تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق خدمات إصلاح وصيانة السفن العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق خدمات إصلاح وصيانة السفن

• بلغت قيمة سوق خدمات إصلاح وصيانة السفن العالمية 29.16 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 51.61 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032
• خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، من المرجح أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.5٪، مدفوعًا في المقام الأول بالأسطول العالمي المتقدم في السن
• ويعود هذا النمو إلى عوامل مثل ارتفاع التجارة البحرية العالمية وزيادة الطلب على صيانة السفن، واعتماد التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتحليلات التنبؤية التي تعزز كفاءة الصيانة وتقلل من وقت التوقف عن العمل.

تحليل سوق خدمات إصلاح وصيانة السفن

• تُعد خدمات إصلاح وصيانة السفن ضرورية لضمان الكفاءة التشغيلية وسلامة السفن البحرية، وتشمل أنشطة مثل الإصلاح الجاف وإصلاح المحركات وإصلاح الهيكل وترقيات النظام
• إن نمو السوق مدفوع بشكل كبير بعوامل مثل الأسطول العالمي القديم الذي يتطلب صيانة أكثر تكرارًا، واللوائح البيئية الصارمة التي تتطلب التحديث الصديق للبيئة، واعتماد التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتحليلات التنبؤية.
• تبرز منطقة آسيا والمحيط الهادئ كسوق مهيمن لخدمات إصلاح وصيانة السفن بحصة سوقية تبلغ 36.89٪، ويعزى ذلك إلى صناعة بناء السفن الواسعة والأنشطة التجارية الهامة وأحواض بناء السفن الراسخة في دول مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان.  
  • على سبيل المثال، في 15 نوفمبر 2024، وقّعت شركة هانوا أوشن الكورية الجنوبية عقدًا مع البحرية الأمريكية لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد لسفينة التزويد بالوقود يو إس إن إس يوكون (T-AO-202) التي يبلغ وزنها 31 ألف طن. تُبرز هذه الاتفاقية دور هانوا المتنامي في الدعم البحري العالمي، وتُعزز العلاقات الدفاعية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
• على الصعيد العالمي، تُعتبر خدمات إصلاح وصيانة السفن من المكونات الأساسية في الصناعة البحرية، حيث تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على طول عمر السفن وأدائها، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد بناء السفن.

نطاق التقرير وتقسيم سوق خدمات إصلاح وصيانة السفن     

اتجاهات سوق خدمات إصلاح وصيانة السفن

"تزايد اعتماد التصوير ثلاثي الأبعاد والتكامل الرقمي في تشخيص وإصلاح السفن"

• أحد الاتجاهات البارزة في سوق خدمات إصلاح وصيانة السفن العالمية هو التبني المتزايد للتصوير ثلاثي الأبعاد والتكامل الرقمي
• تعمل هذه الأدوات المتقدمة على تعزيز الدقة والكفاءة من خلال تمكين أحواض بناء السفن من التقاط نماذج ثلاثية الأبعاد مفصلة لمكونات السفن التالفة أو القديمة من أجل التشخيص الدقيق وتخطيط الإصلاح  
  • على سبيل المثال، تُجري شركة الشحن الكورية الجنوبية HMM تجربةً على متن سفينتها HMM GREEN لإنتاج قطع غيار الصيانة عند الطلب. تهدف هذه المبادرة إلى تقليل فترات التوقف، وخفض تكاليف المخزون، وتحسين الكفاءة التشغيلية. وبالمثل، تستفيد شركات مثل Wilhelmsen وImmensa من الطباعة ثلاثية الأبعاد لتبسيط سلاسل التوريد البحرية وتعزيز توافر قطع الغيار، مما يُحدث ثورةً في مجال إصلاح وصيانة السفن.
• يتيح التكامل الرقمي التعاون في الوقت الفعلي بين الفنيين في الموقع والخبراء عن بعد من خلال الأجهزة المتصلة، مما يضمن اتخاذ القرارات والتوثيق بشكل أسرع أثناء عمليات الصيانة
• يؤدي هذا الاتجاه إلى تحويل نظام إصلاح السفن من خلال تحسين دقة التشخيص وتقليل الأخطاء اليدوية وزيادة الطلب على الحلول الرقمية في صيانة السفن

ديناميكيات سوق خدمات إصلاح وصيانة السفن

سائق

"أسطول عالمي متقدم في السن يتطلب إصلاحات متكررة"

• يعد التقدم في عمر السفن التجارية والبحرية المحرك الرئيسي لسوق خدمات إصلاح وصيانة السفن
• تتعرض السفن التي يزيد عمرها عن 15-20 عامًا للتعب الهيكلي، وعدم كفاءة النظام، والأعطال المتكررة التي تستلزم الترسيب الجاف، والتحديث، واستبدال المكونات
• يجب أن تمتثل السفن القديمة للوائح الدولية الأكثر صرامة المتعلقة بالسلامة والانبعاثات والصيانة، مما يستدعي إجراء صيانة منتظمة لتظل قيد التشغيل

على سبيل المثال،

• في أغسطس 2024، تُعزز شركة إيه بي مولر - ميرسك برنامجها لتجديد أسطولها بتقديم طلبات لشراء 20 سفينة تعمل بالوقود المزدوج، بسعة إجمالية تبلغ 300,000 حاوية نمطية. ستحل هذه السفن، المجهزة بمحركات تعمل بالغاز المسال، محل السفن القديمة، مما يُبقي حجم الأسطول عند 4.3 مليون حاوية نمطية. تتماشى هذه المبادرة مع أهداف ميرسك في مجال إزالة الكربون، والتي تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2040 . 
• مع استمرار تقدم أساطيل السفن في العمر، يستثمر أصحاب السفن المزيد في الصيانة الوقائية لتجنب الأعطال المكلفة، مما يؤدي بدوره إلى نمو السوق بشكل ثابت

فرصة

خدمات التحديث المستدام والإصلاح الأخضر

• تدفع اللوائح البيئية مثل IMO 2023 وEU Fit for 55 مشغلي السفن إلى اعتماد التقنيات الخضراء، مما يفتح الفرص في عمليات التحديث والتحديث الصديقة للبيئة.
• أصبحت الخدمات مثل تركيبات أجهزة تنقية الغاز، وتحديث أنظمة معالجة مياه الصابورة، وتحويلات الوقود البديل (الغاز الطبيعي المسال، والميثانول) قطاعات ذات طلب مرتفع
• يدعم هذا التحول أهداف الاستدامة مع إطالة عمر السفن من خلال الترقيات المتوافقة مع اللوائح التنظيمية

على سبيل المثال،

• تُعزز شركة غولتنز الاستدامة البحرية من خلال قسم التقنيات الخضراء التابع لها، مُساعدةً مالكي السفن على خفض الانبعاثات، وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود، والالتزام باللوائح التنظيمية المتطورة. مع أكثر من 1000 عملية تحديث ناجحة للتحكم في انبعاثات الكبريت ومعالجة مياه الصابورة، تُقدم غولتنز خبرة عالمية وتنسيقًا فعالًا للمشاريع. التزامها هذا يُرسخ مكانة الشركة كشريك موثوق في قيادة قطاع شحن أكثر استدامةً وامتثالًا للمعايير. 
• يوفر التحول نحو أساطيل أكثر خضرة لأحواض بناء السفن مصادر دخل جديدة، وخاصة في تقديم حلول للحد من الكربون من خلال خدمات الإصلاح والتحديث الاستراتيجية

ضبط النفس/التحدي

"تكاليف تشغيلية وبنية تحتية مرتفعة"

• تواجه صناعة إصلاح السفن حواجز كبيرة تتعلق بالتكلفة، وخاصة في إنشاء وصيانة مرافق الأحواض الجافة المتقدمة وأنظمة الرفع والأتمتة
• غالبًا ما تكون التكاليف المرتبطة بالحصول على العمالة الماهرة، والامتثال للوائح البيئية، والحفاظ على معايير الاعتماد العالمية باهظة التكلفة
• تواجه الساحات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وخاصة في المناطق النامية، صعوبة في البقاء قادرة على المنافسة بسبب نقص الأتمتة ورأس المال المحدود

على سبيل المثال،

• في فبراير 2025، وفقًا لأخبار موقع ShipUniverse.com، سيواجه قطاع إصلاح السفن ارتفاعًا في التكاليف نتيجةً لارتفاع أسعار العمالة والمواد، والضغوط التنظيمية، وانقطاعات سلسلة التوريد. تُبرز العقود الكبرى، مثل صفقة Wärtsilä مع CMA CGM، الطلب المتزايد على صيانة الأسطول، بينما تعكس التحديات المالية، مثل تجاوز ميزانية البحرية الأمريكية البالغة 17 مليار دولار، والمشاكل المالية لشركة Meyer Werft، ضغوطًا على القطاع. كما تؤثر التوترات الجيوسياسية على قرارات الإصلاح.
• تعيق هذه التكاليف المرتفعة للنفقات العامة والبنية التحتية إمكانية توسيع نطاق الخدمة، وتقلل من هوامش الربح، وتحد من قدرة الصناعة على تبني الأدوات والتقنيات المتقدمة عالميًا

نطاق سوق خدمات إصلاح وصيانة السفن

يتم تقسيم السوق على أساس نوع السفينة ونوع المنتج والتطبيق والمستخدم النهائي.

تحليل إقليمي لسوق خدمات إصلاح وصيانة السفن

"تُعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ المنطقة المهيمنة في سوق خدمات إصلاح وصيانة السفن"

• تسيطر منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق خدمات إصلاح وصيانة السفن بحصة سوقية تبلغ 36.89% بسبب زيادة أنشطة التجارة البحرية داخل المنطقة والحضور القوي للاعبين الرئيسيين في السوق.
• وتستفيد المنطقة من البنية التحتية البحرية الواسعة، حيث تضم دول مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان بعضًا من أكبر أحواض بناء السفن وأكثرها تقدمًا في العالم.
• وتساهم الريادة في البحث والتطوير في دفع تبني التقنيات المتطورة التي تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتشجيع الممارسات المستدامة بيئيًا في عمليات صيانة السفن.
• وعلاوة على ذلك، يساهم الدعم الحكومي والاستثمارات الخاصة المتنامية في تعزيز هيمنة المنطقة، وتعزيز الابتكار وتمكين أحواض بناء السفن من الحفاظ على القدرة التنافسية العالمية في خدمات الإصلاح والصيانة.

من المتوقع أن تسجل أوروبا أعلى معدل نمو

• من المتوقع أن تشهد منطقة أوروبا أعلى معدل نمو في سوق خدمات إصلاح وصيانة السفن، بحصة سوقية تبلغ 29.68%، بفضل الإطار التنظيمي القوي للمنطقة، والتركيز على الاستدامة البيئية، وتحديث الأساطيل الحالية. تُتيح هذه العوامل فرصًا كبيرة لخدمات إصلاح وصيانة متطورة وصديقة للبيئة.
• لقد قامت دول مثل ألمانيا وهولندا والنرويج وإيطاليا باستثمارات كبيرة في البنية التحتية البحرية، حيث أنشأت أحواض بناء سفن متطورة تعتمد بشكل متزايد على التقنيات الخضراء والحلول الرقمية
• تلعب ألمانيا دورًا محوريًا في سوق خدمات إصلاح وصيانة السفن العالمية، مدعومة بتميزها الهندسي، والابتكار في الممارسات البحرية المستدامة، والقوى العاملة ذات المهارات العالية
• لقد رسخت هولندا والنرويج مكانتهما كمركزين رائدين في أوروبا، مع التركيز القوي على التحول الرقمي لأحواض بناء السفن والتحديث الأخضر، بينما تواصل إيطاليا توسيع نطاق حضورها من خلال جهود التحديث الاستراتيجية وتحسين عروض الخدمات.

حصة سوق خدمات إصلاح وصيانة السفن

يُقدم المشهد التنافسي في السوق تفاصيل لكل منافس. تشمل هذه التفاصيل لمحة عامة عن الشركة، وبياناتها المالية، وإيراداتها المحققة، وإمكانياتها السوقية، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادراتها التسويقية الجديدة، وحضورها العالمي، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدراتها الإنتاجية، ونقاط قوتها وضعفها، وإطلاق المنتجات، ونطاقها، وهيمنة تطبيقاتها. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات على السوق.

الشركات الرائدة الرئيسية العاملة في السوق هي:

• شركة سيمبكورب للصناعات (سنغافورة)
• شركة صناعة بناء السفن الصينية (الصين)
• مجموعة أحواض بناء السفن دامن (هولندا)
• شركة هيونداي ميبو دوكيارد المحدودة (كوريا الجنوبية)
• شركة داي صن لبناء السفن والهندسة المحدودة (كوريا الجنوبية)
• شركة كوشين لبناء السفن المحدودة (كوتشي)
• شركة دندي للخدمات البحرية والصناعية المحدودة (سنغافورة)
• شركة تسونيشي لبناء السفن المحدودة، وشركة هوسي المحدودة (كوريا الجنوبية)
• شركة كيبل المحدودة (سنغافورة)
• شركة سويسكو القابضة المحدودة (سنغافورة)
• الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن (مصر)
• شركة سيمبكورب مارين المحدودة (سنغافورة)
• شركة هانجين للصناعات الثقيلة المحدودة (كوريا الجنوبية)
• حوض بناء السفن ديسان (تركيا)

أحدث التطورات في سوق خدمات إصلاح وصيانة السفن العالمية

• في يناير 2025، جددت شركة وارتسيلا اتفاقية التشغيل والصيانة مع شركة كابارو باور المحدودة (CPL) لمحطة توليد الطاقة التابعة لها في باوال، هاريانا، بقدرة 36 ​​ميجاوات. يشمل التمديد، الساري لمدة خمس سنوات، الصيانة وقطع الغيار والدعم التشغيلي، بالإضافة إلى حلول Expert Insight من وارتسيلا، مما يضمن كفاءة وموثوقية المحطة. يُبرز هذا التجديد الشراكة القوية بين وارتسيلا وCPL منذ عام 2010.
• في يوليو 2024، فازت شركة سيتريوم المحدودة، ومقرها سنغافورة، بعقود لإصلاح وتحديث السفن بقيمة 180 مليون دولار سنغافوري (140 مليون دولار أمريكي). تشمل المشاريع إصلاحات وتحديثات للسفن البحرية، والسفن الحربية، والعبارات، وناقلات الغاز الطبيعي المسال، وناقلات النفط. تواصل سيتريوم تعزيز مكانة سنغافورة كمركز رائد لإصلاح السفن، معززةً خبرتها في المشاريع المعقدة والتزامها بمعايير السلامة.
• في فبراير 2025، أعلنت شركة فيسر ماريتيم، الشركة الرائدة في مجال إصلاح السفن في إسطنبول، عن حلول صديقة للبيئة لجعل إصلاح السفن أكثر استدامة. وقد طرحت الشركة مواد تنظيف قابلة للتحلل الحيوي، وتقنيات موفرة للطاقة، وإجراءات مُحسّنة للحد من التأثير البيئي. تتماشى هذه الإجراءات مع لوائح المنظمة البحرية الدولية المتطورة وأهداف الاستدامة العالمية، مما يُساعد مالكي السفن على خفض التكاليف وتعزيز التزامهم بالمعايير البيئية. 
• في يناير 2025، خضعت ناقلات الغاز الطبيعي المسال الروسية من فئة Arc7 لإصلاحات في أحواض بناء السفن التابعة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دامن (فرنسا) وفايارد (الدنمارك)، مما مكّن روسيا من مواصلة نقل غاز القطب الشمالي رغم العقوبات. تعتمد عمليات محطة يامال للغاز الطبيعي المسال على هذه الخدمات، حيث تُقدم 14 ناقلة من أصل 15 ناقلة خدماتها في هذه الأحواض. لم تستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي بعد، على الرغم من أن إجراءات الحد من واردات الغاز الطبيعي المسال وشيكة.

SKU-56066