجاز التكامل الفريد بين التصميم والتكنولوجيا في البحث العلمي الذي تُقدّمه جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم، مما يُسرّع تحويل النماذج الأولية إلى منتجات قابلة للتطبيق تجاريًا للاستخدام الصناعي على نطاق أوسع.
• في أبريل 2024، أعلنت شركة Soft Robotics Inc. عن توسيع نظام الإمساك المعياري mGrip بميزات مُحسّنة، بما في ذلك تصنيف IP69K، مما يُتيح التعامل الآمن مع البروتينات ومنتجات الألبان. تمنح هذه التحسينات مُصنّعي الآلات مرونة أكبر في صنع أدوات متينة تُثبّت في نهاية الذراع، وقادرة على تحمّل بيئات الغسيل عالية الضغط، مما يُعزز الأتمتة في قطاع الأغذية.

SKU-66960