تقرير تحليل حجم السوق العالمية للزراعة الحضرية وحصة السوق واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

تحليل سوق الزراعة الحضرية

يشهد سوق الزراعة الحضرية توسعًا سريعًا مع سعي المدن لإيجاد حلول مستدامة لإنتاج الغذاء في ظل تزايد المخاوف بشأن تغير المناخ والأمن الغذائي والتوسع الحضري. ويستمد هذا السوق قوته من التطورات التكنولوجية، مثل الزراعة المائية والهوائية والزراعة العمودية ، والتي تتيح إنتاجًا غذائيًا فعالًا في مساحات محدودة. وتُحسّن ابتكارات مثل أنظمة إضاءة LED والأتمتة وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء غلة المحاصيل وتقلل من استهلاك الموارد، مما يجعل الزراعة الحضرية أكثر جدوى وربحية. وتُعدّ الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا السوق، بما في ذلك AeroFarms وBrightFarms وUrban Crop Solutions، رائدة في تقنيات تُحسّن نمو النباتات مع تقليل التأثير البيئي. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الحكومات والمستثمرون من القطاع الخاص بشكل متزايد مبادرات الزراعة الحضرية من خلال التمويل والبحوث والحوافز. وتحظى فوائد الزراعة الحضرية، بما في ذلك انخفاض تكاليف النقل، وإنتاج منتجات طازجة، وتقليل البصمة الكربونية، باهتمام متزايد من المستهلكين والشركات على حد سواء. ومع استمرار نمو المدن، تُقدم الزراعة الحضرية حلاً واعدًا لإنتاج الغذاء محليًا، وتعزيز الاستدامة البيئية، والمساهمة في مرونة المناطق الحضرية. ومن المتوقع أن يشهد السوق نموًا مستمرًا مع تطور التكنولوجيا وزيادة انتشار ممارسات الزراعة الحضرية.

حجم سوق الزراعة الحضرية

قُدِّر حجم سوق الزراعة الحضرية العالمية بـ 260.24 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 680.91 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.20% خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032. بالإضافة إلى الرؤى حول سيناريوهات السوق مثل القيمة السوقية ومعدل النمو والتجزئة والتغطية الجغرافية واللاعبين الرئيسيين، تتضمن تقارير السوق التي أعدتها شركة Data Bridge Market Research أيضًا تحليلًا متعمقًا من الخبراء، وتحليل التسعير، وتحليل حصة العلامة التجارية، واستطلاع رأي المستهلكين، وتحليل التركيبة السكانية، وتحليل سلسلة التوريد، وتحليل سلسلة القيمة، ونظرة عامة على المواد الخام/المواد الاستهلاكية، ومعايير اختيار البائعين، وتحليل PESTLE، وتحليل Porter، والإطار التنظيمي.

اتجاهات سوق الزراعة الحضرية

"الاعتماد المتزايد على تقنيات الزراعة العمودية"

من الاتجاهات البارزة في سوق الزراعة الحضرية التبني المتزايد لتقنيات الزراعة العمودية. تتضمن الزراعة العمودية تكديس المحاصيل في طبقات لزيادة كفاءة المساحة، باستخدام بيئات مُتحكم بها تجمع بين الزراعة المائية والهوائية وإضاءة LED لتحسين نمو النباتات. تزداد شعبية هذه الطريقة في المدن ذات الأراضي المحدودة، مما يسمح بإنتاج الغذاء في المناطق الحضرية عالية الكثافة. تقود شركات مثل AeroFarms وBrightFarms هذا التوجه، حيث تطبق أنظمة زراعة عمودية توفر غلات عالية مع تقليل استخدام المياه والأراضي. ويعود هذا التوجه إلى الطلب المتزايد على المنتجات الطازجة المزروعة محليًا، وخاصة في المدن التي قد يكون فيها الوصول إلى الغذاء الطازج محدودًا. بالإضافة إلى ذلك، تقلل الزراعة العمودية من الحاجة إلى المبيدات الحشرية وتكاليف النقل، مما يجعلها حلاً مستدامًا جذابًا. مع نمو سكان المدن، من المتوقع أن يلعب توسع الزراعة العمودية دورًا حاسمًا في توفير طعام مغذي مع تقليل التأثير البيئي.

نطاق التقرير وتجزئة سوق الزراعة الحضرية      

تعريف سوق الزراعة الحضرية

تشير الزراعة الحضرية إلى ممارسة زراعة وتجهيز وتوزيع الغذاء في المناطق الحضرية، عادةً باستخدام مساحات محدودة لزراعة المحاصيل وتربية الماشية. تشمل هذه الطريقة مجموعة متنوعة من التقنيات، مثل الزراعة العمودية، والزراعة المائية، والزراعة الهوائية، وحدائق الأسطح، المصممة لتحقيق أقصى استفادة من البيئات الحضرية.

ديناميكيات سوق الزراعة الحضرية

السائقين

• التحضر المتزايد

يُلقي النمو السريع لسكان المناطق الحضرية بضغط هائل على أساليب الزراعة التقليدية وسلاسل التوريد. ومع توسع المدن، يزداد صعوبة إيجاد مساحة للزراعة التقليدية. تُعدّ الزراعة الحضرية حلاً حاسماً لهذا التحدي، إذ تسمح بإنتاج الغذاء داخل حدود المدينة. كما تُمكّن السكان المحليين من الحصول على طعام طازج ومغذٍّ دون الحاجة إلى طرق نقل طويلة. على سبيل المثال، تستفيد شركات مثل AeroFarms وGotham Greens من البيئات الحضرية من خلال استغلال أسطح المنازل والمباني الشاغرة لزراعة المحاصيل باستخدام تقنيات الزراعة العمودية. يُعدّ هذا الاتجاه مهماً بشكل خاص في المناطق الحضرية الكبرى، حيث يتزايد الطلب على المنتجات المحلية كوسيلة لضمان الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على مصادر الغذاء الخارجية. تُلبي الزراعة الحضرية الطلب المتزايد وتُساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمدينة، مما يجعلها محركاً مهماً في سوق الزراعة الحضرية.

• تزايد المخاوف بشأن الاستدامة

مع تزايد إلحاح القضايا البيئية، كتغير المناخ وندرة المياه وانبعاثات الكربون، تُقدم الزراعة الحضرية حلاً مستداماً لإنتاج الغذاء. وتستخدم أساليب مثل الزراعة المائية والزراعة المائية والزراعة العمودية موارد أقل، كالمياه والأرض، مع تقليل الآثار البيئية. على سبيل المثال، تستخدم أنظمة الزراعة العمودية التي تستخدمها شركات مثل إنفارم وبرايت فارمز الحد الأدنى من المياه والطاقة، مع تعظيم إنتاجية المحاصيل في مساحات أصغر. وتتوافق هذه الممارسات المستدامة مع الطلب المتزايد من المستهلكين على المنتجات العضوية والصديقة للبيئة. ومع استمرار تحسن كفاءة أساليب الزراعة الحضرية واستدامتها، فإنها تجذب المستهلكين المهتمين بالبيئة والمستثمرين الذين يتطلعون إلى دعم التقنيات الخضراء. ومن خلال توفير بديل مستدام للزراعة التقليدية، تُعالج الزراعة الحضرية التحديات البيئية والطلب المتزايد على مصادر الغذاء المستدامة، مما يجعلها محركاً رئيسياً في السوق.

فرص

• التقدم التكنولوجي المتزايد

أحدثت الابتكارات في تكنولوجيا الزراعة ثورةً في الزراعة الحضرية، مما عزز كفاءتها وقابليتها للتوسع. على سبيل المثال، تُمكّن التطورات في تقنية إضاءة LED المحاصيل من النمو في بيئات داخلية مُتحكم بها من خلال توفير طيف الضوء الدقيق اللازم لعملية التمثيل الضوئي، بغض النظر عن توفر الضوء الطبيعي. تُقلل أنظمة الأتمتة، مثل الحصادات الروبوتية والري الآلي، من تكاليف العمالة وتزيد الإنتاجية. علاوة على ذلك، تُتيح أنظمة المراقبة المُعتمدة على إنترنت الأشياء للمزارعين تتبع متغيرات مثل رطوبة التربة ودرجة الحرارة ومستويات المغذيات في الوقت الفعلي، مما يضمن ظروف نمو مثالية. تستخدم شركات مثل Freight Farms وUrban Crop Solutions هذه التقنيات لزيادة الغلات مع تقليل استهلاك الموارد، مما يجعل الزراعة الحضرية أكثر فعالية من حيث التكلفة واستدامة. ومع استمرار تطور هذه التقنيات، فإنها تُتيح فرصًا سوقية كبيرة من خلال جعل الزراعة الحضرية أكثر كفاءةً وسهولةً في الوصول إليها، سواءً لكبار المُشغلين أو صغار المزارعين الحضريين الذين يتطلعون إلى دمج الأنظمة المُتقدمة في مزارعهم.

• زيادة الدعم والتمويل الحكومي

تتزايد إدراك الحكومات حول العالم لقيمة الزراعة الحضرية كأداة لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم أهداف الاستدامة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية. ولتعزيز هذا النمو، تُقدم العديد من الحكومات إعانات ومنحًا وحوافز سياسية لتشجيع مشاريع الزراعة الحضرية. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، طبّقت عدة مدن سياسات تدعم تطوير الحدائق المجتمعية والمزارع العمودية، بينما يُقدّم الاتحاد الأوروبي تمويلًا لمبادرات الزراعة الحضرية في إطار اتفاقه الأخضر. وفي سنغافورة، استثمرت الحكومة بنشاط في الزراعة الحضرية كجزء من مبادرتها "30 بحلول 30"، التي تهدف إلى إنتاج 30% من احتياجاتها الغذائية محليًا بحلول عام 2030. تُتيح هذه المبادرات الحكومية فرصة سوقية كبيرة من خلال وضع أطر مالية وسياسية تدعم نمو أعمال الزراعة الحضرية. يُمكّن هذا الدعم المزارعين من تبني حلول مبتكرة، ويعزز نمو هذه الصناعة، مما يدفع نحو المزيد من الاستثمار والتوسع.

القيود/التحديات

• تكاليف الاستثمار الأولية المرتفعة

تتطلب تقنيات الزراعة الحضرية، وخاصةً الزراعة العمودية والزراعة المائية، استثمارًا رأسماليًا كبيرًا مقدمًا، مما قد يُشكل تحديًا لرواد الأعمال والشركات الصغيرة. على سبيل المثال، غالبًا ما ينطوي إنشاء مزرعة عمودية في منطقة حضرية على تكاليف تتعلق بالبنية التحتية المتخصصة، وأنظمة التحكم في المناخ، والإضاءة الآلية، وأنظمة إدارة المياه. ومن الأمثلة على ذلك إنشاء نظام زراعة مائية متقدم، حيث قد تصل تكلفة شراء وتركيب أنظمة توصيل المغذيات، والري الآلي، وإضاءة LED إلى مئات الآلاف من الدولارات. تُصعّب هذه التكاليف الأولية المرتفعة على الشركات الصغيرة دخول السوق، أو على المشاريع المجتمعية تحقيق نمو فعال. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتطلب هذه الأنظمة تكاليف صيانة وتشغيل مستمرة، مثل الكهرباء للتحكم في المناخ أو أنظمة المياه، مما قد يُثقل كاهل الاستدامة المالية للمزارع الحضرية. يُمثل هذا الشرط الرأسمالي المرتفع عائقًا رئيسيًا في السوق، مما يحد من انتشار الزراعة الحضرية ويعيق النمو، لا سيما في المدن ذات الوصول المحدود إلى التمويل أو الاستثمار.

• التحديات التنظيمية

تواجه الزراعة الحضرية عقبات تنظيمية كبيرة تختلف باختلاف الموقع، وقد تُعقّد عملياتها. غالبًا ما تشمل هذه اللوائح قوانين تقسيم المناطق التي تُحدّد أماكن الزراعة، ومعايير الصحة والسلامة لإنتاج الغذاء، وقواعد استخدام المياه، والتي قد تختلف اختلافًا كبيرًا من مدينة إلى أخرى. على سبيل المثال، في بعض المناطق الحضرية، قد لا تسمح قوانين تقسيم المناطق بالاستخدام الزراعي للأراضي، أو قد تتطلب تصريحًا خاصًا، مما يُشكّل عقبات بيروقراطية إضافية أمام شركات الزراعة الحضرية. ومن الأمثلة الواقعية على ذلك مدن مثل نيويورك، حيث لا تزال الشركات تواجه تحديات بسبب قيود تقسيم المناطق وصعوبة الحصول على التصاريح، على الرغم من التوجه المتزايد للزراعة على الأسطح. علاوة على ذلك، قد تتطلب لوائح الصحة والسلامة إجراءات اعتماد مكلفة لسلامة الغذاء، مما يزيد من تكاليف التشغيل. غالبًا ما تُقيّد هذه التحديات التنظيمية قابلية توسّع المزارع الحضرية، وتُصعّب على المزارعين توسيع نطاق أعمالهم أو حتى بدء عملياتهم، لا سيما في المدن الأكثر تنظيمًا. وبالتالي، يُمثّل التعامل مع هذه التعقيدات القانونية تحديًا كبيرًا للسوق، مما يُبطئ نمو مبادرات الزراعة الحضرية.

يقدم تقرير السوق هذا تفاصيل عن أحدث التطورات، واللوائح التجارية، وتحليل الاستيراد والتصدير، وتحليل الإنتاج، وتحسين سلسلة القيمة، وحصة السوق، وتأثير الجهات الفاعلة في السوق المحلية والمحلية، ويحلل الفرص من حيث مصادر الإيرادات الناشئة، والتغييرات في لوائح السوق، وتحليل النمو الاستراتيجي للسوق، وحجم السوق، ونمو فئات السوق، ومجالات التطبيق والهيمنة، وموافقات المنتجات، وإطلاق المنتجات، والتوسعات الجغرافية، والابتكارات التكنولوجية في السوق. لمزيد من المعلومات حول السوق، تواصلوا مع شركة داتا بريدج لأبحاث السوق للحصول على موجز محلل، وسيساعدكم فريقنا في اتخاذ قرار مدروس لتحقيق نمو السوق.

تأثير وسيناريو السوق الحالي لنقص المواد الخام وتأخير الشحن

تقدم داتا بريدج لأبحاث السوق تحليلاً دقيقاً للسوق، وتقدم معلوماتٍ آخذةً في الاعتبار تأثير نقص المواد الخام وتأخير الشحن وبيئة السوق الحالية. وينعكس ذلك في تقييم الإمكانيات الاستراتيجية، ووضع خطط عمل فعّالة، ومساعدة الشركات على اتخاذ القرارات المهمة.

بالإضافة إلى التقرير القياسي، فإننا نقدم أيضًا تحليلًا متعمقًا لمستوى المشتريات من تأخيرات الشحن المتوقعة، ورسم خريطة الموزع حسب المنطقة، وتحليل السلع، وتحليل الإنتاج، واتجاهات رسم خرائط الأسعار، والتوريد، وتحليل أداء الفئة، وحلول إدارة مخاطر سلسلة التوريد، والتحليل المتقدم، وخدمات أخرى للمشتريات والدعم الاستراتيجي.

التأثير المتوقع للتباطؤ الاقتصادي على تسعير المنتجات وتوافرها

مع تباطؤ النشاط الاقتصادي، تبدأ الصناعات في المعاناة. تُؤخذ الآثار المتوقعة للانكماش الاقتصادي على أسعار المنتجات وإمكانية الوصول إليها في الاعتبار في تقارير تحليلات السوق وخدمات المعلومات التي تقدمها DBMR. بفضل هذا، يمكن لعملائنا عادةً أن يكونوا متقدمين بخطوة على منافسيهم، وأن يتوقعوا مبيعاتهم وإيراداتهم، وأن يُقدروا نفقاتهم المتعلقة بالأرباح والخسائر.

نطاق سوق الزراعة الحضرية

يُقسّم السوق بناءً على نوع المزرعة، ووسط الزراعة، والزراعة، ونوع المحصول. سيساعدك نمو هذه القطاعات على تحليل القطاعات ذات النمو المحدود في الصناعات، ويزود المستخدمين بنظرة عامة قيّمة على السوق ورؤى ثاقبة لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية لتحديد تطبيقات السوق الرئيسية.

نوع المزرعة

• تجاري
• مجتمع
• حدائق منزلية
• شركة كبرى
• آحرون

وسط النمو

• الزراعة المائية
• الزراعة المائية
• الزراعة الهوائية

الزراعة

• الزراعة الداخلية
• الزراعة في الهواء الطلق

نوع المحصول

• المحاصيل الغذائية
• المحاصيل غير الغذائية

تحليل إقليمي لسوق الزراعة الحضرية

يتم تحليل السوق وتوفير رؤى حول حجم السوق واتجاهاته حسب البلد ونوع المزرعة ووسط النمو والزراعة ونوع المحصول كما هو مذكور أعلاه.

الدول التي يغطيها تقرير السوق هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في أمريكا الشمالية وألمانيا والسويد وبولندا والدنمارك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وسويسرا وتركيا وروسيا وبقية دول أوروبا في أوروبا واليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وفيتنام وأستراليا وسنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ (APAC) في آسيا والمحيط الهادئ (APAC) والبرازيل والأرجنتين وبقية دول أمريكا الجنوبية كجزء من أمريكا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر والكويت وجنوب إفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) كجزء من الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA).

تُهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الزراعة الحضرية بفضل تزايد الوعي بمزايا أساليب الزراعة البديلة، مثل تقليل متطلبات المساحة وتقليل الأثر البيئي. ومع تسارع التحضر في الدول النامية، يتجه المزيد من الناس إلى الزراعة الحضرية كحلٍّ فعال للأمن الغذائي والاستدامة. كما يُسهم التركيز المتزايد للمنطقة على ممارسات الزراعة المستدامة في نمو السوق. ومع ازدياد الطلب على المنتجات المزروعة محليًا ومحدودية المساحة المتاحة للزراعة التقليدية، أصبحت الزراعة الحضرية بديلاً جذابًا في العديد من مدن منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

من المتوقع أن تشهد أوروبا أسرع نمو خلال الفترة المتوقعة 2025-2032، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على أحدث التقنيات، مثل تقنية النانو والروبوتات، في الزراعة. كما تشهد المنطقة تطورات في تكنولوجيا المحاصيل المعدلة وراثيًا، مما يُحسّن إنتاجية المحاصيل واستدامتها. ومع تركيز الدول الأوروبية على تعزيز الكفاءة الزراعية والحد من الأثر البيئي، أصبحت هذه الابتكارات أكثر تكاملًا مع الممارسات الزراعية. ومن المتوقع أن يُسرّع هذا التوجه نمو سوق الزراعة الحضرية في المنطقة، مما يُهيئها لنمو كبير في السنوات القادمة.

يقدم قسم البلدان في التقرير أيضًا العوامل المؤثرة على السوق المحلي والتغيرات في اللوائح التنظيمية، والتي تؤثر على اتجاهات السوق الحالية والمستقبلية. وتُستخدم بيانات مثل تحليل سلسلة القيمة في المراحل النهائية والنهائية، والاتجاهات الفنية، وتحليل قوى بورتر الخمس، ودراسات الحالة، كمؤشرات للتنبؤ بسيناريو السوق لكل دولة على حدة. كما يُراعى وجود العلامات التجارية العالمية وتوافرها، والتحديات التي تواجهها بسبب المنافسة الكبيرة أو النادرة من العلامات التجارية المحلية والمحلية، وتأثير التعريفات الجمركية المحلية، وطرق التجارة، عند تقديم تحليل تنبؤي لبيانات الدولة.

حصة سوق الزراعة الحضرية

يُقدم المشهد التنافسي في السوق تفاصيل لكل منافس. تشمل هذه التفاصيل لمحة عامة عن الشركة، وبياناتها المالية، وإيراداتها المحققة، وإمكانياتها السوقية، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادراتها التسويقية الجديدة، وحضورها العالمي، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدراتها الإنتاجية، ونقاط قوتها وضعفها، وإطلاق المنتجات، ونطاقها، وهيمنة تطبيقاتها. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات على السوق.

الشركات الرائدة في سوق الزراعة الحضرية العاملة في السوق هي:

• المزارعون الحضريون (سويسرا)
• حلول المحاصيل الحضرية (بلجيكا)
• سكاي جرينز (سنغافورة)
• كونينكليكي فيليبس إن في (هولندا)
• إيلوميتكس (الولايات المتحدة)
• شركة جرو أب فارمز المحدودة (المملكة المتحدة)
• شركة جرين سينس فارمز القابضة المحدودة (الولايات المتحدة)
• جوثام جرينز (الولايات المتحدة)
• شركة جاردن فريش فارمز (الولايات المتحدة)
• شركة إيفرلايت للإلكترونيات المحدودة (تايوان)
• مزارع صاعدة (الولايات المتحدة)
• شركة بروكلين جرينج ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• برايت فارمز (الولايات المتحدة)
• أمهيدرو (الولايات المتحدة)
• أجريلوشن (ألمانيا)
• شركة فريت فارمز (الولايات المتحدة)
• أيروفارمز (الولايات المتحدة)
• مزارع ألتيوس (كندا)

أحدث التطورات في سوق الزراعة الحضرية

• في مارس 2023، توسّعت شركة برايت فارمز، الرائدة في مجال الزراعة الداخلية، من خلال إنشاء أربعة مراكز دفيئات إقليمية إضافية لتقديم الخضراوات الورقية المزروعة بشكل مستدام إلى المزيد من المستهلكين في شرق ووسط الولايات المتحدة. تهدف هذه المراكز الجديدة إلى تلبية الطلب المتزايد على الأغذية العضوية، وستبدأ توزيعها على تجار التجزئة بحلول عام 2024، حيث تتوقع الشركة نموًا في الإيرادات بمقدار عشرة أضعاف بحلول ذلك الوقت.
• في فبراير 2023، أعلنت شركة AeroFarms وصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، هيئة تمويل الثروة في المملكة العربية السعودية، عن مشروع مشترك لبناء مزارع عمودية داخلية في الشرق الأوسط، وخاصة في المملكة العربية السعودية، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي الإقليمي.
• في أكتوبر 2022، قررت شركة AeroFarms توسيع نطاقها على الصعيد الوطني من قاعدتها في منطقة الشمال الشرقي إلى جميع أسواق Whole Foods، مدفوعةً بالطلب المتزايد على منتجاتها الخضراء المتخصصة. وأصبحت AeroFarms أول شركة زراعة داخلية تُدرج في مخطط Whole Foods Market العالمي.
• في أكتوبر 2022، خططت شركة سينغرو، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا الزراعية ومقرها سنغافورة، لتوسيع حضورها في آسيا وخارجها، بإطلاق علامتها التجارية "بلوم" المصممة خصيصًا للمستهلكين. وتعتزم الشركة توسيع نطاق شراكاتها الزراعية لتشمل دولًا مثل الفلبين وتايلاند وهونغ كونغ والشرق الأوسط، بالإضافة إلى عملياتها الحالية في الصين وإندونيسيا وسنغافورة.
• في فبراير 2022، أعلنت شركة Infarm عن خططها للتوسع داخل الولايات المتحدة من خلال إنشاء مركز زراعة ثانٍ في كايل، تكساس

SKU-59041